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综合评分法和最低投标报价法


综合评分法和最低投标报价法
2007 年 07 月 23 日

综合评分法和最低投标报价法是目前政府采购运用较多的两种基本的评标方法, 综合评分法和最低投标 后者又以其简单明了而在实际工作中被广泛运用。但也有相当一部分同志,对这 种评标方法持有异议,有人甚至认为这是一种无根无据、没有科学依据的“土办 法”。对此,我想结合工作实际谈点个人看法。

一、 法律依据

最低投标报价法是现行法律法规规定的主要评标方法之一。

《中华人民共和国招标投标法》:“第四十一条,中标人的投标应当符合下 列条件之一:(一)能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准; (二)能够满足招标文件的实质性要求,并且经评审的投标价格最低;但是投标 价格低于成本的除外。”

财政部《政府采购招标投标管理暂行办法》:“第六条,招标文件中应针对 标的的具体情况,主要采用以下评标方法:(一)打分法。……。(二)最低投 标报价法。最低投标报价法指所有满足招标文件要求的投标人中,报价最低的投 标人即为中标人。”

国家计委等七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》:“第二十九条,评 标方法包括经评审的最低投标价法、综合评估法或者法律、行政法规允许的其他 评标方法。”

建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》:“ 第四十 一条,评标可以采用综合评估法、经评审的最低投标价法或者法律法规允许的其 他评标方法。”“采用经评审的最低投标价法的,应当在投标文件能够满足招标文 件实质性要求的投标人中,评审出投标价格最低的投标人,但投标价格低于其企 业成本的除外。”

二、适用范围

从有关规定看,财政部《政府采购招标投标管理暂行办法》“(最低投标报 价法)此种办法一般适用于标的物技术含量不高且与其他物品关联度不强的招 标”。国家计委等七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》“第三十条,经评审 的最低投标价法一般适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能 没有特殊要求的招标项目。”“第三十一条,根据经评审的最低投标价法,能满足 招标文件实质性要求,并且经评审的最低投标价的投标,应当推荐为中标候选 人。”

从项目特点看,招标项目的要求在招标文件中一般有两种表述方式,一是功 能需求式, 只提出项目的功能要求和需求目标, 而将项目的设计方案和技术标准, 交由供应商以投标书的形式与报价一并提出, 并由评委专家最终决定投标方案和 技术标准的优劣。招标项目的要求采用这种方式表述时,一般适合采用打分法等 综合评标办法,而不适合用最低投标报价法。二是技术标准式,项目要求以详尽 的技术标准、技术参数、规格型号等形式提出,供应商只需在已定的项目技术方 案和技术标准的基础上, 以投标书的形式提出响应这一设计方案和技术标准的具 体实施方案和报价即可。招标项目的要求采用这种方式表述时,一般可以用最低 投标报价法评标。

三、评标程序 1、初步评审。对最低和次低报价的投标进行初步评审,如果没有完全响应 招标文件的实质性要求,应按招标文件的规定界定为废标和不合格投标。然后再 对次低报价进行初评,以此类推,直到通过初评确定最低价合格标和次低价合格 标为止。这时,对高于最低价和次低价合格标的其他投标则不再进行评审。 2、详细评审。详细评审最低价合格标和次低价合格标,这一步骤主要是通 过报价比较、现场质疑和评委的独立评审,认定最低价合格标和次低价合格标有 无低价恶意竞争,报价有无低于成本价格。若有则要重复上述步骤直至评出能满 足招标文件要求且有效报价较低的中标单位和后补中标单位。

3、结果公示。公布中标单位,同时公布一名后补中标单位,并进行公示。 当中标单位因资格后审或公示期内的其他原因不能签订合同时, 由后补中标单位 按顺序替补。

四、难点所在

招投标法和建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》 都强调一个原则,即“低于成本的除外”。财政部《政府采购招标投标管理暂行办 法》中强调的“明显不合理”显然也是指低于成本的不合理现象。如何衡量投标人 的报价是否低于成本,是最低投标报价法评标的难点所在。实际工作中一般可通 过以下办法和步骤解决。 1、比较。评审投标的分项报价与采购人的分项预算比较;或者评审投标的 分项报价与其他供应商分项报价比较; 或者评审投标的分项报价与专家评委现场 计算的当地的社会平均成本分项比较,并分投标单位和报价项目填列报价比较 表, 在比较表中, 各报价项目的报价高低一目了然。 之所以分项细化后进行比较, 是因为分项报价的合理性是总体报价真实合理的基础, 而单项报价的价格构成更 易于核实和衡量。 2、澄清。各评委对报价比较表中明显较低的或存在较大差异的报价项目是 否有可能低于成本价, 是否要求投标人作出澄清或解释, 独立在报价比较表中“评 委意见”栏内发表意见。当三分之二以上评委认为某项目可能低于成本价时,“评 委会有权要求该投标人限期进行解释或提供相关证明材料”。澄清或解释这一工 作步骤不能省略,因为在现代社会,投标企业由于内部管理的先进性或技术的先 进性,完全有可能使投标企业个别成本低于社会平均成本,从而使其报价远远低 于市场平均价格或同行的投标报价。 3、表决。“如投标人未在规定期限内作出解释,或所作解释不合理,经评标 委员会取得一致意见后,可确定该投标人不能中标”。如果所作解释和提供的证 明材料真实可信,经评标委员会取得一致意见后,可以确定该投标人中标。

五、配套措施

很多人认为低价中标必然不能保证质量,其实,质量与管理密切相关,而与 价格没有必然的联系。追求利润最大化是商家的天性;诚然,合理的利润是保证 质量的前提,但有合理的利润甚至是高额利润却并不一定能保证质量 。近年, 工程建设领域不断发生的质量事故,以血的教训告诉我们,没有严格的管理和监 督,价格再高,也不能保证质量。因此,不只是在招标环节,而是在整个采购过 程中,都要围绕项目质量管理这个中心,落实措施,强化责任,使质量管理落到 实处。 1、严格资格审查。无论是资格预审还是资格后审,都要根据项目特点和规 模列出资格审查条件,对投标企业进行严格审查把关,如注册资本规模,行业资 质级别,有些行业还要有国家有关部门颁发的生产或经营许可证等,确保参加投 标的企业一旦中标,不仅有资格而且有实力完成招标项目。 2、设定付款期限。为确保项目质量,工程项目的质量保证金一般应经过一 个自然检验周期后再退付,如房屋的渗漏、绿化项目等,必须经过一年的自然周 期才能得到质量检验;货物类除按国家颁布的包修期限和包修规定执行外,也要 根据项目情况,在招标文件中确定一定的质量检验周期或试运行周期,期满无质 量问题后再付清余款或质量保证金。质量保证金虽然所占比例较少,但对供应商 却是一个比较有力的约束。 3、指定责任人员。招标项目的质量,关键在于管理。为了落实项目实施过 程中的管理责任,必须招标聘请专业监理公司;小型项目不聘请监理公司时,则 必须在合同中明确甲方的现场项目管理人员或管理小组,负责中间环节验收、现 场巡查与管理协调,并载入合同,责任到人。 4、确定验收环节。在合同中约定项目实施过程中分段或分步验收的中间环 节,前一个环节或步骤未经验收或验收不合格时,供应商不得进行下一个环节的 工作。每个环节的验收都要有责任人签字确认,存档备查。 5、明确保修责任。项目完成后,按国家有关规定,出具工程项目质量保证 书或产品质量保证书,明确免费保修期限、范围、责任及响应时间等。

六、主要优点 1、抓住了招标的核心。随着市场经济体制的完善与健全,符合资格审查条 件的企业间的竞争,其实主要是企业自主报价的价格竞争,这是招投标竞争的核 心; 招标中的其他因素都是按招标文件规定由投标企业被动响应的难以确认或不 好量化的因素。最低投标报价法,正是切中了这一要害。 2、减少了评标的工作量。从最低价评起,评出符合中标条件的投标时,高 于该价格的投标便无需再评,因此,节约了评标时间,减省了评标工作量。 3、减少评标工作中的人为因素。由于定标标准单一、清晰,因此,简便易 懂、方便监督,能最大限度地减少评标工作中的主观因素。 4、有利于引导企业加强内部管理。企业自主报价,合理低价者中标,能促 使企业作为相对独立的经济实体,靠自己的真正本领在市场上竞争,自我经营、 自我发展,这是市场经济的内在要求。招标投标和竞争定价给企业带来的外部压 力,能促使企业革新改造,注重技术进步,提高管理水平,降低个别成本,适应 市场经济优胜劣汰的竞争法则。

招标的目的是为了择优,有了优“质”,还要有优“价”,价格是投标人最有杀 伤力的兵器。 招标遵循“公开、公平、公正”的原则,其中最一目了然的就是投标人的投标 价格。在当今市场的激烈角逐中,价格大战已成为同行业打击对手的最常见的竞 争方式,诸如:汽车、彩电、空调、手机等等行业,生产规模、经济实力较强的 厂商不断以大幅度降价争夺消费者,抢占市场份额。这么做就是因为降价这种措 施对消费者的刺激最为直观,对其心理冲击最为直接,对同行业对手具有极有效 的杀伤作用。 在设备招标项目中唯一在开标时公开体现的是投标人的投标报价, 而一旦通 过了符合性检查、商务评议、技术评议,价格又是确定中标厂商的基本依据,因 此,投标报价确定的过程就是投标人精心打造杀伤对手的“兵器”的过程,投标人 应努力压缩利润空间,精确计算,合理定价,以求一击打败对手。

报价失误怎么办?

hc360 慧聪网 IT 行业频道 2004-03-01 11:55:43

在政府采购运作过程中出现供应商报价失误的情况是常事。因为,随着高 科技的不断发展,政府采购标的内容复杂多变,品种、型号名目繁多,对供应商 来讲偶尔出现报价失误很正常,那么就报价失误情况如何处置,处置妥当与否, 将直接关系到政府采购当事人的积极性,关系到政府采购工作的顺利开展,就此 间题谈几点看法:

一是报价失误的发现和鉴别

所谓的报价失误就是违背市场规律的过失报价或不真实报价。 通常有如下几 种情况出现:第一,唱标时出现,同项报价出现过份价差;第二,评标时出现, 同项报价出观型号、配置不符盲目报价;第三,供货时发现,同项报价出现认识 模糊、理解失误,供货与标的要求不一;第四,故意报价失误,是违规行为,此 种报价是出于恶意竞争、扰乱市场秩序的违法乱纪行为,一旦出现故意报价失误 应按有关规定从严从重处理。 以上几种报价失误除恶意报价外均属于正常报价失 误。

二是报价失误的后果

一旦出现报价失误,给评标、定标增加难度,延误供货周期。对报价失误 处置是否妥当将直接关系到采购标的内容能否顺利地完成, 关系到供应商的参与 率和积极性。

三是报价失误的处置

目前各地所采取的处置办法不一。有的按地方规定限失误价(失误过低价) 中标供货, 否则, 没收全部投标保证金并列入不良记录、 限期参与政府采购活动; 有的供货商为减少损失主动放弃供货、放弃保证金;有的作废标处理并没收保证

金等。凡此种种的处理办法有它的局限性,弊端多、后果不完美,不符合政府采 购双赢政策,会使供应商容易产生生惧怕心理,不利于政府采购工作的开展。

笔者以为,分情况、情节处置较为妥善。考虑中标的供应商确认是否有故意 报价失误的存在,如果有应严格按有关规定从严从重处理,列入不良记录,没收 保证金并作废标处理;正常报价失误可酌情处理,剔除失误项是否仍具有竞争中 标的可能,如果有可能可剔项中标,但对报价失误酌情处理,扣除一定比例的保 证金作为警告, 报价失误项中标可另定从第二、 第三意向中选取或重新招标确定。

此外,作为废标处理也可以采纳。作为废标(指报价失误供应商的所有项目 报价均作为废标)本身就是一种处罚;这种处罚首先使报价失误的供应商不能中 标, 更能够促使供应商周密仔细地重视报价, 减少报价过程中的盲目性和失误性。 1 最低报价中标法及其报价技巧

最低报价中标法是国际招投标通常采用的评标办法,其招投标程序一般有: 业主公开发布招标公告和资格预审文件-投标商递交资格预审申请文件-业主向 通过资格预审的投标商发出投标邀请-投标商投标-开标-报价最低者中标。 在国内 凡利用世行贷款的国际招标项目一般都采用这种招标定标办法, 利用世行贷款的 国内招标项目也多采用这种办法。最低报价中标法的优点是:①能最大程度的降 低工程造价,节约建设投资;②符合市场竞争规律、优胜劣汰、更有利于促使施 工企业加强管理、注重技术进步和淘汰落后技术;③可最大程度的减少招标过程 中的腐败行为,将人为的干扰降低至最低,使招标过程更加公开、公正、公平。 在国内的若干年运用中也暴露出一些问题: 一些国有施工企业为拿到工程不计成 本盲目压价,中标后由于工期等要求企业又不得不调整追加造价;有些企业以主 厂投标,低价中标后用联营厂产品订合同,所以这些使最低价招标,结果违背了招 标的初衷,后来逐渐被其他几种办法所取代。最低报价中标的报价技巧主要有两 方面:①施工企业从技术革新、内部挖潜或采用新技术、新材料降低成本等方面 入手而最大限度地降低报价争取中标;②投标时采用不平衡报价,创造索赔机会 并争取最大限度的索赔金额,切忌盲目压价自酿苦果。 2 百分制评标法及其报价技巧

百分制评标法是根据工程规模大小、复杂程度、侧重点不同等因素,分别对 投标商的工程报价、质量目标、工期目标、文明施工目标、安全生产目标、施工 组织设计、优惠条件、企业资质、企业业绩、企业财务状况、人员设备组织等指 标赋分,总分为 100 分。评标时根据评分标准对各种投标商进行评价,得分最高 者中标。在以上诸多的评分中"工程报价"一般占 40~60 分,是中标与否的关键, 对工程报价的评价又分为:A 标法、B 标法、A+B 值评标法等。 2.1 A 标法 A 标法是由业主或招标代理人根据经批准的初步设计及概算,综合考虑投 资、工期、质量三者间的关系,自主确定招标项目的标底价格并以此作为评标标 底。在标底+n%和标底―m%间为有效报价,并对有效区间+n%~-m%的不同 区段分别赋分,获得最高分者中标。这种方法简单易行,基本可满足业主的预期 要求;缺点是由于人为原因保密性不高,或由于编标人员对市场供求状况及平均 生产水平估计不足,所编标底未能掌握在批准的概算范围内,往往造成标底过高 或过低。这种评标办法的报价技巧就是要求投标商报价人员具备广博的技术、经 营、预算知识和丰富的预算经验,掌握有大量的技术经济资料和相关的预算编制 方法,并能揣摩业主标底编制人员的心理,站在业主的角度去编制预算和报价, 尽可能地让投标预算和业主标底相吻合,从而使报价决策建立在可靠的基础上, 使最终报价在最佳赋分范围,争取中标。 2.2 B 标法 B 标法是招标人根据批准的概算情况, 舍去个别投标商根据自身竞争需要确 定的不合适的投标价,取合格投标者的报价的平均值为评标标底,规定在标底+ n%~-m%的报价为有效报价, 评审时对有效区间+n%~-m%的不同区段分别 赋分,获得最高分者中标。这种办法确定的标底和中标单位的报价反应了市场供 求关系,但较少体现业主的愿望,容易让投标人钻空子,导致标底失真,不利于 竞争, 通常适用于施工工艺较简单的工程。 针对这种评标办法的报价技巧主要是: (1)掌握当期市场行情和平均生产力水平,让自己的报价尽可能接近当期 平均生产力水平。

(2)由于施工工艺相对简单或专业性较强,竞争对手往往局限在一定范围 或彼此已较为熟悉, 研究竞争对手以往的报价和恰当地预测竞争对手在本项目可 能采用的报价是报价前我们应做的基本工作,也是报价取胜的关键所在。 2.3 “A+B”值评标法 A+B 值评标法是由招标人编制一个标底 A,舍去投标商高于 A 值+n%和 低于 A 值-m%的报价后,计算其他各有效投标商的平均报价 B=B1+B2 +…Bn)/n,根据公式:D=A×K1+B×K2 计算出评标的复合标底,式中: D-评标的复合标底; A-业主编制的标底; B-有效投标商的平均报价; K1-业主编制的标底占复合标底大权重系数,一般为 0.4~0.7; K2-投标商有效平均报价占复合标底大权重系数,一般为 0.6~0.3; 在复合标底 D 的+n%~-m%范围内的报价为第二轮有效报价可进入评标 阶段。评标时对+n%~-m%区间的不同区段赋分。如:以复合标底的 X%为满 分 60 分,报价每高于此值 1%扣 2 分,每低于此值 1%扣 1 分,以得分高的报价 为最优报价。 这种方法兼顾了招标人(业主)的期望和市场实际生产力水平(即投标商的 期望) 便于理解和操作; , 假如业主标底泄露出去, 也不会带来太大的不良后果, 一定程度上杜绝了暗箱操作,有利于投标商公平竞争。缺点是:从某种意义上说 保护了当前平均先进的生产水平,若在投标中确实有个别投标商采用新技术、新 方法,大幅度提高了生产率或采用了更为廉价的新材料从而降低了成本、报价, 反而有可能使报价低于评标范围而被淘汰,不利于技术进步。 报价技巧:根据评标办法分析,要想确定最优报价 CW=D×X%=(A×K1 +B×K2)×X%至少有两个未知数:业主标底 A 和投标商有效报价的平均数 B, 而要进一步确定 B 又有 n 个未知数 B1、B1、…Bn,所以要想在开标前确定最优 报价 Cw 是不可能的; 但是有一个基本原则, 即不仅要保证报价 C 在业主标底 A 的+n%和-m%间,还要保证 C 最接近最优报价 Cw=D×X%。我们设定自己的 预算水平与业主相当,令我们的预期价 U=A。根据以上分析首先用极限原理定

性地确定最优报价范围, 然后再根据概率分析和心理分析建立数学模型定量地估 算出最优报价 Cw。 (1)极限分析:设定业主标底 A(已知)=自己预算价 U。 首先第一轮有效范围为: 上限:A×(1+n%) 下限:A×(1-m%) 如果各投标商均报出高价 A×(1+n%),则 B=(1+n%)×A(超过此价 的将被淘汰);如果各投标商均报出低价 A×(1-m%),则 B=(1-m%)×A (低于此价的也被淘汰)。这时最优报价 Cw 应为: 上限最高值:[A×K1+(1+n%)×A×K2] ×X% 下限最低值:[A×K1+(1-m%)×A×K2] ×X% (2)心理分析:上限假定每位理性投标商应该都会想到,如果大家都将报价定 在上述范围,即: B 上限=[A×K1+(1+n%)×A×K2] ×X% B 下限=[A×K1+(1-m%)×A×K2]×X% 那么可以推出最优报价 CW 的理论公式: Cw 上限={{A×K1+[A×K1+(1+n%)×A×K2] ×X%×K2}×X% Cw 下限={{A×K1+[A×K1+(1-m%)×A×K2] ×X%×K2}×X% Cw=(Cw 上限+Cw 下限)/2 即最优报价在上、下限区间内,围绕(Cw 上限+Cw 下限)/2 变动。 (3)概率分析:由于业主标底 A 是未知的,且各投标商对工程情况熟悉程度 不同、材料价格调查的准确性不同、施工方法、预算水平等不同,必然引起投标 商预算 U 各不相同,最终仍会有个别投标商报价出围,入围的投标商报价也会 围绕 CW 波动。另外,虽然技术上可以分析最优报价的范围,但投标商往往会 结合自己的盈利水平,这样又会引起理论推测的最优报价 CW 波动。根据我们 对多次投标数据的统计计算,投标商的不同报价出现的机率以最优报价 CW 为 中心呈正态曲线分布,平均降价幅度在 91%±2%左右,经过大量验算校核,我们 总结出了最优报价的经验公式: Cw=[A×K1+(0.91±2%)×A×K2] ×X%

3 评审法 评审法就是由评标小组首先对投标书进行评价, 推荐 2~3 名拟中标单位后, 再由领导小组或专家小组审查,最终确定一个中标单位的评标办法,此法可以由 企业结合招标单位的历史业绩,资质及工程实际要求来选择性价比较好的单位,这 样一来,即可保证工程质量,又可保持较低价投入,其中评标小组评标阶段所采用 的评标办法不外乎最低报价法或百分制评标法,其报价技巧不再叙述。 4 无标底评标法

国内招投标经历最低报价评法、A 标法、B 标法、A+B 标法、评审法等一 系列办法后,近年来又出现了“无标底评标法”,其实这种办法就是“最低报价评 法”的回归或改良,其实质和操作技巧与“最低报价评法”一样。 通过工作实践,我们认识到:针对不同的评标方法,采用不同的报价技巧,结合 投标经验, 艺术性地运用就可以从报价上占据较为有利的优势, 从而提高中标率。 当然报价优势仅是中标的一个重要部分,仅掌握报价技巧还是不够的,还需要从 施工组织设计、工期、质量、企业信誉、企业业绩、企业人员、财务、设备状况、 公关等诸多因素着手,多方面研究、总结、提高,才能最大程度地提高中标率, 为企业的生产经营打下坚实的任务基础。

适应市场竞争 合理投标报价

朱四宝 宋幸海

目前我国工程建设领域中广泛实施工程设计招投标制。 在工程设计上引入竞 争机制, 对于促进设计单位改进管理、 采用先进技术、 降低工程造价、 缩短工期、 提高投资效益等方面无疑起到了推动作用。 但是由于在设计投标中尚缺乏比较规 范的竞争机制和环境,在运作中也出现了一些不尽人意的地方。新形势下,设计 单位面临着各种新的机遇和挑战,也遇到了前所未有的困难。如何进一步适应市

场竞争,合理投标报价,不断增加竞争能力,是设计单位当前和今后需要深入研 究的重要课题。 1.设计方案优化是竞标和确定投标报价的关键

设计投标参与市场竞争,首先是设计方案的优选和竞争。这其中包括拟采用 的技术是否先进可行,功能上是否满足需要,经济上是否合理,使用上是否安全 可靠等;此外还包括设计质量、施工服务的保证和承诺、投资估算的相对合理准 确及投资的有效控制、设计取费优惠及企业信誉等诸多方面。现行的设计招标评 分办法,一般投资报价及控制约占总分的四分之一左右。为明确投标报价在设计 投标中所占比重,提高对技术与经济必须统一的重要意义的认识,现举某钢厂工 程设计招标评标办法的实例如以说明。 某钢厂续建工程招标拟采用定量打分的 评分方法,以 100 分为基础分,通过对方案优化、投资控制、设计取费、服务承 诺、投标书内容的完整性进行综合评定。各项基础分如下: (1)方案优化分 30 分 ·厂区和车间平面布置(重点是炼钢车间的平面布置是否合理、紧凑,是否 能较好地解决目前存在的一些问题) 能否保证该厂生产和工艺要求, 。 供料方案、 设计工艺流程是否合理,是否采用先进技术,方案是否优化等为 14 分; ·主要设备选型是否适当,能否达到工艺要求和使用功能等为 7 分; ·设备的国产化程度如何, 国产设备能否达到工艺要求和使用功能等为 5 分; ·能源介质及公辅设施的方案,合理性如何等为 4 分。 (2)投资控制分 25 分 ·投资估算是否合理为 10 分; ·有无限额设计的具体措施为 5 分; ·节约投资的方案和建议是否合理、可行为 10 分。 (3)设计取费分 23 分 ·内容是否符合招标书要求, 设计取费优惠多少决定得分的高低。 优惠越多, 得分越高。以投标设计单位的完整报价的平均值为基础分,投标单位的报价比基 础分高出 2%扣 1 分,每低于 2%加 1 分,此项为 20 分; ·是否采取分项单列,合价包干的形式为 3 分。 (4)服务承诺分 20 分

·设计进度为 7 分 是否有设计进度计划,计划是否合理,是否有保证设计 进度计划的措施; ·设计质量为 6 分 有无保证设计质量的措施,有无参与设计的主要人员名 单、资质量、资历简介,有无 ISO9001 质量体系认证所持有的工程咨询、工程 设计证书,根据以上条件进行综合评定; ·企业信誉、设计现场服务承诺为 7 分。 根据资格审查的情况,视投标单 位生产经营情况,所拥有的技术水平、专业特长、准备投入本工程的技术力量, 是否有强有力的现场设计队坚持不断的现场服务,同类工程项目设计中的业绩 (有无出现过大的设计偏差)等进行综合评定。

(5)投标文件内容是否完整齐全,是否符合招标书的要求 2 分 从以上实例可以看出,第一,设计方案优化是竞标的关键。第二,工程投 资报价与控制是整个设计投标中的一个重要组成部分, 约占评标总分的 25%, 其 中投资估算占总分的 10%。因此工程投资估算(投标报价)的质量和作用是不容 忽视的。第三,投资估算与整个设计方案和各个设计专业的工作是一个有机的整 体、投资估算的合理准确与否首先取决于工程设计。此外,应当明确的是,设计 投标中的投资报价与施工实施阶段的投标报价有着明显的不同和本质的区别。 设 计投标一般在可行性研究阶段,施工投标则是在初步设计审批之后;前者是初步 确定拟建工程投资的计划额度, 是设计单位据此实施限额设计的标准而后者则是 施工单位参与施工的投标报价,是签订施工合同价款的依据,也是最终工程结算 的依据。从前面的实例也可看出,在设计单位内部,忽视与夸大工程投资报价在 设计投标中的作用都是不妥的。 2.影响投资报价的因素及合理确定报价的途径

投资报价的确定,受到技术、经济、环境等因素的制约和影响,所包含的 内容及构成极其复杂。工程设计的深度和内涵,国家政策的调整和市场价格的变 化,招投标的具体环境和参与竞争对手的情况,都会给投资的计算,报价的确定 带来影响。因此,那种把工程投资片面地理解为只是简单的事后算账,投资高低 仅取决于所采用的价格指标,将技术与经济割裂开来的错误观念,严重妨碍和影

响了工程投资的合理确定。 首先,确定工程投资的关键是技术条件,即工程设计。工程设计是具体实 现技术与经济对立统一的过程。一般情况下,拟建项目一经决策后,自然也就成 了设计投标中确定工程投资报价的关键和先决条件。 工程投资是设计内容和深度 的反映,按照价值工程理论的观点,工程设计应以提高产品价值为中心,并把功 能分析作为独特的研究方法。通过功能和价值分析,可将技术问题与经济问题紧 密地结合起来。一般来说,提高产品的价值有五个途径。 第一,功能提高,成 本降低,这是最理想的途径;第二,功能不变,成本降低;第三,成本不变,提 高功能,第四,成本略提高,带来功能的大提高;第五,功能略下降,带来成本 大降低。功能和成本的构成是多方面的,民用建筑与工业建设项目的功能与成本 也有着明显的区别。 这里我们以冶金工业建设项目为例来分析和研究一下这个问 题。为了方便明了,我们暂且把建设项目的生产能力和品种作为主要功能,把工 程投资作为主要成本来进行分析。 以广东某钢厂废钢储存配料间土建工程设计为例。 该车间为双跨平行厂房, 车间内设置 6 台 30/30t 电磁抓斗吊车, 吊车可以贯通整个车间。 车间内设置有约 15120m2 废钢料格, 可储存合格废钢和生铁约 7.12 万 t, 可供炼钢车间使用 22.2d, 储存 HBI(直接还原铁)约 7700t,可供炼钢车间使用 30d。原设计方案废钢配料间 为双跨全部加盖厂房,建筑面积 21168m2。结构形式采用钢筋混凝土柱、钢吊车 梁、钢网架;围护结构为彩色涂层压型钢板;车间内设置的钢筋混凝土废钢料格 内衬废钢轨;整个车间地基处理全部采用钢筋混凝土预制管桩。根据这一方案土 建工程投资达 11000 多万元,辅助车间投资已经超过主车间的投资。后经对设计 方案的反复优化和多方案的比较,在满足工艺要求的前提下,把原设计方案全部 加盖厂房改为一半加盖另一半为露天栈桥, 特别是对钢筋混凝土废钢料格进行了 重大设计修改,壁厚由原来的平均 1m,改为 0.6m,钢筋混凝土量由原来的 33200m3 降为 13000m3, 料格内衬的废钢轨经过调整布置方案由原来的 4990t 降 为 2525t,地基处理由原来的全部打钢筋混凝土预制管桩,改为一部分预制管桩 一部分粉喷桩。 方案优化后的土建工程投资 7300 多万元, 降低投资 4000 多万元。 即功能不变,成本降低,提高了投资效益。 此外,引进比的构成对工程投资有很大的影响。宝钢一炼钢始建于 70 年代

末期,建设规模为年产钢水 315.8 万 t, 主要工艺设备为 2 座为 300t 纯氧顶吹转 炉。 概算总投资为 10.12 亿元, 其中外汇 2.68 亿美元, 国内费用 2.43 亿元人民币. 设备总重量为 63808t, 其中引进设备 36961t, 国内设备 26847t, 引进比(重量比) 为 57.92%. 90 年代末新建的宝钢二炼钢,主要工艺设备为 2 座 250t 顶底复吹转 炉,建设规模为年产钢水 300 万 t,概算投资为 21.21 亿元, 其中外汇 1.33 亿美 元, 设备总重量 25509t, 其中引进设备 3800t, 国内制造设备 21709t, 引进比重(重 量比)为 14.90%。在工艺设备和生产规模与一炼钢基本相同的情况下,由于立足 于消化引进国外技术和国内制造,引进比下降了 43.02 个百分点.。假设如果按一 炼钢引进设备的外汇额度和国际市场每年平均物价上涨指数为 3%考虑,则 2.68 亿美元×43.02×(1+3%)17=1.91 亿美元, 仅此一项就节约外汇近 2 亿美元。另外, 一炼钢建设时的美元汇率按外贸内部结算价 1 美元折合 2.8 元人民币计算, 二炼 钢建设时的外汇牌价为 1 美元折合 8.30 元人民币,如果按二炼钢建设时外汇牌价 计算, 则 2.13 亿美元×(8.30-2.8)=11.72 亿元,节省人民币约 12 亿元.与一炼钢相比, 投资大幅度降低.取得了功能基本不变,成本大大降低的效果,投资效益明显提高。 显然,如果在设计投标中,充分运用价值工程理论优化设计方案,降低引 进比,并在多种渠道精打细算,在此基础上做出的估算和投资报价就会愈来愈趋 向于合理,该项得分也会达到理想值,从而提高中标概率。 第二,分析确定工程投资技术因素的同时,我们也不能忽视经济因素的影 响和作用。一个项目的工程投资,是由它所消耗的各种实物量并乘以相应单价组 合而成的,一般由设备费、安装费、建筑费和其他费用组成,在工业建设项目总 投资中,设备费所占比重最大,约占整个投资的 55-60%,这就要求各专业特别 是工艺专业技术人员在确定设备重量时务必认真、细致、力求准确,选取设备单 价时,应货比多家,尽可能节约投资。建筑和安装工程是以物化劳动为特征,其 费用的构成与计算比设备费复杂,计算投资时所采用的定额、指标、费用标准的 高低,对投资也有着一定的影响,以建筑工程费用为例,其费用一般占总投资的 20-25%左右,既要求工程量准确,又要价格适中,单纯价格因素虽不足其中的 一半,但是从合理报价、精打细算的角度,也绝不能忽视。例如,江西某厂新建 轧钢车间,轨面标高约 8m,厂房跨度 24m,最大吊车吨位约 50t,结构形式为钢 筋混凝土结构。按一般常规造价指标,同类厂房造价约为 1500 元/m2。但工程经

济专业人员在报价前,详细了解当地各种材料价格水平、建筑市场状况和同类厂 房实际造价指标,经过详细计算,最后按 1061 元/m2 作为投资报价指标,使建 筑安装造价指标的选定更加符合当地的实际情况,不仅项目中了标,而且在后来 施工中,其实际造价基本控制在报价时所选取的指标范围内。当然,各类造价指 示的选取还受到设计标准、地质情况、地方工程造价管理部门的特殊规定、业主 的要求等多方面因素的影响,因此,工程经济专业人员应尽可能多地掌握切合实 际的工程造价的有关资料,所选取造价指标能够真实准确地反映设计内容、标准 和当地实际情况,使报价趋向于合理。力争达到既能提高中标率,又能在工程实 施中有效控制投资之目的。 设计招投标大多是在可行性研究阶段,其投资报价所依据的估算指标、概 算指标是编制报价的基础。这些指标与概、预算定额既有联系又有区别。各类指 标是由已竣工项目中选择典型工程编制而成。 指标既能反映现实的科技成果和正 常条件下的造价水平,也能适应今后若干年内的科技发展水平。指标同时还具有 指导性、准确性和可调性。在套用各类指标编制投资报价时,要深入了解设计的 意图和标准,做到选取的据,同时还要针对工程具体情况,对指标的内容、价格 做相应调整,切勿盲目简单套用。工程经济专业人员在实际工作中,既要严格执 行国家有关工程造价的法律、法规、恪守职业道德和行为规范,又要美于积累和 灵活运用工程造价资料,不断提高业务水平。 第三,在分析了投标报价的技术和经济因素之后,再来研究一下投标报价 的环境因素。我国在向完善的社会主义市场经济过渡的过程中,现行的设计招投 标制其主要特征表现为:业主在招投标中始终居于主导地位;以设计方案为中心 的定标原则和以百分制为主体的评标办法等等。十多年来,工程设计推行招投标 取得了一定成绩,但也应该看到还存在不少问题,诸如行政干预,评标定标缺乏 科学性,投标报价缺乏规范性,不合理的低价竞标等现象时有发生。这些消极因 素有时会直接影响设计投标中工程投资报价的合理性。 工程设计实施招投标与实行限额设计是不可分割的有机整体,由于目前设 计队伍普遍供大于求,市场竞争激烈,往往一个项目有多家设计单位参与竞标。 反映在投资报价上频频出现砍投资、压造价的情况,不仅严重影响了工程投资的 合理确定,也为中标后实施限额设计留下隐患,使工程实际投资难以控制在报价

内。工程实际投资一旦超支幅度较大,还会直接影响到资金筹措和工程的正常进 行,使建设项目难以达到原来的经济效益评价结果,超支严重的甚至会造成工程 下马,使国家大量的宝贵资金和预期的经济效益化为泡影。这就是"低价竞标" 的潜在弊病。造成这种"低价竞标"现象的主要原因是市场环境的影响,这表明在 今后一定时期内, 国家有关部门还需进一步加强招投标管理, 强化推行限额设计, 规范市场行为,力争达到法规严谨,竞争有序。市场经济并非是无序经济,竞争 的环境理应是规范的环境,任何投资报价中的弄虚作假行为都是不可取的。 3、结束语

综上所述,合理确定设计投标中的投资报价是一项涉及面广、内容复杂的工 作, 每一个设计人员, 特别是工程经济专业人员, 都要牢记已任, 在实际工作中, 克服各种消极因素,努力实现技术和经济的有机结合。针对具体工程要密切结合 实际, 依靠对国家各项政策的详尽了解和平时积累的丰富经验, 通过不懈的努力, 力争使报价合理准确。毋庸置疑,在正常情况下,合理准确的投标报价一定会提 高中标的机率。


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