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2015-2016年文化传媒行业分析报告

2015-2016 年文化传媒行业 分析报告 (此文档为 word 格式,可任意修改编辑! ) 2015 年 11 月 1 目 录 一、行业发展趋势:朝阳成长红利延续 4 1、传媒行业三季报回顾及年报展望:分享成长红利 .. 5 (1)板块分享成长红利,持续展现抗周期性 6 (2)2015 年年报展望:基本面稳健向好,业绩保持良性增长 8 2、良好基本面及热点主题持续 .. 8 二、行业驱动:政策护航产业前行,整合逻辑有望延续 .. 9 1、传媒文化行业保持蓬勃发展 .. 9 (1)扶持力度持续加码,政策护航产业前行 . 10 2、网络世代持续崛起,移动互联市场快速扩容 .. 11 (1)网络技术进入全面大众时代,年轻化倾向势头明显 .. 11 (2)移动市场保持高速成长,新生领域使用率不断提升 .. 13 3、并购整合助力传媒巨头浮现,中概股回归大势所趋 .. 14 (1)2016 年并购热度不减,传媒巨头有望逐步浮现 14 (2)中概股回归大势所趋,溢价率凸显投资机会 .. 15 三、代际变化:“亚文化”消费主义新世代崛起 . 16 1、以 90 后为代表的消费主义新世代快速崛起 . 16 2、娱乐文化是新世代消费群体彰显个性的主要阵地 18 20 3、粉丝经济和二次元文化成为 90 后娱乐消费重要模式 四、ACGN 引领发展风向,媒介进化构筑产业新格局 22 1、娱乐消费主体变迁,IP 共生布局打开产业成长空间 . 22 (1)优质 IP 蕴含无限商业潜力,5 千亿市场亟待挖掘 .. 23 2 (2)版权保护顶层设计逐步完善,产业乱象有望大幅好转 . 24 (3)精准定位打造顶级分众市场,网络渠道助力 IP 价值发掘 25 2、大娱乐产业:ACGN 消费时代序幕开启 27 27 (1)二次元文化张力不容小视,ACGN 孕育千亿市场 (2)动漫行业:国漫市场发展步入佳境,青少年向题材渐成气 候 . 29 (3)Y 世代成为网络原创新生力量,“次生文化”逆袭主流语 境 30 (4)移动游戏:行业进入发展新阶段,产业发展面临新逻辑 32 3、娱乐衍生品:产业潜力巨大,生态合围铸造产业帝国 . 34 4、数字营销:“娱乐化”的消费模式催生数字媒体需求 .. 35 (1)并购方兴未艾,大型数字营销集团领先 . 35 (2)媒介迁移不可逆,未来三年 4000 亿市场可期 35 5、在线教育:持续升温,细分行业差异化发展 .. 36 (1)教育细分领域差异化发展是必然趋势 .. 36 6、体育产业进入黄金十年,聚焦优质赛事版权运营 (1)消费升级和顶层政策双重驱动体育产业快速成长 36 36 (2)细分行业聚焦:职业足球联赛料将最先受益 .. 36 (3)关注握有优质体育版权公司、聚焦体育广告媒介代理的投 资机会 .. 37 3 7、互联网金融:巨头横向布局,面临转型的挑战 . 37 (1)金融周期下半场,互联网金融面临转型的挑战 . 37 (2)融合:横向串联产品、纵向串联金融牌照 37 五、重点公司简析 . 37 1、华策影视:全面布局逐步完善,超级 IP 蓄势待发 .38 2、乐视网:终端放量持续提速,生态价值逐步显现 38 3、奥飞动漫:中国动漫生态的构建者 38 4、禾欣股份:佳剧捷报频传,优质网络剧领跑者 . 38 发展趋势:朝阳成长红利延续。2015 年前三季度,传媒上 市公司整体营收增速 25.85%,净利润增速 26.36%。预计 2015 年全年,传媒上市公司业绩仍将保持较好的发展势头,充分展 现抗周期性和跨越式发展前景。 4 行业驱动:政策护航产业前行,整合逻辑有望延续。预计 2015 年全年传媒产业总产值达 13180 亿元,同比增长 16%,2016 年行业增速有望保持在 17%以上,转型期国家对新兴产业的期 望料将引至扶持政策频出。媒介迁移和技术进化助推新兴领域 蓬勃发展,2015 年移动互联规模料将扩容至 3776 亿元,未来增 速有望保持在 45%以上。技术、政策与资本助推产业资源整合 提速,下半年以来 66%以上的传媒上市公司涉足并购重组,今 年以来 16 家互联网中概股公司推进私有化进程,相关业务拓展 和资源融合进程有望在 2016 年全面提速。 代际变化:“亚文化”消费主义新世代崛起。消费主义新 世代崛起不容小视,财富漏斗效应和新媒介使用高渗透率,带 来不同于以往的消费倾向。青少年“亚文化”现象成为决定消 费偏好中的重要因素,最直接表现则是对娱乐内容的消费极高 需求。经测算,泛 90 后人群总量达 2.5 亿人,对应文化娱乐消 费市场规模为 3000 亿元,且随着代际变化带来的消费实力的整 体提升,有望持续增长。从内部动因来看,群体决策引导的 “粉丝经济”和虚拟世界构筑的“二次元文化圈”将成为新生 代娱乐消费的重要模式。 ACGN 引领发展风向,媒介进化构筑产业新格局。代际变化 带来娱乐消费主体结构改变,80-90 后群体占观影人群 77.3%, 5 新生代文化品位决定行业前景。以 IP 为核心的跨媒介布局有望 成 为 未 来 方 向 , 预 计 市 场 规 模 将 达 3000-5000 亿 。 ACGN (Animation、Comic、Game、Light Novel)引领新生代消费风 向,市场规模 2000-2500 亿,围绕核心创意的软周边发展潜力 巨大,未来或将达核心层 4-5 倍。媒介技术持续改变传播产业 格局,网络广告荣登广告品类第一,规模破 1500 亿,2016 年或 将维持 20-30%增长势头。在线教育规模料将保持 18-19%左右增 速,职业教育、兴趣教育、MOOC 有望成为教育产业化发展新风 口。体育服务业进入黄金十年,优质赛事版权运营有望大放异 彩。 在宏观经济增长放缓,转型升级压力提升的背景下,传媒 文化作为新兴创意行业将肩负起更多的拉动大众消费、引领产 业升级的重任。2016 年将依然是

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