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正信财富港股可转债介绍 ppt


正信财富可转债
2013-1
上海允好投资管理咨询有限公司经销

可转债
? 港债干线是正信财富联合东亚银行、申银万国证券等多家 银行及券商为投资者设立的保本保息稳健收益型理财

产品。
? 产品基于香港上市公司可转债项目为投资主体,投资者进 可攻退可守,即可保证本金及收益,又可在股价良好时债 转股获得高额收益。

源于正直 始于诚信
北京正信财富投资担保有限公司
? 北京正信财富投资担保有限公司(以下简称“正信财富”)为中国正 信集团控股二级子公司,是一家专注于高端客户财富管理的第三方理 财机构(IFA),在产品采集、风险控制、客户资产配置规模等方面 均居行业领先地位。 ? 公司由正信泰丰资产管理有限公司投资银行事业部为主体转制而来。 依托强大的股东背景和行业资源,通过专业的风险控制机制,进行多 元化的产品采集与筛选,满足高端客户多样化、个性化的理财需求。 ? 公司坚持“以市场为导向、以客户为中心”的公司理念,依托全国银 行、券商、信托、基金公司等产品供应商的发行业务资源,获取更广 泛的合作伙伴,进行多元化的产品采集与筛选,满足客户多样化、个 性化的需求;以专注的工作态度,专业的胜任精神,专情的服务方式 ,致力于成为高端客户理财产品配置和资产管理的综合平台,成为高 端客户综合理财方案的设计者,打造领先的财富管理服务品牌。

源于正直 始于诚信
中国正信集团
70%控股

正信泰丰资产管 理有限公司
100% 绝对控股

北京正信财富投 资担保有限公司

源于正直 始于诚信
中国正信集团
? 中国正信(集团)有限公司成立于一九八八年,注册资金为人民币 壹亿壹仟万整。是在国家工商行政管理总局登记的全民所有制法人 企业。 ? 公司成立时隶属于原国家计划委员会,一九九零年根据国务院有关 行业归口管理的原则,划归原化学工业部管理。 ? 一九九八年,经国务院体改办、财政部、国有资产管理局、国家石 油和化学工业局、国家工商行政管理总局等有关部委批准,中国正 信(集团)有限公司被列为第一批股份制改制企业。同年,改制完 成。 ? 集团与国内外多家权威机构、银行、基金、信托集团等建立了良好 的战略合作伙伴关系,并与德意志银行、西部发展控股有限公司共 同发起设立基金公司(筹备中),旗下管理四支产业基金。 ? 我们一贯致力于打造企业的产业体系和金融体系,并以此为核心, 在投资银行、企业资产管理、基础设施及园区建设、能源矿业、生 态农业、文化传媒、技术改造、技术服务、国内贸易和进出口贸易 等多个领域中开展广泛的投资与经营业务,着力实现各领域的产业 融结合。

源于正直 始于诚信

源于正直 始于诚信
我们的战略合作伙伴

源于正直 始于诚信
我们的战略合作伙伴

公司主营板块

汇力正信资 产增值基金 委托融资

港债直通车

股权投资

目前正信财富主要经营为四大业务板块:汇力正信资 产增值基金、港股可转债代销、委托融资及股权投资

?公司与汇力基金及中烟、中海油等多家央企联合成立的 汇力正信资产增值基金是中国首只百亿级资产增值项 目稳健型专项投资基金。

汇力正信资产增值基金——领航人
孟晓苏 1949年生人。经济学博士,教授, 享受国务院特殊津贴的专家。现任中国房 地产开发集团理事长,幸福人寿保险股份 有限公司监事会主席、汇力投资基金管理 有限公司董事长兼总裁。 孟晓苏先生从事房地产行业20年,从1992 年至2005年先后担任中房集团总裁、董事 长、党委书记等职务。在他的带领下,中 房集团发展到在全国200多个城市拥有430 多家企业,年均开发面积1300万平米以上, 是全国最大的房地产企业集团。

孟晓苏博士,教授 汇力投资基金管理有限公司董事长兼总裁 中房集团理事长 幸福人寿保险股份有限公司监事会主席 中国企业联合会和中国企业家协会执行副会长 中国房地产业协会副会长 中国企业改革与发展研究会副会长 中国企业投资协会副会长 中国欧盟协会副会长 中欧论坛建设委员会主任委员

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中汇广场地产项目

武汉金正茂资产处置项目

武汉中华城资产处置项目

青岛启阳国际资产处置项目
商场写字楼、公寓实景图

卫星近景图 酒 店 实 景 图

可转债
? 可转债是正信财富联合东亚银行、申银万国证券等多家银行及 券商为投资者设立的保本保息稳健收益型理财产品。 ? 产品基于香港上市公司可转债项目为投资主体,投资者进可攻 退可守,即可保证本金及收益,又可在股价良好时债转股获得 高额收益。

什么是可转债——正信港债新干线
? 可转债全称为可转换公司债券。在目前香港市场,就是指 在一定条件下可以被转换成公司股票的债券。 ? 可转债具有债券和股票的双重属性,其持有人可以选择持 有债券到期,获取公司还本付息;也可以选择在约定的时 间内转换成股票,享受股利分配或资本增值。 ? 所以投资界一般戏称,可转债对投资者而言是保证本金

的股票。

保本保息
? 转债的根本还是“债”需要 还本付息:但是这种债有个 特殊性,就是债权人有权利 根据债务人的股票价格的情 况把债转换为股票,相应得 ,债权也就转换为股权。当 你认为该公司的业绩增长会 比较好而股价表示很高时, 就是将"债券"转换为股票的 时候,转债,全名叫做可转 换债券(Convertible bond; CB) 。

超额回报
? 简单地说,上市公司发行的可转债产品,债权人(即债券 投资人)在规定时间之后,可以将债券换取上市公司的股 票。 ? 例如:每股可转债价格1元购买,投资人买了50万元可转 债产品。 ? 如果上市公司股票市价涨到5元,投资人将手中的债券转 换成股票,转换价格1元,所以换到股票后立即以市价5元 抛售,每股可赚4元,总计可赚200万元,利润率400%。 ? 反之,如果上市公司股票市价跌到0.5元,投资人可以不 去转股,因为换股成本为转换价格1元,这时我们等待可 转债到期,履行债权收益,仍可获得50万元本金及上市公 司承诺的利息。

可转债的优势性比较
可转债
年化收益 高于银行存款 接近股票收益
银行存款 股票
收益不稳定,具有获 得高收益可能性

利息较低

变现难度

随时可交易

只有活期存款 可随时变现

随时可抛售变现

本金风险

无本金风险

无本金风险

本金风险较大

大陆可转债市场——中小投资者买不到的好产品

A股可转债目前债转股价格均为债券价格的5倍以上,如此稳定保本保息产 品均被国内大型机构和基金所垄断,中小投资者很难购买到合适的产品。

为什么选择港股可转债

三大国际金融中心 ——香港
? 香港是亚洲繁华的大都市,地区及国际金融中心之一,条件优越的天然深 水港,1842年至1997年是英国的殖民地,1997年7月1日回归中国。面积 约1104平方公里。主要行业包括零售业,旅游业,地产业,银行以及金融 服务业,工贸服务业,社会和个人服务业。香港把华人的智慧与西方先进 制度合二为一,以廉洁的政府,良好的治安,自由的经济体系以及完善的 法制闻名于世。

? 世界第三大金融中心 ? 全球第十一大贸易经济体 系 ? 全球第六大外汇市场 ? 全球第十五大银行中心 ? 亚洲第二大股票市场 ? 2007年人均GDP305,018 ,居中国行政区第一位 ? 与中国台湾,新加坡,韩 国并称为亚洲四小龙。

港府称中央“大礼”巩固提升香港国际金融中心地位 就中央政府30日公布多项加强内地与香港合作的政策措施 ,香港特区财政司司长曾俊华对此表示欢迎和感谢。他说 ,特区政府会积极与内地相关部门合作尽快落实这些措施 。 港府说,这些措施将加强两地资本市场的互联互通,巩固 香港作为内地企业重要的集资平台。 财政司司长曾俊华在出席「落实中央政府支持香港金融发 展措施」研讨会上表示“国家在三月份公布的《十二五规 划纲要》中,港澳部分单独成章。专章详述香港在国家发 展战略中的重要功能定位,不单为香港的未来发展提供了 历史机遇,更让香港在「一国两制」下,配合国家的整体 发展策略。专章也明确强调了中央支持香港发展成为离岸 人民币业务中心和国际资产管理中心的政策指向。”

港股可转债的优势
A. 国家支持香港保持国际金融中心地位。 B. 可转债是上市公司发行的金融产品,具备上市公司保证 和近乎零风险的特点 C. 2007年,四家大陆券商在国家政策支持下,于香港设立 证券分支机构。国信证券,海通证券,招商证券,申银 万国四家国内大型券商均可办理正信港债新干线业务。 D. 工商银行、建设银行、招商银行、东亚银行等多家银行 都在为正信港债新干线提供资金的往来通道。 E. 客户可随时委托正信财富在OTC市场将可转债变现。

正信财富可转债产品 ——产品正规、价值稀缺、国企担保、变现快捷、资金安全
1. 产品正规:我们推介的可转债产品 ,均由中信集团(香港)或者中国正信等 第三方机构提供担保,联交所报备,申银万国或其他券商负责完成报备工作 和可转债印刷工作,上市公司通过股东大会后,进行披露; 2. 价值稀缺:每次实际募集5-7亿,高限10亿 ,预报备5亿;确保每次发行都超 过预定数额。 3. 国企担保:正信财富推荐的可转债理财产品中,上市公司募集债券资金进行 投资均需与大型国企(如:中粮、中石化、中烟、中信、中国正信等)或大 型集团进行交易合作,交易合作中产生的收益优先保证可转债的兑付以保证 投资人收益。 4. 变现快捷:正信财富对投资人所持可转债产品采取委托化管理模式,即客户 开立可转债专属账户并购买正信财富推荐的可转债产品后,当客户急需用款 时可自主选择将所持可转债产品以该债券当前本息由正信泰丰回购,或可将 所持可转债委托正信财富在东亚银行等合作银行办理质押手续,即可获得最 高60-70%的现金贷款。(注:客户获得贷款同时享有所持可转债最终所有权 ,仍可在股价良好时委托正信财富进行债转股) 5. 资金安全:正信可转债产品客户所有资金均在客户自身银行账户,任何三方 不得在未经客户授权下向任何其他账户转移资金。

客户利润来源
? A、根据不同类型上市公司评级利息5%-8%,1-3年,全部 体现在客户银行账户里; ? B、股价上升产生的转股利润; ? C、债券在银行可再融资,获得贷款,贷款投资产生的利润 。 ? D、投资购买正信港股可转债1000万可香港移民。

开户热线:4008-013-995

财富专线:400-618-6818
开户热线:4008-013-995
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