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2012年中国医药市场发展蓝皮书


目录:
第一篇 [产业经济部分]

1、医药工业总产值保持快速增长……………………………………………………………………………… 2 2、医药工业销售收入规模壮大………………………………………………………………………………… 3 3、医药工业盈利水平稳步提高………………………………………………………………………………… 4 4、医药商业购销保持活跃……………………………………………………………………………………… 5 5、医药商业效益水平总体趋稳………………………………………………………………………………… 5 6、医药外贸形势持续增长……………………………………………………………………………………… 6

第二篇

[医院终端部分]

1、中国的卫生机构状况………………………………………………………………………………………… 8 1.1 2011年中国卫生资源配置总量增加,基层卫生机构得到加强…………………………………………… 8 1.2 十年来我国卫生总费用变化………………………………………………………………………………… 9 1.3 近年来卫生总费用支出构成变化…………………………………………………………………………… 9 1.4 人均卫生费用历年比较……………………………………………………………………………………… 10 1.5 病人医药费用………………………………………………………………………………………………… 10 1.6农村卫生……………………………………………………………………………………………………… 12 1.7 社区卫生……………………………………………………………………………………………………… 14 2、中国医院终端化学药和中成药主要类别药品市场份额状况……………………………………………… 15 2.1 2005-2011年中国医院终端化学药主要类别药品市场份额……………………………………………… 15 2.2 2005-2011年中国医院终端中成药主要类别药品市场份额 ……………………………………………… 16 3、中国医院终端化学药主要类别重点品种前10位分析……………………………………………………… 17 3.1全身用抗感染药 ……………………………………………………………………………………………… 17 3.2抗肿瘤和免疫调节剂 ………………………………………………………………………………………… 18 3.3心血管系统药物 ……………………………………………………………………………………………… 19 3.4消化系统药物 ………………………………………………………………………………………………… 19 3.5血液与造血系统药物 ………………………………………………………………………………………… 20 3.6神经系统药物 ………………………………………………………………………………………………… 21

3.7肌肉骨骼系统药物 …………………………………………………………………………………………… 21 3.8呼吸系统药物 ………………………………………………………………………………………………… 22 3.9全身用激素类制剂(不含性激素) ………………………………………………………………………… 23 3.10生殖泌尿系统和性激素类药物………………………………………………………………………………23 4、中国医院终端中成药主要类别重点品种前10位分析 ………………………………………………………24 4.1心脑血管中成药 ……………………………………………………………………………………………… 24 4.2肿瘤中成药 …………………………………………………………………………………………………… 25 4.3呼吸系统中成药 ……………………………………………………………………………………………… 26 4.4骨骼肌肉系统中成药 ………………………………………………………………………………………… 26 4.5消化系统中成药 ……………………………………………………………………………………………… 27 4.6妇科中成药 …………………………………………………………………………………………………… 28 4.7泌尿系统中成药 ……………………………………………………………………………………………… 28 4.8神经系统中成药 ……………………………………………………………………………………………… 29 4.9五官科中成药 ………………………………………………………………………………………………… 30 4.10皮肤科中成药…………………………………………………………………………………………………30

第三篇

[零售终端部分]

1、中国药品零售药店发展概况………………………………………………………………………………… 33 1.1 药店总数……………………………………………………………………………………………………… 33 1.2 人均药店数 ……………………………………………………………………………………………………33 1.3 连锁药店数 ……………………………………………………………………………………………………34 1.4 单体药店数 ……………………………………………………………………………………………………35 1.5 药店结构 ………………………………………………………………………………………………………35 1.6 我国药品零售企业区域概况 …………………………………………………………………………………36 2、 中国药品零售市场品类结构分析 ………………………………………………………………………… 36 3、中国药品零售行业集中度…………………………………………………………………………………… 37 3.1 药店集中度…………………………………………………………………………………………………… 37 3.2 品类集中度…………………………………………………………………………………………………… 43 4、中国药品零售终端主要大类重点品牌前10位分析………………………………………………………… 44 4.1 感冒用药……………………………………………………………………………………………………… 45 4.2 抗生素(青霉素、头孢类和大环内酯类)………………………………………………………………… 46 4.3 维生素………………………………………………………………………………………………………… 47

4.4 胃肠用药……………………………………………………………………………………………………… 48 4.5 心脑血管用药(不含降压药)……………………………………………………………………………… 49 4.6 止咳化痰用药………………………………………………………………………………………………… 50 4.7 皮肤用药……………………………………………………………………………………………………… 51 4.8 降压用药……………………………………………………………………………………………………… 52 4.9 妇科用药……………………………………………………………………………………………………… 53 4.10 咽喉用药 …………………………………………………………………………………………………… 54

2012年中国医药市场发展蓝皮书

第一篇 2012年中国医药市场发展蓝皮书

[产业经济部分]

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产业经济部分

2012年中国医药市场发展蓝皮书

1、医药工业总产值保持快速增长
过去十年,我国七大类医药工业总产值保持快速增长,从2002年的2419亿元增长到2011年的15707亿元,复合年增长 率为23.10%。2011年增长率达27.19%。 表1-1. 全国医药工业总产值及增幅 年份 工业总产值(亿元,现价) 比上年增长率(%) 2002年 2419 15.77% 2003年 2004年 3013 3518 24.56% 16.76% 2005年 4449 26.47% 2006年 2007年 5340 6718 20.02% 25.79% 2008年 8381 24.76% 2009年 2010年 9946 12349 18.68% 24.15% 2011年 15707 27.19%

注:全国医药工业系指七大子行业的总和,包括化学原料药、化学药品制剂、生物制剂、医疗器械、卫生材料、中成药、中药饮片 数据来源:南方所“中国医药经济运行分析系统”,2011年为1-12月累计值,下同。

从各大子行业的产值增长情况看,“十一五”期间,我国七大类医药工业总产值的复合年增长率为23.32%。受原料药 出口价格下降、抗菌素分级使用、环保压力等因素影响,化学原料药和化学药品制剂工业总产值增幅低于全行业平均水 平,“十一五”的产值复合增长率分别为17.21%和23.34%;2011年化学原料药工业总产值3082亿元,同比增长25.0%。 表1-2. 化学原料药工业总产值及增幅 年份 工业总产值(亿元,现价) 比上年增长率(%) 2002年 2003年 637 10.23% 713 11.91% 2004年 841 18.04% 2005年 1163 38.24% 2006年 1289 10.84% 2007年 1546 19.95% 2008年 1782 15.27% 2009年 2010年 2011年 1969 11.62% 2432 19.15% 3082 25.00%

数据来源:南方所“中国医药经济运行分析系统”

由于医药内需保持稳定,2011年化学制剂工业总产值4231亿元,同比增长24.1%。 表1-3. 化学制剂工业总产值及增幅 年份 工业总产值(亿元,现价) 比上年增长率(%) 2002年 753 18.07% 2003年 956 26.98% 2004年 1088 13.81% 2005年 1259 15.69% 2006年 1501 19.25% 2007年 1881 25.29% 2008年 2406 27.92% 2009年 2877 20.81% 2010年 3474 20.79% 2011年 4231 24.10%

数据来源:南方所“中国医药经济运行分析系统”

受国家实施中药现代化等因素拉动,我国的中成药工业取得了长足的进展,“十一五”期间的复合年增长率为 20.79%,2011年中成药工业总产值达到3500亿元,同比增长33.7%。 表1-4. 中成药工业总产值及增幅 年份 工业总产值(亿元,现价) 比上年增长率(%) 2002年 2003年 2004年 724 35.52% 776 7.27% 830 6.92% 2005年 1020 22.84% 2006年 1228 20.42% 2007年 1472 19.91% 2008年 1705 15.83% 2009年 2010年 2011年 2054 2614 3500 21.70% 21.77% 33.70%

数据来源:南方所“中国医药经济运行分析系统”

而生物制药行业是我国医药工业快速发展的生力军,“十一五”期间的复合年增长率为33.61%,发展到2011年,实现 产值1592亿元,同比增长23.5%。

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产业经济部分

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表1-5. 生物制药工业总产值及增幅 年份 工业总产值(亿元,现价) 比上年增长率(%) 2002年 158 30.64% 2003年 246 55.79% 2004年 272 10.25% 2005年 337 24.09% 2006年 422 25.37% 2007年 601 42.26% 2008年 870 44.75% 2009年 1084 25.98% 2010年 1346 18.39% 2011年 1592 23.50%

数据来源:南方所“中国医药经济运行分析系统”

2、医药工业销售收入规模壮大
我国七大类医药工业销售收入从2002年的2365亿元增长到2011年的15178亿元,过去十年的复合年增长率为22.94%。 “十一五”期间,我国七大类医药工业销售收入保持快速增长,复合年增长率为24.40%,2011年同比增长28.90%。 图2-1. 历年医药工业销售收入及增幅(单位:亿元)

数据来源:工业销售收入系指七大子行业的总和,包括化学原料药、化学药品制剂、生物制剂、医疗器械、卫生材料、中成药、中药饮片。 南方所“中国医药经济运行分析系统”

自南方所2005年开始对制药百强企业进行统计分析以来,录得中国制药工业百强企业整体规模不断壮大。2005-2011年 制药工业百强销售收入的复合年增长率为24.96%,高于同期制药工业整体销售收入复合年增长率22.34%。2011年,中国制 药工业百强销售规模已经达到5524亿元,同比增长27.01%,高于2011年制药工业收入的增长速度(24.86%)。 图2-2. 历年制药工业百强规模增长情况

说明:制药工业百强统计范围包括化学原料药、化学制剂、中成药、中药饮片、生物制剂五大子行业 数据来源:南方所“中国医药经济运行分析系统”

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产业经济部分

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3、医药工业盈利水平稳步提高
本世纪初,我国医药工业的销售利润率仅为8.65%,此后的7年间,工业销售利润率一直徘徊在8%-10%之间,在2006 年滑落到近十年的低点。经过四年的规范化发展,尤其是2007年之后新医改的酝酿实施,医药工业的利润水平稳步提高。 2008年,工业利润率回升到10%以上,2009年为11.03%,2010年为11.67%。然而进入2011年,在成本与价格的双重压力下, 医药工业平均利润率降至10.34%。 图3-1. 历年医药工业利润率变化情况

数据来源:南方所“中国医药经济运行分析系统”

“十一五”期间,我国七大类医药工业利润总额的复合年增长率36.70%。2011年,受上游生产成本上涨和下游终端价 格下降双重挤压,我国医药工业的盈利增速有所回落,实现利润总额1569亿元,同比增长23.19%。其中,生物制剂工业累 计实现利润206.69亿元,增幅再次回落,仅6.45%,不仅是各子行业中最低的,同时也是生物制剂工业近年的盈利低点。化 学原料药和化学药品制剂工业的利润增幅也有所下滑,分别同比增长20.99%和12.80%,实现金额248亿元和442亿元。中成 药利润总额略有提高,为372亿元,同比增长40.42%。在国家政策调控下,中药饮片价格有所回落,利润空间开始缩小, 2011年实现利润64亿元,同比增长65.34%。 图3-2. 历年医药工业利润总额及增幅(单位:亿元)

数据来源:南方所“中国医药经济运行分析系统”

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产业经济部分

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4、医药商业购销保持活跃
我国医药商业七大类商品总销售额从2002年的1925亿元,增长到2011年的9426亿元,十年的复合年增长率为19.3%,其中 药品类总销售额2011年为7181亿元,同比增长29.9%。 “十一五”期间,我国医药商业七大类商品总销售额从2006年的3360亿元,增长到2010年的7084亿元,复合年增长率为 20.5%。2011年,药品流通行业销售总值达到9426亿元,扣除不可比因素后,同比增长23.0%。其中,药品类占销售总额的76.2%; 其次为中成药类,占15.2%;中药材类占2.9%;医疗器械类占2.7%。商业购销的活跃从一个侧面反映出医药需求较快增长。 表1-6. 近十年我国七大类医药商品的销售规模(单位:亿元) 年份 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 金额 1925 2227 2572 3000 3360 同比增长率(%) 12.9 15.7 15.5 16.6 12.0 年份 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 金额 4026 4699 5684 7084 9426 同比增长率(%) 19.8 16.7 21.0 24.6 23.0(扣除不可比因素后)

注:2011年同比增长率为扣除不可比因素后的增长率 数据来源:中国医药商业统计年报

5、医药商业效益水平总体趋稳
本世纪初,中国医药商业进入微利时代,行业利润率的低点出现在2004年,一度下滑到0.55%,直至2007年,才回升到1% 以上。据中国医药商业协会的数据,2011年医药商业毛利率为7.20%,利润率2.20%,费用率5.30%。据析,各地企业积极调整 营销策略,努力开拓市场。重点企业盈利能力不断增强,拉动了行业效益水平的稳步增长。 图5-1. 医药商业历年效益水平

数据来源:中国医药商业统计年报

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产业经济部分

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6、医药外贸形势持续增长
由于国内医药市场的蓬勃发展和国家鼓励进口的政策的显效,我国医药贸易顺差逐步缩小。“十一五”期间,我国医 药进出口实现较快增长,进出口医药保健品的金额复合年增长率为19.2%。鉴于2009年正是我国外贸遭受国际金融危机影 响最为严重的时期,进出口锐减,经过2010年恢复性增长后,2011年医药外贸实现较快速增长,出口药品金额为445.2亿美 元,同比增长34.90%,进口额达到287.7亿美元,同比增长46.12%,进口增幅创历史新高,贸易顺差缩小。 表6-1. 近十年我国出口医药保健品金额(亿美元) 年份 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年
数据来源:中国医保商会

金额 48.2 58.9 73.7 138.0 196.7

同比增长率(%) 12.7 22.3 61.3 28.1 26.3

年份 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年

金额 245.9 319.7 329.1 397.3 445.2

同比增长率(%) 25.1 30.0 3.7 24.9 34.9

总之,经过本世纪头十年的快速发展,中国医药经济已经具备了较为雄厚的物质基础。我国现有4629家原料药和制剂 生产企业和1.69万家医疗器械生产企业,可以生产化学原料药近1500种,产量和出口量位居世界第一,能生产化学制剂34个 剂型4000余个品种,疫苗年产量超过10亿个剂量单位。我国还初步建成覆盖城乡的药品供应体系,不但能够为医疗卫生机 构提供充足的药品,而且具有对抗重大疫情、突发灾害和战争的药品战略储备能力。中国已经当之无愧的成为一个制药大 国,但是要完成从制药大国向制药强国的跨越,我们还需要经历艰辛的跋涉。

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产业经济部分

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第二篇 2012年中国医药市场发展蓝皮书

[医院终端部分]

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医院终端部分

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1、中国的卫生机构状况
1.1 2011年中国卫生资源配置总量增加,基层卫生机构得到加强
至2011年末,全国医疗卫生机构总数(含村卫生室)达95.4万个,比上年增加1.7万个。其中:医院21979个,基层医疗 卫生机构91.8万个,专业公共卫生机构11926个。与上年比较,医院增加1061个,基层医疗卫生机构增加1.62万个,专业公 共卫生机构增加91个(见表1-1)。

表1-1. 我国卫生机构及床位数 机构数(个) 2011年 总计 医院 公立医院 民营医院 基层医疗卫生机构 #社区卫生服务中心(站) #政府办 乡镇卫生院 #政府办 村卫生室 诊所(医务室) 专业公共卫生机构 疾病预防控制中心 专科疾病防治机构 妇幼保健机构 卫生监督机构 其他机构
注: ①卫生机构总数含村卫生室数;②#系其中数。 数据来源:《2011年我国卫生事业发展统计公报》

医疗机构床位数(张) 2010年 936927 20918 13850 7068 901709 32739 18390 37836 37217 648424 173490 11835 3513 1274 3025 2992 2465 2011年 5159892 3705172 3243902 461270 1223584 187126 137264 1026211 1014272 119 178127 31431 145861 42918 2010年 4786831 3387437 3013768 373669 1192242 168814 126232 994329 978983 120 164515 29307 134364 42637

954389 21979 13539 8440 918003 32860 19821 37295 36850 662894 175069 11926 3484 1294 3036 3022 2481

医院中,公立医院13539个,民营医院8440个。医院按等级分:三级医院1399个(其中:三级甲等医院881个),二级 医院6468个,一级医院5636个,未定级医院8476个。医院按床位数分:100张床位以下医院13136个,100-199张医院3426 个,200-499张医院3402个,500-799张医院1158个,800张及以上医院857个。 基层医疗卫生机构中,社区卫生服务中心(站)32860个,乡镇卫生院37295个,诊所和医务室175069个,村卫生室

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662894个。政府办基层医疗卫生机构56671个,比上年增加1064个。 专业公共卫生机构中,疾病预防控制中心3484个,其中:省级31个、市(地)级399个、县(区、县级市)级2796个。 已设立卫生监督机构3022个,其中:省级31个、市(地)级384个、县(区、县级市)级2538个。 2011年末,全国医疗卫生机构床位516.0万张,其中:医院370.5万张(占71.8%),基层医疗卫生机构123.4万张(占 23.9%)。与上年比较,床位增加37.3万张,其中:医院床位增加31.8万张,基层医疗卫生机构床位增加4.1万张。每千人口 医疗卫生机构床位数由2010年3.56张增加到2011年3.81张。 数据显示,我国卫生机构数量、卫生人力、床位、经费等主要卫生资源呈现持续增加态势。而且随着医改措施的落 实,资源配置向城乡基层医疗机构倾斜更加明显,结构调整的步伐进一步加快,城市和农村卫生服务体系的网底逐步完 善。

1.2 十年来我国卫生总费用变化
我国卫生总费用从2000年的不足5000亿元到2007年突破了1万亿元,再到2009年突破1.7万亿元,十年内增长了2倍有 余,尤其是2008年同比2007年增长了25.6%。2011年预计达2.25万亿元,比上年增长12.6%(见图1-1)。占据GDP的比例 则在2003年受非典影响达到4.9%的峰值后连续回落,2007年回到了1999年4.5%左右的水平,2008年则迅猛增长到了4.83%, 2009年更是到达了5.2%,2010年略有回落,但仍达4.9%,2011年小幅上升至5.0%。

图1-1. 2000-2011年我国卫生总费用及增长率

数据来源:《2000-2011年我国卫生事业发展统计公报》

1.3 近年来卫生总费用支出构成变化
随着各类社会保障体系的建立健全以及政府投入的增加,个人卫生支出在各类卫生支出中的比重从2001年开始逐年降 低。至2009年底,这一比例已经从2001年的60%降低至2009年的37.5%,2010年进一步降低至35.30%(见图1-2)。预计随 着城镇居民医疗保险及新农合工作推向深入,今后几年这一比重将进一步降低,“看病贵”的问题将逐步得到缓解。

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图1-2. 2000-2011年我国卫生总费用支出构成变化

数据来源:《2000-2011年我国卫生事业发展统计公报》

1.4 人均卫生费用历年比较
从2000年到2011年我国人均卫生费用由362元/年增长到了1643元/年,虽然增长幅度较大,但人均卫生费用绝对数额仍 然偏小(见图1-3)。

图1-3. 2000-2011年我国人均卫生费用变化(单位:元)

数据来源:《2000-2011年我国卫生事业发展统计公报》

1.5 病人医药费用
(一)门诊和住院病人人均医药费用 2011年,医院门诊病人次均医药费用179.8元,按当年价格比上年上涨7.8%,按可比价格上涨2.3%;住院病人人均医药

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费用6632.2元,按当年价格比上年上涨7.1%,按可比价格上涨1.6%(见表1-2)。 2011年,社区卫生服务中心门诊病人次均医药费用81.5元,按当年价格比上年降低1.6%,按可比价格下降6.6%;住院病 人人均医药费用2315.1元,按当年价格比上年降低1.8%,按可比价格下降6.8%。 2011年,乡镇卫生院门诊病人次均医药费用47.5元,按当年价格和上年持平,按可比价格下降5.1%;住院病人人均医药 费用1051.3元,按当年价格比上年上涨4.6%,按可比价格下降0.7%。 相比之下,基层医疗机构医药费用相对低廉。2011年,社区卫生服务中心和乡镇卫生院门诊费用分别是医院的1/2和 2/7,社区卫生服务中心和乡镇卫生院住院费用不足医院的2/5和1/6。

表1-2. 我国医疗机构门诊和住院病人人均医药费用 门诊病人次均医药费用(元) 2011年 医院 社区卫生服务中心 乡镇卫生院 179.8 81.5 47.5 2010年 166.8 82.8 47.5 住院病人人均医药费用(元) 2011年 6632.2 2315.1 1051.3 2010年 6193.9 2357.6 1004.6

注:①统计范围为全部医院;②本表按当年价格。 数据来源:《2011年我国卫生事业发展统计公报》

从不同级别的综合医院看,2011年部、省、地级市、县级市和县属医院次均门诊费用比上年分别增加17.6元、18.2元、 13.2元、9.2元和10.4元;人均住院费用比上年分别增加1090.1元、844.3元、632.5元、437元、287.5元(见表1-3)。 表1-3. 我国不同级别综合医院门诊和出院病人人均医药费用 门诊病人次均医药费用(元) 2011年 部 省 属 属 341.6 272.6 192.9 149.0 131.8 2010年 324.0 254.4 179.6 139.8 121.4 住院病人人均医药费用(元) 2011年 17473.7 13783.0 8732.5 5328.5 3549.3 2010年 16383.6 12938.7 8100.0 4891.5 3261.8

地级市属 县级市属 县 属

注:①统计范围为政府办五级综合医院数字;②本表按当年价格。 数据来源:《2010-2011年中国卫生统计提要》

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医院终端部分

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(二)药费占医药费用比重 2011年,医院门诊病人次均医药费中,药费91.0元,占50.6%;药费比上年增加5.4元,药费比重比上年下降0.7百分点; 医院住院病人人均医药费中,药费2272.3元,占41.8%,药费比重比上年下降1.3个百分点。

1.6农村卫生
(一)新型农村合作医疗 截至2011年底,全国有2637个县(区、市)开展了新型农村合作医疗,参合人口数达8.32亿人,比上年减少400万人; 参合率为97.5%,比上年增加1.5个百分点(见表1-4)。 2011年度筹资总额达2047.6亿元,人均筹资246.2元。全国新农合基金支出1710.2亿元;补偿支出受益13.15亿人次,其 中:住院补偿0.70亿人次,普通门诊补偿11.67亿人次。

表1-4. 我国新型农村合作医疗情况 2011年 参合人口数(亿人) 参合率(%) 当年筹资总额(亿元) 人均筹资(元) 当年基金支出(亿元) 当年补偿支出受益人次(亿人次)
数据来源:《2011年我国卫生事业发展统计公报》

2010年 8.36 96 1308.3 156.6 1187.8 10.87

8.32 97.5 2047.6 246.2 1710.2 13.15

(二)农村三级医疗服务体系建设。 2011年底,全国2003个县(县级市)共设有县级医院10337所、县级妇幼保健机构1994所、县级疾病预防控制中心2212 所、县级卫生监督所1957所,四类县级卫生机构共有卫生人员198.4万人。 2011年底,全国3.33万个乡镇共设3.7万个乡镇卫生院,床位102.6万张,卫生人员116.6万人(其中:卫生技术人员98.1 万人)(见表1-5)。 与上年比较,乡镇卫生院减少541个(受城镇化影响,部分乡镇并入城市,乡镇卫生院相应转为社区卫生服务机构), 床位增加3.2万张,人员增加1.5万人,其中执业(助理)医师减少1.4万人(部分机构实施基层医疗卫生机构综合改革,清 退了一些编外医师)。每千农业人口乡镇卫生院床位由2010年1.12张增加到2011年1.16张、每千农业人口乡镇卫生院人员由 2010年1.30人增加到2011年1.32人。

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表1-5. 我国农村乡镇卫生院医疗服务情况

2011年
乡镇数(万个) 乡镇卫生院数(个) 床位数(万张) 卫生人员数(万人) 其中: 卫生技术人员 内: 执业(助理)医师 每千农业人口乡镇卫生院床位(张) 每千农业人口乡镇卫生院人员(人) 诊疗人次(亿人次) 入院人数(万人) 医师日均担负诊疗人次 医师日均担负住院床日 病床使用率(%) 出院者平均住院日(日)
数据来源:《2011年我国卫生事业发展统计公报》

2010年
3.40 37836 99.4 115.1 97.3 42.3 1.12 1.30 8.74 3630 8.2 1.3 59.0 5.2

3.33 37295 102.6 116.6 98.1 40.9 1.16 1.32 8.66 3449 8.5 1.4 58.1 5.6

2011年底,全国59.0万个行政村共设66.3万个村卫生室。村卫生室中,执业(助理)医师19.3万人、注册护士3.1万人、 乡村医生和卫生员112.6万人(其中:乡村医生106.1万人)。每千农业人口村卫生室人员1.53人。与上年比较,村卫生室数 增加1.5万个,人员总数增加5.8万人(见表1-6)。 表1-6. 我国村卫生室及人员数 2011年 行政村数(万个) 村卫生室数(万个) 执业(助理)医师数(万人) 注册护士数(万人) 乡村医生和卫生员数(万人) 其中:乡村医生 每千农业人口村卫生室人员
注:村卫生室执业(助理)医师和注册护士数包括乡镇卫生院设点数字。 数据来源:《2011年我国卫生事业发展统计公报》

2010年 59.4 64.8 17.3 2.7 109.2 103.2 1.46

59.0 66.3 19.3 3.1 112.6 106.1 1.53

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(三)农村医疗服务
2011年,全国县级(含县级市)医院诊疗人次达7.6亿人次,比上年增加0.7亿人次;入院人数4995.3万人,比上年增加 598.9万人;病床使用率85.0%,比上年提高2.1个百分点。 2011年,乡镇卫生院诊疗人次为8.66亿人次,比上年减少800万人次;入院人数3449万人,比上年减少181万人。2011 年,医师日均担负诊疗8.5人次和住院1.4床日。病床使用率58.1%,出院者平均住院日5.6日。与上年相比,乡镇卫生院医师 工作负荷有所增加,病床使用率下降0.9个百分点,平均住院日延长0.4日。 2011年村卫生室诊疗量达17.9亿人次,比上年增加1.3亿人次,平均每个村卫生室年诊疗量2700人次。

1.7 社区卫生
(一)社区卫生服务体系建设 2011年底,全国已设立社区卫生服务中心(站)32860个,其中:社区卫生服务中心7861个,社区卫生服务站24999 个。与上年相比,社区卫生服务中心增加958个,社区卫生服务站减少837个(吉林省1500余家农村社区卫生服务站划归村 卫生室)。社区卫生服务中心人员32.9万人,平均每个中心42人;社区卫生服务站人员10.4万人,平均每站4人。社区卫生 服务中心(站)人员数比上年增加4.3万人,增长11.1%(见表1-7)。 表1-7. 我国社区卫生服务情况 2011年 街道数(个) 社区卫生服务中心数(个) 床位数(张) 卫生人员数(人) 其中:卫生技术人员 内:执业(助理)医师 诊疗人次(亿人次) 入院人数(万人) 医师日均担负诊疗人次 医师日均担负住院床日 病床使用率(%) 出院者平均住院日 社区卫生服务站数(个) 卫生人员数(人) 其中:卫生技术人员 内:执业(助理)医师 诊疗人次(亿人次) 医师日均担负诊疗人次
数据来源:《2011年我国卫生事业发展统计公报》

2011年 6822 6903 137628 282825 236966 103046 3.5 218.1 13.6 0.7 56.1 10.4 25836 106691 94356 41179 1.4 13.6

7194 7861 157332 328676 276252 117608 4.1 247.3 14.0 0.7 5.4 10.2 24999 104247 91720 40946 1.4 13.8

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(二)社区医疗服务 2011年,全国社区卫生服务中心提供诊疗人次为4.1亿人次,入院人数247.3万人。2011年,平均每个中心年诊疗量5.2万 人次,年入院量315人;医师日均担负诊疗14.0人次和住院0.7日。与上年相比,诊疗人次及入院人数均有所增加。2011年, 全国社区卫生服务站提供诊疗人次1.4亿人次,平均每站年诊疗量5600人次,医师日均担负诊疗13.8人次。

2、中国医院终端化学药和中成药主要类别药品市场份 额状况
2.1 2005-2011年中国医院终端化学药主要类别药品市场份额
2001年以来,在中国医院用化学药各系统用药中,各大类系统用药均获得了一定的增长,同时不同大类用药市场地位 也发生了一系列的变化,这些变化一定程度上反映了疾病谱及用药习惯等的变化。 全身用抗感染药物一直以较明显的优势雄居榜首,体现出中国药品市场不同于欧美市场的特色。尽管受非典影响, 2003年全身用抗感染药物的市场份额有所上扬,但随着人们对抗生素滥用带来的问题认识的加深以及国家有关部门对抗生 素采取的多次降价等因素的影响,以及《抗菌药物临床应用分级管理办法(讨论稿)》的出台,全身抗感染药物市场地位 呈下滑的趋势,2011年市场份额下降至18.89%。 随着人民生活水平的提高、保健意识的增强以及新的医疗技术的发展,疾病谱也发生了一定的变化,使得心血管系统 疾病和肿瘤类疾病的发病率和就诊率都得以提高,带来了心血管系统药物和抗肿瘤与免疫调节剂药物市场的繁荣。2005年 前,心血管药物占总体药物的市场份额保持了较高速度的增长,2006年开始,抗肿瘤与免疫调节剂接过了这一增长的接力 棒。 随着人们工作和生活压力的增大,我国胃病患病率不断上升。化学药如质子泵抑制剂类药品在缓解胃病症状方面见效 快,效果明显优于中成药,同时消化系统重磅新药陆续上市和推广,尽管有部分药品如奥美拉唑受药品限价政策的影响, 但是近几年消化系统疾病用药的市场份额仍然保持稳定的增长态势,2011年市场份额上升至13.46%。 近年来由于我国经济发展带来的环境污染问题,以及肾病发病率不断走高带来的肾性贫血疾病患病人数的增加等因 素,血液和造血系统疾病用药市场保持稳定的增长态势,2011年市场份额为11.60%。 生活和工作压力的加大使得神经系统疾病发病率增加,同时不断有新的治疗药物出现,神经系统药物在总体药物中的 市场地位也获得了连年的提升,2011年市场份额上升至10%,这是神经系统药物第一次市场份额突破个位百分数。

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表2-1. 2005-2011年中国医院终端化学药各大类药品市场份额 大类 全身用抗感染药物 抗肿瘤和免疫调节剂 心血管系统药物 消化系统及代谢药 血液和造血系统药物 神经系统药物 肌肉-骨骼系统 呼吸系统用药 全身用激素类制剂(不含性激素) 生殖泌尿系统和性激素类药物 皮肤病用药 感觉系统药物 抗寄生虫药、杀虫剂和驱虫剂 原料药及非直接作用于人体药物 其他用药 总计 2005年 25.10% 14.40% 16.30% 12.30% 12.30% 6.80% 2.20% 2.10% 1.80% 2.10% 0.90% 0.80% 0.10% 0.10% 2.80% 100% 2006年 23.70% 17.10% 13.60% 12.30% 12.80% 6.90% 2.40% 2.50% 1.90% 1.90% 0.90% 0.70% 0.10% 0.10% 3.10% 100% 2007年 24.50% 16.70% 13.30% 12.50% 12.10% 7.80% 2.60% 2.60% 1.80% 1.40% 0.80% 0.60% 0.10% 0.10% 3.10% 100% 2008年 24.04% 17.40% 13.39% 12.52% 10.95% 8.53% 2.83% 2.52% 1.84% 1.30% 0.76% 0.57% 0.08% 0.04% 3.22% 100% 2009年 23.94% 17.72% 13.34% 12.67% 10.59% 8.68% 2.89% 2.57% 1.88% 1.27% 0.66% 0.52% 0.09% 0.03% 3.15% 100% 2010年 23.10% 17.10% 13.41% 12.75% 11.04% 9.16% 3.10% 2.75% 1.83% 1.26% 0.64% 0.51% 0.10% 0.02% 3.22% 100% 2011年 18.89% 18.36% 13.39% 13.46% 11.60% 10.00% 3.46% 2.71% 1.95% 1.32% 1.11% 0.69% 0.09% 0.00% 2.96% 100%

2.2 2005-2011年中国医院终端中成药主要类别药品市场份额
心脑血管疾病中多数病种为长期慢性病,中成药在治疗方面具有独特的优势,因此,心脑血管中成药在医院终端中成 药市场中占据了重要地位,连续多年市场份额都在37%左右,2011年为37.12%,比上年下降0.59个百分点。 肿瘤作为难治性疾病,化学药物在治疗上存在副作用大、治疗效果不明显等缺点,生物制品和中成药在其中发挥了重 要作用。2011年肿瘤中成药的市场份额与上年相比略有下降,比上年下降0.70个百分点。 消化系统疾病中成药在医院市场中的份额逐年下降,市场份额2011年下降至6.17%,比上年下降0.02个百分点。 呼吸系统在人体的各种系统中与外部环境接触最频繁,接触面积大,由于大气污染、吸烟、人口老龄化及其他因素, 使得呼吸系统疾病危害人类日益严重。呼吸系统疾病中成药在止咳、平喘方面具较大优势,在我国医院中成药市场中具有 重要的市场地位,尽管市场份额有所下降,但2011年仍然保持在10%以上。 骨骼肌肉系统疾病中成药、妇科疾病中成药和泌尿系统疾病中成药在医院市场近年来则保持了良好的上升势头。

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表2-2. 2005-2011年中国医院终端中成药各大类药品市场份额 大类 心脑血管疾病用药 肿瘤疾病用药 呼吸系统疾病用药 骨骼肌肉系统疾病用药 消化系统疾病用药 妇科用药 泌尿系统疾病用药 神经系统疾病用药 五官科用药 皮肤科用药 补气补血类用药 儿科用药 其它用药 总计 2005年 38.86% 15.63% 12.31% 5.79% 8.67% 4.78% 3.72% 2.87% 3.03% 0.95% 1.64% 0.93% 0.81% 100% 2006年 36.68% 14.87% 12.87% 8.31% 7.30% 4.87% 4.29% 2.95% 2.89% 1.61% 1.36% 0.87% 1.13% 100% 2007年 37.34% 15.41% 11.36% 8.11% 6.97% 5.16% 4.16% 3.53% 2.76% 1.68% 1.27% 0.86% 1.41% 100% 2008年 37.42% 15.94% 11.15% 8.29% 6.47% 5.49% 4.28% 3.26% 2.47% 1.72% 1.25% 0.82% 1.44% 100% 2009年 37.40% 16.02% 11.51% 7.92% 6.31% 5.39% 4.30% 3.41% 2.42% 1.80% 1.26% 1.00% 1.27% 100% 2010年 37.71% 15.93% 10.95% 8.28% 6.19% 5.30% 4.41% 3.48% 2.52% 1.91% 1.31% 1.06% 0.95% 100% 2011年 37.12% 15.23% 10.88% 9.19% 6.17% 5.21% 4.90% 3.70% 2.62% 1.86% 1.35% 0.91% 0.88% 100%

3、中国医院终端化学药主要类别重点品种前10位分析
3.1全身用抗感染药
2011年,全身抗感染药前10品种市场集中度为30.77%,比上年30.42%提高0.35个百分点。2011年及2010年市场份额最大 的品种均没超过4%。 与上年比较,新进入前10位的品种有莫西沙星、伏立康唑和头孢曲松,跌出前10位的品种有头孢米诺、哌拉西林钠/舒 巴坦钠和舒巴坦钠/头孢哌酮钠。随着人们对喹诺酮类药物、头孢与酶抑制剂的复合制剂和新型头孢制剂的关注度的提高, 头孢曲松在2011年重新返回前十榜单,居第十位;舒巴坦钠/头孢哌酮钠的复方制剂2005年在头把交椅辉煌了一年就被左 氧氟沙星取代;左氧氟沙星则蝉联了两年的榜首后,在2008年被头孢替安取代;头孢替安在2009年及2010年延续了第一, 2011年被美罗培南取代而屈居第五位;左氧氟沙星却再度强势,上升三位至次席。 前10品种中伏立康唑市场份额增长最快,由2010年的1.55%增长到2011年的2.61%,增长1.06个百分点;排名由第25位 增长到第9位,此外头孢曲松单方制剂由于不受2011年抗菌药物使用限制且是基本药物目录内品种,2011年也增长较快,由 2010年的1.64%增长至2011年的2.59%,增长0.95个百分点,市场排名也由第23位上升至第10位;头孢替安市场份额下降最 快,由2010年的3.70%下降到2011年的3.02%,下降0.68个百分点;排名由第1位下降到第5位。

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表3-1. 2011年医院终端全身抗感染药销售额TOP10品种份额 2011年排位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2010年排位 2 5 3 9 1 11 7 8 25 23 通用名 美罗培南 左氧氟沙星 头孢孟多 哌拉西林/三唑巴坦 头孢替安 莫西沙星 头孢哌酮钠/他唑巴坦钠 氨曲南 伏立康唑 头孢曲松 2011年份额 3.78% 3.55% 3.53% 3.21% 3.02% 2.92% 2.86% 2.70% 2.61% 2.59% 2010年份额 3.34% 3.16% 3.30% 2.66% 3.70% 2.42% 2.83% 2.67% 1.55% 1.64%

3.2抗肿瘤和免疫调节剂
2011年,抗肿瘤和免疫调节剂前10品种市场集中度为36.75%,比上年39.09%下降2.34个百分点。2010年及2011年市场份 额最大的品种均为5.50%左右。 与上年比较,2011年新进入前10品种的有培美曲塞,跌出前10品种的有吉西他滨,总体变化不大。由于肿瘤病人对价 格的敏感性较低等原因,抗肿瘤药向来是高价品种的天下。多西他赛(Docetaxel,多烯紫杉醇)作为新一代更具活性的紫 杉醇类衍生物,价格高昂,利润空间较大,引来了众多企业的关注;安万特的泰索帝、江苏恒瑞的艾素等共同把多西他赛 推向了抗肿瘤药物的榜首,但2011年的市场份额继2010开始有所下降以来再次下降0.61个百分点。 2011年前10品种中大部分品种市场份额均有不同程度的下降,只有胸腺五肽和新进入前10品种、排第10位的培美曲塞 有一定程度的增长,其中培美曲塞增长相对较快,由2010年的1.72%增加到2011年的2.58%,增长0.86个百分点;胸腺肽α1 市场份额下降最快,由2010年的4.86%下降到2011年的4.03%,下降0.83个百分点;排名由第3位下滑至第4位。

表3-2. 2011年医院终端抗肿瘤和免疫调节剂销售额TOP10品种份额 2011年排位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2010年排位 1 2 4 3 5 6 7 9 8 16 通用名 多西他赛 紫杉醇 胸腺五肽 胸腺肽α1 奥沙利铂 重组人粒细胞集落刺激因子 吗替麦考酚酯 他克莫司 卡培他滨 培美曲塞 2011年份额 5.36% 5.33% 4.76% 4.03% 3.43% 3.39% 2.64% 2.63% 2.60% 2.58% 2010年份额 5.97% 5.40% 4.51% 4.86% 3.77% 3.67% 2.99% 2.64% 2.85% 1.72%

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3.3心血管系统药物
2011年,心血管系统药物前10品种市场集中度为42.60%,比上年39.94%提高2.66个百分点。2010年及2011年市场份额最 大的品种均未超过8%。 与上年比较,排名前10位的品种未发生变化,但是市场份额和排名有所变化。前列地尔作为血管舒张药从1999年至 今,以每年都超过20%的速度增长,在医院终端的排位也不断提升,在2010年份额增长加速,比上年提高1.47个百分点,排 位由第2位上升至第1位,2011年其市场份额再度增长1.45个百分点,进一步巩固其领先地位。磷酸肌酸用于在心脏手术时加 入心脏停搏液中保护心肌缺血状态下的心肌代谢异常,2011年市场份额增长了1.25个百分点,排位由第3位上升至第2位。 2011年前10品种中前列地尔市场份额增长最快,由2010年的6.00%增长到2011年的7.45%,增长1.45个百分点;桂哌齐特 市场份额下降最快,由2010年的3.98%下降到2011年的2.93%,下降1.05个百分点;排名由第6位降至第8位。

表3-3. 2011年医院终端心血管系统药物销售额TOP10品种份额 2011年排位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2010年排位 1 3 2 4 5 8 7 6 9 10 通用名 前列地尔 磷酸肌酸 复合辅酶 阿托伐他汀 氨氯地平 转化糖 缬沙坦 桂哌齐特 硝苯地平 单硝酸异山梨酯 2011年份额 7.45% 6.01% 5.40% 5.12% 3.85% 3.55% 3.17% 2.93% 2.85% 2.28% 2010年份额 6.00% 4.76% 4.93% 4.48% 4.04% 3.01% 3.17% 3.98% 2.92% 2.64%

3.4消化系统药物
2011年,消化系统药物前10品种市场集中度为41.13%,比上年41.63%下降0.50个百分点。市场份额最大的品种由2010年 的10%以上下降至2011年的9%以下。 与上年比较,新进入前10位的品种是兰索拉唑,跌出前10位的品种是多烯磷脂酰胆碱。奥美拉唑作为全球重磅炸弹药 品,在中国市场也取得了不俗的成绩,市场份额连续多年占据消化系统化学药第一的位置,但市场份额有逐年下降的趋 势。泮托拉唑经过前些年的市场培育,2010年和2011年均排在消化系统化学药第2位,但市场份额有所下降。 2011年前10品种中兰索拉唑市场份额增长最快,由2010年的0.75%增长到2011年的2.77%,增长2.01个百分点;排名由第 32位大幅提高到第8位。奥美拉唑市场份额下降最快,由2010年的10.76%下降到2011年的8.43%,下降2.33个百分点;但是排 名仍保持在第1位。

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表3-4. 2011年医院终端消化系统药物销售额TOP10品种份额 2011年排位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2010年排位 1 2 3 10 4 7 6 32 5 9 通用名 奥美拉唑 泮托拉唑 阿卡波糖 维生素A/维生素D/维生素E/维生素K1 托烷司琼 左卡尼汀 埃索美拉唑 兰索拉唑 单组分胰岛素 复方甘草甜素 2011年份额 8.43% 6.04% 4.63% 4.01% 3.86% 3.23% 2.90% 2.77% 2.75% 2.51% 2010年份额 10.76% 6.27% 4.77% 2.45% 3.79% 2.63% 2.65% 0.75% 3.22% 2.51%

3.5血液与造血系统药物
2011年,血液与造血系统药物前10品种市场集中度为64.41%,比上年62.43%增长1.98个百分点。2010年及2011年市场份额 最大的品种均未超过13%。 与上年比较,新进入前10位的品种是复方氨基酸,跌出前10位的品种是甲钴胺。氯化钠作为调节水、盐、电解质及酸碱平 衡的基础输液,具备广泛的应用基础,且价格低廉,因此,在医院终端用药量极大,成为血液与造血系统最畅销的药物。人血 白蛋白等血液制品经过血源紧张的煎熬后,通过大量进口及国内血浆供应量的不断提升也在血液与造血系统药物中占据了重要 地位。 前10品种中人血白蛋白市场份额增长最快,由2010年的9.21%增长到2011年的10.55%,增长1.34个百分点;排名保持在第2 位。氯化钠市场份额下降最快,由2010年的12.71%下降到2011年的11.43%,下降1.28个百分点,排名保持第1位。 表3-5. 2011年医院终端血液与造血系统药物销售额TOP10品种份额 2011年排位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2010年排位 1 2 3 4 12 5 4 7 6 9 通用名 氯化钠 人血白蛋白 氯吡格雷 脂肪乳 复方氨基酸 N(2)-L-丙氨酸-L-谷氨酰胺 葡萄糖 血凝酶 人血丙种球蛋白 羟乙基淀粉 2011年份额 11.43% 10.55% 9.32% 6.84% 5.51% 4.82% 4.65% 4.28% 3.90% 3.13% 2010年份额 12.71% 9.21% 8.96% 7.03% 2.28% 5.07% 5.83% 3.58% 3.81% 3.27%

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3.6神经系统药物
2011年,神经系统药物前10品种市场集中度为51.68%,比上年48.31%提高3.37个百分点。2010年及2011年市场份额最大 的品种神经节苷酯均超过11%,领先第2位品种4个百分点左右。 与上年比较,排名前10位的品种未发生变化,但是市场份额和排名有所变化。精神刺激与益智药神经节苷酯以超过10% 的市场份额占据神经系统第一位,2011年市场份额略有增长,增加0.15个百分点。七氟烷在2005年实现国产化后,价格拉 低,市场迅速增长,已经成为吸入麻醉中最重要的产品。 前10品种中小牛血去蛋白提取物市场份额增长最快,由2010年的4.86%增长到2011年的7.27%,增长2.41个百分点,排名 由第4位上升到第3位。依达拉奉市场份额下降最快,由2010年的4.83%下降到2011年的4.22%,下降0.61个百分点,但是排名 保持第5位不变。

表3-6. 2011年医院终端神经系统药物销售额TOP10品种份额 2011年排位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2010年排位 1 2 4 3 5 8 9 6 7 10 通用名 神经节苷酯 奥拉西坦 小牛血去蛋白提取物 二异丙酚 依达拉奉 鼠神经生长因子 长春西汀 七氟烷 奥氮平 帕罗西汀 2011年份额 11.77% 8.07% 7.27% 5.82% 4.22% 3.51% 3.22% 3.12% 2.83% 1.83% 2010年份额 11.62% 7.54% 4.86% 6.40% 4.83% 2.61% 2.46% 3.20% 2.80% 1.99%

3.7肌肉骨骼系统药物
2011年,肌肉骨骼系统药物前10品种市场集中度为63.30%,比上年59.70%上升3.60个百分点。2010年及2011年市场份额 最大的品种均超过9%。 与上年比较,新进入前10位的品种是塞来昔布,跌出前10位的品种是帕米膦酸二钠。 前10品种中唑来膦酸市场份额增长最快,由2010年的5.00%增长到2011年的6.61%,增长1.61个百分点,排名由第6位上 升到第5位。鹿瓜多肽市场份额下降最快,由2010年的8.44%下降到2011年的6.43%,下降2.01个百分点;排名由第3位降至第 6位。

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表3-7. 2011年医院终端肌肉骨骼系统药物销售额TOP10品种份额 2011年排位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2010年排位 1 2 5 4 6 3 7 11 10 9 通用名 骨肽 氨基葡萄糖 氟比洛芬 阿曲库铵 唑来膦酸 鹿瓜多肽 玻璃酸钠 塞来昔布 三萜糖苷 阿仑膦酸钠 2011年份额 10.01% 8.74% 7.42% 7.23% 6.61% 6.43% 5.70% 3.91% 3.69% 3.57% 2010年份额 9.30% 9.17% 6.07% 6.92% 5.00% 8.44% 4.11% 3.35% 3.56% 3.69%

3.8呼吸系统药物
2011年,呼吸系统药物市场集中度较高,前10品种市场集中度达68.25%,比上年65.86%提高2.39个百分点。2010年及 2011年市场份额最大的品种均超过25%。 与上年比较,前6位的品种排序没有变化,第7-10位的品种均为新进入前10位的品种,分别为溴己新、噻托溴铵、地洛 他啶和布地奈德/福莫特罗;跌出前10位的品种有西替利嗪、丙酸氟替卡松、乙酰半胱氨酸和复方甲氧那明。氨溴索作为老 牌止咳化痰药物,2011年以28.04%的市场份额占据呼吸系统用药的第一位,与其他药物拉开了距离。 前10品种中噻托溴铵市场份额增长最快,由2010年的0.91%增长到2011年的1.93%,增长1.02个百分点;排名由第25位上 升至第8位。氯雷他定是市场份额唯一下降的品种,由2010年的2.60%下降到2011年的2.43%,下降0.17个百分点;排名保持 第6位。 表3-8. 2011年医院终端呼吸系统药物销售额TOP10品种份额 2011年排位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2010年排位 1 2 3 4 5 6 12 25 19 13 通用名 氨溴索 布地奈德 沙美特罗/氟替卡松 多索茶碱 孟鲁司特 氯雷他定 溴己新 噻托溴铵 地洛他啶 布地奈德/福莫特罗 2011年份额 28.04% 10.70% 7.77% 5.84% 5.77% 2.43% 2.15% 1.93% 1.82% 1.81% 2010年份额 27.68% 9.89% 6.77% 5.78% 5.09% 2.60% 1.68% 0.91% 1.12% 1.48%

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3.9全身用激素类制剂(不含性激素)
2011年,全身用激素制剂品种数量较少,市场集中度极高,前10品种市场集中度达91.67%,比上年89.28%增长2.39个百 分点。2011年市场份额前5的品种均超过10%。 与上年比较,前10位的品种没有发生变化,只是排序有一定变化。其中重组促卵泡刺激素和非重组的促卵泡成熟素市 场均由瑞士雪兰诺制药有限公司、江苏南京欧加农医药用品有限公司和丽珠集团丽珠制药厂三家分享。 前10品种中鲑鱼降钙素市场份额增长最快,由2010年的9.62%增长到2011年的12.96%,增长3.34个百分点;排名由第5位 上升至第3位。奥曲肽市场份额下降最快,由2010年的13.25%下降到2011年的11.22%,下降2.03个百分点;排名由第3位下降 至第5位。

表3-9. 2011年医院终端全身用激素药物销售额TOP10品种份额 2011年排位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2010年排位 1 2 5 4 3 6 7 8 10 9 通用名 生长抑素 重组促卵泡激素 鲑鱼降钙素 甲泼尼龙 奥曲肽 比卡鲁胺 生长激素 促卵泡成熟素 尿促性素 去氨加压素 2011年份额 19.32% 13.73% 12.96% 11.28% 11.22% 7.54% 5.76% 4.84% 2.58% 2.44% 2010年份额 18.75% 13.44% 9.62% 12.23% 13.25% 7.30% 5.41% 3.74% 2.41% 3.13%

3.10生殖泌尿系统和性激素类药物
2011年,生殖泌尿系统和性激素类药物前10品种市场集中度为55.01%,比上年55.50%下降0.49个百分点。2010年及2011 年市场份额最大的品种均超过14%。 与上年比较,2011年新进入前10品种的是雌二醇,跌出前10的是醋酸甲地孕酮。 前10品种中,黄体酮市场份额增长最快,由2010年的4.00%增长到2011年的5.31%,增长1.31个百分点,排名由第6位上 升至第4位。非那雄胺市场份额下降最快,由2010年的15.21%下降到2011年的14.28%,下降0.93个百分点;排名保持第1位。

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表3-10. 2011年医院终端生殖泌尿系统和性激素类药物销售额TOP10品种份额 2011年排位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2010年排位 1 2 4 6 3 5 7 8 9 11 通用名 非那雄胺 坦洛新 地屈孕酮 黄体酮 硝呋太尔 促卵泡素β 舍尼通 克霉唑 特拉唑嗪 雌二醇 2011年份额 14.28% 9.06% 5.71% 5.31% 5.28% 4.82% 3.48% 2.50% 2.29% 2.29% 2010年份额 15.21% 9.87% 5.01% 4.00% 5.46% 4.23% 3.48% 2.86% 2.77% 1.92%

4、中国医院终端中成药主要类别重点品种前10位分析
4.1心脑血管中成药
2011年,心脑血管中成药前10品种市场集中度为38.29%,比上年40.03%下降1.74个百分点。2010年及2011年市场份额最 大的品种均没超过10%。 与上年比较,新进入前10位的品种有丹参川芎嗪注射液、脑心通胶囊和红花黄色素注射液,跌出前10位的品种有参麦 注射液、通心络胶囊和灯盏花素注射液。其中,注射剂型占了10个席位中的8个。由黑龙江珍宝岛药业、神威药业、雅安 三九药业等企业生产的银杏叶注射液连续数年排名第一位。 前10品种中红花黄色素注射液市场份额增长最快,由2010年的1.11%增长到2011年的2.30%,增长1.19个百分点。丹红注 射液市场份额下降最快,由2010年的5.22%下降到2011年的4.23%,下降0.99个百分点;排名由第2位下降到第3位。

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表4-1. 2011年医院终端心脑血管中成药销售额TOP10品种份额 2011年排位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2010年排位 1 5 2 3 4 11 6 10 14 24 心脑血管中成药 银杏叶注射液 疏血通注射液 丹红注射液 醒脑静注射液 血栓通注射液 丹参川芎嗪注射液 银杏叶片 血塞通注射剂 脑心通胶囊 红花黄色素注射液 2011年份额 8.94% 4.80% 4.23% 3.85% 3.77% 2.98% 2.77% 2.34% 2.31% 2.30% 2010年份额 9.80% 4.06% 5.22% 4.57% 4.08% 2.13% 3.05% 2.16% 2.02% 1.11%

4.2肿瘤中成药
2011年,肿瘤中成药前10品种市场集中度为61.61%,比上年63.17%下降1.56个百分点。2010年及2011年市场份额最大的 品种均超过10%。 与上年比较,新进入前10位的品种有康莱特注射液和槐耳颗粒,跌出前10位的品种有西黄丸和安康欣胶囊。其中,注射 剂型占了10个席位中的8个。 前10品种中康艾注射液市场份额增长最快,由2010年的10.22%增长到2011年的12.10%,增长1.87个百分点;排名保持在 第1位。香菇多糖注射液市场份额下降最快,由2010年的7.78%下降到2011年的6.37%,下降1.41个百分点;排名保持在第5 位。

表4-2. 2011年医院终端肿瘤中成药销售额TOP10品种份额 2011年排位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2010年排位 1 3 4 2 5 6 8 13 10 11 肿瘤中成药 康艾注射液 参芪扶正注射液 金水宝胶囊 艾迪注射液 香菇多糖注射液 复方苦参注射液 鸦胆子油乳注射液 康莱特注射液 消癌平注射液 槐耳颗粒 2011年份额 12.10% 8.70% 7.93% 7.81% 6.37% 5.93% 3.83% 3.39% 3.29% 2.26% 2010年份额 10.22% 8.26% 8.19% 8.30% 7.78% 6.40% 3.62% 1.87% 3.12% 2.19%

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4.3呼吸系统中成药
2011年,呼吸系统中成药前10品种市场集中度为53.12%,比上年49.52%提高3.60个百分点。2010年及2011年市场份额最 大的品种喜炎平注射液均在10%以上。 与上年比较,前10位的品种没有发生变化,只是排位稍有变化。其中,注射剂型5个,口服剂型5个。 前10品种中喜炎平注射液市场份额增长最快,由2010年的10.52%增长到2011年的14.68%,增长4.16个百分点;排名第1 位保持不变。炎琥宁注射液市场份额下降最快,由2010年的5.59%下降到2011年的4.46%,下降1.13个百分点;排名由第4位 下降到第5位。

表4-3. 2011年医院终端呼吸系统中成药销售额TOP10品种份额 2011年排位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2010年排位 1 2 5 3 4 6 7 8 9 10 呼吸系统中成药 喜炎平注射液 痰热清注射液 百令胶囊 血必净注射液 炎琥宁注射液 蒲地蓝消炎口服液 复方鲜竹沥液 热毒宁注射液 丹参酮胶囊 一清胶囊 2011年份额 14.68% 9.27% 7.32% 6.45% 4.46% 3.58% 2.26% 2.16% 1.54% 1.40% 2010年份额 10.52% 9.42% 5.41% 6.49% 5.59% 3.78% 2.46% 2.41% 1.78% 1.66%

4.4骨骼肌肉系统中成药
2011年,骨骼肌肉系统中成药前10品种市场集中度为39.01%,比上年40.39%降低1.38个百分点。2010年及2011年市场份 额最大的品种均没超过9%。 与上年比较,新进入前10位的品种是风湿祛痛胶囊,跌出前10位的品种是龙血竭片。其中外用剂型2个,口服剂型8 个,以胶囊剂为主。 前10品种中风湿祛痛胶囊市场份额增长最快,由2010年的2.10%增长到2011年的3.15%,增长1.05个百分点;排名由第12 位上升至第6位。强骨胶囊市场份额下降最快,市场份额由2010年的4.07%下降到2011年的3.22%,下降0.85个百分点,排名 由第4位下降到第5位。

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表4-4. 2011年医院终端骨骼肌肉系统中成药销售额TOP10品种份额 2011年排位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2010年排位 1 2 3 6 4 12 8 7 10 9 骨骼肌肉系统中成药 金天格胶囊 消痛贴膏 仙灵骨葆胶囊 通滞苏润江胶囊 强骨胶囊 风湿祛痛胶囊 盘龙七片 活血止痛膏 虎力散胶囊 肿痛安胶囊 2011年份额 8.44% 5.58% 4.01% 3.79% 3.22% 3.15% 3.00% 2.94% 2.50% 2.38% 2010年份额 7.55% 6.42% 4.58% 3.37% 4.07% 2.10% 2.67% 2.80% 2.47% 2.50%

4.5消化系统中成药
2011年,消化系统中成药前10品种市场集中度为23.39%,比上年27.00%下降3.61个百分点。2010年及2011年市场份 额最大的品种均没超过5%。 与上年比较,前10位品种除排位顺序有所变化外,无新进入或跌出品种。除苦参碱注射液为注射剂型外,其余9个均 为口服剂型。 前10品种中五酯片市场份额增长最快,由2010年的1.65%增长到2011年1.96%,增长0.31个百分点;排名由第10位上 升到第7位。苦参碱注射液市场份额下降最快,由2010年的4.96%下降到2011年2.62%,下降2.34个百分点;排名由第1位 下降到第4位。

表4-5. 2011年医院终端消化系统中成药销售额TOP10品种份额 2011年排位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2010年排位 2 4 3 1 8 9 10 7 5 6 消化系统中成药 迈之灵片 复方鳖甲软肝片 云芝胞内糖肽胶囊 苦参碱注射液 枳术宽中胶囊 便通胶囊 五酯片 参芪降糖颗粒 草木犀流浸液片 水飞蓟宾胶囊 2011年份额 3.22% 2.97% 2.67% 2.62% 2.19% 2.07% 1.96% 1.94% 1.90% 1.85% 2010年份额 3.30% 2.98% 3.00% 4.96% 1.94% 1.87% 1.65% 2.05% 2.87% 2.38%

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4.6妇科中成药
2011年,妇科中成药前10品种市场集中度为24.68%,比上年24.14%增长0.54个百分点。2010年及2011年市场份额最大的 品种均没超过4%。 与上年比较,新进入前10位的品种有鲜益母草胶囊和葆宫止血颗粒,跌出前10位的品种有舒康凝胶剂和复方清带灌注 液。 前10品种中鲜益母草胶囊市场份额增长最快,由2010年0.68%增长到2011年1.92%,增长1.24个百分点;排名由第36位上 升到第9位。桂枝茯苓胶囊市场份额下降最快,由2010年的3.82%下降到2011年的3.13%,下降0.69个百分点;排名由第1位下 降至第2位。

表4-6. 2011年医院终端妇科中成药销售额TOP10品种份额 2011年排位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2010年排位 6 1 7 2 8 10 3 9 36 12 妇科中成药 益母草注射液 桂枝茯苓胶囊 保妇康栓 红核妇洁洗液 丹黄祛瘀胶囊 散结镇痛胶囊 红金消结胶囊 乳癖散结胶囊 鲜益母草胶囊 葆宫止血颗粒 2011年份额 3.31% 3.13% 3.04% 2.80% 2.29% 2.18% 2.08% 2.05% 1.92% 1.88% 2010年份额 2.17% 3.82% 2.15% 3.18% 2.09% 1.92% 2.28% 1.98% 0.68% 1.48%

4.7泌尿系统中成药
2011年,泌尿系统中成药前10品种市场集中度为41.26%,比上年40.63%增加0.63个百分点。2010年及2011年市场份额最 大的品种均没超过7%。 与上年比较,新进入前10位的品种是肾康注射液,跌出前10位的品种是河车大造胶囊。前10个品种除新进入的肾康注 射液为注射剂外,其他均为口服用药。 前10品种中肾康注射液市场份额增长最快,由2010年的1.79%增长到2011年的5.11%,增长3.32个百分点;排名由第15位 上升到第4位。六味地黄丸市场份额下降最快,由2010年的3.50%下降到2011年的2.42%,下降1.08个百分点;排名由第6位下 降到第9位。

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表4-7. 2011年医院终端泌尿系统中成药销售额TOP10品种份额 2011年排位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2010年排位 1 3 2 15 8 5 4 9 6 10 泌尿系统中成药 尿毒清颗粒 海昆肾喜胶囊 黄葵胶囊 肾康注射液 苁蓉益肾颗粒 热淋清颗粒 复方玄驹胶囊 癃清片 六味地黄丸 肾炎康复片 2011年份额 6.60% 6.50% 5.24% 5.11% 3.45% 3.34% 3.26% 2.94% 2.42% 2.39% 2010年份额 6.83% 4.64% 5.69% 1.79% 3.10% 3.82% 4.29% 2.90% 3.50% 2.67%

4.8神经系统中成药
2011年,神经系统中成药前10品种市场集中度为61.01%,比上年61.82%下降0.81个百分点。2010年及2011年市场份额最 大的品种均超过14%。 与上年比较,新进入前10位的品种有舒肝解郁胶囊和舒眠胶囊,跌出前10位的品种有新乐康片和通天口服液。除排名 第一位的天麻素注射液为注射剂型外,其余产品均为口服剂型。 前10品种中舒肝解郁胶囊市场份额增长最快,由2010年的0.84%增长到2011年的4.35%,增长3.51个百分点;排名由第31位 上升至第6位。乌灵胶囊市场份额下降最快,由2010年的10.47%下降到2011年的8.95%,下降1.52个百分点;排名保持第2位。

表4-8. 2011年医院终端神经系统中成药销售额TOP10品种份额 2011年排位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2010年排位 1 2 3 4 8 31 7 6 9 11 神经系统中成药 天麻素注射液 乌灵胶囊 百乐眠胶囊 养血清脑颗粒 珍宝丸 舒肝解郁胶囊 清脑复神液 全天麻胶囊 心神宁片 舒眠胶囊 2011年份额 14.42% 8.95% 8.35% 7.35% 4.40% 4.35% 4.28% 3.26% 2.99% 2.65% 2010年份额 14.11% 10.47% 8.15% 6.69% 3.56% 0.84% 3.96% 4.06% 3.00% 2.25%

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4.9五官科中成药
2011年,五官科中成药前10品种市场集中度为50.31%,比上年50.46%下降0.15个百分点。但2010年及2011年市场份额最 大的品种均超过18%。 与上年比较,新进入前10位的品种是递法明片,跌出前10位的品种是银黄颗粒。扬子江的蓝芩口服液在2010年18.67% 的份额基础上,进一步上升至2011年的20.37%,遥遥领先于第2位品种。 前10品种中蓝芩口服液市场份额增长最快,与上年比较,增长1.70个百分点;排名保持第1位。鼻渊通窍颗粒市场份额 下降最快,由2010年的4.81%下降到2011年的4.03%,下降0.78个百分点;排名由第2位下降到第3位。

表4-9. 2011年医院终端五官科中成药销售额TOP10品种份额 2011年排位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2010年排位 1 3 2 5 10 4 7 8 9 11 五官科中成药 蓝芩口服液 复明片 鼻渊通窍颗粒 仙诺贝口服滴剂 金花明目丸 吉诺通胶囊 口炎清颗粒 鼻渊舒口服液 清咽滴丸 递法明片 2011年份额 20.37% 4.93% 4.03% 3.55% 3.38% 3.22% 2.93% 2.77% 2.59% 2.55% 2010年份额 18.67% 4.49% 4.81% 3.48% 2.80% 3.61% 3.26% 3.02% 2.90% 2.60%

4.10皮肤科中成药
2011年,皮肤科中成药前10品种市场集中度为53.48%,比上年54.37%下降0.89个百分点。但2010年及2011年市场份额最 大的品种保持在15%左右。 与上年比较,新进入前10位的品种有积雪苷软膏、驱白巴布期片和银屑灵,跌出前10位的品种有湿毒清胶囊、花蛇解 痒胶囊和复方青黛胶囊。皮肤科中成药在医院中属于一个相对较小的品类。 前10品种中康复新液市场份额增长最快,由2010年的14.70%提高到2011年的17.42%,增长2.72个百分点;排名保持在第 1位。百癣夏塔热片市场份额下降最快,由2010年的8.56%下降到2011年的6.21%,下降2.35个百分点;排名保持在第3位。

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医院终端部分

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表4-10. 2011年医院终端皮肤科中成药销售额TOP10品种份额 2011年排位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2010年排位 1 2 3 4 7 5 6 14 19 13 皮肤科中成药 康复新液 皮肤康洗液 百癣夏塔热片 润燥止痒胶囊 除湿止痒洗液 皮敏消胶囊 银屑灵颗粒 积雪苷软膏 驱白巴布期片 银屑灵 2011年份额 17.42% 7.88% 6.21% 4.99% 3.70% 3.37% 3.21% 2.37% 2.20% 2.13% 2010年份额 14.70% 9.03% 8.56% 4.18% 3.25% 3.78% 3.52% 1.65% 1.31% 1.69%

附录:系统介绍
●“中国药品医院监测分析系统”由SFDA南方医药经济研究所下属广州标点医药信息有限公司投入建设,简称HDM 系统 ● HDM系统于2004年开始建设,并组建研究团队,是中国唯一一个在9大主流城市医院进行中成药与化学药全品类连 续监测的专业系统 ● HDM系统目前覆盖9个主流城市:广州、北京、沈阳、哈尔滨、郑州、成都、重庆、西安、南京

垂询电话:
北区经理:秦继春 南区经理:杨海英 020-37886629 020-37886782 13922251947 13922784546

HDM系统样本医院加盟电话:
020-37886786(徐先生)

加盟电话:
020-37886729、13610017473 (黄先生) 020-37886721、13711197603 (黄小姐)

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医院终端部分

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第三篇 2012年中国医药市场发展蓝皮书

[零售终端部分]

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零售终端部分

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1、中国药品零售药店发展概况
近年来,我国药品零售市场发展迅速,连锁企业不断扩张,药店数量持续增加。据国家食品药品监督管理局资料显 示,截止到2011年上半年,我国零售药店的总数已超过40万家,数量逐年上升。平均每3274人就拥有一家药店,近几年持 续下降。 从药店结构上看,以单体药店为主体,占了60%以上。连锁企业和连锁门店数量实现同步增长,单体药店增长趋缓。从 区域分布来看,内陆地区的总药店数量高于沿海发达地区和西部地区,西部地区连锁门店所占比例最高。

1.1 药店总数
据国家食品药品监督管理局资料显示,截止到2011年上半年,我国的药店总数(包括连锁门店和单体药店)为409246 家,比去年同期合计的394236家增加了15010家,增长了3.81%。其中,连锁门店增加了4497家,单体药店增加了10513家。 近几年我国零售药店总数呈逐年上升的趋势,2011年上半年的增长速度较2010年有所加快。 图1-1. 我国零售药店总数及增长率

注:2011年上半年的增长率是2011年上半年与2010年上半年的同比增长率

1.2 人均药店数
按照2011年我国大陆人口数量(以133972万计)来计算,2011年上半年平均每3274人拥有一家药店,远远高于发达国 家每6000人拥有一家药店的国际标准水平。近几年,平均每店服务人数呈下降趋势。药店竞争激烈,发展新零售药店的空 间已不断被挤压。

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零售终端部分

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图1-2. 我国平均每店服务人数及增长率

注:2011年上半年的增长率是2011年上半年与2010年上半年的同比增长率

1.3 连锁药店数
截止到2011年上半年,我国的连锁企业数量为2409家,与去年同期相比增长了8.42%。 图1-3. 我国连锁企业数(家)及增长率

注:2011年上半年的增长率是2011年上半年与2010年上半年的同比增长率

截止到2011年上半年,我国的连锁门店数为143199家,比去年同期增长了3.24%。连锁企业和连锁门店的数量同步增长, 药店连锁化是近几年的发展趋势。

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零售终端部分

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图1-4. 我国连锁门店数(家)及增长率

注:2011年上半年的增长率是2011年上半年与2010年上半年的同比增长率

1.4 单体药店数
截止到2011年上半年,我国的单体药店数量为266047家,同比增长4.11%。近年来,虽然城市连锁药店、社区卫生服务中 心(站)及农村合作医疗的发展对单体药店的经营带来一定冲击,但单体药店仍在市场夹缝中获得发展。 图1-5. 我国单体药店数(家)及增长率

注:2011年上半年的增长率是2011年上半年与2010年上半年的同比增长率

1.5 药店结构
在我国零售药店中,单体药店占60%以上,数量庞大。截止到2011年上半年,我国连锁门店的比例为34.99%,单体药店 为65.01%,连锁门店所占比例较2010年上半年有所下滑,但较2010年全年的比例略上升。

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零售终端部分

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图1-6. 我国单体药店与连锁药店占比

1.6 我国药品零售企业区域概况
从2011年上半年我国零售企业区域数量分布情况看,内陆地区的总药店数量高于沿海发达地区和西部地区;从2011年 上半年我国零售企业区域连锁门店的比例分布情况看,西部地区连锁门店所占比例高于沿海发达地区和内陆地区。

表1-1. 2011年上半年我国零售企业区域分布情况 区域 沿海发达地区(9省市) 内陆地区(12省市) 西部地区(10省市) 总计 总药店数 148960 151722 108564 409246 连锁门店% 28.38% 26.91% 55.36% 34.99% 单体药店% 71.62% 73.09% 44.64% 65.01% 每店服务人数 3078 3854 2668 3257

2、 中国药品零售市场品类结构分析
2011年中国药品零售市场药材类和其它销售占比增长最为明显。近年来气候、天灾导致中药材产量减少,尤其野生、 贵细药材稀缺,尽管价格一路上涨,仍未减弱市场的需求。国家对药品监管加强以及药店竞争的加剧,推动了药店走向多 元化经营模式,其它产品的销售占比有明显的提升,而化学药,中成药都略有下滑。

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零售终端部分

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图2-1. 中国药品零售市场品类结构变化

注:其它类包括零售药店经营的非医疗用品如日用日化用品等。

3、中国药品零售行业集中度
3.1 药店集中度
2012年度药店系列榜单说明  由国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所指导、《21世纪药店》报主办的2012年度药店系列榜单评选活动, 历时半年最终形成了两份主榜单——以连锁药店综合实力和直营力为主要考量指标的《中国连锁药店综合实力百强榜》、 《中国连锁药店(直营门店)百强榜》,三份子榜单——以药店终端销售力为考量指标的《最具魅力药品榜》、《 最具魅 力品牌榜》、《最具魅力非药品榜》,以及以连锁药店圈个人影响力为考量指标的子榜单《 最具魅力人物榜》。 本次评选活动依托国内权威的医药信息研究机构,运用TOPSIS综合评分法、权威机构数据分析和店员推荐力度等综合 方法进行评选,在调研数据的基础上, 评委会还邀请国内药品零售专家和连锁高管对品种、品牌和人物等榜单进行审评,以 保证评选结果公正、公平。

3.1.1 中国连锁药店综合实力百强榜
2011年国药控股国大药房以综合实力最强排名于榜首。前100强中,华北、华东和华南区域的连锁企业各占19席,西南 和中南区域各占12席,东北区域占10席,最少的西北区域仅占9席。表明经济发达的东南沿海区域在连锁店的发展上有较内 陆地区明显的优势。

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零售终端部分

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表3-1:2011中国连锁药店综合实力百强榜 综合实力排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 区域 华东区域 华南区域 华南区域 中南区域 西南区域 中南区域 西南区域 西南区域 东北区域 华东区域 华南区域 西南区域 东北区域 中南区域 东北区域 西北区域 西北区域 西南区域 东北区域 中南区域 华东区域 东北区域 中南区域 西南区域 华东区域 华南区域 华北区域 华北区域 中南区域 华东区域 华南区域 华南区域 华北区域 华东区域 华南区域 中南区域 西南区域 连锁名称 国药控股国大药房有限公司 中国海王星辰连锁药店有限公司(含持股的健之佳门店488家) 广东大参林连锁药店有限公司 老百姓大药房连锁股份有限公司 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 益丰大药房医药连锁股份有限公司 重庆和平药房连锁有限责任公司 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司 成大方圆医药连锁投资有限公司 上海华氏大药房有限公司 深圳中联大药房有限公司 云南东骏药业有限公司 哈药集团医药有限公司(原哈尔滨人民同泰医药连锁店) 湖北同济堂药房有限公司 吉林大药房药业股份有限公司 西安怡康医药连锁有限责任公司 甘肃众友健康医药股份有限公司 云南健之佳健康连锁店股份有限公司 沈阳东北大药房连锁有限公司 好药师大药房连锁有限公司(原九州通大药房连锁有限公司) 南京国药医药有限公司 哈尔滨宝丰医药连锁有限公司 武汉马应龙大药房连锁有限公司 四川德仁堂医药连锁有限公司 上海第一医药股份有限公司 江西开心人(集团)控股股份有限公司 北京金象大药房医药连锁有限责任公司 济南漱玉平民大药房有限公司 湖南养天和大药房企业集团有限公司 安徽丰原大药房连锁有限公司 深圳市南北药行连锁有限公司 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司 北京医保全新大药房有限责任公司 上海复美益星大药房连锁有限公司 惠州市大川药业连锁有限公司 河南张仲景大药房股份有限公司 贵州芝林大药房零售连锁有限公司

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零售终端部分

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综合实力排名 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

区域 中南区域 西南区域 华南区域 华东区域 华北区域 西南区域 华南区域 华南区域 华南区域 东北区域 华东区域 东北区域 中南区域 华北区域 华北区域 华北区域 东北区域 华南区域 华北区域 华南区域 华北区域 华南区域 中南区域 华北区域 华南区域 华北区域 西北区域 华北区域 华东区域 西北区域 华北区域 华东区域 华北区域 华南区域 东北区域 华南区域 华南区域 华北区域

连锁名称 湖南怀仁大药房连锁有限公司 重庆鑫斛药房连锁有限公司 广州健民医药连锁有限公司 上海童涵春堂连锁有限公司 石家庄新兴药房连锁有限公司 贵州一树连锁药业有限公司 广东本草药业连锁有限公司 深圳万泽医药连锁有限公司 海南广安堂药品超市连锁经营有限公司 辽宁天士力大药房连锁有限公司 先声再康江苏药业有限公司(原江苏告罄连锁药店有限公司) 辽宁奇运生大药房连锁有限公司 湖南千金大药房零售连锁有限公司 唐山市唐人医药商场有限公司 天津医药集团敬一堂连锁股份有限公司 山东燕喜堂医药连锁有限公司 吉林省永新大药房连锁有限公司 广东金康药房连锁有限公司 北京京卫元华医药科技有限公司 广州采芝林药业连锁店 石家庄乐仁堂医药连锁有限责任公司 广东东莞国药集团有限公司 特格尔(集团)医药股份有限公司(零售连锁) 北京德威治医药连锁有限责任公司 广东二天堂大药房连锁有限公司 张家口市华佗药房连锁有限公司 新疆普济堂医药零售连锁有限公司 山东立健医药城连锁有限公司 常州市恒泰医药连锁销售有限公司 赤峰雷蒙大药房连锁有限公司 北京同仁堂连锁药店有限责任公司 江苏大众医药连锁有限公司 河北神威大药房连锁有限公司 柳州桂中大药房连锁有限责任公司 黑龙江泰华医药连锁销售有限公司 江西萍乡市昌盛大药房连锁有限公司 中山市中智大药房连锁有限公司 北京嘉事堂连锁药店有限责任公司

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零售终端部分

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综合实力排名 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

区域 华北区域 西北区域 华东区域 西南区域 华东区域 华北区域 西北区域 西北区域 华东区域 华北区域 华东区域 西南区域 华东区域 东北区域 中南区域 华东区域 华北区域 华东区域 中南区域 西南区域 华南区域 华东区域 华东区域 西北区域 西北区域

连锁名称 山西益源连锁药店有限公司 兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司 南京医药合肥大药房连锁有限公司 重庆万和药房连锁有限公司 常州中诚医药连锁有限公司 青岛医保城药品连锁有限公司 赤峰荣济堂大药房连锁有限公司 青海新绿洲医药连锁有限公司 浙江震元医药连锁有限公司 北京好得快医药有限公司 上海余天成药业连锁有限公司 贵州吉大夫药房连锁有限公司 苏州礼安医药连锁有限公司 盘锦天益堂大药房医药连锁有限公司 湖南九芝堂零售连锁有限公司 徐州市广济连锁药店有限公司 烟台中医世家医药连锁有限公司 滁州市百姓缘药品零售连锁有限公司 新乡市佐今明大药房连锁有限责任公司 四川东升大药房连锁有限公司 珠海市嘉宝华健康药房连锁股份有限公司 江苏宜兴天健医药连锁有限公司 宁波彩虹大药房有限公司 赤峰人川大药房连锁有限公司 陕西众信医药超市有限公司

注:本榜单通过运用TOPSIS综合评分法、权威机构数据分析和店员推荐力度等综合方法进行评选得出。

3.1.2 中国连锁药店(直营门店)百强榜
2011年按直营门店数排名前100位的药店合计的门店总数为51473个,其中直营门店总数达到31850个,占门店总数 61.88%的比例。 表3-2.2011年中国药店直营门店总数百强排名 直营店数排名 1 2 3 连锁名称 中国海王星辰连锁药店有限公司(含持股的健之佳门店488家) 重庆和平药房连锁有限责任公司 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 直营数 2883 1800 1643 加盟数 0 720 0 门店总数 2883 2520 1643

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零售终端部分

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直营店数排名 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

连锁名称 哈尔滨宝丰医药连锁有限公司 国药控股国大药房有限公司 北京同仁堂连锁药店有限责任公司 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司 广东大参林连锁药店有限公司 广东东莞国药集团有限公司 成大方圆医药连锁投资有限公司 云南健之佳健康连锁店股份有限公司 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司 老百姓大药房连锁股份有限公司 深圳中联大药房有限公司 益丰大药房医药连锁股份有限公司 上海华氏大药房有限公司 四川德仁堂医药连锁有限公司 云南东骏药业有限公司 吉林大药房药业股份有限公司 甘肃众友健康医药股份有限公司 哈药集团医药有限公司(原哈尔滨人民同泰医药连锁店) 西安怡康医药连锁有限责任公司 深圳万泽医药连锁有限公司 辽宁奇运生大药房连锁有限公司 吉林省益和大药房有限公司 安徽丰原大药房连锁有限公司 湖南养天和大药房企业集团有限公司 赤峰荣济堂大药房连锁有限公司 沈阳东北大药房连锁有限公司 山东立健医药城连锁有限公司 好药师大药房连锁有限公司(原九州通大药房连锁有限公司) 湖北同济堂药房有限公司 河南张仲景大药房股份有限公司 山东燕喜堂医药连锁有限公司 重庆万和药房连锁有限公司 南京国药医药有限公司 江西萍乡市昌盛大药房连锁有限公司 惠州市大川药业连锁有限公司 北京嘉事堂连锁药店有限责任公司 苏州健生源医药连锁有限公司 湖南千金大药房零售连锁有限公司 石家庄新兴药房连锁有限公司 辽宁天士力大药房连锁有限公司 中山市中智大药房连锁有限公司

直营数 1601 1589 1500 1172 1100 950 828 800 616 600 560 530 470 450 380 360 355 346 335 318 306 300 300 298 290 230 226 222 221 210 205 200 197 193 189 185 182 170 162 162 161

加盟数 0 227 28 6454 0 0 171 0 0 0 0 0 301 338 1850 340 0 50 199 5 0 0 0 806 0 0 0 640 4471 0 0 0 136 29 483 0 0 180 0 60 0

门店总数 1601 1816 1528 7626 1100 950 999 800 616 600 560 530 771 788 2230 700 355 396 534 323 306 300 300 1104 290 230 226 862 4692 210 205 200 333 222 672 185 182 350 162 222 161

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零售终端部分

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直营店数排名 45 46 47 48 49 50 51 52 53 53 55 56 57 57 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 74 74 77 78 79 80 81 82 83 84 85

连锁名称 肇庆天天邦健医药连锁有限公司 新疆普济堂医药零售连锁有限公司 湖南怀仁大药房连锁有限公司 浙江天天好大药房连锁有限公司 广东二天堂大药房连锁有限公司 济南漱玉平民大药房有限公司 先声再康江苏药业有限公司(原江苏告罄连锁药店有限公司) 贵州一树连锁药业有限公司 云南白药大药房有限公司 广东珠海济生医药连锁有限公司 江西开心人(集团)控股股份有限公司 广西一心医药有限责任公司 江苏大众医药连锁有限公司 甘肃德生堂医药连锁有限公司 北京金象大药房医药连锁有限责任公司 天津医药集团敬一堂连锁股份有限公司 赤峰人川大药房连锁有限公司 四川华安堂药业零售连锁有限公司 山西益源连锁药店有限公司 吉林省永新大药房连锁有限公司 武汉马应龙大药房连锁有限公司 河北神威大药房连锁有限公司 清远百姓大药房医药连锁有限公司 贵州吉大夫药房连锁有限公司 常州中诚医药连锁有限公司 张家口市华佗药房连锁有限公司 柳州桂中大药房连锁有限责任公司 海南广安堂药品超市连锁经营有限公司 盘锦天益堂大药房医药连锁有限公司 新疆百草堂药业连锁有限公司 新疆新特药业连锁有限责任公司 韶关市爱心大药房连锁有限公司 福建惠好四海医药连锁有限公司 厦门鹭燕大药房有限公司 辽宁福缘堂大药房连锁有限公司 常州市恒泰医药连锁销售有限公司 贵州芝林大药房零售连锁有限公司 新乡市佐今明大药房连锁有限责任公司 沈阳维康医药连锁有限公司 青岛丰硕堂医药连锁有限公司 上海养和堂药业连锁经营有限公司

直营数 160 157 156 156 155 150 140 139 138 138 136 135 130 130 126 122 119 119 116 110 110 108 108 108 108 106 102 100 100 98 98 98 97 96 96 96 93 93 92 90 90

加盟数 0 0 148 0 50 0 0 0 0 0 0 265 0 0 200 45 9 0 0 10 0 0 6 102 10 0 0 10 38 0 0 0 0 0 40 0 87 0 0 17 0

门店总数 160 157 304 156 205 150 140 139 138 138 136 400 130 130 326 167 128 119 116 120 110 108 114 210 118 106 102 110 138 98 98 98 97 96 136 96 180 93 92 107 90

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零售终端部分

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直营店数排名 86 87 88 89 90 91 91 93 94 95 96 97 98 99 100

连锁名称 四川东升大药房连锁有限责任公司 山东利民大药房连锁有限公司 青岛国风大药房连锁有限公司 深圳市南北药行连锁有限公司 无锡汇华强盛医药连锁有限公司 黑龙江泰华医药连锁销售有限公司 江苏宜兴天健医药连锁有限公司 四川省永正药房连锁有限公司 唐山市唐人医药商场有限公司 珠海市嘉宝华健康药房连锁股份有限公司 烟台中医世家医药连锁有限公司 山东益寿堂药业有限公司 新疆康宁医药连锁有限责任公司 CAMORE(康顾多)医药连锁/雅柏(北京)投资顾问有限公司 特格尔(集团)医药股份有限公司(零售连锁)

直营数 88 88 86 86 85 84 84 82 82 81 80 78 78 77 77

加盟数 8 0 0 314 0 0 0 379 0 0 0 1 0 345 51

门店总数 96 88 86 400 85 84 84 461 82 81 80 79 78 422 128

3.2 品类集中度 3.2.1化学药市场集中度
根据SFDA南方医药经济研究所广州标点医药信息有限公司的RDM系统显示,2004年至2010年,前四位品类市场集中 度(CR 4)逐年上升,2011年出现了较明显的下滑。2011年初,卫生部展开了全国性抗菌药物整治行动,对药品市场造成 了一定的冲击,在化学药前四位品类中,囊括了部分抗菌药物,因此对前四位品类市场集中度产生了一定的影响。

图3-1. 化学药前四位品类市场集中度(CR4)变化情况

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零售终端部分

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3.2.2中成药市场集中度
根据SFDA南方医药经济研究所广州标点医药信息有限公司的RDM系统显示,2011年中成药各大用药类别中,前四位 市场集中度(CR4)为45.33%,达八年来最高点,表明中成药的市场集中度有所加强。

图3-2. 中成药前四位品类市场集中度(CR4)变化情况

4、中国药品零售终端主要大类重点品牌前10位分析
通过SFDA南方医药经济研究所广州标点医药信息有限公司的RDM系统显示,在全国27个样本城市3015家样本药店统 计范围内,我国十大主要品类重点品牌集中度表现不一,各有特点,具体分析如下: 注1:27个样本城市包括:北京、上海、广州、武汉、深圳、南京、杭州、成都、重庆、沈阳、哈尔滨、石家庄、苏 州、无锡、天津、长春、西安、郑州、合肥、扬州、长沙、宁波、南昌、昆明、济南、青岛、福州。 注2:监测时间跨度:2011年1月-2011年12月。 注3:以下数据仅对应全国27个样本城市3015家样本药店监测情况,不对应全国总体市场。

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4.1 感冒用药
在感冒用药市场中,前10位品牌市场集中度为28.84%。其中:合资外资品牌5个,国产品牌5个;化学药6个,中成药3 个,中西复方制剂1个。

表4-1. 2011年零售市场感冒用药前10品牌排名 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 品名 泰诺感冒片 新康泰克胶囊 白加黑感冒片 999感冒灵颗粒 日夜百服咛 双黄连口服液 双黄连口服液 抗病毒口服液 感康片 新康泰克片 生产厂家 上海强生制药 中美天津史克制药 拜耳医药保健 三九集团 中美上海施贵宝制药 河南太龙药业 哈药集团三精制药 广州市香雪制药 吉林吴太集团 中美天津史克制药 市场份额 5.67% 4.58% 4.28% 3.28% 2.08% 1.97% 1.86% 1.85% 1.69% 1.58%

2011年感冒用药零售价格指数走势较为平稳,1月和12月的价格指数均突破10。本年度最高月度(1月)价格指数较最 低月度(5月)价格指数相差20.99%。

图4-1. 2011年零售市场感冒用药价格指数变化

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4.2 抗生素(青霉素类、头孢类和大环内酯类)
在抗生素(青霉素类、头孢类和大环内酯类)用药市场中,前10位品牌市场集中度为46.73%。其中:合资外资品牌4 个,国产品牌6个;青霉素类品牌4个,头孢类品牌2个,大环内酯类品牌4个。 表4-2. 2011年零售市场抗生素(青霉素类、头孢类和大环内酯类)前10品牌排名 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 品名 阿莫西林胶囊 阿奇霉素片(维宏) 头孢克洛颗粒(希刻劳) 阿奇霉素颗粒(希舒美) 阿奇霉素颗粒(维宏) 阿莫西林胶囊 阿莫西林胶囊(阿莫仙) 阿莫西林胶囊 琥乙红霉素胶囊(利君沙) 头孢羟氨苄片(欧意) 生产厂家 昆明贝克诺顿制药 石药集团 礼来苏州制药 辉瑞制药 石药集团 石药集团 珠海联邦制药 广州白云山制药 西安利君制药 石药集团 市场份额 12.31% 10.44% 6.05% 4.70% 3.08% 2.62% 2.36% 1.77% 1.70% 1.70%

2011年抗生素(青霉素类、头孢类和大环内酯类)零售价格指数上半年波动较大,下半年一路攀升。本年度最高月度 (12月)价格指数较最低月度(7月)价格指数相差32.35%。

图4-2. 2011年零售市场抗生素(青霉素类、头孢类和大环内酯类)价格指数变化

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4.3 维生素
在维生素用药市场中,前10位品牌市场集中度为44.18%其中:合资外资品牌7个,国产品牌3个。

表4-3. 2011年零售市场维生素前10品牌排名 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 品名 力度伸(维生素C泡腾片) 善存片 天然维生素E胶丸 伊可新胶囊 善存银片 金施尔康 天然维生素C咀嚼片 21金维他 维D钙咀嚼片(成人迪巧) 玛特纳 生产厂家 拜耳医药保健 惠氏制药 海南养生堂 山东达因海洋生物制药 惠氏制药 中美上海施贵宝制药 海南养生堂 赛诺菲-安万特集团 美国安士制药 惠氏制药 市场份额 8.32% 7.46% 5.92% 5.40% 4.03% 3.06% 2.75% 2.73% 2.45% 2.05%

2011年维生素零售价格指数总体趋升,5月出现明显的峰值,第四季度的价格指数较高。本年度最高月度(11月)价格 指数较最低月度(1月)价格指数相差8.44%。

图4-3. 2011年零售市场维生素价格指数变化

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4.4 胃肠用药
在胃肠用药市场中,前10位品牌市场集中度为27.76%。其中:合资外资品牌5个,国产品牌5个;化学药品牌6个,中成 药品牌4个。

表4-4. 2011年零售市场胃肠用药前10品牌排名 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 品名 达喜片 吗丁啉片 健胃消食片(江中) 耐信(埃索美拉唑镁肠溶片) 洛赛克片 藿香正气口服液 碧生源常润茶 妈咪爱散 斯达舒胶囊 999胃泰颗粒 生产厂家 拜耳医药保健 西安杨森制药 江中药业 阿斯利康制药 阿斯利康制药 太极集团 北京澳特舒尔 北京韩美药品 修正药业集团 三九集团 市场份额 4.43% 3.43% 3.25% 3.19% 3.10% 2.60% 2.06% 1.98% 1.96% 1.76%

2011年胃肠用药零售价格指数波动较大,5-7月价格指数跌至10以下,8月开始回升,11月达到最高值。本年度最高月 度(11月)价格指数较最低月度(5月)价格指数相差17.85%。

图4-4. 2011年零售市场胃肠用药价格指数变化

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4.5 心脑血管用药(不含降压药)
在心脑血管用药(不含降压药)市场中,前10位品牌市场集中度为34.62%。其中:合资外资品牌5个,国产品牌5个; 化学药品牌2个,中成药品牌8个。

表4-5. 2011年零售市场心脑血管用药(不含降压药)前10品牌排名 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 品名 复方丹参滴丸 立普妥片(阿托伐他汀钙) 银可络片(银杏叶片) 步长脑心通胶囊 速效救心丸 麝香保心丸 安宫牛黄丸 通心络胶囊 步长稳心颗粒 万爽力(盐酸曲美他嗪片) 生产厂家 天津天士力制药 辉瑞制药 深圳海王药业 步长制药 天津中新药业集团 上海和黄药业 北京同仁堂 石家庄以岭药业 步长制药 施维雅(天津)制药 市场份额 6.61% 4.75% 4.38% 3.68% 3.06% 2.63% 2.61% 2.57% 2.26% 2.09%

2011年心脑血管用药(不含降压药)零售价格指数总体趋升,第四季度各月的价格指数均突破19。本年度最高月度 (10月)价格指数较最低月度(1月)价格指数相差8.14%。

图4-5. 2011年零售市场心脑血管用药(不含降压药)价格指数变化

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4.6 止咳化痰用药
在止咳化痰用药市场中,前10位品牌市场集中度为32.82%。其中:合资外资品牌5个,国产品牌5个;化学药品牌2个, 中成药品牌8个。

表4-6. 2011年零售市场止咳化痰用药前10品牌排名

排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

品名 念慈菴蜜炼川贝枇杷膏 小儿肺热咳喘口服液 百令胶囊 急支糖浆 强力枇杷露 肺力咳合剂 强力枇杷露 美敏伪麻溶液(惠菲宁) 盐酸氨溴索糖浆(沐舒坦) 小儿消积止咳口服液

生产厂家 京都念慈菴总厂 葵花药业集团 杭州中美华东制药 太极集团 苏州华葆药业 贵州健兴药业 哈尔滨市康隆药业 惠氏制药 勃林格殷格翰集团 鲁南制药

市场份额 16.26% 2.36% 2.18% 2.06% 1.84% 1.79% 1.70% 1.61% 1.61% 1.41%

2011年上半年止咳化痰用药零售价格指数呈下滑趋势,6月出现最低值,下半年价格指数一路上扬。本年度最高月度 (12月)价格指数较最低月度(6月)价格指数相差14.23%。

图4-6. 2011年零售市场止咳化痰用药价格指数变化

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4.7 皮肤用药
在皮肤用药市场中,前10位品牌市场集中度为38.06%。其中:合资外资品牌7个,国产品牌3个;化学药品牌9个,中成 药品牌1个。

表4-7. 2011年零售市场皮肤用药前10品牌排名 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 品名 金达克宁 达克宁乳膏 派瑞松乳膏 999皮炎平软膏 百多邦软膏 采乐洗剂 康王洗剂 湿毒清胶囊 艾洛松软膏 曲安奈德益康唑乳膏 生产厂家 西安杨森制药 西安杨森制药 西安杨森制药 三九集团 中美天津史克制药 西安杨森制药 昆明滇虹药业 广西玉林制药 上海先灵葆雅制药 江苏恒瑞医药 市场份额 7.12% 5.61% 5.56% 4.72% 4.66% 2.97% 2.46% 1.75% 1.71% 1.50%

2011年皮肤用药零售价格指数呈先升后降的发展趋势,4至10月的价格指数均突破12,但最终未能保持,自9月开始下 滑。本年度最高月度(8月)价格指数较最低月度(1月)价格指数相差20.57%。

图4-7. 2011年零售市场皮肤用药价格指数变化

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4.8 降压用药
在降压用药市场中,前10位品牌市场集中度为47.09%其中:合资外资品牌7个,国产品牌3个。

表4-8. 2011年零售市场降压用药前10品牌排名 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 品名 施慧达片 波依定片 络活喜片 拜新同片 北京降压0号片 倍他乐克片 代文胶囊 安博维片 洛汀新片 伲福达片 生产厂家 施慧达药业集团 阿斯利康制药 辉瑞制药 拜耳医药保健 北京双鹤药业 阿斯利康制药 北京诺华制药 赛诺菲-安万特集团 北京诺华制药 青岛国风集团黄海制药 市场份额 8.91% 6.07% 5.41% 5.02% 4.59% 4.37% 4.15% 3.16% 2.96% 2.45%

2011年降压用药零售价格指数在2月出现年度高峰后,一直在19.0-19.7之间波动。本年度最高月度(2月)价格指数较 最低月度(7月)价格指数相差7.09%。

图4-8. 2011年零售市场降压用药价格指数变化

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4.9 妇科用药
在妇科用药市场中,前10位品牌市场集中度为23.65%。其中:合资外资品牌4个,国产品牌6个;外用制剂6个,口服制 剂4个。

表4-9. 2011年零售市场妇科用药前10品牌排名 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 品名 达克宁(硝酸咪康唑阴道软胶囊) 洁尔阴洗液 妇炎洁洗液 妇科千金胶囊 保妇康栓 桂枝茯苓胶囊 妇科千金片 OT妇宁栓 静心助眠口服液 凯妮汀阴道片(克霉唑片) 生产厂家 西安杨森制药 四川恩威制药 江西仁和集团 株洲千金药业 海南碧凯药业 江苏康缘药业 株洲千金药业 哈尔滨欧替药业 健康元药业 拜耳医药保健 市场份额 4.90% 4.69% 2.38% 2.27% 2.13% 1.76% 1.42% 1.40% 1.35% 1.35%

2011年妇科用药零售价格指数呈上升趋势,2、5和9月出现峰值,12月达到最高值。本年度最高月度(12月)价格指数 较最低月度(1月)价格指数相差5.86%。

图4-9. 2011年零售市场妇科用药价格指数变化

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4.10 咽喉用药
在咽喉用药市场中,前10位品牌市场集中度为37.06%。其中:合资外资品牌2个,国产品牌8个;化学药品牌2个,中成 药品牌8个。

表4-10. 2011年零售市场咽喉用药前10品牌排名 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 品名 金嗓子喉片 慢严舒柠颗粒 复方草珊瑚含片 西瓜霜喷剂 西地碘含片(华素片) 黄氏响声丸 京都念慈菴枇杷糖 西瓜霜清咽含片 醋酸地塞米松粘贴片(意可贴) 咽立爽口含滴丸 生产厂家 广西金嗓子集团 桂龙药业 江中药业 桂林三金药业 北京华素制药 无锡济民可信山禾药业 京都念慈菴总厂 桂林三金药业 健康元药业 贵州黄果树立爽药业 市场份额 8.80% 6.27% 4.48% 3.59% 3.10% 2.49% 2.33% 2.23% 2.15% 1.62%

2011年咽喉用药零售价格指数呈上升趋势,3、6和8月下滑,12月攀升到最高值。本年度最高月度(12月)价格指数较 最低月度(1月)价格指数相差9.39%。

图4-10. 2011年零售市场咽喉用药价格指数变化

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