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2012-2016年中国汽车电子行业发展分析及投资前景预测报告——节选


第三章 汽车行业发展分析
第二节 2010-2012 年我国汽车行业发展现状
三、2011 年汽车行业经济运行分析

(一)汽车行业总体情况
2011 年全年,汽车产销总量双超 1800 万辆,但增幅回落较为明显。由于节能汽车推广 补贴门槛 10 月起开始提高,小排量乘用车市场暂时受到一定影响,1.6 升及以下乘用车销 量已连续三个月出现低于上年同期的情况,12 月其市场份额较上个月及上年同期也均有所 降低。乘用车自主品牌市场份额环比有所回升,但仍低于上年同期水平。汽车出口方面,尽 管 12 月企业出口量环比、同比均表现为下降,但全年增速达到 49.5%,年出口量创出历史 新高。2011 年前 11 个月,汽车工业重点企业集团各主要经济指标呈不同程度增长,部分指 标增速有所放缓。

(二)汽车产销情况
2011 年全年,汽车产销分别完成 1841.89 万辆和 1850.51 万辆,均超过上年,但从增 长率来看,产销分别增长 0.84%和 2.45%,比上年分别回落 31.60 和 29.92 个百分点,产销 增速为 13 年来最低。 图表:2010 年 12 月-2011 年 12 月汽车产销量 单位:辆,% 生产 产量 2010 年 12 月 2011 年 1 月 2011 年 2 月 2011 年 3 月 2011 年 4 月 2011 年 5 月 2011 年 6 月 2011 年 7 月 2011 年 8 月 2011 年 9 月 2011 年 10 月 1864792 1797907 1260270 1827310 1535330 1348913 1403731 1306084 1393058 1602052 1570211 环比 6.27 -3.58 -29.89 44.99 -15.98 -12.14 3.83 -6.96 6.66 15 -1.99 同比 22.3 11.33 4.48 5.34 -1.85 -4.89 0.65 1.26 8.72 0.37 1.72 销量 1666651 1894336 1266998 1828479 1552016 1382779 1435935 1275302 1381081 1646086 1524822 销售 环比 -1.79 13.67 -33.09 44.32 -15.12 -10.9 3.62 -11.19 8.29 19.19 -7.37 同比 17.9 13.81 4.57 5.36 -0.25 -3.98 1.4 2.18 4.15 5.52 -1.07

2011 年 11 月 2011 年 12 月

1694969 1691996

7.95 -0.18

-3.41 -9.26

1655958 1689614

8.6 2.03

-2.42 1.38

数据来源:中国汽车工业协会,盛世华研行业研究部加工整理 图表:2010 年 12 月-2011 年 12 月汽车产销走势图

数据来源:中国汽车工业协会,盛世华研行业研究部加工整理

(三)市场结构情况
2011 年 12 月, 乘用车方面, 与上月相比, 多功能乘用车和交叉型乘用车销量略有下降, 其它品种保持小幅增长;与上年同期相比,运动型多用途乘用车增势依然明显,基本型乘用 车销量微增,其它两类品种呈不同下降,其中多功能乘用车降幅居前。商用车各品种中,与 上月相比,半挂牵引车和客车非完整车辆下降较快,其它品种呈一定增长,其中货车非完整 车辆增速更为明显;与上年同期相比,客车依旧保持稳定增长,其它品种降幅不一。 图表:2011 年 12 月汽车分车型销售情况 单位:辆,% 指标名称 汽车总计 其中:国内制造 CKD 总计中:乘用车 其中:基本型乘用车(轿车) 多功能乘用车(MPV) 运动型多用途乘用车(SUV) 12 月完成 1689614 1657310 32304 1368891 948410 44751 173362 环比增长 2.03 2.23 -7.08 1.88 2.23 -4.25 8.15 同比增长 1.38 1.99 -22.26 4.61 3 -8.84 37.36

交叉型乘用车 总计中:商用车 其中:客车 货车 半挂牵引车 客车非完整车辆 货车非完整车辆

202368 320723 39446 215742 15933 6225 43377

-3.15 2.7 5.83 4.16 -18.69 -26.14 8.81

-4.76 -10.4 14.8 -11.4 -22.29 -22.87 -15.81

数据来源:中国汽车工业协会,盛世华研行业研究部加工整理

(四)重点企业销售情况
2011 年,销量排名前十名的汽车生产企业依次是:上汽、东风、一汽、长安、北汽、 广汽、 奇瑞、 华晨、 江淮和长城, 分别销售 396.60 万辆、 305.86 万辆、 260.14 万辆、 200.85 万辆、152.63 万辆、74.04 万辆、64.17 万辆、56.68 万辆、49.48 万辆和 48.68 万辆。与 上年同期相比,长安、广汽和奇瑞有所下降,其它企业各有增长,其中长城增速更快。2011 年,上述十家企业共销售 1609.14 万辆,给汽车销售总量的 87%。 图表:2011 年 12 月汽车生产企业前十家销量排名

数据来源:中国汽车工业协会,盛世华研行业研究部加工整理 2011 年,销量排名前十位的乘用车生产企业依次为:上汽通用五菱、上海通用、上海 大众、一汽大众、东风日产、北京现代、奇瑞、重庆长安、一汽丰田和比亚迪,分别销售 121.79 万辆、118.56 万辆、116.58 万辆、103.49 万辆、80.86 万辆、73.98 万辆、63.43 万辆、54.31 万辆、52.90 万辆和 44.85 万辆。与上年同期相比,重庆长安、比亚迪和奇瑞 呈一定下降,其它企业保持增长,其中东风日产增速居前。2011 年,上述十家企业共销售 830.75 万辆,占乘用车年销售总量的 57%。

图表:2011 年 12 月乘用车生产企业前十家销量排名

数据来源:中国汽车工业协会,盛世华研行业研究部加工整理 2011 年,销量排名前十位的商用车生产企业依次为:东风公司、北汽福田、一汽、金 杯股份、江淮、江铃、重汽、重庆长安、长城和南汽,分别销售 64.83 万辆、63.23 万辆、 27.93 万辆、27.27 万辆、27.05 万辆、18.38 万辆、15.91 万辆、13.49 万辆、12.17 万辆 和 11.38 万辆。与上年同期相比,一汽、重汽和重庆长安下降较快,北汽福田降幅略低,其 它企业呈不同程度增长,其中金杯股份和长城增速居前列。2011 年,上述十家企业共销售 281.64 万辆,占商用车销售总量的 70%。 图表:2011 年 12 月商用车生产企业前十家销量排名

数据来源:中国汽车工业协会,盛世华研行业研究部加工整理

(五)汽车出口情况
2011 年,我国汽车整车累计出口 81.43 万辆,同比增长 49.5%,比上年同期增加 26.94 万辆,创历史新高。其中乘用车出口 47.61 万辆,同比增长 68.3%;商用车出口 33.82 万辆, 同比增长 29.1%。 图表:2011 年 12 月份汽车企业出口情况 单位:辆,% 指标名称 汽车总计 其中:国内制造 CKD 总计中:乘用车 其中:基本型乘用车(轿车) 多功能乘用车(MPV) 运动型多用途乘用车(SUV) 交叉型乘用车 总计中:商用车 其中:客车 货车 半挂牵引车 客车非完整车辆 货车非完整车辆 12 月完成 56041 56041 0 31478 20591 292 7992 2603 24563 2823 19488 1604 84 564 环比增长 -24.89 -24.89 0 -25.98 -26.87 -74.18 -14.11 -33.83 -23.43 -52.95 -7.14 -53.6 37.7 -64.19 同比增长 -9.72 -9.72 0 -7.24 -16.35 -56.93 35.09 -4.44 -12.71 6.85 -9.08 -52.77 -11.58 -1.74

数据来源:中国汽车工业协会,盛世华研行业研究部加工整理

(六)汽车市场价格继续走低
据国家发展改革委员会价格监测中心对全国 36 个大中城市监测,2011 年 12 月份全国 汽车市场价格以降为主,国产汽车与进口汽车价格继续小幅下降。 国产汽车价格持续小幅走低。12 月份国产汽车价格比上月下降 0.06%,比 2010 年同期 价格下降 1.05%,其中,乘用车与商用车价格涨少跌多,总体以降为主。乘用车价格继续下 降,环比下降 0.10%,比 2010 年同期价格下降 1.70%。其中,基本型、运动型乘用车与微型 客车价格环比分别下降 0.08%、 0.14%、 0.25%, 2010 年同期分别下降 2.94%、 比 0.88%、 0.73%。 商用车价格波动下行,环比下降 0.05%,比 2010 年同期下降 0.25%。其中,商用客车价格环 比下降 0.26%,比 2010 年同期下降 0.89%。细分车型中,轻型客车价格环比下降 0.34%,比 2010 年同期上涨 0.60%;大型客车价格环比下降 0.23%,比 2010 年同期下降 1.38%。商用货 车价格环比上涨 0.24%,比 2010 年同期上涨 0.60%。细分车型中,中型货车价格比上月上涨

1.22%,比 2010 年同期下降 0.12%;轻型、重型货车价格分别比上月下降 0.15%、0.26%,比 2010 年同期分别上涨 1.56%、0.82%。 进口汽车价格继续下降。12 月份,进口汽车价格延续下行走势,环比下降 1.84%,比 2010 年同期价格下降 1.39%。其中,进口轿车价格环比下降 3.11%,同比下降 3.63%;进口 越野车价格环比下降 0.55%,同比上涨 0.94%。 图表:2011 年 12 月份汽车价格走势 单位:% 环比 国产汽车 其中:乘用车 基本型乘用车 运动型乘用车 微型客车 商用车 进口汽车 -0.06 -0.10 -0.08 -0.14 -0.25 -0.05 -1.84 同比 -1.05 -1.70 -2.94 -0.88 -0.73 -0.25 -1.39

数据来源:国家发改委,盛世华研行业研究部加工整理

(七)行业经济效益情况
2011 年 1-11 月,规模以上企业(11025 家)累计完成工业总产值 45041.27 亿元,同比 增长 16.78%,增速较 1-10 月提高 0.32 个百分点;完成工业销售产值 44340.5 亿元,同比 增长 16.20%,增速比 1-10 月提高 0.34 个百分点。 1-11 月,17 家汽车工业重点企业(集团)各主要经济指标呈不同程度增长,部分指标 增速有所放缓。数据显示,1-11 月重点企业集团累计完成工业总产值 18389.37 亿元,同比 增长 5.36%,增长额为 934.97 亿元,增幅与 1-10 月相比回落 0.36 个百分点;累计完成工 业销售产值 18343.63 亿元,同比增长 5.98%,增长额为 1035.37 亿元,增幅较 1-10 月回落 0.12 个百分点;累计完成工业增加值 4302.70 亿元,同比增长 6.81%,增长额为 274.39 亿 元,增幅较 1-10 月回落 0.21 个百分点,低于全国规模以上工业企业工业增加值增速水平 (14%)7.19 个百分点; 累计实现营业收入 21204.47 亿元, 同比增长 9.60%, 增长额为 1857.76 亿元,增幅与 1-10 月相比回落 0.21 个百分点;1-11 月,重点企业集团累计实现利润总额 2106.09 亿元,同比增长 11.25%,增长额为 212.99 亿元,增幅比 1-10 月提高 3.21 个百分 点,利润总额稳步增长,增幅有所提高。

图表:2010 年 11 月-2011 年 11 月汽车行业重点企业工业总产值、工业销售产值增速变动 走势

数据来源:中国汽车工业协会,盛世华研行业研究部加工整理

(八)2011 年汽车产业发展亮点

2011 年,我国汽车市场实现了平稳增长,节能与新能源汽车积极推进,产业集中度进 一步提高,出口高速增长,汽车产业结构进一步优化。

1、汽车产销量双超 1840 万辆

2011 年,我国汽车市场呈现平稳增长态势,产销量月月超过 120 万辆,平均每月产销 突破 150 万辆,全年汽车销售超过 1850 万辆,再次刷新全球历史纪录。

据中国汽车工业协会统计,我国 2011 年累计生产汽车 1841.89 万辆,同比增长 0.8%, 销售汽车 1850.51 万辆, 同比增长 2.5%, 产销同比增长率较 2010 年分别下降了 31.6 和 29.9 个百分点。其中,乘用车市场保持平稳增长,商用车市场下降较为明显。2011 年,乘用车 产销分别完成 1448.53 万辆和 1447.24 万辆, 同比分别增长 4.2%和 5.2%, 同比增长率较 2010 年分别下降 29.6 和 28.0 个百分点; 商用车产销分别完成 393.36 万辆和 403.27 万辆, 同比 分别下降 10.0%和 6.3%,同比增长率较 2010 年分别下降 38.1 和 36.2 个百分点。

2011 年 12 月,全国汽车生产 169.20 万辆,同比下降 9.3%;汽车销量 168.92 万辆,同

比增长 1.4%。其中,乘用车生产 136.42 万辆,同比下降 5.6%,销售 136.89 万辆,同比增 长 4.6%;商用车产销分别为 32.78 万辆和 32.07 万辆,同比分别下降 21.9%和 10.4%。

2011 年 1~4 季度,我国汽车销量同比增长分别为 8.2%、-0.8%、4.4%和-0.7%。

2、1.6 升及以下排量乘用车市场平稳发展

2011 年,在节能汽车推广政策的作用下,1.6 升及以下排量乘用车市场保持平稳发展。 1.6 升及以下排量乘用车全年累计销售 983.93 万辆,同比增长 4.0%;占汽车销售市场的 53.2%,汽车市场占有率较 2010 年增长 0.8 个百分点。

3、乘用车自主品牌市场份额略有下降

2011 年,由于汽车下乡、小排量乘用车购置税减征等刺激政策的退市,交叉型乘用车 销量同比下降 9.4%,回落明显。受此影响,2011 年,自主品牌乘用车销售 611.22 万辆, 同比下降 2.6%,占乘用车销售市场的 42.2%,市场份额同比下降 3.4 个百分点。其中,自 主品牌轿车销售 294.64 万辆,占轿车市场的 29.1%,市场份额同比下降 1.8 个百分点,较 排名第二的日系车高出 7.5 个百分点。

4、节能汽车推广政策成效显著

2010 年 6 月,节能汽车推广政策开始实施。至 2011 年 9 月,1.6 升及以下排量节能汽 车车型由推广前的 101 个增加到 427 个,14 个月共生产 433 万辆。

2011 年 10 月,节能汽车推广政策调整,将节能汽车推广标准提高了 8%,推广车型综合 工况燃料消耗量从百公里平均 6.9 升调整为 6.3 升。 节能汽车推广政策对节能技术的持续进 步发挥了积极的推动作用,汽车产品升级换代提速。2011 年 10~12 月,节能汽车推广车型 快速发展,产量逐月攀升,列入第七批节能汽车推广目录的 49 个车型共生产 25.55 万辆。

2011 年,节能汽车推广专项核查制度建立,为政策有效实施提供了保障。组织了两次 全国性的汽车燃料消耗量专项核查行动, 在市场抽取了 148 辆样车进行油耗检测, 发布了两 批节能汽车推广专项核查检测结果公告。

5、汽车节能管理体系进一步完善

2011 年,我国已建立了较为完善的乘用车产品节能管理体系。从汽车燃料消耗量检测

方法、限值、标识等国家标准到汽车燃料消耗量公示制度、汽车燃料消耗量抽样核查制度, 以及与燃料消耗量挂钩的节能汽车推广、 节能与新能源汽车车船税减免等财税政策, 都已建 立并实施。

2011 年,工业和信息化部建立了“中国汽车燃料消耗量网站”,进一步完善了汽车燃 料消耗量公示制度。2011 年,工业和信息化部发布了 12 批“轻型汽车燃料消耗量通告”, 累计发布 127 家企业、3912 条轻型汽车燃料消耗量数据。在中国境内市场上销售的所有轻 型汽车(包括进口轻型汽车)燃料消耗量情况都可通过“中国汽车燃料消耗量网站”查询、 对 比。

2011 年 12 月, 《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》《重型商用车辆燃料消耗量测量 、 方法》《重型商用车辆燃料消耗量限值(第一阶段) 、 》等一批重要标准发布,汽车产品节能 管理体系将进一步完善。

6、新能源汽车试点示范深入推进

2011 年,公共服务领域节能与新能源汽车示范推广和私人购买新能源汽车补贴试点城 市混合动力汽车、纯电动汽车等节能与新能源汽车市场应用继续推进。截至 2011 年底,共 有 75 家汽车生产企业的 361 个车型列入《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目 录》 2011 年, 。 列入推荐目录的车型共生产 12784 辆, 同比增长 74.3%, 其中商用车生产 5722 辆,乘用车生产 7062 辆。

2011 年,电动汽车充电接口和通信协议、电动汽车用传导式车载充电机、纯电动乘用 车技术条件等重要标准通过审查或发布, 对电动汽车应用及充电基础设施建设具有重要促进 作用。

7、经济效益实现较快增长

2011 年 1~11 月,全国汽车行业规模以上企业累计完成工业总产值 4.50 万亿元,同比 增长 16.8%。

2011 年 1~11 月,17 家重点企业(集团)累计完成工业增加值 4302.70 亿元,同比增 长 6.8%;累计实现主营业收入 1.84 万亿元,同比增长 5.4%;累计实现利润总额 2106.09 亿元,同比增长 11.3%。

8、产业集中度进一步提高

2011 年, 家汽车生产企业 4 (集团) 产销规模超过 200 万, 其中上汽销量接近 400 万辆, 达到 396.60 万辆,东风、一汽和长安分别达到 305.86 万辆、260.14 万辆和 200.85 万辆。 上述 4 家企业(集团)2011 年共销售汽车 1163.45 万辆,占汽车销售总量的 62.9%,市场占 有率同比提高 0.8 个百分点。

我国汽车销量前十名的企业 (集团) 共销售汽车 1609.14 万辆, 占汽车销售总量的 87.0%, 占有率同比提高 0.7 个百分点。

9、汽车出口创历史新高

2011 年,我国汽车整车累计出口 81.43 万辆,同比增长 49.5%,比上年同期增加 26.94 万辆,创历史新高。其中乘用车出口 47.61 万辆,同比增长 68.3%;商用车出口 33.82 万辆, 同比增长 29.1%。1~11 月,汽车整车累计进口 93.24 万辆,同比增长 28.15%。

2011 年 1~11 月,全国汽车商品累计进出口总额为 1297.48 亿美元,同比增长 33.0%。 其中进口金额 672.88 亿美元,同比增长 32.5%,出口金额 624.60 亿美元,同比增长 33.6%。


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