当前位置:首页 >> 经济/市场 >>

商业地产之服装城


第一部分 服装产业链概况............................................................................................................. 2 1、纺织技术研发..................................................................................................................... 2 2、面辅料生产......................................................................................................................... 2 3、服装设计............................................................................................................................. 3 4、服装加工............................................................................................................................. 4 5、服装商贸............................................................................................................................. 5 6、辅链环节............................................................................................................................. 5 7、服装产业链关联性分析 ..................................................................................................... 7 第二部分 服装行业概况................................................................................................................. 8 1、我国服装行业的发展历程 ................................................................................................. 8 2、我国服装行业的增长速度 ................................................................................................. 9 3、我国服装行业的供给情况 ............................................................................................... 11 4、我国服装行业的竞争结构 ............................................................................................... 11 4.1 企业结构................................................................................................................... 12 4.2 区域分布................................................................................................................... 12 4.3 业务内容................................................................................................................... 13 4.4 经营模式................................................................................................................... 17 5、我国服装行业的发展趋势 ............................................................................................... 20 第三部分 服装批发行业概况....................................................................................................... 22 1、服装批发市场研究 ........................................................................................................... 22 1.1 国内服装批发的市场类别 ....................................................................................... 22 1.2 国内服装批发的市场竞争 ....................................................................................... 23 1.3 国内服装批发电商化运作 ....................................................................................... 31 1.4 国内服装批发的发展趋势 ....................................................................................... 33 附:全国十大服装城 ..................................................................................................... 34 2、红棉国际时装城............................................................................................................... 39 2.1 红棉商业管理 ........................................................................................................... 39 2.2 红棉客户印象 ........................................................................................................... 40

第一部分 服装产业链概况
1、纺织技术研发 纺织技术研发是服装产业链上的初始环节。他包括对纤维材料、制纤技术、 纺织品织造技术、染整工艺、后整理方法的改良和研发,是面辅料生产的前提。 纺织技术研发的水平和效率,决定了所提供服装面料得质与量,对服装设计、服 装加工等后续环节产生极大的影响。 纺织技术研发环节是一个资金、技术密集的环节,因此,可通过增加投资、 吸引人才,通过企业、学校、科研机构三方协作,创建技术研发平台,实施集群 战略,形成技术规模效应,实现纺织技术研发的不断升级。另外,区域发展应根 据服装设计、 服装加工等后续环节对面辅料的需求特征和需求规模,来确定该区 域纺织技术研发的方向和目标。 目前,我国的纺织技术研发水平虽不是最高,但基本已达到国际水平,只是 我国的面辅料尤其是高档面辅料仍需从国外采购, 二者之间的矛盾在于关联度不 好, 纺织技术研发不能满足国内面辅料的需求、纺织技术研发成果难以转化而为 现实所用,这就是关联问题的症结所在。因此,在产业链发展战略中,应重点创 建平台,以实现纺织技术研发与面辅料生产等后续环节之间的良好关联。 作为服装产业链的初始环节,一个区域的纺织技术研发的水平、质量、效率 是该区域发展服装产业的起点,首先决定了该区域服装产业链发展的速度和高 度。因此,纺织技术研发产业的发展规模和层次,是服装产业链发展必须先确定 的问题,他将决定服装产业的竞争力和竞争优势。 2、面辅料生产 面辅料生产时服装产业链价值形成的基础环节。 主要包括服装面料生产和服 装辅料生产两大部分。 服装面料是服装的基本材料,随着生产力的发展和科技的 进步,服装面料工业与高科技的联系越来越密切。面料类公司(包括织造、印染 及后处理)处于产业链中游,资金的技术密集型特点明显。服装面料行业从材质 上可分为棉纺、毛纺、麻纺、丝绢等天然纤维行业与化纤行业,从功能上又可以

分为吸汗不湿、防雨透气、吸热保温、抗紫外线、隔离病毒等形形色色的行业。 服装辅料必须与服装产品的面料相配,并具有功能性和装饰性。服装辅料行业主 要包:里料、絮料、衬料、垫料、线料、紧扣材料以及商标、标志等设计和生产 企业。 面辅料环节是服装产业链中的一个技术性较强的环节, 其发展直接带动了服 装产业的发展。 服装面辅料的好坏直接影响到服装的质量和款式。产业发展过程 中,为保证各环节关联发展,服装面辅料环节一方面应收集服装设计、加工的需 求信息, 采纳并反馈至纺织技术研发环节;另一方面应与纺织技术研发环节建立 良好沟通,协作发展,为服装设计、加工提供量足、质高的原材料供给。 目前,我国服装面辅料行业发展的速度较慢,与世界水平有一定差距,所以 目前, 大部分高档面辅料都来源于进口。世界纺织发达国家在面辅料行业投入相 当大的力量,试图掌控服装产业链中的最有价值的部分。从目前看来,我国服装 面辅料行业是服装产业发展的一大瓶颈。在面辅料环节逐渐发展过程中,可以考 虑通过过多途径来解决问题。 因此在产业链上的面辅料环节,我们在考虑目前的 供给条件下,主要强调新型面辅料的设计与研发、织造加工、成品展示供应三个 环节。各区域应根据具体情况,三个环节协调发展。 3、服装设计 服装设计师服装产业链中实现价值增值的环节。 设计环节主要包括品牌和产品两个环节。产品环节即服装产品的设计,包括 对服装造型本身各种要素的深入细致的构思和筹划, 对其相关的多种直接和间接 的因素进行的系统研究。 品牌不仅指的是品牌的策划。品牌最持久的含义是其价 值文化和个性,品牌不仅是产品的名称和标志,更是一种重要的营销手段。服装 设计和品牌策划是服装产品价值增值的重要源泉, 也是现今服装产业竞争的关键 所在。 设计环节是服装产业链中一个附加值极高的环节。在服装产业链的构建中, 我们将设计作为整个产业链的核心,贯穿于主链,表示设计环节对整个产业链的 强大作用。设计产业是一种高技术含量、技术密集型的都市型产业,需要文化和 经济的共同支持,同时与消费者密切相关,市场敏感度高。一个区域的服装设计

产业的水平可以体现这个区域的服装产业的整体水平,如巴黎、纽约、伦敦、米 兰、 东京等几大世界时装中心有世界顶级的服装设计师队伍,具有最高水平的服 装设计能力, 从而这几个城市的服装业相当发达。随着我国在服装生产加工环节 上优势的逐渐减弱, 我国服装产业应将产业链核心逐渐向服装设计环节转移,将 产品和品牌的设计作为战略环节,整合资源、重点发展,在新的市场条件下创造 新的核心竞争力。 4、服装加工 服装加工是服装产业链价值形成和体现的环节。 加工环节主要包括成衣加工和时装加工两个部分。成衣是指大规模、标准化 制作的服装。 时装既包括有创新意识的高品位服装设计师设计的高级时装,也包 括模仿这些款式、 价格相对较低的大众时装。加工环节的企业实际就是服装品牌 的生产制造商。区域发展过程中形成的成衣和时装加工、销售的比例,决定该区 域服装产业的性质。 服装加工也的发展直接影响到服装产业链的上下游环节的发展, 与服装的面 辅料环节和服装商贸环节的产业关联度都非常高, 他是决定服装产业链整体关联 性的关键环节。因此,他是决定产业链发展层次的一个基点。在产业发展初期, 应首先考虑服装加工环节产业的技术水平和发展空间、发展速度,及与其他产业 环节的关联性,然后以此为基础,制定适当的其他产业环节的发展目标和战略。 很多区域服装产业在发展初期都是以服装加工作为产业链核心的, 但服装加工环 节是浮渣 UN 个产业链上利润率比较低的一个环节,由于进入壁垒较低,因此也 是竞争比较激烈的一个环节。所以,服装加工环节的竞争优势很难持久,也很难 成为服装产业发展的核心竞争力,因此应想方设法,在浮渣 UN 管加工产业发展 到一定程度后,进行其它具有可持续发展特征的竞争优势的创建。 我国的服装加工产业, 在发展初期是一个劳动密集型的产业,以中小服装加 工企业为主体,依靠廉价的劳动力资源参与竞争,经过较长一段时间 OEM(贴牌 生产)在我国的发展之后,目前,我国服装制造加工的规模已居全球行业前列, 制造加工的技术也已经积累丰富的经验。因此,在实现服装设计价值过程中,服 装加工环节存在的问题不大, 且由于服装加工产业的规模发展,二者的关联性较

好。当然,服装加工环节中的问题也存在,主要在于高级时装和高级成衣加工技 术水平较低,这是这一环节在未来产业战略发展思路中需要注意的一个问题。 5、服装商贸 服装商贸是服装产业链价值实现的关键环节。 服装商贸主要包括将服装成品从企业转移到客户手中的批发、 零售等重要内 容。根据顾客的不同,我们将服装商贸分为国内市场和国际市场两个部分,即吧 内贸和外贸。 服装商贸是服装产业链中的重要终端环节, 商贸的规模和水平决定产业的绩 效, 他对于产业链其他环节的发展及产业链整体发展有很强有力的带动作用,因 此,在很多服装产业链发展过程中,通过提升商贸,而实现产业快速发展目标的 成功案例屡见不鲜。发达的服装批发、零售业是服装产业发展的重要保证。通常 情况下, 零售商不生产服装, 但他们对客户需求的精准预测程度能够加快或直接 地影响服装产业的发展速度。 服装商贸也是服装产业链上附加值较高的环节。随着产品丰富时代的来临, 市场对企业或产业的要求不再局限于产品,而将更多的注意力集中于无形的服 务,而商贸就是提供无形服务的关键环节,因此,商贸水平的提高,将产生增值 效应, 可以有效的增加产品的价值。 另外, 在服装产业日趋全球化经营的条件下, 服装商贸使得全球范围内的设计、生产和销售成为可能,服装商贸在服装产业中 发挥了越来越多的作用。因此,在服装商贸环节取得竞争优势,也是未来服装产 业链参加与竞争可采取的策略之一。 目前,我国服装商贸已形成一定的规模,且以呈现出鲜明的特征,主要表现 在市场层次分明,形成高、中、低档服装等不同层次的市场。不过,与纽约等五 大时装之都相比较,我国服装商贸的发展水平还较低,体现特色不够鲜明,市场 体系不够完善等方面。这是服装商贸环节未来发展的重点。 6、辅链环节 辅链环节是促进服装产业链价值增值、帮众服装产业链价值实现的环节。 辅链环节包括纺织服装机械、 服装信息化、 服装物流、 展览展示、 服装媒介、

教育与咨询、服饰配件等几个环节,是服装产业链中的支撑服务体系。他们的发 展推动着服装产业链的有序运转。辅助环节与核心环节有着直接关联关系,而辅 助环节之间具有间接关联关系和多向关联关系,是产业链中不可或缺的部分。 辅链环节中的很多环节不是专门为服装产业所设立的,而是面向所有产业 的,他们中有些服务于社会全行业,如展会、教育、交流等。有些则服务于服装 产业的特殊需要,如纺织服装机械、时装表演等。不过,随着服装产业规模的壮 大,相应的服装展会、教育、咨询等,逐渐从本产业中独立出来,形成“大服装 产业”中的一部分,这将更加有效地推动服装产业的发展。 纺织服装机械为面辅料、服装的研发、生产、销售提供技术装备服务,是服 装产业链发展的制约因素; 服装企业信息化为服装企业提供数字化设备服务,是 决定现在及今后服装产业链竞争能力的关键因素;服装物流给服装的面辅料企 业、 制造企业或部门及服装商贸企业提供了更为紧密的衔接,是推动服装产业迅 猛发展的重要因素; 服装展会为面辅料服装产品和设计研发技术提供了展示和交 易的平台, 是推进服装产业链中个环节之间关联性建立的重要因素;服装媒体给 服装企业提供了展示自我、获取信息、把握世界流行趋势的舞台,信息时代信息 成为企业或产品竞争的关键, 因此,服装媒体的快速发展是现代服装产业链发展 的先决条件;服装教育、培训可以大力推动服装产业的快速发展,各类服装院校 和教育培训机构给服装企业提供了大量的优秀人才, 为服装企业员工素质提供了 再教育的机会, 这是服装产业链实现快速提升的保障条件;服装咨询为企业提供 市场预测和咨询服务, 帮助企业及时解决问题, 服装咨询机构以高度专业的眼光, 站在产业、行业、区域、国家发展的长远角度,为企业提供解决方案,在服装产 业链发展中起到重要的辅助作用;服装展示是服装营销的重要表现形式,它有助 于建立与经销商、 顾客进行够哦途牛的桥梁; 服饰配饰为服装产品提供搭配饰品, 强化了服装产品在款式、设计等方面的外观效果,配饰种类包括鞋、手提包、手 套、帽子、围巾、眼镜、珠宝首饰、美容美发等,服饰配件可有效地促进服装产 品增值。 在我国, 服装产业的辅链环节目前正在快速发展,其发展的速度大大超过了 主链环节, 对主链环节的发展起到了较为明显的带动作用。一个区域辅链环节的 发展水平在某种程度上,也能体现该区域服装产业的发展水平。因此,应保持辅

链环节快速发展的态势, 同时注意创建于主链环节和辅链环节之间的关联性,以 实现平衡发展。 7、服装产业链关联性分析 产业链的基本特征就是产业链上各环节之间的关联性, 而关联状态的好坏反 过来决定产业链的运作效率和产业链的竞争力。 对关联性的分析主要从两个方面 进行,即关联关系和关联度。关联关系体现产业链价值实现的基本模式,主要表 现为前向关联,后向关联,直接、间接关联及单向、环向关联等,不同环节表现 的关系有所不同。 关联度是产业链各环节的匹配程度,反映产业链价值实现的顺 畅程度,通常通过关联效应来测度。 产业关联的方式有多种,包括通过产品、劳动、生产技术、价格、劳动就业、 投资等方式进行的关联。服装产业链主要体现为以产品、劳务、技术为依托的关 联关系。 (1)服装产业链的关联性体现在主链各环节之间从初始环节到终端环节以 产品或技术为依托的顺向联系。 纺织技术研发环节为面辅料的生产提供新型面辅料产品、技术及加工工艺; 面辅料生产环节以此新技术工艺为基础进行生产加工, 为下游的服装设计环节提 供满足需求特征的面辅料; 基于上游环节所提供的面辅料,服装设计环节针对服 装加工的整个过程进行技术研发,从加工前的款式设计到加工过程中的工艺设 计、 加工技术研发, 直至加工后的品牌包装设计, 提供了服装加工的材料、 工艺、 技术;以此为基础,服装加工环节从面辅料到半成品再到成品的整个生产过程, 提供商贸环节所 z 转移的服装成品; 服装商贸环节最终将通过前面所有环节形成 的产品转业到终端顾客手中,实现服装产业发展的最终目标。 (2)服装产业链的关联性同时体现在主链各环节之间从终端环节到初始环 节以信息为依托的逆向联系。 服装商贸环节从满足市场需求过程中,收集顾客购买、使用产品的产品反馈 信息和满足顾客需求过程中的服务反馈信息,并将这些信息以此专递到服装加 工、服装设计、面辅料生产、纺织技术研发等环节。 (3)服装产业链的关联性还体现在辅链环节与主链环节之间以产品或劳务

为依托的单向关联及辅链各环节之间的环向关联关系。 纺织服装机械、服装信息化分别为服装产业主链各环节提供所需的生产用、 信息管理用的机械设备等有形产品和相关的使用培训等劳务;服装物流、展览展 示、媒介、教育与咨询分别为服装产业主链各环节提供所需的产品转移、产品技 术交流、信息传播、产品展示、人才教育、企业咨询等劳务;服饰配饰为服装产 业主链环节提供所需的鞋帽包项链围巾等多种配饰产品。 主链环节将这些产品或 劳动力投入社会在生产过程, 是各环节自身现实增值的关键要素,他推动主链各 环节自身竞争提升, 并推动各环节之间关联关系的顺利建立,并促使各环节之间 信息沟通更顺畅。 服装产业链主链环节的顺向联系、逆向联系,以及辅链环节与主链环节之间 的单向联系、 辅链各环节的环向联系,共同构成服装产业链较为紧密的关联关系 网, 各环节之间的关联关系共同促成了服装产业链的以此循环,并为下次循环做 好准备。

第二部分 服装行业概况
中国纺织服装业既是传统的支柱产业,也是具有国际比较竞争优势的产业。 不仅加工水平得到世界公认, 而且也拥有了一批自主品牌。同时中国已成为全世 界最大的服装生产加工基地,全世界每三件服装,其中一件来自于中国生产。下 面就我国服装行业进行综合分析。 目前, 我国拥有超过十三亿人口的庞大消费人群, 随着居民收入水平的提升, 我国已成为全球最重要的服装消费市场之一。 1、我国服装行业的发展历程 A、OEM 阶段:20 世纪 80 年代起的全球纺织服务产业第三次转移中,中国 成为了全球纺织服务产业的制造中心,OEM 成为中国纺织服装企业主要的经营 模式。 B、 ODM 阶段: 20 世纪 90 年代中国纺织服装企业的加工制造技术日臻成熟, 经营模式由 OEM 向更高层次的接单加工模式 ODM 转变。 C、品牌经营阶段:2000 年以后,国内消费者对服装产品的质量和品位的要

求不断提高,我国服装行业开始进入个性化、多元化和时尚化的消费时代,市场 竞争逐渐从价格、数量转向品牌,品牌服装的发展进入快速成长期。众多品牌服 装企业在一线城市、省会和重点城市开设了专卖店、商场店,占据了稳定市场。 2000 年以后,我国服装行业以品牌运营、研发设计、渠道建设为重点的商 业模式的兴起,为自主品牌服装企业的发展奠定了坚实的基础。 D、战略转型阶段:2015 年中国纺织服装业正从传统优势产业向新型制造服 务业、 时尚产业和战略新兴产业转型升级。全力打造包括服装产业链综合服务体 系、O2O 电商销售模式以及服装文化旅游体验在内的专业平台。据了解,该平 台将为广大的中小服装企业构建一个创业基地, 解决当前中国服装产业转型升级 所面临的诸多现实问题。 2、我国服装行业的增长速度 据宇博智业发布的《2014-2018 年中国休闲服装市场竞争格局分析与投资风 险预测报告》可知,服装是生活必需消费品,随着城市化的发展和人均可支配收 入的提高,我国服装行业销售额相应快速增长。 据国家统计局显示,2004 以后我国限额以上服装零售总额从 1020 亿元增加 至 7022 亿元, 增长率均值为 26.58%, 比同期 GDP 增长率均值高约 16 个百分点。 聚焦于 2015 年上半年,服装行业发展状况如下所示: (1)服装产量增减,增速逐月趋缓 上半年,服装行业规模以上企业累计完成服装产量 141.98 亿件,同比增长 1.36%,增幅较 2014 年同期减少 2.40 个百分点。其中梭织服装 75.79 亿件,针织 服装 66.19 亿件,同比分别为 2.59%和-0.03%。规模以上企业服装产量的月度增 速在逐月趋缓。 上半年,东部地区完成服装产量 112.70 亿件,同比增长 1.06%,占全国服装 总产量比重下降 0.23 个百分点。中部地区产量占全国服装总产量比重下降 0.02 个百分点, 同比增长 1.22%。 西部地区产量占全国服装总产量比重微增 0.26 个百 分点,同比增长 13.46%。东北地区产量占全国服装总产量比重下降 0.66 个百分 点,同比下降 18.13%。 上半年,各主要服装产区产量基本稳定。西部地区近两年增速较快,但因总

量相对全国较小, 所以对于全国产量影响不大; 东北地区因为出口数量降幅较大, 在产量上相应下降明显。 (2)43 家市场总成交额同比增长 4.29% 上半年, 全国百家重点大型零售企业各类服装零售量则呈现同比增长 7.2%, 增速较上年同期高 9.0 个百分点。其中,6 月各类服装零售量同比增长 12.4%, 较上月高 5.9 个百分点,较上年同期高 14.0 个百分点。 上半年, 国内纺织服装专业市场总体运行平稳, 增速处于合理区间。 上半年, 中纺联流通分会重点监测的 43 家市场总成交额达到 4016.23 亿元,同比增长 4.29%。 其中, 21 家市场成交额上涨,平均增幅为 8.64%;16 家市场成交额下降, 平均降幅为 11.72%;6 家市场成交额与去年同期持平。 (3)服装出口负值收窄,有向好趋势 据海关统计显示,上半年我国累计完成服装及衣着附件出口 762.08 亿美元, 同比下降 4.56%, 增幅较 2014 年同期减少 8.85 个百分点。 服装出口数量为 142.58 亿件,同比下降 6.18%,增幅较 2014 年同期减少 12.6 个百分点。服装出口平均 单价 4.31 美元/件,同比微增 0.47%,增幅较 2014 年同期提高 2.75 个百分点。 其中,针织服装及附件出口 352.19 亿美元,同比下降 9.87%,出口数量为 90.23 亿件,同比下降 12.32%,梭织服装及附件出口 351.68 亿美元,同比微增 0.08%,出口数量为 52.36 亿件,同比增长 6.7%。上半年服装出口增幅是负值, 但是从各月的变化来看,负值在收窄,有向好的趋势。 (4)企业效益分化明显 上半年,服装行业规模以上企业 15273 家,累计实现主营业务收入 8008.96 亿元, 同比增长 6.60%, 增幅较 2014 年同期减少 3.26 个百分点。 利润总额 440.20 亿元,同比增长 7.94%,增幅较 2014 年同期减少 4.09 个百分点。亏损企业 2701 家,亏损面为 17.68%,比 2014 年同期下降 0.26 个百分点。 服装行业规模以上企业亏损面收窄, 但亏损企业亏损总金额和平均金额都有 所增加,较上年同期分别增长 6.08%和 5.57%,经营不善的企业困难未来会进一 步加大。 据国家统计局显示,2015 年 1—5 月我国服装行业实际完成投资 1495.46 亿 元,同比增长 28.09%。施工项目数 4133 个,同比增长 4.69%。新开工项目 2678

个,同比增长 19.66%。竣工项目数 1239 个,同比减少 4.4%。 3、我国服装行业的供给情况 2010 年到 2014 年服装产量持续增长,2014 年我国服装总产量 299.21 亿件。 我国服装供给充足,但产品档次和附加值普遍较低,特别是在高档女装领域,有 自主设计能力和品牌运作能力的服装企业少。

2010

2011

2012

2013

2014

中国是十三亿人口的大国, 是全世界最大的服装消费国和生产国。近几年中 国的服装业有着较大的发展, 服装业的发展大大推动了中国国民经济的发展。但 是,中国服装行业两极分化较为明显,服装行业的运转模式发生变化。 从长期来看, 互联网和智能终端的快速发展将彻底改变零售与服务行业,进 而改变服装行业的终端运作模式, 以及行业的发展轨迹和竞争格局; 从短期来看, 传统服装行业的各个分类已不能极大的满足市场发展的需求,如各种服装的品 牌,款式以及适用的消费者类型等都将面临挑战。 短期内, 必须解决过去粗放增长带来的一系列运营和管理问题,一方面要通 过各种方式让低效率的无效终端快速退出, 同时要进一步提高核心终端的经营效 率, 并通过零售端的改革进一步推动内部运作模式的改革和经营效率的提升;另 一方面,在企业低增长时期,企业也要稳定团队,提升士气,改善内部管理进而 为下一轮增长积蓄势能。可以说,这也是管理者面临的一大挑战。 4、我国服装行业的竞争结构 我国服装行业属于完全竞争行业,服装行业市场集中度低,服装企业共

15000 家以上,市场份额呈现向优势品牌集中的趋势,但尚未形成具有绝对优势 的领导企业。 4.1 企业结构 从大中型规模的服装企业来看,民营企业占比为 64.97%,其次是外资比例 为 13.71%, 中外合资占比为 7.11%, 股份制企业占比为 5.58%, 国企比例为 4.57%, 台资和港资比例均为 2.03%。 从服装企业人员数量来看,人员规模为 100 人以下的公司占比为 13.44%, 100-299 人的公司占比 19.89%,300-499 人的公司占比为 11.83%,500-999 人的 公司比例为 29.03%,1000-1999 人的比例为 10.75%,2000 人以上的公司比例为 15.05%。 4.2 区域分布 目前,全国服装产业主要集中于广东、浙江、江苏、上海、福建、山东等沿 海地区,这六个地区集中了全国百分之七十多的服装企业。
服装企业各省占比

资料来源:wind 数据库

广东是中国第一服装大省,其地理位置优越,紧邻台湾、香港等地区,在早 期就形成规模产业, 而且广东省的服装制造业有明显的地区性专业分工,比如深

圳中山主要以休闲装为主,东莞主要生产女装,晋宁则偏重于衬衫,潮州的婚纱 晚装和佛山的童装等较出名。不同地区各有侧重。 浙江丝绸闻名全国, 绍兴市就有丝绸企业几百家, 绍兴真丝绸产品色泽明亮、 手感柔软、条干均匀、伸强度好、清洁度高,远销西欧、美洲、东南亚及香港、 澳门等地区。“半壁西湖半壁绸”,杭州丝绸城大概有 800 余家丝绸企业,其店铺 总数中 54%都是品牌店。 除了丝绸以外, 浙江还有很多知名的服装品牌, 如宁波、 温州、湖州等地是杉杉、雅戈尔、报喜鸟等众多品牌聚集地。 常熟市是江苏省具有代表性的地区之一,是中国著名的服装城,全市目前拥 有各类服装服饰企业一千多家, 年产值一百三十亿元人民币,涌现了众多国内知 名品牌。 目前常熟已汇聚全国各地和国外著名服装服饰品牌一百一十多个,其中 中国驰名商标十多个, 名牌经销商一千多家,成为名副其实的服装服饰名品集散 地。众多知名品牌都在此安营扎寨,名牌服装销往全国各地,同时还出口欧美、 日本、东南亚等国家和地区。 福建的服装加工基地主要是集中在石狮、泉州和晋江等地。服装是石狮的传 统产业,石狮服装企业注册的服装商标有 2000 多个,涌现了如富贵鸟、爱登堡、 金犀宝、哈德利等著名休闲服饰品牌;石狮企业在全国各地设立的商业网点有 5000 多家,在海外设立营销网点或办事处 300 家,东南亚、欧洲、非洲、美洲 等地成为石狮服装产品出口的重要市场,外销占该市纺织服装产值的一半。 作为全国排名第六的服装大省山东正在组建最大的临沂服装生产基地, 但是 临沂同其他很多服装生产基地一样,都是从浙江、广州等地进货,价格上没有太 多竞争优势。除了临沂,即墨也是山东比较知名的服装生产基地。山东服装产业 链非常成熟,有舒朗、红领等知名品牌。 此外,上海、北京、安徽、河北等均是全国诸多服装厂家的聚集地。 4.3 业务内容 (1)按着装对象分为男装、女装、童装、中老年装 目前, 服装企业中生产女装的企业占比 60.61%, 其次是男装比例为 50.51%, 童装 23.74%,中老年装比例为 4.55%。随着服装市场国际化进程加快,女装企 业在市场竞争中将由过去的降价竞争, 变成款式、 时尚、 销售等综合因素的竞争,

目前深圳、东莞、虎门等都是国内著名的女装生产基地。 我国女装市场中品牌众多,竞争激烈,各个品牌的市场占有率较低,区域色 彩浓重,定位趋同严重。 随着女性时装市场的快速发展和竞争的逐渐加剧, 市场中涌现出一批具有相 当实力的女性时装品牌, 诞生了具有明显区域色彩的产业集群。同时很多规模较 大的女性时装企业目前都已延伸出不止一个品牌, 中国女性时装企业正从单一品 牌向多品牌、多品类过渡。
国内女装区域色彩浓厚,定位趋同严重

数据来源:公司官网

另外,国外服装品牌拓展中国大陆市场的主要有两种。 一类是国际顶级女装品牌。 近年来亚洲和中国市场正在成为这类顶级奢侈女 装品牌的重要市场。这类品牌定位在高端的富裕阶层。数据显示,虽然国际顶级 女装品牌在中国的门店数量不多, 但各品牌近年来在亚洲地区的销售额占比都显 著提升,显示出亚洲(中国地区)强劲的消费能力。但由于定位高端,在细分市 场上与国内的女装品牌基本不存在竞争关系。
国际顶级女装品牌在华精品店数量(不含港澳台)

数据来源:wind 数据库

二类是快时尚女装品牌。 在一二线城市,定位快时尚的女装品牌对国内市场 的冲击较大,如 ZARA、H&M 等。由于快时尚品牌价格定位在中低端市场,与 国际顶级品牌的高端路线有本质区别,更贴合中国庞大的中等收入消费人群。而 且快时尚少量多款, 更新迅速的模式和女装消费注重时尚、潮流和个性的特点契 合。国外品牌凭借供应链的快速反应,再加上设计和研发方面多年积淀,比国内 品牌更具有竞争力。 由于时尚性、潮流性、个性化更加突出,以及女性追求时新的理念,使服装 销售与气候的关联度很大,因此女装消费的季节性波动特点比男装业更加明显。 在重点大型百货市场的销售中,基本每年女装销售都会有 1-2 次的销售高峰,主 主要是由于每年的国庆、圣诞以及春节等节日的促销活动所引起的销售量增加。 男装相对于女装而言更加注重品牌的塑造,中国男装发展起步较晚,但是发 展势头却很强劲,中国男装经历了政府主导加工期、民营主导加工期、民营主导 品牌期三给阶段。目前国内男装有三大产业集群,例如杉杉、雅戈尔、报喜鸟等 主要集中的上海、宁波、温州等生产基地;劲霸、七匹狼等主要集中的石狮,晋 江等生产基地,此外还有依托香港、澳门发展起来的珠三角男装产业集群。 随着服装行业的不断发展,童装在款式上也越来越追求时尚,亮片、刺绣、 喇叭型裤腿、荷叶边等流行元素在童装设计中呈现,而面料要求也更加严格。福 建石狮的“凤里童装基地”、浙江湖州的“织里童装基地”和广东的“佛山童装基地” 是中国三大童装生产中心,这里聚集了全国最大资本、最具规模的童装企业,拥 有全国最多数量的童装品牌, 影响着全国童装经济的发展。随着童装行业的发展 以及人们的消费需求,品牌化将是童装接下来的发展之重。 中老年装在目前市场中比重较小, 随着社会的发展, 老年人越来越注重时尚, 服装颜色也由之前的暗色逐渐发展成为亮色, 中老年装与男女装的界限已经越来

越模糊。年轻和时尚成为老年装追求的理念需求。 (2)按季节分为夏装、冬装、春秋装 三个类别的服装生产企业占比相差不大,分别为 36.36%,39.39%,39.90%。 这与我国所处的地理位置有直接关系,我国大部分地区四季分明,因此各个季节 的服装需求量相差不大。 夏天穿的服装面料讲究透气、吸湿和垂感,除了工作场合,休闲装较流行; 冬装主要是以羽绒服、滑雪服、大衣、外套为主,冬装需要合理的厚度、重量才 能产生最佳功效;春秋装比较注重季节美所创造的新感受。但是随着行业发展, 反季节装成为一种时尚。 此外季节性服装生产受天气影响比较明显,随着全球变 暖,目前市场上部分专家人员预测无季节性服装将成为未来发展趋势。 (3)按用途分为内衣、正装、休闲装 内衣生产企业占比为 10.61%,正装企业的比例为 18.69%,休闲装生产企业 占比为 40.40%。休闲装作为一种流行趋势,将会占据越来越大的市场份额。内 衣要求面料质地柔软、吸湿透气、具有较好的弹性,轻薄面料悬垂性好、飘逸感 强、穿着舒适、贴身合体、无拘谨感,并能充分体现人体曲线。现在已将传统的 内衣市场,细分为装饰内衣、补整内衣、保健内衣、及红色系的本命年服饰等。 内衣外穿,时装化、个性化、高档化已成内衣市场的新主题。目前全国内衣生产 基地主要集中在广东的汕头潮阳、南海盐步、深圳公明、中山小榄;福建的晋江 深沪;浙江的义乌、温州等地,此外上海、江苏的部分地区等也是新兴的内衣生 产基地。 所谓正装,是指适用于严肃场合的正式服装,而非娱乐和居家环境的装束。 最常见的男士正装为 “衬衫+西服+领带+皮带+西裤+皮鞋”,女士正装常三种 类型:西服套裙、夹克衫或不成型的上衣,以及连衣裙或两件套裙。无论是男士 正装还是女士正装,面料和颜色都必须精致和考究。 休闲服装一般可以分为:前卫休闲、运动休闲、浪漫休闲、古典休闲、民俗 休闲和乡村休闲等。休闲,英文为“Casual”,此词在时装上覆盖的范围很广, 凡有别于严谨、庄重服装的,都可称为休闲装。休闲装越来越成为现代都市生活 的衣装,休闲装的品牌如雨后春笋般出现。 中国最著名的休闲服装生产基地是广东中山的沙溪镇,此外福建泉州、灵秀

镇也是知名的休闲装生产基地。 休闲装概念广泛、内涵丰富,被演绎成诸多风格、种类的日常装。青春风格 的休闲装,通常设计新颖、造型简洁,有粗犷的形象,塑造强烈的个性。典雅型 休闲装,追求绅士般的悠闲生活情趣,服饰轻松、高雅,富有情趣。运动类休闲 装, 是将运动装作休闲装以及改良的运动装,这是人类对运动和自身价值的新观 念。牛仔装类休闲装是 20 世纪的奇迹,美国西部的工人装,竟然成为今天世界 上第一流行装,而且追求洗旧感、二手感,牛仔服是休闲装中的主力之一。此外 针织休闲装愈来愈成为人们日常生活必不可少的便装,无论棉针线还是手针线, 针线工艺的特点决定了其休闲的性质。 4.4 经营模式 中国服装企业一直都是以贴牌加工为主, 生产出来的服装产品低价出口到国 外。生产加工是整个服装生产链中利润最少的部分,远远低于设计环节,近些年 中国服装企业已经认识到服装设计的重要性,开始重视产品设计。 服装产业链主要包括三个环节:研发设计、加工生产以及品牌渠道运营。服 装价值链上的利润分配约为:研发设计占 35%,品牌渠道运营占 55%,加工生 产占 10%。目前,中国规模以上的企业中纯加工的企业占比为 10.16%,纯设计 的企业比例为 3.74%,既有设计又有加工的企业占比为 86.10%。 显然, 市场中纯设计的企业占比较小,而一般既有设计又有加工的企业虽然 已经有了重视设计的意识, 但是其设计实力远远不够。我国服装企业已经深刻认 识到设计研发和品牌渠道运营环节获得的商业价值远远高于生产加工环节, 并且 开始由简单的贴牌生产向自有品牌设计转型, 位于微笑曲线低端的服装加工企业 数量将会越来越少。中国服装行业的发展必须走品牌之路,这需要两个方面:一 是产品研发设计能力的提升;二是品牌建设能力的提升。 目前, 我国服装设计企业主要是三类: 一是品牌服装企业内部的设计师团队, 一般不对外部提供设计服务;二是 ODM 企业的设计师团队,主要配合品牌服装 客户的设计工作;三是专业性的服装设计企业,可分为“一对一”和“一对多”两种 类型, 还可分为仅提供设计服务的服装设计工作室和提供配套组织生产服务的服 装设计企业。 服装设计市场是服装产业的新兴细分市场,形成规模化设计能力的

专业化服装设计企业较少,市场竞争强度相对其他细分市场较弱。 在运作模式方面,目前主要以轻资产或一体化产业链运作模式为主。 以 NIKE、Adidas 为代表的“轻资产运营”模式,也称为“哑铃型”模式。这类 企业主抓前端研发、终端品牌推广和销售,将产品制造业务外包。该模式既可以 利用成本的比较优势, 使品牌在短期内实现销售收入的高增长,迅速扩张市场份 额,同时又可降低企业的库存和负债率。 另一种产业链运作模式称为“纵向一体化”的业务模式,这种模式下的产业 链往往较长,因为要覆盖的环节包括开发设计、服装加工、辅料生产、以及终端 的品牌推广营销。“纵向一体化”的业务模式可对生产各个方面进行控制,可以针 对市场进行快速反应。 由于市场需要敏锐地把握市场趋势和潮流走向,部分女装 品牌企业会拥有部分自有产能。
轻资产和一体化模式下的企业运作产业链(女装)

数据来源:行业网站

在供应链方面, 潮流和时尚要求生产企业要建立快速的反应机制,及时把握 市场动向。因此,强化供应链管理,以信息化驱动供应链中的各个节点,从而实 现快速反应成了企业不可或缺的选择。规模较大的企业中,基本上都运用了计算 机网络技术全面规划供应链中的商流、物流、信息流、资金流,并对供应链各环 节的活动加以协调和整合, 使企业能以最快的速度将设计由概念变成产品。尤其 是对定位在休闲或快时尚的品牌,几乎全部都采用了先进的信息管理系统,以缩 短前导时间,更快地跟紧潮流。国内品牌女装企业也在进行信息系统的建设,以 完善供应链。 在经营模式方面,直营店和加盟店是品牌服装企业常用的两种渠道终端形 态。直营模式对终端渠道控制力强,能确保品牌形象展示,获取较高利润,但同

时也需要较大的成本投入。 加盟模式可快速拓展市场, 在市场拓展初期推广品牌、 市场占有率提升有积极的作用。
服装企业三种渠道模式

国际大品牌在销售渠道上多数采用了专卖店、旗舰店、体验店等业态进入一 线城市的大商场和商圈。 而定位于不同消费层次的国内品牌,一般都是以加盟为 主、直营为辅的策略。该策略可结合直营和加盟的优势,兼顾终端形象展示和市 场拓展。如凯撒,朗姿的直营店和加盟店的比例相差不大。而慕斯国际的直营规 模大大超过了加盟店,原因在于慕斯国际的品牌大多定位高端,讲究设计时尚、 讲求高质素手工及剪裁, 因此要依靠强大规模的自营业务保障产品的质量、品牌 形象的展示,依靠对销售终端的控制实现对市场的快速反应。
国内市场各品牌采取的渠道模式(以女装为例)

数据来源:行业网站、公司网站

品牌服装企业线上线下盈利模式比较

数据来源:行业网站、公司网站

在产品策略方面, 多元化的产品系列是品牌企业常用策略。大多数品牌企业 在经营战略上采用了多品牌的战略,少数采用的是单一品牌。但是即使是奉行单 一品牌战略的公司, 在产品线上也很少是单一产品设计,大多开发单一品牌下的 多层次产品系列覆盖策略。
国内部分代表性企业经营情况(男装)

数据来源:行业网站、公司网站

5、我国服装行业的发展趋势 (1)品牌升级、形象提升、体验为王 自 2010 年开始,服装消费升级趋势明显,消费者更加青睐高档商场、品牌 旗舰店,对高档次服装需求增长迅速。在服装品牌方面,也开始了新一轮的品牌 升级,注重时尚化、高品质,并推广品牌文化,从产品竞争转向文化竞争。 新一代消费群更加追求个性体验,为满足此类需求,服装企业将更加注重店 铺的环境和服务质量,包括店铺的装修、商品的结构陈设、服务人员的形象、气 质、态度等。近年来,旗舰店模式由于突破服装店“销售”的单一功能,而赋予更

多互动平台,已逐渐成为国内颇具实力的品牌企业所热衷。 (2)市场竞争激烈,注重资本力量 我国目前有超过 1 万个服装品牌,市场集中度低,同时还不断有新兴品牌加 入,国际品牌也在加速布局国内市场,种种因素导致市场竞争日趋激烈。同时国 内市场的渠道成本、 营销成本等也水涨船高,服装品牌将面临越来越激烈的竞争 形势。 目前,传统服装产业中的时尚休闲装、专业户外装等品类的企业,以及定位 清晰的网络直销类服装企业由于具有明显的比较优势,受到 IDGVC、红杉资本 等多家国际风投企业的青睐。 在本轮服装产业的发展中,具有专业经验的服饰品 牌, 将在资本的助推下, 以迅猛之势扩张并完成上市, 甚至开启国际化发展进程。 (3)从加盟为主转向直营为主,洋中结合日趋明显 品牌加盟是目前服装品牌渠道的主流模式。 该模式可以在短期内通过加盟商 建立比较完善的渠道网络, 而得到众多中小服装品牌的广泛应用。但该模式存在 着终端控制力差、形象不统一等弊端。目前已经有部分一线品牌开始涉足直营, 减少加盟店的比例,提高直营的比例,强化对终端的管理,为消费者提供优质的 客户服务。未来,越来越多的品牌将选择直营。 而且, 越来越多的国内服装设计师蜚声欧美时装市场,各大奢侈品牌也业已 进入中国一线城市,ZARA、H&M、GAP 等快时尚品牌也相继进入中国,潮流 资讯的在东西方的高速传递, 使得西方的设计资源更多地为中国所用,东西方流 行元素的高度融合已经成为中国服装行业一大典型特点。 快节奏集团有限公司研 发趋势与国际接轨,团队每年都会参加国际时尚鞋服展览会,建立资讯系统,研 发符合国际潮流的休闲鞋服产品。 (4)电商助推品牌发展,渠道整合与下沉不断加强 自 2010 年以来,服装网络零售取得爆发式增长,服装成为网络零售的第一 大品类。电商也成就了一批网络品牌,如凡客诚品、绿盒子等。而传统品牌也整 合渠道,大力拓展网络零售,推进品牌创新升级。 随着一线城市市场日益饱和,城乡居民在服饰方面的消费水平将大幅提高, 未来二三线城市的发展速度可能大幅快于一线城市,布局二三线城市,尽快抢占 中小城市市场份额已经成为服装企业能否抓住未来发展机遇的重要环节, 近年服

装企业对二三线城市市场的争夺将进一步加剧。

第三部分 服装批发行业概况
1、服装批发市场研究 1.1 国内服装批发的市场类别 从流通范围来看,国内服装批发市场分为:区域性、全国性、国际性。 区域性:主要指是地方性的服装批发市场,主要针对地方的零售商,也有少 量针对其他地区,比如杭州的四季青,杭州除了四季青以外,还有新生,龙翔做 中高档女装,兴合做男装。北京的动物园南门是中国北方地区最大的市场,客流 量大,来客的地区众多,也是串货较多的地方。 全国性:针对全国各地的服装市场。例如广东服装城、武汉的汉正街、沈阳 的五爱市场、江苏的常熟招商城。 国际性:除了国内市场之外,还与国际客商进行大量贸易。主要是广州和虎 门,这两处是中国最大的服装批发市场,也是全国的服装生产基地和批发中心。 从产品品类来看,国内服装批发市场分为:综合性、混杂性、分类性。 综合性:这类批发市场经营个种服饰的批发,男装、女装、童装、牛仔等。 混杂性:除了经营服装批发外,还经营其他货品的批发。例如,武汉的汉正 街,这里不光是服装,其他产品都可以批发。 分类性:主要针对服饰种类来划分,即牛仔批发市场、休闲女装批发市场、 皮草批发市场等。 从批发市场所分布的特点来看,国内服装批发市场分为:条状型、块状型。 条状型:即批发一条街。基本上是早期自发形成,然后经过历史的沉淀形成 的。例如,广州的海货干货批发一条街。 块状型:这里涵盖二类批发市场。一类是普通的批发市场,是在小范围区域 内形成的,例如广州中大布料市场、广州石牌电脑批发市场;一类是区域品牌批 发市场, 例如广东中山沙溪镇是中国休闲服装名镇、 南海盐布镇是中国内衣名镇。

1.2 国内服装批发的市场竞争 我国服装批发市场竞争按照区域划分, 分为华南地区、 华东地区、 华中地区、 华北地区、东北地区、西南地区、西北地区。 (1)华南地区服装批发市场 华南地区的服装批发市场相较而言主要集中在广东省, 广东地区拥有服装设 计之都深圳、服装批发市场东莞;每年都有众多的服装店主们前往进货。具体讲 解要包含以下几个部分: 广东广州市区服装批发市场包含广州白马服装批发市场、 沙东有利国际服装 批发市场、白云世界皮具贸易商城、广州流花服装批发市场、广州汇美国际服装 城、广州锦东国际服装城、广州红棉国际时装城、广州万佳服装批发市场、广州 新塘牛仔城、广州天马时装批发中心、广州地一大道等。 其次, 东莞也是全国知名的服装批发市场, 在东莞拥有东莞虎门富民时装城、 虎门黄河时装城、东莞虎门大莹东方服装商贸城、东莞大朗毛织批发市场、东莞 虎门百老汇服装批发市场、 东莞虎门裕隆时装批发市场、东莞虎门连卡佛时装批 发商场、东莞白马服装批发市场、东莞虎门兴贸内衣城、东莞金百利时装批发市 场等。 其中,黄河服装批发城,是全广东最大的批发城,产品之多,样式丰富,价 格合理。而且虎门的服装产品行销全国,出口市场包括日本、南韩、东南亚、以 及远至欧美地区。在广东除了广州以外,深圳缤纷泰力服装批发市场、深圳海燕 服装批发市场、汕头美莱顺国际内衣城等也是较优质的服装批发市场。 华南地区还包含广西、海南、香港、澳门,相较而言服装批发市场较少,广 西地区有:南宁广西港丰服装批发城、南宁市盛世联邦服饰批发广场、柳州飞鹅 批发市场、玉林市环东路成衣批发市场等,广西地区离广东省较近,因此很多店 主更愿意前往广东进货。 海南省包含海口多得利服装批发市装批发的地方是九龙的香港工业中心, 佐 敦的恒福大厦、同昌大楼、金峰大厦,位于尖沙咀的加连威老道,位于铜锣湾的 恒隆大厦,做工、质地、款式都非常不错。澳门相对服装批发市场较少,大都从 香港进货。 (2)华东地区服装批发市场

华东地区主要包含山东、江苏、安徽、浙江、福建、上海。 福建服装批发市场主要有石狮服装批发市场、中亭街、台江农贸外贸市场。 石狮是全国主要的服装批发市场中心之一, 与晋江有大量的全国知名服装品牌企 业不同, 石狮服装批发市场作为石狮经济的支柱产业。其中福州市区具体有包含 以下这些:福州中亭街服装批发中心、福州台江农贸服装批发市场、福州服装鞋 帽城批发市场、 福州市南公园服装批发市场; 石狮地区包含泉州石狮国际服装城、 泉州石狮服装批发市场、泉州福建晋江鞋业市场、泉州石狮侨乡商业城等,石狮 多以运动装、男士西装、鞋业等为主。 浙江杭州四季青服装批发市场号称是华东第一大服装批发市场, 也是中国最 具影响力的服装一级批发市场, 除了杭州四季青服装批发市场以外,浙江还云集 着一大批服装批发市场。例如杭州中星外贸服饰城、杭州常青意法服饰城、杭州 龙翔服饰城、杭州杭派精品服装市场等。除了杭州,宁波轻纺城、望湖市场和新 开的现代百货广场也是不错的服装批发市场。 另外,海宁中国皮革城是中国皮革界规模最大、影响最广、最具竞争力优势 的专业市场,主要有包含嘉兴海宁中国皮革城、嘉兴佟二堡海宁皮革城、嘉兴桐 乡世贸中心皮革城、嘉兴濮院羊毛衫市场等。此外,湖州织里童装批发市场是童 装的圣地。温州也是不错的服装批发之处,温州有 10 余个大型批发市场,较著 名的有瑞安商城、温州金泰服装市场、黄龙商贸城、车站服装批发大市场、动力 头服装批发市场、鹿城服装批发市场、温州西站服装市场等。这些市场大多以销 售二、 三线品牌服装和外来中低档品牌服装为主。温州外贸服装批发市场主要有 温州西站服装市场、温州站前服装大世界以及温州服装批发市场。 上海知名的服装批发市场主要在七浦路附近, 主要包含上海七浦路服装批发 市场、白马大厦服装批发市场、超飞捷服装批发市场、天阜童装批发市场、豪涌 服装批发市场、新金涌服装批发市场、凯旋城服装批发市场、新七浦服装批发市 场、联富女装批发市场、兴旺服装批发市场等十余个大型服装批发市场。 江苏主要有常熟天虹服装城、常熟凯莱女装写字楼、常熟国际服装城、常熟 招商场、 苏州常熟八达市场、 常熟环球服装城、 常熟时装中心、 中国男装中心等。 还有一些外贸服装批发市场, 常熟的服装市场衣服各种档次的都有的,中低档次 的招商城前就有的,很便宜的,款式也很多。除了常熟市,苏州还有胥口服装批

发市场、中翔小商品市场和苏州华天国际服装城等。 在江苏南京拥有南京玉桥服装批发市场, 南京夫子庙金榜大市场、 金桥市场, 金榜大市场, 环北服装批发市场, 南京 (杭州) 龙翔服饰城等几大服装批发市场。 在其他市区相对较少。 山东包含有青岛即墨服装批发市场、青岛即墨路小商品批发市场、济南市洛 口服装批发市场、济南温州服装商品批发广场、济南东门服装城、济南泺口服装 城服装大厦、烟台三站服装批发市场、烟台招远皮革城、烟台威海韩国服装城、 临沂华丰国际服装城、临沂市羊毛衫专业批发市场、临沂澳龙服装城、山东淄川 服装城等。 在华东地区, 安徽省相较而言服装批发市场较少,知名服装批发市场主要有 白马,中绿,城隍庙等批发市场。 (3)华北地区服装批发市场 华北地区服装批发市场主要包含在北京、河北两地,相较而言服装批发市场 不如南方多,但是在毕竟也集聚一大批服装市场。 北京是北方中国的一个辐射型城市,周边的内蒙、河北、东北、山西、山东 大部分的服装都是从北京服装批发市场进的。北京服装批发市场主要有动物园、 木樨园、大红门这 3 个是比较大的。北京天兰天服装尾货市场、北京东鼎服装批 发市场、北京五道口服装市场、北京天雅服装批发市场、北京官园服装商品批发 市场、北京天汇尾货商城相较而言规模更小,但是人流量也不弱。 天津服装批发市场在华北地区,可以算是纺织工业最发达的城市。天津服装 批发商圈大致可以分为大胡同服装批发市场、塘沽的洋货市场、尖山市场等等, 不过最重要的要数大胡同和塘沽的洋货市场,这两个近年来发展的不错。还有天 津温州服装批发城、天津服装街、天津蓝海商贸城、天津轻纺万象城、天津天环 外贸服装批发市场、天津京津国际商贸港轻纺城、天津滨海大厦服装商场、天津 市隆海葛沽市场、天津聚金服饰商城等。 山西省服装批发市场主要在太原,主要有太原新东城服装批发,太原御都名 品商城、太原精品服装城、太原服装城西城、太原龙马服装批发市场、太原华北 服装城等。 太原服装东城批发市场位于山西省太原市市辖区朝阳街 146 号,主要 以服装批发零售为主。日客流量高峰期可达 20 万人次,年成交额 2.7 亿元左右,

已成为立足山西、 辐射华北地区的大型服装批发。在山西还有临汾侯马市新港服 装批发城、临汾市明金服装城、阳泉新泉中服饰广场、阳泉金鹰时装城。由这些 而组成的服装批发市场,引领山西服装批发行业不断发展。 内蒙古服装批发市场主要有呼和浩特包头市太平寺商城、 呼和浩特内蒙古金 旺角服装批发市场、 呼和浩特内蒙古天孚服装批发市场、呼和浩特广温服装批发 市场、呼和浩特恒昌商城、呼和浩特市玉泉区云彩鞋城、呼和浩特恒昌服装批发 城、包头市金五星服装批发市场、包头光彩服饰商城、包头市秦唐时装广场等。 (4)东北地区服装批发市场 东北三省的服装经销工作做的相当红火,在全国已经形成的颇具知名度的 大型服装市场就有:哈尔滨的红博广场、红博世纪广场,沈阳的五爱服装城、长 春的远东服装批发市场, 海城西柳服装市场等。其重要的地理位置和人口因素已 经越来越引起全国各大服装生产基地的重视。 黑龙江哈尔滨市最大的服装市场当属红博广场和红博世纪广场。 红博是哈尔 滨乃至东北三省最规范、 最有活力的服装市场。 在哈尔滨中档货可以去红博地下, 但好多产品都是贴牌的,低档货可以去哈尔滨人防金街商城或哈尔滨国际贸易 城,一般都在地下省级代理。除了这些哈尔滨玛克威商厦、哈尔滨大世界商城、 哈尔滨革新外贸服装城、哈尔滨振龙批发商厦、哈尔滨鞋城等。 辽宁服装批发市场有沈阳五爱服装批发市场、沈阳温州城、沈阳市大东路市 场、沈阳大连双兴韩国服装城、沈阳国际纺织服装城、沈阳国际鞋城、沈阳南站 服装市场、沈阳辽展时装城、沈阳金马鞋城;大连韩国服装城、大连大杨服装批 发市场、大连二七贸易大世界、大连双兴商品城、大连市大杨服装批发市场等。 吉林省服装批发市场有长春温州城服装批发市场、长春远东服装大厦、长春 中东大市场、长春太平洋鞋城、长春光复路国贸批发市场、长春百祥鞋城、长春 长客隆批发市场、长春鸿兴童装批发市场、长春中和东北鞋城、长春九鼎鞋业批 发商城。 (5)西北地区服装批发市场 西北地区服装批发市场主要集中于陕西省,甘肃省也有一部分,在宁夏、新 疆较少。 陕西省服装批发市场当属西安为先,西安服装批发商圈大部分在康复路段。

主要包括西安康复路批发市场、 西安多彩城品牌时装大世界、西安时丹达服装批 发城、西安西北商贸中心、西安康复路丹尼尔商城、西安康复路交易广场、西安 李家村服装城、西安华东服饰广场、西安锦绣商贸城、西安西北轻工批发市场、 西安南大街百货市场等。 甘肃兰州服装批发市场还蛮多的,兰州东部有很几个服装批发市场主要有: 东部服装批发市场、东部品牌服饰批发市场、东部箱包批发市场、东部鞋类批发 市场、东部内衣批发市场、东部皮装批发市场、东部牛仔服饰批发市场,另外旁 边还有开辰名品服饰批发广场以及扩建的几个批发广场。 宁夏服装批发市场比较少,无特别知名的市场。主要有银川商城、银川同心 路综合市场、银川新华商城、银川市东方商城、银川百货服装批发市场、银川市 鞋业百货批发市场、银川丽景鞋业批发市场、银川四季青国际服装城等。 新疆乌鲁木齐服装批发市场服装批发市场主要有:商贸城、大小西门,长江 路服装批发市场等。大西门的毛皮革市场东西很全、很便宜。小西门的英吉沙市 场也是比较大型的一个服装批发市场,火车南站的商贸城都挺不错的,是乌鲁木 齐最热门的两个市场之一。 (6)西南服装批发市场 西南服装市场主要是由成都和重庆所组成。 成都比较知名的服装批发市场有 荷花池批发市场、大成市场、蓝光金荷花、九龙服装批发城、泰华服饰批发城, 而重庆的朝天门批发市场,是西南最大的批发市场,销售范围波及十几个省份。 四川省服装批发市场有成都金荷花国际时装城、成都泰华批发服装城、成都 荷花池大成市场、成都九龙广场、成都国际商贸城、成都尚都服饰广场、成都青 年路服装市场、 成都海发内衣城、 成都荷花池大正鞋城、 成都染坊街小商品市场、 成都金荷花国际时装城、成都火车站市场、成都荷花池宏正广场等。 重庆的服装批发市场主要有重庆朝天门批发市场、重庆万州商贸城、重庆万 州小天鹅综合批发市场、 重庆圣名国际时装城、重庆绿云尚都国际时装城以及渝 派精品服饰城等。 重庆朝天门批发市场位于重庆渝中区东南端长江和嘉陵江交汇 处,交通运输便利,历来是商贾云集和西南地区重要的商品集散地。 此外重庆圣名国际时装城、 重庆绿云尚都国际时装城、 重庆渝派服饰精品城、 重庆万州商贸城、重庆万州小天鹅综合批发市场、重庆盛世金源国际商贸城、重

庆两江服饰鞋业广场、 重庆港渝男人广场等服装批发市场,构成了西南地区必去 的服装批发地。 贵阳最大的服装批发市场在市西路,此外还有贵阳女人大世界、贵阳市西商 业街、贵阳龙祥百货、贵阳贵州铜仁金滩批发城、贵阳市西鞋城、贵阳祥云皮鞋 批发市场。 云南昆明螺蛳湾服装批发市场是较为知名的, 云南境内的店主都是去昆明螺 蛳湾服装批发市场里面拿货的。 其次有昆明云南中缅伯乐国际商城、昆明东方玉 龙鞋城、昆明瑞丽华丰国际服装城、昆明云纺商业区等批发市场。 (7)华中地区服装批发市场 华中地区包含湖南、湖北、河南、江西四省,服装批发市场也是不少的。江 西省服装批发市场包括南昌洪城大市场、 南昌华东商贸城、 南昌盛世东方商贸城、 南昌鸿顺德国际商贸城、南昌洪大服装世界、南昌万马服饰广场、赣州南康路福 国际服装城、赣州商贸城批发航母、赣州市卫府里市场、赣州龙都商城、赣州商 贸城批发航母、景德镇乐平市赣东北大市场、九江十里众人众服装市场等。 湖南省服装批发市场包括株洲芦淞服饰批发市场、株洲银谷童装城、株洲中 国城服装市场、株洲金帝服饰广场、株洲南大门小商品市场、株洲华丽服装批发 大市场、 株洲淞南服装市场、 株洲金都服装鞋帽批发大市场、 株洲智超服饰广场、 株洲金谷服饰广场、株洲结谷门市场、株洲天雅国际服装城、株洲瑞苑服装批发 市场、株洲湖南汇金国际服装广场;长沙金苹果服装鞋子大市场、长沙广州服饰 城商城、长沙高桥大市场、长沙天雄皮革鞋业商品城、长沙新兴箱包鞋帽皮具批 发市场、长沙湾道时装批发街、长沙天雄皮革鞋业商贸城、怀化华丽服装批发市 场等。 河南省服装批发市场包括郑州银基商贸城、郑州天兰尾货鞋城、郑州金城服 装批发市场、郑州银基服装市场、郑州光彩市场、郑州世贸商城、郑州天荣时装 城、郑州钱塘衣城、郑州敦睦路服装批发市场、郑州国际小商品城、郑州河南锦 东服装城、郑州恒泰品牌服装广场、郑州南阳路服装批发市场、郑州金盛国际鞋 城、 郑州金城服饰广场、 郑州锦荣商贸城、 郑州天隆服装城、 郑州金盛国际鞋城; 安阳银基商贸城、安阳柏庄内衣批发市场、安阳程方内衣商贸城、安阳豫北内衣 城等。

河北省服装批发市场包括石家庄青年街服装批发市场、 石家庄辛集国际皮革 城、 石家庄华北鞋城、 石家庄南三条小商品批发市场、 石家庄新华集贸中心市场、 石家庄八号服装外贸尾货广场、石家庄新源发商贸城、石家庄金亿城服装广场、 石家庄伴纵商厦、石家庄新华集贸服装大世界、石家庄新青年服装批发市场、石 家庄新尚元服装商城、石家庄正定国际小商品市场、石家庄新华集贸中心市场、 石家庄旭冉商城、石家庄中兴服装广场、石家庄品汇时代服装展贸中心、石家庄 正定国际服装城、 石家庄北国商城; 保定河北白沟国际箱包城、 保定白沟服装城、 保定大世界商业城、保定海龙服装尾货批发市场等。 我国服装批发市场竞争按照产品划分,分为超高档、高档、中高档、中档、 低档这些层次。不同服装批发市场其产品定位有所不同。 目前,中国超高端的服装消费品市场(奢侈品消费)基本被来自国外的百年 品牌和国际性品牌垄断,如 ARMANI 、 BURBERRY 、 CHRISTIAN DIOR 、 DOLCE AND GABBANA、LOUIS VUITTON、GIVENCHY KENZO 等 ,中国在 高端服装品牌领域无法与国外的百年老店竞争。 这些国外大牌基本上有直营店或 者加盟店,建立起自己的品牌渠道,一般很少通过批发市场出手。 其次, 中国的高端市场仍然存在着和超高端市场相似的情况,目前在全国各 个一线城市,这些高端产品的消费者,仍被这些国际型品牌控制,代表品牌为 ERMENEGILDO ZEGNA 、 LACOSTE 、 BENETTON 、 POLO 、 DIESEL 、 MISSSIXTY、REPLAY、ENERGIE、TOMMY 等一系列时尚品牌。国内只有少 数品牌进入这个市场与之竞争,女装如:白领、例外等。高端品牌市场只有局部 通过较为精品批发市场走货,拓展全国市场渠道。 中国中高档的服装市场目前是国外品牌和国内自有品牌共同竞争的局面, 代 表欧洲的国外品牌有 LEVIS、 LEE、G-STA、ZARA 等,代表国内自有品牌的有 素然(上海)、VOL.3(杭州)、玛丝费尔(深圳)、 ICICLE(上海)等。 中国中档服装市场, 也是国外品牌和国内自有品牌共同竞争的局面,代表欧 洲的国外品牌有 ESPRIT(香港)、JACK JONES(丹麦)、 ONLY(丹麦)、 VOER MODE (丹麦)等。代表国内自有品牌的有 EATM (上海)、马克华菲(上 海)、 欧时力(广州)、 集杰(上海)、 江南布衣(杭州)、 淑女屋、贝拉维 拉(上海) 等。

中国的中低档服装市场是休闲品牌为主要代表, 这个市场的竞争已到十分白 热化的状态, 价格战愈演愈烈, 目前中国中低档休闲服装无论是在销售渠道还是 市场占有率方面,都被少数几个品牌占领大多数的份额,代表品牌:美特斯邦威 (温州)、 森马(温州)、以纯(东莞)、高邦(温州)、 班博(西安)、班 尼路(广州)、佐丹奴(香港)、真维斯(香港)、拜丽得(东莞) 歌莉亚(广 州)等这些品牌占据着中国二线、三线市场最好的店铺位置,创造着巨大的销售 业绩。 除了以上的品牌外, 中国的中低档服装市场还有一部分为批发品牌和零售小 店,外贸服装店等,但这些企业不能占据优势渠道,不能形成规模经济,所以无 法成为这个领域的龙头企业。 国内中、 低端服装市场基本以各地的批发品牌和市场为主,例如广州的白马 服装批发市场、 深圳的东门批发市场、虎门的富名黄河批发市场;另外,广东 还有东莞、中山、佛山等一大批成衣市场。沈阳的五爱批发市场,福建的石狮, 哈尔滨的红博,西安的康复路,杭州的四季青,海宁的皮革城,上海的七浦路, 成都的青年路,荷花池等,这些全国的服装成衣集散中心,里面有着数以万计的 服装品牌,这些批发品牌覆盖了中国二线、三线及地县级服装市场,占领了中、 低端的消费市场。
按产品细分比较分析

数据来源:光大研究中心

目前中国的服装市场,超高端的利润最高,但进入很难,因为中国是以成衣 加工为主的国家,自主品牌的建设不足 20 年,无法形成象国外百年品牌的悠久 文化和品牌影响力。另外,中国的经济发展也是近 20 年才开始高速前进,人民

的收入消费平均水平还处于中等偏低水平。中国超高端的市场份额相对于全国 13 亿人口来说还是极少数的,对企业来说不能获得短期经济效应。 高端的市场仍然同超高端类似的情况, 不过国内有些优秀的企业也向此领域 进军, 进入这个领域企业花费在品牌建设和文化建设的费用是相当大的,而且从 投资到赢利的时间是非常长的。 相对于以上两个领域, 中高档和中档的消费领域却是目前中国服装市场最有 前景的一块,随着中国人均收入水平的提高,消费者更多的青睐一些有品位,有 内涵的品牌,注重的更多的是服装的潮流度,服装的品质,店铺消费的感受,消 费者由原来对简单休闲款式简单,量贩式销售的休闲品牌转向款式时尚,质地较 好的中档时尚休闲装,这也是近年来像 ACK JONES、ONLY、ESPRIT 的这些品 牌在中国迅速发展的主要动力。 这个区域的消费者更理性, 不会受到品牌代言人及低价格的影响,更多的注 重产品本身和消费环境。 而且这个区域的品牌可以保持一个较好的毛利率。目前 中国也有很多企业由原来的加工企业或是低档品牌转向中高档品牌, 但在目前的 中国还只是一个起步,市场潜力巨大。 中国中低档及低档服装市场的竞争和市场环境目前不利于新兴品牌的进入, 中低档区域投资大,建设渠道难,广告费用大,毛利低,需要规模经济效应来创 造利润。在这个区域对于新品牌的进入,渠道建设是最难的,因为绝大多数销售 店铺都要是临街店铺,房租愈涨愈高,是品牌投资的最大费用之一。没有渠道就 行不成规模,没有规模不仅在商品采购上带来巨大的困难,而且成本也高,所以 在中低档服装市场的投资是一项耗资巨大、收效期较长的运作。 对于中国中、 低档的批发成衣市场,这个区域一般的发展规律是由单品种服 装批发——多品种批发 ——开设各地代理—— 逐渐形成规模——完善货品结构 ——形成品牌——各地代理发展成为加盟客户——逐步形成完整的品牌进入零 售市场,摆脱批发市场。 1.3 国内服装批发电商化运作 目前服装批发市场涉足电商主要有两种方式: 第一种是设立市场自营的电子 商务交易平台,如白马服装网、红棉红啦网、壹马网上商城等;而另一种触网方

式就是借助第三方交易平台,例如淘宝网、拍拍网等交易平台。 (1)自营电商平台——红啦网、衣联网、白马网 红啦网除了红棉官方形象展示功能处,采购商可以直接浏览商家的产品资 料,并可做到在线下单。服装电子商务的核心不在“电子”而在“商务”,以电子流 代替了实物流,可以大量减少人力、物力,降低了成本;另一方面突破了时间和 空间的限制,使得交易活动可以在任何时间、任何地点进行,从而大大提高了效 率。 更重要的是为服装企业创造了更多的贸易机会,也使得中小企业有可能拥有 和大企业一样的信息资源,提高了中小企业的竞争能力 衣联网是我国规模最大、最专业的服装网络批发市场之一。自 2003 年成立 以来,衣联网的发展也一直呈现上升态势。衣联网已向来自广州十三行、沙河、 白马等服装批发市场的商户们提供了低成本平台依托, 逐渐创建高效服装批发商 圈,逐步完善了各地服装零售商的供应链。据相关数据显示,批发商户中,通过 网站批发和通过实体零售的比例已高达 10:3 左右。 白马服装网,广州白马服装市场唯一指定的官方网站,拥有“线下”及“线上” 双管齐下的服装专业市场。除了具有常规服装行业网站所提供的企业、品牌、产 品、商机、人才、库存、折扣、论坛等内容之外;还具有自己特有的资源优势, 能为企业提供前沿的服装设计资料,如:流行预测、风格款式、流行面料、时装 周、欧美日韩时装秀等一线的设计资源;另外,还具有全国准确的经销商信息数 据库,在设计和精准招商方面能为客户助一臂之力,使白马网站真正成为企业、 经销商、个人共同喜爱且有实用价值的专业资讯平台。 (2)第三方交易平台 2004 年前中国电商是停滞状态,当时电商领域只有亚马逊和易趣网。2004 年阿里巴巴出现,2005 年淘宝成立,阿里旺旺打破了当时 QQ 即时聊天的霸主 地位,因此,2005 年开始, 淘宝的发展呈现急速上升态势。2005-2007 年间淘宝 吸引的都是小企业, 以打价格战经营为主; 2007 年淘宝商城成立 (即天猫前身) , 偏向于品牌运作,大约在 2010 年更名为天猫,后来天猫越来越注重与线下传统 大品牌的合作,打造 O2O 运营。目前,天猫的战略方向是扶持线下大品牌在线 上的发展,与品牌商进行战略整合。 早期淘宝上都是中小型淘品牌,传统线下品牌对上线持观望态度,实体品牌

对这种小型交易不感兴趣。但经过一系列洗牌后,很多小卖家都淘汰了,实体品 牌也逐步在线上进行发展,现在的规模也不小。 今年上半年线下品牌与淘品牌各占 50%, 今年之前实体品牌占比在 30、 40%。 未来实体品牌在平台上的占比可能会持续上升,但也不会达到 80%-90%的比重。 除了今年线上势头增长很好外, 预计明年开始有可能线下品牌的发展就会放 缓。 因为实体品牌商要对线下门店的发展、线上发展对线下的冲击以及品牌价值 进行考量,电商的发展对品牌商线下品牌文化的塑造及提升上基本起不到作用。 对于线下品牌,品牌价值是最重要的,而对于淘品牌的重要性而言,产品排在第 一,品牌放在第二。另外,对于线下品牌而言,再增加电商占比,成本也会很大。 当从天猫的发展战略可以看出,发展重点不再是冲击销售规模,而是落实在 扶持品牌,推动品牌价值增长上。未来天猫不希望大品牌打价格战,而是希望通 过商家品牌价值的提升为平台赢得口碑。 电商行业发展大趋势: 1)未来电商行业仍有很大的增长空间,但增速会放缓,并且天猫的份额也 在逐步向唯品会等新兴平台转移; 2)由于互联网用户的网购渗透率已接近一个边界,持续的促销活动,及天 猫份额逐步流失等原因,今年双十一活动可能不及往年乐观; 3)移动电商是大趋势,尽管转换率较 PC 端更低,但流量基数庞大,一些 品牌移动端销售占比已超过 50%,主要是通过淘宝平台或自建 APP 等实现销售 的,通过微信体系实现销售的很少。 1.4 国内服装批发的发展趋势 服装批发市场在相当长时间起到的作用是非常明显的, 各地批发市场所起的 批发作用在淡化,呈现出批发市场转型多元化的趋势: 趋势一、批发市场汇集各方品牌的向心力在递减,中小新品牌总经销、总代 理模式在逐步分化, 原有通过批发市场设点招商和二三级市场分销商寻求品牌经 销的功能, 随着品牌商去总代理、总经销模式改为城市加盟和单店加盟而日渐式 微; 趋势二、 批发商的中间商环节在信息闭塞、物流不畅确实让品牌商能够快速

解决渠道布局, 而在当下市场这类中间环节只会增加零售店经营成本与消费者体 验成本,品牌商与零售店、消费者直接对话是必然的; 趋势三、 批发市场的批发商定位,对单品的快速反应和快速流通确实是核心 竟争力之一, 能够通过观察品牌产品市场试销快速模仿大量生产并形成规模化能 力, 其前店后厂对于成长的中小品牌、 电商、 微商、 集合店组货极其灵活与便利; 趋势四、 批发市场品牌选择面非常广泛,其价廉物美对于价格敏感度高的中 低收入群体和创业开散货店有吸引力, 故批发市场大众品牌零售店也是不错的转 型尝试; 趋势五、电商崛起,对批发市场抑或有冲击,但电商的屌丝群体需要,无论 淘宝创业者、消费者,还是批发商正好找到一个很好的切入口,日渐萧条的批发 生意,借助电商日渐兴旺,这类批发市场通过线上交易找到一个新的发展方向; 趋势六、门类齐全的服装批发市场确实非常全面,但专业深度不够,需要更 进一步细分,借助技术手段和线上线下打通垂直体验平台也是方向之一。 附:全国十大服装城 (1)广州白马服装批发市场 白马服装批发市场是由广州市城市建设开发集团投资建设, 市场位于紧邻广 州火车站的站南路,现有建筑面积 60000 平方米,共 10 层,有 4 层商场,5 层 写字楼,1 层地下停车场。 广州白马服装批发市场开办于 1993 年,由广州白马服装批发市场有限公司 经营管理。市场配置中央空调、客货电梯、安全监控系统、消防系统、宽带网等 现代设施。商场装饰美观,通道宽敞,附设时装表演广场、储蓄所、商务中心、 托运站、停车场、快餐店等配套服务设施。 广州白马服装批发市场是广州地区规模最大、装修最好、配套最完善、管理 最规范、交易量最大的中高档服装市场。在市场内经营的业户有 2000 多户,既 有珠江三角洲地区、 浙江、 福建乃至全国各地服装企业, 也有香港、 台湾的厂商。 白马服装批发市场既是中、高档服装的现货批发、零售中心,也是服装品牌 连锁加盟中心。批发零售、看样下单、专卖代理、连锁加盟等多种交易方式可供 选择。女装、男装,套装、晚装、休闲装、唐装,衬衫、外套、大衣、内衣品种

齐全。 服装市场自开业以来,市场辐射能力不断增强。客商遍布黑龙江、新疆、内 蒙、西藏等地的全国 30 个省市、自治区。近年来辐射面更是越过国界漫向国际 直达五大洲,日均客流量达数万人,年交易额均在 20 亿元以上,在广州地区超 亿元市场评比中排名第一。市场以“环境舒心、服务贴心、经营放心、不断创新” 为服务质量方针,获得 ISO9001:2000 国际质量管理体系认证,连年荣获“全市 文明市场”、“全省文明市场”、“全国文明市场”及“全省十佳文明市场”、“消费者 满意市场”等称号, 同时被广州市委、 市政府评为 “广州地区百家最佳服务单位” 、 “广州市文明单位”。 白马服装批发市场,是广州服装批发业老大,成熟女装居多,价位为同类服 装批发市场最高,款式偏向成熟装,时装款式也很多,国内有很多女装品牌都是 从这里起家转向专卖的, 所以找高品质的女装可以到白马服装批发市场。其中一 楼,四楼,五楼的女装样式和质量都比较好,价位也较高,大都是大厂出名,质 量不错,部分女装的款式也很精致时尚,大部分都是厂家兼营写字楼跟总批发, 而二楼,三楼主要是一些小作坊出品,还有白马服装批发市场地下的“西效商场” 主要是做女裤跟小衫,档次低很多,样式一般,但胜在款式大众,销量大,六楼 主要是中高档男装。 (2)虎门富民服装批发市场 虎门富民服务公司是一家专注于批发市场开发与管理的专业化大型企业集 团,创建于 1992 年,前身为成立于上世纪八十年代初的虎门个体工商劳动者管 理委员会, 是虎门政府为管理市场而设置的一个职能部门,后来逐渐企业化并按 照国家的有关转换经营机制的规定成立了富民服务公司。 公司参照国际模式,建立了规范的法人治理结构,实行集中决策,分级管理 和专业化管理的经营体制。经过十几年的发展,公司现已拥有下属企业十家,包 括富民时装城,富民童装城,富民农副产品批发市场,富民鞋业市场,富民布料 批发市场,富民第二市场,富民夜市,富民皮料皮具批发市场,富民进出口公司 和富民时装网; 同时,为了加快企业的发展,公司拟投资建一座占地 3000 亩的富民物流中 心其中包括首期占地 500 亩投资 20 亿元的富民国际商贸城,使富民逐渐成为了

虎门的一艘商业航母, 也使虎门成为华南地区拥有传统与现代物流相结合的商业 名镇。 (3)七浦路服装批发市场 七浦路服饰一条街属于闸北区东南部北站街道,南隔苏州河,相邻黄浦商业 区,西近火车上海新客站,东靠四川北路商业街,交通便捷,轻轨、公共交通四 通八达。 全国闻名的七浦路服饰一条街是上海最大的服装批发市场, 以经营低价位服 装为主。 该市场成立于 90 年代初,经过 10 年的发展已经从以前沿街民房破墙开 店的散乱模式逐步向规模化统一化方向发展, 目前新建成的有上海兴旺服装批发 市场、 上海新七浦服装批发市场、上海兴浦服装批发市场等多个大型专业服装批 发市场。 (4)江苏常熟服装批发市场 江苏常熟招商城始建于 1985 年 5 月,经过二十二年的“开发、建设、经营、 管理”,已发展成为全国最大的服装服饰批发市场之一,1999 年被国家经贸委确 定为全国首批 35 家重点联系市场之一,2002 年被确定为“中国休闲服装名城”。 招商城的市场规模、商品成交额、利税等主要经济指标和综合实力,在全国 工业品批发市场中名列前茅。中国商业联合会授予江苏常熟招商城“中国男装中 心”、“中国品牌服装中心”金字招牌,这标志着常熟打造国际服装服饰名城跃上 了又一新台阶。 目前批发市场规模,商城辖区面积 3.71 平方公里,建有招商场、纺交市场、 西片市场、布匹市场、五金市场 5 个市场管理片区,有服装、针织品、布匹、装 饰面料、床上用品、小商品、鞋业、五金、电器等 35 家专业批发市场。市场营 业面积 2.5 平方公里,商业用房 112 万平方米,店铺、摊位 2 万多只。 目前,来自全国各地 5 万多经营人员“落户”商城开店做生意,日均客流 量 20 多万人次,日均货运量 2500 多吨,日均资金流量 6.12 亿,先后开通了 241 条辐射全国 1000 多个城市的客货运专线。 (5)武汉汉正街服装批发市场 汉正街是汉口历史上最早的中心街道,是万商云集、商品争流之地。长江最 大的支流汉水,发源于陕西省,由此注入长江,在很早以前,陕西省的商人就乘

船顺流而下, 将货物贩运于汉正街中转。汉正街最初是由货物集散批发而发展起 来的。 而汉口的繁盛,与汉正街分不开。主要集中在三曙街、广货巷、大夹街沿线 及全新街周边,拥有中心商城、老三镇服装大楼两座大型服装室内市场。经营面 积约会万平方米,经营户近 2000 户。其中位广货巷的"名品街一条街"专营品牌 服装,荟萃了包括“雅戈尔”、“步森”、“杉杉”国内知名品牌。 (6)杭州四季青服装批发市场 杭州四季青服装批发市场是中国最具影响力的服装一级批发与流通市场之 一,创办于 1989 年 10 月,位于浙江省杭州市清泰立交桥东堍杭海路 31-59 号。 环境市场建筑面积 50000 平方米,拥有营业房 3000 间,配套有物流中心、 大型电子屏幕信息发布中心、银行等商务机构,及餐厅、医疗站、图书室等服务 机构。场内宽敞明亮、中央空调、现代通讯等设施先进,精品区全部接入互联网 光纤专线,为商户开展电子商务提供高品质的 IT 服务。烟感、自动水喷淋灭火 系统、消控中心、防火防盗电子监控系统、电子巡更系统等的建成,确保全市场 人身财产的安全。 目前,专业从事服装成衣销售渠道建设达 20 年之久的,在服装销售和信息 方面有明显优势,营销网络遍布全国各地,渗透东南亚、欧洲、美洲市场。市场 以批发为主(占 80%以上),汇聚了 1100 余家服装生产企业,900 多个品牌/商标 的服装,种类已经涵盖了服装成衣的各个类型,且产品细分十分完善。1-2 楼档 口区销售大众流行服装,三楼精品区为中、高档品牌服装加盟代理。 (7)石狮服装批发市场 位于中国休闲服装名城石狮市, 是石狮市政府推动石狮服装产业化结构调整 和产业升级的重要载体之一。 公司项目规划用地面积 1100 亩, 中心用地面积 668 亩,中心区建筑面积 60 万平方米,计划总投资近 15 亿元。 石狮服装批发市场项目实行的是政府主导、股份运作、分期建设、滚动开发 的原则。公司以“融合、创新、共赢”为经营理念,把现代商业理念和管理智慧进 行有机整合,为客户构建一个“创造市场价值和展示品牌”的大型商贸平台;同时 公司还致力于创造一个环境优美、形象良好、品牌突出、管理先进、服务完善的 一流服装商城,全力打造“中国服装市场旗舰”。

(8)五爱服装批发市场 沈阳五爱市场服装批发市场是沈阳五爱市场主体组成部分, 位于五爱市场东 侧,于一九九七年四月二十八日建成投入使用,占地面积 1.7 万㎡,总建筑面积 12.7 万㎡,经营面积 10.7 万㎡;主体建筑七层,地下二层,地上五层,地下二 层为仓储区、 停车场和大型设备装备区,地下一层至地上五层为经营区局部六层 为集中办公区。 经营格局的基本划分:地下一层集中经营童装、衬衫、牛仔服和裤子;地上 一层至地上三层主要经营时装、针织、毛衫、运动服、睡衣、皮衣等;地上四层 为精品广场,集中经营各种类和品牌的精品服装;地上五层为名牌广场。市场为 普通档口和精品店铺组合格局, 地下一层至地上三层主体平面为普通档口和精品 店铺组合格局, 地下一层至地上三层主体平面为普通档口趟式排列,有普通档口 4800 余个;地下一层至地上三层的周边和四层整层为精品店铺,精品店铺总数 达 1000 余个;五层有 204 户品牌商家。另有约 4000 ㎡的室外停车场和近 10000 ㎡地下停车场,以及 6000 多㎡的仓储面积。 (9)即墨服装批发市场 山东即墨服装批发市场位于即墨城区鹤山路, 是经营服装为主的工业品批发 市场,自 1984 年创建以来经过四次扩建,现已形成占地 143 亩,营业面积 6 万 平方米,拥有 7168 个摊位,2019 间门市房的一级批发市场。市场配有闭路电视 监控、大型电子广告屏幕、自动扶梯、自动喷淋等设施,停车场、托运部、餐车 及通讯、储运、住宿等配套设施一应俱全。 (10)北京动物园服装批发市场 北京动物园服装批发市场自 1980 年就开始形成,历史悠久。近年来,动物 园服装市场从简单的“地摊商业”、“马路市场”发展至今,已经形成了一批较 具规模的专业化服装批发市场,天乐、东鼎、众合等众多服装市场构成了整个动 物园服装商圈。由于客户相对集中,市场规模大、成交额高,周边又有北京动物 园、北京展览馆、首都体育馆、北京天文台等人文景观的优势。

第四部分 红棉国际时装城

1、红棉商业模式 根据国际大型服装批发市场的需求, 红棉国际时装城内建立了一套完善的服 务机制;如电子信息平台、商务中心、银行服务、服装设计中心、时装展示中心 及导购等配套服务。能够为进驻红棉国际时装城的业主和顾客,提供一个安全、 舒适的购物环境。 红棉国际时装城集传统服装批发商场经营管理之精华,注入现 代企业管理的精髓, 独创了适应现代市场经济发展和广州本土文化经济的经营管 理模式。 红棉国际时装城以规范的国际标准的制度化物业管理,服务服装城内业户, 招来国内外客商,广开盛世财源。 2、红棉业务状况 红棉国际时装城位于广州火车站对面,占据流花黄金地段,营业面积约 6 万平方米。红棉国际时装城云集来自泛珠江三角洲地区、长江三角洲地区、乃至 全国各地及香港、澳门、台湾、日本、韩国、欧美等地的服装厂商,现有商户 1800 多家,是中高档时尚潮流服装以及品牌首饰的现货批发中心、服装品牌连 锁中心和时尚潮流发布展示中心。 红棉国际时装城, 不仅成了全国最活跃的服装批销中心,而且成为出口东南 亚、欧美、西亚各地的重要基地,服装市场名牌荟萃,精品如云,是充满物质欲 望的潮流圣地。 凭借时尚潮流、优雅舒适的购物环境,运用独特的经营手法,红棉国际时装 城逐渐赢得商户、批发商和消费者的认同。商户从业服装行业经验丰富,实力雄 厚,能在最短时间反映市场潮流,服装款式反映快、变化快,能适应各类市场的 需求,是全国规模较大、经营中高档服装、首饰品种最全、生产厂商最多最集中 的服装批发市场之一。 近年来,更有以 Miss Quite、INK、JS 等国际国内知名品牌强势进驻,还有, 以后街男孩、 dull 等为代表的服饰品牌进驻为红棉国际时装城的未来发展注入了

新的活力。 3、红棉财务状况 客、、、、

第五部分 上市公司比较分析

1、纺织服装行业
男装上市公司比较分析(按照总资产排名)
股票 代码 600177 股票 简称 雅戈 尔 海澜 之家 七匹 狼 红豆 股份 九牧 王 报喜 鸟 卡奴 迪路 希努 尔 大杨 创世 乔治 白 步森 股份 每股收益 每股净资 净利润 ( 元) 1.4600 产(元) 8.58 (亿元) 32.52 营业收入 (亿元) 123.68 总资产 (亿元) 614.25 净资产收 股东权益比 销售毛利率 目前市值 益率(%) 18.32 率(%) 31.43 (%) 35.00 (亿) 333

排名

1

600398

2

0.5100

1.70

22.90

113.25

206.50

30.06

37.23

39.82

575

002029

3

0.2400

6.51

1.82

17.67

76.24

3.71

65.19

41.32

91

600400

4

0.0800

3.14

0.48

17.32

69.57

3.04

36.43

25.39

147

601566

5

0.4800

7.22

2.77

16.02

52.85

6.41

78.64

57.82

123

002154

6

0.1400

2.44

1.65

15.68

45.99

5.92

62.24

60.16

80

002656

7

0.0700

6.05

0.13

4.90

26.79

1.11

51.39

61.67

52

002485

8

0.0000

6.08

0.00

7.55

26.70

0.01

72.90

26.88

49

600233

9

0.2098

6.42

0.35

6.89

15.09

3.29

85.58

21.23

42

002687

10

0.1100

2.73

0.41

4.47

12.90

4.15

76.90

49.57

54

002569

11

-0.0600

3.56

-0.08

2.97

7.95

-1.67

62.75

36.71

61

女装上市公司比较分析(按照总资产排名)
股票 代码 002239 股票 排 每股收益 每股净资 净利润 营业收入 总资产 简称 名 奥特 佳 朗姿 股份 1 (元) 0.1550 产(元) 3.47 (亿元) 1.22 (亿元) 12.98 (亿元) 60.49 净资产收 股东权益比 销售毛利 益率(%) 5.20 率(%) 62.09 率(%) 25.23 市值 (亿) 177

002612

2

0.2401

11.49

0.48

8.37

28.80

2.11

79.80

59.09

151

股票 代码 002425

股票 排 每股收益 每股净资 净利润 营业收入 总资产 简称 名 凯撒 股份 歌力 思 维格 娜丝 3 (元) 0.0770 产(元) 4.45 (亿元) 0.32 (亿元) 4.67 (亿元) 26.95

净资产收 股东权益比 销售毛利 益率(%) 2.14 率(%) 77.45 率(%) 34.66

市值 (亿) 112

603808

4

0.7400

9.66

1.05

5.76

17.83

9.54

89.73

68.15

71

603518

5

0.5200

9.06

0.77

6.09

15.08

5.87

88.93

70.27

46

2、百货类行业
百货类上市公司比较分析(按照总资产排名)
股票 代码 600694 股票 简称 大商 股份 王府 井 欧亚 集团 鄂武 商A 重庆 百货 百联 股份 新华 百货 友阿 股份 广百 股份 徐家 汇 广州 友谊 首商 股份 步步 高 天虹 商场 排名 每股收 每股净资 益(元) 2.1600 产(元) 21.66 净利润 (亿元) 6.36 营业收入 (亿元) 236.71 总资产 (亿元) 158.94 净资产收 股东权益 益率(%) 10.10 比率(%) 41.87 销售毛 利率(%) 21.63

1

600859

2

1.3030

15.62

6.03

129.54

134.27

8.38

53.87

21.46

600697

3

1.2900

10.95

2.05

93.40

147.01

12.29

21.14

18.80

000501

4

1.0900

7.48

5.53

128.75

174.27

14.76

22.72

21.33

600729

5

0.9400

11.80

3.84

225.97

121.53

8.18

39.92

16.61

600827

6

0.6800

8.66

11.76

363.50

406.75

7.58

45.96

22.38

600785

7

0.5967

8.22

1.35

54.76

41.54

7.54

44.40

20.42

002277

8

0.5092

5.67

2.88

43.33

97.35

9.30

38.54

17.65

002187

9

0.4900

7.15

1.66

54.09

42.84

6.89

56.89

19.18

002561

10

0.4400

4.56

1.83

14.67

23.01

9.78

83.40

30.48

000987

11

0.4200

5.98

1.52

20.25

31.73

7.05

67.69

25.37

600723

12

0.3595

4.83

2.37

81.75

62.53

7.52

56.31

22.30

002251

13

0.3125

6.35

2.39

116.80

119.36

5.05

42.06

22.04

002419

14 15

0.2800 0.2790

5.66 4.27

2.28 2.18

126.95 72.75

123.14 78.58

4.99 6.56

36.78 48.56

23.91 18.74

000417 合肥

股票 代码

股票 简称 百货

排名

每股收 每股净资 益(元) 产(元)

净利润 (亿元)

营业收入 (亿元)

总资产 (亿元)

净资产收 股东权益 益率(%) 比率(%)

销售毛 利率(%)

600327

大东 方 杭州 解百 北京 城乡 国际 医学 银座 股份 茂业 通信 上海 九百 翠微 股份 通程 控股 秋林 集团 永辉 超市 三江 购物 友好 集团 中央 商场 文峰 股份 快乐 购 成商 集团 中兴 商业 红旗 连锁 东百 集团

16

0.2500

3.87

1.30

61.54

48.08

7.72

45.18

12.63

600814

17

0.2400

2.73

1.70

38.35

43.88

8.93

60.05

22.33

600861

18

0.2397

7.21

0.76

18.39

46.06

3.34

50.54

23.09

000516

19

0.2320

4.11

1.75

28.38

51.56

7.02

63.00

20.08

600858

20

0.2178

5.76

1.13

111.38

117.79

3.75

28.03

18.58

000889

21

0.1849

3.56

1.15

16.62

29.45

5.31

75.15

23.52

600838

22

0.1825

2.52

0.73

0.68

11.90

8.58

84.94

50.96

603123

23

0.1780

5.36

0.93

42.00

47.82

3.33

59.02

20.67

000419

24

0.1752

3.38

0.95

31.42

37.14

4.99

52.84

18.85

600891

25

0.1600

2.72

0.51

3.16

12.23

5.86

74.05

34.11

601933

26

0.1600

3.00

5.97

314.44

208.46

5.80

58.85

19.69

601116

27

0.1551

3.84

0.64

33.27

29.06

4.03

54.28

19.64

600778

28

0.1531

5.24

0.48

48.52

72.28

2.75

28.01

23.53

600280

29

0.1500

1.49

1.72

47.30

158.29

10.04

10.84

21.73

601010

30

0.1500

2.14

2.74

56.35

67.63

6.97

58.50

19.38

300413

31

0.1400

3.84

0.57

20.68

20.94

3.84

75.77

26.83

600828

32

0.1377

2.28

0.79

14.15

23.05

6.19

57.18

23.05

000715

33

0.1130

3.98

0.32

22.09

22.00

2.85

50.48

18.83

002697

34

0.1100

1.48

1.55

40.76

36.16

7.82

55.61

27.04

600693

35

0.1023

4.02

0.42

11.54

52.03

2.73

36.04

24.13

股票 代码 600361

股票 简称 华联 综超 海岛 建设 西安 民生 新世 界 汉商 集团 武汉 中商 津劝 业 南宁 百货 中百 集团 南京 新百 新华 都 人人 乐

排名

每股收 每股净资 益(元) 0.1000 产(元) 4.64

净利润 (亿元) 0.67

营业收入 (亿元) 102.16

总资产 (亿元) 113.62

净资产收 股东权益 益率(%) 2.17 比率(%) 27.36

销售毛 利率(%) 22.81

36

600515

37

0.0940

2.03

0.40

9.50

35.03

4.32

24.44

35.27

000564

38

0.0870

3.08

0.44

42.54

96.09

2.24

24.61

22.97

600628

39

0.0700

4.78

0.36

22.56

48.16

1.41

53.99

29.25

600774

40

0.0380

3.24

0.07

7.10

16.53

1.18

41.63

29.18

000785

41

0.0300

3.30

0.07

32.30

27.12

0.91

35.27

19.79

600821

42

0.0100

1.45

0.05

3.95

19.70

0.76

30.62

16.66

600712

43

-0.0130

1.96

-0.07

17.14

19.95

-0.66

53.64

14.57

000759

44

-0.0900

4.27

-0.58

123.89

90.43

-1.95

32.26

19.76

600682

45

-0.1100

2.00

-0.93

102.61

147.96

-5.21

9.20

34.10

002264

46

-0.1817

1.80

-0.98

49.20

36.12

-9.60

25.64

20.71

002336

47

-0.3562

6.45

-1.42

86.50

67.22

-5.38

38.36

23.03

3、商业地产行业
股票 代码 600606 股票 简称 绿地 控股 每股收 每股净资 净利润 营业收入 益(元) 0.4100 0.6210 0.6000 产(元) 4.29 8.05 6.11 (亿元) 49.43 68.54 64.70 (亿元) 1360.68 795.96 634.00 总资产 (亿元) 5756.05 5707.93 3958.24 净资产收 股东权益比 销售毛利 益率(%) 10.39 7.69 10.16 率(%) 12.04 21.22 22.20 率(%) 14.13 29.06 35.09

排名

1 2 3

000002 万科 A 600048 保利 地产 招商 地产 华夏 幸福 金地 集团

000024

4

0.8600

12.76

22.19

239.06

1814.18

6.95

26.55

33.17

600340

5

1.4200

4.65

37.63

250.30

1477.04

30.23

13.18

36.77

600383

6

0.1900

7.06

8.33

156.70

1350.34

2.62

32.18

30.42

股票 代码 601992

股票 简称 金隅 股份 首开 股份

排名

每股收 每股净资 净利润 营业收入 益(元) 0.2200 产(元) 6.59 (亿元) 10.62 (亿元) 259.03

总资产 (亿元) 1223.09

净资产收 股东权益比 销售毛利 益率(%) 3.39 率(%) 29.21 率(%) 25.87

7

600376

8 9 10

0.6930 0.3400 0.3426

8.27 8.11 4.12

15.54 10.13 24.91

115.73 74.78 174.37

1189.31 1047.67 1031.45

10.29 4.18 8.55

17.20 26.49 32.86

46.38 29.80 50.98

000402 金融街 000069 华侨城 A 泛海 控股 金科 股份 中南 建设 荣盛 发展 新湖 中宝 华发 股份 泰禾 集团 世茂 股份 阳光 城 北京 城建 中粮 地产 蓝光 发展 信达 地产 光明 地产 城投 控股 中天 城投 北辰 实业

000046

11

0.2594

2.22

11.82

44.16

976.39

12.10

13.81

61.09

000656

12

0.1697

3.02

8.05

111.02

964.02

6.52

15.87

25.76

000961

13

0.4000

7.83

4.67

128.77

920.78

5.16

15.03

24.12

002146

14

0.4400

3.91

16.75

149.19

913.08

11.61

17.46

30.83

600208

15

0.0730

2.55

5.94

65.84

877.52

2.94

25.14

22.35

600325

16

0.3800

8.75

3.06

34.57

834.53

4.36

15.89

36.54

000732

17

0.8087

7.79

8.24

65.44

802.82

17.78

14.08

34.86

600823

18

0.5400

9.54

9.43

106.03

650.71

5.70

33.08

32.37

000671

19

0.2100

2.04

6.69

81.10

610.20

10.01

12.59

30.74

600266

20

0.5050

10.99

7.91

55.94

598.32

4.97

30.56

34.99

000031

21

0.3000

3.25

5.37

67.00

551.29

8.91

20.18

23.30

600466

22

-0.0315

3.78

-0.63

68.05

548.18

-0.90

18.65

26.97

600657

23

0.1100

5.12

1.68

29.20

485.27

2.15

16.96

29.95

600708

24

0.3216

4.68

1.85

71.62

457.21

2.92

12.54

20.14

600649

25

1.0500

6.58

31.28

34.64

442.25

17.04

45.44

33.69

000540

26

0.4452

2.07

19.16

111.73

441.18

23.80

20.98

33.61

601588

27

0.1600

3.34

5.33

49.96

426.81

4.81

26.99

47.47

股票 代码 002244

股票 简称 滨江 集团 云南 城投 中华 企业

排名

每股收 每股净资 净利润 营业收入 益(元) 0.2500 产(元) 3.12 (亿元) 6.85 (亿元) 83.93

总资产 (亿元) 414.40

净资产收 股东权益比 销售毛利 益率(%) 8.34 率(%) 25.18 率(%) 29.20

28

600239

29

-0.2455

3.53

-2.63

4.97

408.20

-6.73

11.48

36.30

600675

30

-0.7050 -0.3200 0.7200

2.07 2.07 8.81

-13.16 -5.86 5.09

21.83 25.09 62.04

376.68 365.60 349.12

-29.41 -14.54 7.95

14.65 14.36 22.95

15.55 10.51 26.09

000918 嘉凯城 31 000926 福星 股份 鲁商 置业 32

600223

33

0.0800 0.0700 0.1360 -0.1740

2.10 3.03 2.86 2.35

0.83 1.31 2.74 -1.29

24.21 20.31 37.36 21.88

330.07 319.37 316.79 304.35

4.04 2.63 4.85 -7.14

7.11 20.31 23.44 6.82

23.99 26.77 38.37 15.00

000620 新华联 34 600094 大名城 35 600683 京投 银泰 银亿 股份 迪马 股份 中洲 控股 天房 发展 华远 地产 中航 地产 苏州 高新 苏宁 环球 格力 地产 上实 发展 华业 资本 冠城 大通 中弘 股份 36

000981

37

0.4100

5.80

3.53

39.46

269.78

7.18

19.48

21.43

600565

38

0.1000

2.56

2.41

36.91

257.60

4.07

24.32

28.03

000042

39

0.8614

7.66

4.13

31.51

251.71

11.88

14.87

43.29

600322

40

0.0400

4.14

0.39

17.00

245.37

0.86

22.67

38.84

600743

41

0.1700

2.17

3.01

32.06

237.88

7.64

18.01

25.05

000043

42

-0.2537

4.90

-1.69

30.73

225.53

-4.99

17.88

22.60

600736

43

0.0599

4.02

0.67

17.79

213.98

1.64

26.09

21.94

000718

44

0.2860

1.97

7.61

52.34

210.61

14.47

26.92

35.88

600185

45

1.4400

6.00

8.30

4.52

209.35

24.02

16.72

20.25

600748

46

0.1900

4.46

2.02

11.78

208.53

4.17

26.56

43.46

600240

47

0.4846

3.09

6.90

38.95

207.72

16.58

21.18

39.12

600067

48

0.1800

4.77

2.42

39.91

203.24

3.79

42.11

21.89

000979

49

0.1300

1.34

6.21

9.58

189.72

10.52

32.80

60.10

股票 代码 000667

股票 简称 美好 集团 宁波 富达

排名

每股收 每股净资 净利润 营业收入 益(元) 0.0630 产(元) 2.19 (亿元) 1.61 (亿元) 21.81

总资产 (亿元) 185.07

净资产收 股东权益比 销售毛利 益率(%) 2.91 率(%) 31.37 率(%) 26.67

50

600724

51

-0.5997 -0.0260 0.2700

1.90 2.86 2.50

-8.67 -0.22 2.04

16.26 5.14 23.50

185.03 175.52 150.16

-26.55 -0.89 10.83

18.39 14.24 15.87

28.66 23.69 44.78

600665 天地源 52 600162 香江 控股 天津 松江 南国 置业 万通 地产 栖霞 建设 三湘 股份 天健 集团 深振 业A 顺发 恒业 南山 控股 阳光 股份 西藏 城投 中国 国贸 53

600225

54

-0.5490

2.23

-4.76

4.33

147.34

-23.80

15.65

43.50

002305

55

-0.0787

1.92

-1.14

9.47

141.86

-3.89

20.11

40.71

600246

56

0.0297

2.93

0.36

15.09

134.82

1.02

28.73

38.21

600533

57

0.1465

3.44

1.54

43.60

132.94

4.26

28.14

15.08

000863

58

0.0100

3.14

0.13

3.67

130.88

0.44

23.71

42.37

000090

59

0.4669

7.27

2.58

38.05

128.25

6.63

31.73

21.19

000006

60

0.2051

3.15

2.77

23.05

123.87

6.56

35.06

35.68

000631

61

0.1600

2.51

2.36

27.55

119.58

6.58

30.67

24.69

002314

62

-0.0200

2.96

-0.42

22.22

115.44

-0.93

49.79

18.97

000608

63

0.0200

4.42

0.18

4.55

105.97

0.55

38.70

64.40

600773

64

0.0490

3.37

0.36

2.15

105.33

1.46

24.24

40.56

600007

65

0.4600 0.3520 -0.1200

5.45 6.39 2.13

4.66 1.97 -1.04

16.55 8.45 9.66

101.01 97.32 95.10

8.71 5.55 -5.40

54.35 40.13 19.54

52.27 18.09 27.19

600638 新黄浦 66 600052 浙江 广厦 中国 武夷 嘉宝 集团 海航 投资 凤凰 67

000797

68

0.1800

2.73

0.72

15.14

92.10

6.58

13.33

30.80

600622

69

0.4230

5.93

2.18

15.37

90.94

7.29

37.15

24.30

000616 600716

70 71

0.0400 -0.1239

2.97 2.64

0.60 -0.92

5.08 3.08

84.91 84.46

1.42 -4.45

50.30 24.53

17.07 38.68

股票 代码

股票 简称 股份

排名

每股收 每股净资 净利润 营业收入 益(元) 产(元) (亿元) (亿元)

总资产 (亿元)

净资产收 股东权益比 销售毛利 益率(%) 率(%) 率(%)

002133

广宇 集团 大连 友谊 中房 地产 皇庭 国际 荣安 地产

72

-0.0460

3.56

-0.35

12.20

83.75

-1.26

38.43

9.25

000679

73

0.3000

4.36

1.07

20.47

81.96

7.04

26.82

24.44

000736

74

0.0700

5.73

0.21

3.80

80.36

1.25

36.86

37.44

000056

75

0.0900

8.69

0.30

1.86

79.78

0.95

62.51

73.80

000517

76

0.0075 0.0290 0.2500

1.11 3.33 3.08

0.24 0.24 1.76

3.65 7.33 15.67

79.06 74.80 74.74

0.65 0.87 8.19

44.71 44.79 33.67

39.36 22.22 35.04

000514 渝开发 77 600684 珠江 实业 合肥 城建 万业 企业 中茵 股份 天保 基建 铁岭 新城 津滨 发展 广宇 发展 78

002208

79

-0.0289

4.53

-0.09

7.00

70.61

-0.63

21.94

27.68

600641

80

0.2336

4.57

1.88

13.65

68.46

5.14

57.03

34.54

600745

81

-0.0200

5.38

-0.10

4.59

67.75

-0.37

54.68

41.42

000965

82

0.0800

4.26

0.82

4.39

65.34

1.92

65.85

38.71

000809

83

-0.1400

6.19

-0.76

0.23

63.96

-2.22

53.19

15.46

000897

84

-0.0363

0.85

-0.59

9.60

63.62

-4.19

27.05

20.44

000537

85

0.2500 0.1900 -0.0018

3.78 2.28 1.67

1.27 2.52 -0.02

10.33 30.45 1.52

62.82 61.37 55.41

5.80 9.61 -0.11

43.21 54.86 45.56

53.26 27.31 47.82

002285 世联行 86 000036 华联 控股 华丽 家族 世荣 兆业 京能 置业 天业 股份 财信 发展 87

600503

88

0.0103

2.25

0.17

1.43

53.33

0.46

68.09

31.63

002016

89

0.0575

2.07

0.44

8.76

51.19

2.67

32.96

29.98

600791

90

0.1100

3.27

0.51

4.48

49.50

3.48

41.01

45.61

600807

91

0.1400

1.84

0.85

5.62

48.97

13.44

32.26

43.40

000838

92

0.4210

4.86

0.76

5.86

48.23

16.69

32.17

38.53

股票 代码 000040

股票 简称 宝安 地产 中珠控 股 数源 科技 深深 房A 天宸 股份 卧龙 地产 新潮 实业 莱茵 体育 宜华 健康 深物 业A 中体 产业 东华 实业 万泽 股份 华鑫 股份

排名

每股收 每股净资 净利润 营业收入 益(元) 0.0700 产(元) 2.75 (亿元) 0.32 (亿元) 6.84

总资产 (亿元) 47.82

净资产收 股东权益比 销售毛利 益率(%) 2.45 率(%) 27.00 率(%) 41.87

93

600568

94

0.1280

4.79

0.65

4.77

47.59

2.69

55.33

18.69

000909

95

0.0760

2.49

0.22

15.74

46.09

3.10

19.43

-11.25

000029

96

0.2313

2.24

2.34

16.08

45.22

10.58

47.15

35.88

600620

97

0.1447

7.81

0.66

0.35

45.04

3.00

78.45

32.16

600173

98

0.0730

2.24

0.53

9.27

44.52

3.29

36.48

26.33

600777

99

-0.1100

1.77

-0.70

3.06

44.16

-6.15

39.17

23.29

000558

100

-0.0521

1.84

-0.45

17.28

43.84

-2.77

39.26

10.77

000150

101

0.0020

3.66

0.01

6.61

43.15

0.06

37.98

26.01

000011

102

0.0779

3.33

0.46

6.36

40.09

2.30

49.53

36.00

600158

103

0.0593

1.81

0.50

4.08

38.36

3.30

46.73

23.14

600393

104

0.0860

3.29

0.26

4.50

37.59

2.58

29.11

42.18

000534

105

0.0970

2.61

0.48

4.62

37.49

3.76

43.70

51.24

600621

106

0.3543 0.0100 0.0650

3.63 1.30 2.84

1.86 0.14 0.65

3.41 1.30 1.62

34.69 33.20 32.70

10.16 0.80 2.32

57.07 51.53 86.08

66.67 24.34 64.52

600555 九龙山 107 000886 海南 高速 万方 发展 粤宏 远A 大龙 地产 沙河 股份 万家 文化 108

000638

109

-0.0250

0.73

-0.08

1.17

31.16

-3.39

10.62

4.59

000573

110

-0.0779

2.49

-0.49

2.52

31.13

-3.09

49.80

29.21

600159

111

0.0272

2.54

0.23

3.88

27.89

1.06

75.87

29.38

000014

112

-0.0049

3.28

-0.01

2.25

21.43

-0.14

33.56

31.61

600576

113

0.0240

1.04

0.12

1.53

20.78

2.35

25.46

38.03

股票 代码 000609

股票 简称 绵世 股份 珠江控 股 实达 集团 荣丰 控股

排名

每股收 每股净资 净利润 营业收入 益(元) 0.0041 产(元) 4.30 (亿元) 0.01 (亿元) 0.44

总资产 (亿元) 19.73

净资产收 股东权益比 销售毛利 益率(%) 0.10 率(%) 65.15 率(%) 26.07

114

000505

115

-0.0800

-0.34

-0.34

1.88

17.60

-

-8.27

20.86

600734

116

-0.0918

0.24

-0.32

0.76

17.28

-31.95

3.45

33.36

000668

117

-0.0400 -0.1069 -0.0330

4.20 1.64 0.70

-0.06 -0.36 -0.30

0.07 -0.00 0.46

15.05 13.42 13.37

-1.02 -6.31 -4.56

46.02 45.86 47.87

57.12 25.26

600696 匹凸匹 118 000005 世纪 星源 浙江 东日 119

600113

120

0.0400 -0.0284 -0.0609 0.0120 0.0320

1.88 1.93 1.00 1.15 2.65

0.11 -0.10 -0.27 0.01 0.06

2.41 1.61 0.70 1.61 0.55

12.66 11.95 9.11 6.90 6.38

1.89 -1.46 -5.91 2.19 1.23

52.40 60.31 50.17 21.50 78.40

13.48 41.94 12.51 20.91 24.50

600095 哈高科 121 600732 *ST 新梅 122

000038 深大通 123 600615 丰华 股份 运盛 医疗 同达 创业 金宇 车城 廊坊 发展 中房 股份 东方 银星 亚太 实业 绿景 控股 海德 股份 银润 投资 新城 控股 124

600767

125

-0.0900

0.98

-0.31

0.18

6.13

-8.71

65.26

55.32

600647

126

0.4695

1.94

0.65

0.81

5.60

24.85

54.46

33.40

000803

127

-0.0900

1.09

-0.12

0.76

4.59

-7.96

30.42

18.39

600149

128

-0.0053

0.71

-0.02

0.04

4.49

-0.81

60.45

31.46

600890

129

-0.0260

0.52

-0.15

0.03

3.85

-4.81

78.58

-101.06

600753

130

0.3450

1.14

0.44

0.01

3.09

35.82

53.95

57.84

000691

131

-0.0056

0.39

-0.02

0.49

3.04

-0.49

47.07

30.08

000502

132

-0.0488

1.05

-0.09

0.16

2.83

-4.53

76.62

37.51

000567

133

0.0958

1.39

0.14

0.13

2.58

7.16

81.14

4.38

000526

134

0.0291

1.66

0.03

0.19

2.03

1.77

78.93

64.08

601155

135

0.3800

6.35

4.48

111.28

-

6.24

20.32

22.80

第六部分 上市及资本运作建议


相关文章:
商业地产和购物中心概念解析_图文.ppt
的综合性场所 服装城、服装批发市场、女装店、鞋店等 家具店、装饰材料店等 书店、玩具店、箱包店、珠宝店和运动器材店 包括超市、食品店和药房 商业地产的发展...
商业地产成功广告案例.doc
商业地产成功广告案例 - 设悬念,计于心,谋之事,成大业 深度点评沈阳国际服装城 8 月投放《辽宁日报》19 版连载广告 19 ■独立撰稿人/徐 晔 独立...
几种典型商业地产开发模式探索_图文.doc
几种典型商业地产开发模式探索_经济/市场_经管营销_专业资料。超级购物中心式地产...天河城百货 男女服装、天河城百货 家居用品、家电汇总、手机、图书音像、影城 ...
青岛国际服装城商业地产项目招商策划案_47页_2007年.doc
青岛国际服装城商业地产项目招商策划案_47页_2007年 - 青岛 国际 服装 城 招商 策划 案 山东圣裕丰房 地产 策划有限公司 20 07 年 7 月 16 日 ...
某服装城项目可行性研究报告_图文.doc
服装城项目可行性研究报告 - XX 经济开发区馨 XX 路 XX 服装城项目可行性研究报告 XX 服装城项目可行性研究报告 安徽 XX 投资发展有限公司 2010 年 10 月 ...
服装城项目可行性研究报告_图文.doc
服装城项目可行性研究报告 - 服装城项目可行性研究报告 服装城项目可行性研究报告 服装城项目可行性研究报告 目 录 一、总述 (一)建设项目概况 (二)项目建设的...
商业地产运营成功关键因素.doc
商业地产运营成功关键因素_金融/投资_经管营销_专业资料。商业地产运营成功关键因素...绍兴都 是服装城,但你买了一百件还不及一个 LV 包的价格,这就是品牌的效应...
某服装城项目申请立项可行性研究报告_图文.doc
服装城项目申请立项可行性研究报告 - XX 经济开发区馨 XX 路 XX 服装城项目可行性研究报告 XX 服装城项目可行性研究报告 安徽 XX 投资发展有限公司 2010 年 ...
商业地产项目建议书.doc
商业地产项目建议书 商业篇 “黄金有价,商铺无价” 。商业物业的价值,体现在...(三)西市场 西市场服装城总营业面积达 2.6 万平方米。经营种类齐全。并在...
国内服装零售市场11大商业模式解析.doc
国内服装零售市场11大商业模式解析_企业管理_经管营销_专业资料。国内服装行业零售...即地产链式的布局:商品市场资本运营连锁商贸城综合商贸圈,华南城 ...
商业地产类型.doc
2. 商业地产类型细分分类标准 类型 零售功能 按照功能类型 娱乐功能 餐饮功能 ...服装城、服装批发市场、女装店、鞋店等 家具店、装饰材料店等 书店、玩具店、...
商业地产招商广告文案(案例).doc
商业地产招商广告文案(案例) - 商业地产招商广告文案(案例) 上海 XX 国际
商业地产招商广告文案.doc
商业地产招商广告文案(案例) 上海 xx 国际购物中心总建面 28 万,总投资 15 亿,整体规划有五星级酒店、甲级写字 楼、酒店式公寓、服装城、百货主力店、综合...
商业地产类型.doc
2. 商业地产类型细分分类标准 类型 零售功能 按照功能类型 娱乐功能 餐饮功能 ...服装城、服装批发市场、女装店、鞋店等 家具店、装饰材料店等 书店、玩具店、...
商业地产经营之路.doc
商业地产经营之路 集团高瞻远瞩并且以地产领军的姿态提出了发展商业地产的主业...开发商打出 了“东方巴黎服装城”的旗号,以类似的手法售、租,结果也是很快售...
十年商业地产经验之凝结.txt
十年商业地产经验之凝结 - 一、商业地产模式 二、商业地产开发之“杨氏定律” 三、商业地产实战解码
十年商业地产经验之凝结.doc
-- 杨卫国数十年商业地产经验之凝结(转贴) 杨卫国先生数十年商业地产经验之凝结...越秀城建集团开发的白马服装城、 江南西商业街铺、 天河南小区街铺与市场,珠江...
十年商业地产经验之凝结2026108195.doc
十年商业地产经验之凝结2026108195 - 以文本方式查看主题 - 华商论坛
商业地产培训PPT.ppt
商业地产培训PPT_销售/营销_经管营销_专业资料。商业地产基础培训资料 ...中心商业街 提供不同类型货品和服务的综合性场所 服装城、服装批发市场、女装店...
数十年商业地产经验之凝结运营天下.doc
数十年商业地产经验之凝结"运营天下" 广州精都集团老总数十年经验凝结之商业...越秀城建集团开发的白马服装城、江南西商业街铺、天河南小区 街铺与市场,珠江...
更多相关标签: