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锐理2012年成都商业地产年报20130115


2012年成都市商业地产市场年报
2013年1月15日

目录
经济篇 政策篇 市场篇 产品篇 综合体篇 酒店篇 电商篇 企业篇 预测篇

锐评一:固定资产投资、房地产投资以及居民储蓄余额稳步增长
2000-2012年1-11月年成都全社会固定资产投资及房地产投资情况
6000 5000 4000 全社会固定资产投资总额(亿元) 房地产投资(亿元) 房地产投资占固定资产投资比重 40% 35% 30% 25%

3000
2000 1000 0

20%
15% 10% 5% 0%

2005-2012年1-11月成都城乡居民储蓄存款余额及增幅走势图
8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年1-11月 2074.09 2411.45 7.2% 2466 3264.79 4233.71 20.1% 城乡居民储蓄存款余额(亿元) 32.4% 增幅 40%

25.4% 19.8% 21.6% 17.4% 5945 6879

30%

16.3%
5071.37

20%

10%

0%

锐评二:成都经济发展趋于平稳,居民收入稳步增加

2012年第1-3季度成都居民可支配收入
25000

城镇居民人均可支配收入(元) 线性 (城镇居民人均可支配收入(元))

农民人均现金收入(元) 线性 (农民人均现金收入(元))

20000
15000 10000 5000 0

20545 14067 7572 4074 7290
2012年第1-2季度

10947

2012年第1季度

2012年第1-3季度

2012年成都PPI、CPI同比涨幅
5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 1月 2月 3月 4月 5月 6月 2012年 ppi cpi 7月 8月 9月 10月 11月 9000 8000

2006-2012年成都GDP(2012为预估)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

7000
6000 5000

4000
3000 2000 1000 0 2772 3365 3945 4503 5551

6855

8700

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

锐评三:成都即将进入商业地产启动期,大商业地产时代即将到来 根据上半年的数据推测全年,2012全年成都GDP有望达到8700亿。
2012年预估 成都市

GDP总额 (亿元)
8700左右

GDP增速 (%)
13%左右

2011年末户籍人口 (万人)
1159.8

人均GDP (美元)
7500左右

世界房地产发展阶段规律:
GDP增长率 <4% 4-5% 房地产发展状况 萎缩 停滞 人均GDP(美元) 0-800 800-4000 4000-8000 8000-10000 10000-15000 房地产发展状况 启动期 快速发展期 平稳发展期 住宅衰退,商业启动 商业爆发期

5-8%
>8%

稳定发展
高速发展

15000-25000
>25000

CBD复合商业时代
金融理财品,金融衍生品

目录
经济篇 政策篇 市场篇 产品篇 综合体篇 酒店篇 电商篇 企业篇 预测篇

锐评一:成都市对商业地产进行规范和扶持并重的发展方针
时间 单位 全国性政策文件或措施 《关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见》 点评:新建社区商业面积不得低于总面积10%; 成都政策文件或措施 《成都市中心城区大型城市综合体项目规划管理补充规 定(试行)》 点评:为期两年的城市综合体评判标准 《成都市商务写字楼等级划分》 点评:全国首个对写字楼标准进行界定 《成都市不达标旅游星级饭店监管退出试行办法》 点评:规范酒店管理、评判准则 《成都市保障性住房建设标准》 点评:超市成保障房标配 《促进商贸流通行业扩大销售的若干措施》 点评:2012年前新开业的商业综合体,政府补贴50万元 执行日期

2012.8.3

国务院

即日

时间 2012.5.7

单位 规划局

执行日期 2012.6.7

2012.5.24

商务局、市质量技术监督局

2012.6.1

2012.6.7

旅游局

即日

2012.9.3

房管局、市城乡建设委员会、规 划局

即日

2012.12.4

商务局

2012.10.12013.3.31

目录
经济篇 政策篇 市场篇 产品篇 综合体篇 酒店篇 电商篇 企业篇 预测篇

锐评一:新开工面积居高不下,企业投资商业地产热情持续升温
1200 1000 800 600 400 200 0 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年

2008-2012年大成都范围内商业新开工面积走势图(万平米)
779

1002.44

505.41 287.24 337.1

分 类 商品住宅 职工住宅 经济适房 工业项目 商业项目

工程面积(万平方米) 主城区 2222.72 66.97 1.78 223.44 790.08 郊区 2706.37 11.57 95.28 353.62 212.36 合计 4929.09 78.54 97.06 577.06 1002.44

时间 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 合计

商业新开工面积(万方) 287.24 337.1 505.41 779 1002.44 2911.19

锐评二:价格震荡上行,12月备案创历史新高,市场回暖抬头
2007年-2012年大成都各类型商业供销走势图(备案口径下写字楼、LOFT、SOHO、商铺)
180

新增供应量

销售备案量

备案均价

18000

160

新增供应井喷
2月15日 成都住宅限 购令

16000

140

14000

120

12000

100

100万方均线

10000

80

8000

60

6000

40

4000

20

2000

0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年

0

月份

1月

2月 17.48

3月 36.38

4月 28.59

5月 35.96

6月 38.28

7月 18.67

8月 3.10

9月 73.27

10月 20.39

11月 32.36

12月 99.22

合计 421.2

备案面积 17.57 (万m?)

锐评三:供销比2:1、存销比超3:1,存量持续上扬,市场消化不良
大成都范围内商业、写字楼、LOFT、SOHO供销存对比图(单位:万方)
新增供应量 销售备案量 备案存量
1330.1 959.8 658.8 613.2
333.6 224.8 83.3 216.4 52 222 302.2 461.4 665.9 841.4 359.3 421.2

2007年

2008年

2009年

2010年

2011年

2012年

年份 新增(万m?)

2007年 216.37

2008年 222.03

2009年 302.20

2010年 461.41

2011年 664.18

2012年 841.44

销售(万m?)
存量(万m?)

83.26
---

52.00
-----

224.79
613.24

333.65
658.84

359.28
959.79

421.28
1330.11

锐评四:商业市场热点火力集中城南的南延线高新段
供 应 销 售

存 量

均 价

目录
经济篇 政策篇 市场篇 产品篇 综合体篇 酒店篇 电商篇 企业篇 预测篇

锐评商铺一:近郊已成为商铺市场主要供销区域 商铺市场面积供销存对比图(单位:万方)
600 500 400 300 200 100 0 主城区 近郊 71.02 96.94 173.02 285.51 299.56 新增面积(万㎡) 销售面积(万㎡) 存量面积(万㎡) 154.70 40.52 87.91 远郊

159.19

2012年全年 主城区 近郊 远郊

销售 销售套数 5866 10241 3780 销售面积(㎡) 710175.4 969408.96 405204.03 新增套数 9782 16382 7716

新增 新增面积(㎡) 1591885.1 1730190.7 879099.27 存量套数 19755 27696 15049

存量 存量面积(㎡) 2855104.4 2995551.6 1547023.8

大成都汇总
2011年全年 2012 增幅

19887
18230 9.09%

2084788.4
1919214.27 8.63%

33880
26225 29.19%

4201175
3229061.79 30.11%

62500
48559 28.71%

7397679.7
5633369.20 31.32%

锐评商铺二:12月销售价格下降,带动主城区商铺销售形成全年小高潮
2012年成都主城区商铺供销存(单位:m2)
3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 新增面积(㎡) 销售面积(㎡) 存量面积(㎡) 均价(元/㎡) 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 8月 9月 10月 11月 12月

1月

2月

3月

4月

5月

6月 2012年

7月

2012年成都主城区商铺分行政区供销存(单位:m2)
1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 锦江区 成华区 金牛区 青羊区 武侯区 高新区 新增面积(㎡) 销售面积(㎡) 存量面积(㎡) 均价(元/㎡) 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0

锐评商铺三:全年价格波动上扬,新都区、双流供销存分列市场前两位
2012年成都近郊商铺供销存(单位:m2)
3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 1月 新增面积(㎡) 销售面积(㎡) 存量面积(㎡) 均价(元/㎡) 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 8月 9月 10月 11月 12月

2月

3月

4月

5月

6月 2012年

7月

2012年成都近郊商铺分行政区供销存(单位:m2)
1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 双流 温江 龙泉驿 郫县 新都区

新增面积(㎡)

销售面积(㎡)

存量面积(㎡)

均价(元/㎡)

14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

近郊指双流、温江、龙泉驿、郫县、新都区

锐评商铺四:远郊商业销售创全年最高、但新增、存量数量巨大
2012年成都远郊商铺供销存(单位:m2)
新增面积(㎡) 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 2012年 7月 8月 9月 10月 11月 12月 销售面积(㎡) 存量面积(㎡) 均价(元/㎡) 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

2012年成都远郊商铺分行政区供销存(单位:m2)
新增面积(㎡) 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 金堂县 都江堰 邛崃市 蒲江县 新津县 崇州 大邑县 彭州市 青白江 销售面积(㎡) 存量面积(㎡) 均价(元/㎡) 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

锐评商铺五:市场活跃度最高区域集中在城市西南部
供 应 销 售

存 量

均 价

锐评商铺六:商铺项目“金”字排头,金牛万达广场独占鳌头
排名 1 项目 金牛万达广场 备案面积(㎡) 43946.82 排名 1 项目 金牛万达广场 备案总金额(万元) 257165.18

2
3 4 5 6 7

万科钻石广场
龙湖时代天街 首座MAX 天紫界 天合凯旋南城 上锦颐园

38050.46
29132.94 26761.28 20783.5 18983.21 18348.78

2
3 4 5 6 7

天晖天祥广场
浣花香 雄飞中心(雄飞领秀国际大厦) 龙湖时代天街 首座MAX 万科钻石广场

58382.25
55224.53 53740.67 50495.29 48746.98 43566.60

8
9 10 11 12 13

万科魅力之城
香木林领馆尚城 中海国际社区 中房金沙海棠 浣花香 招商东城国际商务广场

13078.07
11726.4 11676.05 11313.37 10882.39 10546.7

8
9 10 11 12 13

华润翡翠城
中海国际社区 招商东城国际商务广场 上锦颐园 臵信丽都花园丽府 南城都汇

42129.04
37187.19 35820.91 31248.06 30406.49 26678.22

14
15 16 17 18 19 20

万科金色领域
南城都汇 华润翡翠城 臵信丽都花园丽府 中海锦城 中航国际交流中心 成都量力钢材物流中心

10269.53
10109.4 9581.36 9542.3 9459.64 9232.95 8989.36

14
15 16 17 18 19 20

天紫界
天合凯旋南城 华润二十四城 保利心语花园 红牌楼广场 首信首御 中航国际交流中心

26011.54
25975.70 25968.36 22362.21 20760.16 20343.31 20110.63

锐评办公一:市场最活跃区域集中在主城区,但供销、存销比偏高 2012年成都城区办公物业供销存量对比图(单位:万方)
1000 900 800 700 600 500 400 300 446

新增面积(万㎡)

销售面积(万㎡)

存量面积(万㎡)

167

200
100 0

299

112

43 92

23 16 3

主城区

近郊

远郊

2012年全年 主城区 近郊 远郊

销售 销售套数 19639 6097 293 销售面积(㎡) 1666107 427296 34652 新增套数 33194 11893 1837

新增 新增面积(㎡) 2993590 919862.2 158735.7 存量套数 46463 13946 2428

存量 存量面积(㎡) 4459123 1123282 232365.5

合计

26029

2128056

46924

4072188

62837

5814771

锐评办公二 :市场对正规的写字楼认可度最高、LOFT认可度最低
写字楼、 SOHO、LOFT供销存比较(单位:万方)
800 700

写字楼、SOHO、LOFT供销比、存销比对比

新增

销售

存量

供销比 写字楼 1.7:1 2.1:1 2.8:1

存销比 2.6:1 2.8:1 3.6:1

600
500 400 300 200 100 0 写字楼 soho 228 131 187 68 140 50 14 39 loft 344

SOHO LOFT

写字楼、 SOHO、LOFT供销存市场占比
120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 55.94% 61.72% 59.23% 9.56% 34.50%

写字楼

soho
6.55% 31.74%

loft
8.56% 32.21%

新增

销售

存量

锐评写字楼一:成都写字楼市场还是以主城区为主,郊区市场未成熟
2012年成都写字楼市场面积供销存对比图(单位:万方)
600 500 400 300 200 100 0 105.65 280.65 新增面积(万㎡) 销售面积(万㎡) 存量面积(万㎡)

179.43

52.71 23.21 42.47

11.05 5.89 远郊 2.48

主城区

近郊

2012年全年 主城区

销售

新增

存量

销售套数
7074

销售面积(㎡)
1056491

新增套数
9683

新增面积(㎡)
1794288

存量套数
15561

存量面积(㎡)
2806502

近郊
远郊

2049
158

232085
24768

3024
253

424684
58916

3409
451

527058
110507

合计

9281

1313345

12960

2277889

19421

3444069

锐评写字楼二:高新区表现抢眼,但存量依然居高不下
2012年成都主城区写字楼供销存(单位:m2)
新增面积(㎡) 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 2012年 7月 8月 9月 10月 11月 12月 销售面积(㎡) 存量面积(㎡) 均价(元/㎡) 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

2012年成都主城区写字楼分行政区供销存(单位:m2)
1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 新增面积(㎡) 销售面积(㎡) 存量面积(㎡) 均价(元/㎡) 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000

200000
0 锦江区 成华区 金牛区 青羊区 武侯区 高新区

2000
0

锐评写字楼三:全年存量持续走高,去化偏低,龙泉驿存量最低
2012年成都近郊写字楼供销存(单位:m2)
600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 2012年 7月 8月 9月 10月 11月 12月 新增面积(㎡) 销售面积(㎡) 存量面积(㎡) 均价(元/㎡) 10000

8000
6000 4000 2000 0

2012年成都近郊写字楼分行政区供销存(单位:m2)
300000 250000 200000 新增面积(㎡) 销售面积(㎡) 存量面积(㎡) 均价(元/㎡) 7000 6000 5000 4000

150000
3000 100000 50000 0 双流 温江 龙泉驿 郫县 新都区 2000 1000 0

锐评写字楼四:远郊存量巨大,仅在年底有少量去化,市场表现冷淡
2012年成都远郊写字楼供销存(单位:m2)
140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 2012年 7月 8月 9月 10月 11月 12月 新增面积(㎡) 销售面积(㎡) 存量面积(㎡) 均价(元/㎡) 10000 8000 6000 4000

2000
0

2012年成都远郊写字楼分行政区供销存(单位:m2)
50000 40000 30000 20000 10000 0 金堂县 都江堰 邛崃市 蒲江县 新津县 崇州 大邑县 彭州市 青白江 新增面积(㎡) 销售面积(㎡) 存量面积(㎡) 均价(元/㎡) 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

锐评写字楼五:写字楼主要活跃区域集中在城南,主城区价格最高
供 应 销 售

存 量

均 价

锐评写字楼六:写字楼会展公司的环球中心备案面积金额双第一
排名 1 项目 新世纪环球中心 备案面积(㎡) 92659.10 排名 1 项目 新世纪环球中心 备案总金额(万元) 107483.95

2
3 4 5 6 7

莱蒙臵地广场
金牛万达广场 奥克斯广场 中航城市广场 晶融汇 华润广场

58409.08
55488.44 47848.19 40293.00 37382.26 36490.13

2
3 4 5 6 7

晶融汇
金牛万达广场 莱蒙臵地广场 奥克斯广场 华润广场 中航城市广场

74764.52
70225.49 62197.35 54819.16 48778.01 44162.85

8
9 10 11 12 13

花样年香年广场
中航国际广场 布鲁明顿广场 环球大厦 保利中心 茂业中心

33890.71
30685.32 26149.86 26043.14 25962.12 25461.63

8
9 10 11 12 13

时代豪庭
保利中心 中航国际广场 花样年香年广场 茂业中心 富力史丹尼国际公寓

42907.53
41114.26 36240.43 35427.58 32985.04 30661.25

14
15 16 17 18 19 20

成都量力钢材物流中心
东方希望天祥广场 宏达国际广场 时代晶科名苑 时代豪庭 万科钻石广场 财富又一城

25027.25
24868.78 24510.17 24451.51 24101.10 23820.23 22373.85

14
15 16 17 18 19 20

环球大厦
万科钻石广场 布鲁明顿广场 东方希望天祥广场 时代晶科名苑 希顿国际广场 曙光国际

30526.97
28568.64 27402.64 24327.27 24264.82 23924.65 23165.03

锐评写字楼七:新建写字楼自持比例不断提升(1)部分项目列表
楼盘名称 地址 开发商 租金(元/平 级别 米〃月) 105-120 甲级 建筑面积 (万米) 7.4 标准层面积 (平米) 2230 层数 地下3层,地 上43 地下3层,地 上35层 地下3层、地 上22层 物管费(元/ 建成时间 项目状态 平米〃月) 22 2012 已使用

华润大厦

华润臵地 双庆路10号 (成都)发 展有限公司 成都广联臵 锦东路568号 业有限责任 公司 人民南路四 段12号 人民南路四 段3号 成都华宇业 瑞 成都来福士 实业有限公 司

摩根中心

80-120

甲级

5.3

1548

10

2011

已使用

华宇蓉国府

120

甲级

2.7

1326

18

2012

已使用

来福士广场

150-170

甲级

7.9

塔2:1302, 塔1为29层, 塔1:2000 塔2为29 1000 19

26

2012

已使用

三峡大厦

天府大道与 中国长江三 繁雄大道交 峡集团公司 叉口东北侧



甲级

2.3



2010

已使用

成都市高新 四川省投资 四川投资大 区天泰街112 集团有限责 厦 号 任公司 成都市高新 天府国际金 区天府大道 融中心 北段966号 汇融国际 成都金融城 投资发展有 限公司

120-150

甲级

5.8

南楼1500, 地下2层,地 北楼1700 上22层 1500 地下2层,地 上12层 地上,地下

19

2010

已使用

115-125

甲级

24.0

18

2009

已使用

成都汇融实 锦江区锦华 业(集团) 路三段88号 有限公司

55-90

甲级

30

1300

16

2012

使用

锐评写字楼七:新建写字楼自持比例不断提升(2)部分项目列表
楼盘名称 地址 开发商 租金(元/ 级别 平米〃月) 甲级 建筑面积 (万米) 4.9 标准层面积 (平米) 1910 层数 地下5层地上 37层 地下3层地上 25层 物管费(元/ 建成时间 项目状态 平米〃月) 20 2012 已使用

百扬大厦

东御街18号

成都百扬实业 135-155 有限公司 95-120

中海国际中 益州大道与交 中海国际 心 子大道交汇处

甲级

60

2140

22

2012

在建

锦江国际

四川省房地产 临江西路1号 开发投资有限 110-120 公司

甲级

3.4

1300

25

16

2009

已使用

明宇金融广 东大街紫东楼 明宇环球臵业 130-170 场 段35号 股份有限公司 平安财富中 人民南路三段 香港瑞安集团 110-130 心 一号 仁恒臵地广 人民南路2段1 新加坡仁恒臵 160-210 场 号 地集团 香格里拉中 香格里拉大酒 滨江东路9号 130-160 心办公楼 店有限公司 锦江区红星路 成都市福来房 步行街,伊势 地产开发有限 丹斜对面 公司

甲级

4.6

2000

地下5层,地 上47层 地上31层, 地下4层 地下3层,地 上39层 28层

18

2012

已使用

甲级

5.7

1333

20

2010

已使用

甲级

7.2

2000

22

2010

已使用

甲级

4.5

1488

20

2007

已使用

银石广场



甲级

3.2

2134

地下4层,地 上38层

20

2013

在建

锐评写字楼七:只租不售的模式开始成为新趋势(3)部分项目列表
楼盘名称 地址 开发商 租金(元/ 平米〃月) 70-90 级别 写字楼建筑 标准层面积 面积(万米) (平米) 3.5 1532 层数 物管费(元 建成时间 /平米〃月) 12 2002 项目状态

人保大厦 东御街55号

成都海发集 团

乙级

地下4层地 上30层
13 地下3层地 上26层 地下3层地 上31层

已使用

顺城大厦

青羊区鼓楼 四川盐业公 南街1号 司

70-80

乙级

1.4

1082

5.6

2005

已使用

天府绿洲大 成都市下南 四川省邮政 厦 大街6号 局 人民南路2 段30号

70-90

乙级

6.1

1200

13

2003

已使用

天一广场

天一集团

80-100

乙级

4.0

1618

15

2008

已使用

成都市民用 建筑统一建 成都市西玉 新世纪广场 设办公室/ 龙街2号 成都岷江房 产开发 成都金郦实 业有限公司

80-100

乙级

5.0

1600

地下2层地 上35层

15

2003

已使用

总府大厦 总府路35号

100-120

乙级

4.5

1651

地下3层地 上30层 地上20层地 下3层

15

2000

已使用

凯乐广场

成都市顺城 成都市青羊 大道306号 区统建办

40-50

丙级

3.5



15

2000

已使用

锐评写字楼七:只租不售的模式开始成为新趋势(4)部分项目列表
楼盘名称 德商国际 地址 开发商 租金(元/ 平米〃月) 75 级别 乙级 写字楼建筑 标准层面积 面积(万米) (平米) 9.7 2850 层数 地下3层, 地上16层 地下2层地 上22层 地下1层地 上18层 物管费(元 建成时间 /平米〃月) 16 2012 项目状态 已使用

人南延线益 成都德商臵 州大道北段 业有限公司

四川博瑞麦 博瑞创意成 清水均价80, 三色路38号 迪亚臵业有 都 精装半价90 限公司 川音大厦 一环路南四 四川音乐学 段 院 50-70

乙级

6.9

1500

16

2011

已使用

乙级

1.8

948

8

2004

已使用

成都光大金 光大金融中 成都市文武 融中心项目 心 路9号 开发有限公 司 四川国栋建 成都市西御 设集团有限 街77号 公司 成都宏达房 成都市锦里 地产开发有 东路2号 限公司 恒兴业(集团) 有限公司

70

乙级

2.6

1200

地下3层、 地上26层

15

2006

已使用

国信大厦

50-75

乙级

2.4

1200

17

13

1997

已使用

宏达大厦

65-80

乙级

3.0

1700

地下2层地 上29层

14

2000

已使用

建行大厦 提督街88号

70

乙级

8.5

1552

地下4层地 上35层

15

1998

已使用

锐评LOFT一:LOFT产品主要集中在主城区,整体去化情况欠佳
2012年成都城区LOFT市场面积供销存对比图(单位:万方)
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 29.61 9.22 1.95 9.33 11.98 40.54

新增面积(万㎡)

销售面积(万㎡)

存量面积(万㎡)

0.00

主城区

近郊

远郊

2012年全年 主城区 近郊 远郊 大成都汇总

销售 销售套数 2244 400 0 2644 销售面积(㎡) 119787.26 19505.84 0 139293.1 新增套数 5449 1839 0 7288

新增 新增面积(㎡) 296116.26 93279.64 0 389395.9 存量套数 7100 1847 0 8947

存量 存量面积(㎡) 405439.01 92235.75 0 497674.76

锐评LOFT二:层高5米以上、住宅型、配套好的LOFT产品受市场认可
排名 1 2 项目 中联英伦联邦 APPLER 龙湖北城天街 层高 5.7米,使用率高,真 正意义的1层变两层 4.9米,使用率低 配套 商业街、医疗、交通 龙湖大型商业配套 备案面积(㎡) 备案金额(万元)

26102.94 19962.61
16035.64

19956.86 17647.90
12618.07 ?新建的住

3

保利香槟国际

5.0米,使用率低

简单配套

宅、办公
LOFT产品层 高上限4.9米,
中德英伦联 邦APPLER

未来,高投

资性价比的
5.6米以上层 高产品将不 再出现。

龙湖北城 天街

保利香槟 国际

锐评LOFT三:高新区最集中,成都致规使LOFT产品缺陷,认可度降低
2012年成都主城区LOFT供销存(单位:m2)
500000 新增面积(㎡) 销售面积(㎡) 存量面积(㎡) 均价(元/㎡) 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 8月 9月 10月 11月 12月

400000
300000 200000 100000 0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 2012年 7月

2012年成都主城区LOFT分行政区供销存(单位:m2)
新增面积(㎡) 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 锦江区 成华区 金牛区 青羊区 武侯区 高新区 销售面积(㎡) 存量面积(㎡) 均价(元/㎡) 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

锐评LOFT四:近郊仅在年底有少量去化,客户已逐步淘汰此类产品
2012年成都近郊LOFT供销存(单位:m2)
新增面积(㎡) 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 2012年 7月 8月 9月 10月 11月 12月 销售面积(㎡) 存量面积(㎡) 均价(元/㎡) 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

2012年成都近郊LOFT分行政区供销存(单位:m2)
新增面积(㎡) 50000 40000 30000 20000 销售面积(㎡) 存量面积(㎡) 均价(元/㎡) 7000 6000 5000 4000 3000

10000
0 双流 温江 龙泉驿 郫县 新都区

2000
1000 0

锐评LOFT五:项目主要区域集中在城南及城西,市区内少量
供 应 销 售

存 量

均 价

锐评LOFT六:2012年LOFT中德英伦联邦苹果跃层大获成功
排名 项目 备案面积(㎡) 排名 项目 备案总金额(万元)

1
2
3 4 5 6 7

中德英伦联邦APPLER

26102.94

1

中德英伦联邦APPLER

19956.86

龙湖北城天街
保利香槟国际 利通时代晶座 合景万景峰 万科魅力之城 保利中心

19962.61
16035.64 10394.15 7829.62 5173.07 4606.01

2
3 4 5 6 7

龙湖北城天街
保利香槟国际 利通时代晶座 保利中心 合景万景峰 万科钻石广场

17647.90
12618.07 9574.94 6963.82 5435.47 5235.77

8
9 10 11 12 13

中铁西城
万科钻石广场 南庭(南晶国际) 万通金牛新都会 合力达新锐 香榭国际

4510.92
4212.57 3611.92 3336.03 2095.43 1998.9

8
9 10 11 12 13

万科魅力之城
南庭(南晶国际) 中铁西城 万通金牛新都会 保利康桥 香榭国际

4378.44
4357.42 4127.11 2734.29 2010.31 1690.28

14
15 16 17 18 19 20

中建投峰汇中心
花样年美年广场 保利康桥 万通红墙国际 龙湖时代天街 新和领航 招商雍华府

1814.34
1663.75 1309.53 1226.38 1120.09 820.29 809.09

14
15 16 17 18 19 20

中建投峰汇中心
万通红墙国际 花样年美年广场 合力达新锐 白金瀚宫国际大厦(昂立大厦) 龙湖时代天街 招商雍华府

1590.90
1493.98 1354.77 1253.56 791.88 763.15 718.90

锐评SOHO一:主城区是市场主要活跃区域,供销比、存销比偏大
2012年成都城区SOHO市场面积供销存对比图(单位:万方)
300 250 200 150 100 50 0 48.98 50.40 90.32 124.72

新增面积(万㎡)

销售面积(万㎡)

存量面积(万㎡)

17.57
40.19 12.19 9.98 0.99

主城区

近郊

远郊

2012年全年 主城区 近郊 远郊

销售 销售套数 10321 3648 135 销售面积(㎡) 489827.48 175705.1 9884.31 新增套数 18062 7030 1584

新增 新增面积(㎡) 903185.71 401897.73 99819.4 存量套数 23802 8690 1977

存量 存量面积(㎡) 1247181.45 503987.41 121857.6

大成都汇总

14104

675416.89

26676

1404902.8

34469

1873026.46

锐评SOHO二:市场整体表现不佳,主要活跃区域集中在高新区
2012年成都主城区SOHO供销存(单位:m2)
新增面积(㎡) 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 2012年 7月 8月 9月 10月 11月 12月 销售面积(㎡) 存量面积(㎡) 均价(元/㎡) 10000 8000 6000 4000 2000 0

2012年成都主城区SOHO分行政区供销存(单位:m2)
新增面积(㎡) 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 7500 7000 6500 销售面积(㎡) 存量面积(㎡) 均价(元/㎡) 9000 8500 8000

锦江区

成华区

金牛区

青羊区

武侯区

高新区

锐评SOHO三:近郊市场反应一般,存量高居不下,双流供存比最大
2012年成都近郊SOHO供销存(单位:m2)
新增面积(㎡) 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 2012年 7月 8月 9月 10月 11月 12月 销售面积(㎡) 存量面积(㎡) 均价(元/㎡) 8000 6000 4000 2000 0

2012年成都近郊SOHO分行政区供销存(单位:m2)
新增面积(㎡) 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 销售面积(㎡) 存量面积(㎡) 均价(元/㎡) 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

双流

温江

龙泉驿

郫县

新都区

锐评SOHO四:远郊市场去化几乎为零,现实市场投资过度
2012年成都远郊SOHO供销存价月度走势图(单位:m2)
新增面积(㎡) 销售面积(㎡) 存量面积(㎡) 均价(元/㎡)

140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 2012年 7月 8月 9月 10月 11月 12月

10000
8000 6000 4000 2000 0

2012年成都远郊SOHO分行政区供销存对比图(单位:m2)
100000 80000 60000 40000 20000 0 新增面积(㎡) 销售面积(㎡) 存量面积(㎡) 均价(元/㎡) 10000 8000 6000 4000 2000 0

金堂县

都江堰

邛崃市

蒲江县

新津县

崇州

大邑县

彭州市

青白江

锐评SOHO五:SOHO市场一直集中于城南,市区东门板块价格最高
供 应 销 售

存 量

均 价

锐评SOHO六:2012年成都SOHO龙湖时代天街和金牛万达广场登顶
排名 1 项目 龙湖时代天街 备案面积(㎡) 51597.91 排名 1 项目 金牛万达广场 备案总金额(万元) 48938.18

2
3 4 5 6 7

金牛万达广场
香榭国际 隆鑫九熙 世豪广场(苹果之城) 金府国际 鑫苑名家

46694.15
43785.6 28889.48 21006.43 20442.61 18864.14

2
3 4 5 6 7

龙湖时代天街
香榭国际 隆鑫九熙 中航国际广场 世豪广场(苹果之城) 东方希望天祥广场

26835.47
24145.83 20602.47 18277.71 14004.74 13803.59

8
9 10 11 12 13

中航国际广场
龙湖北城天街 摩玛新城 东方希望天祥广场 上锦颐园 万科金色领域

16446.15
14983.14 13610.06 13517.45 13429.41 12875.62

8
9 10 11 12 13

龙湖北城天街
招商东城国际商务广场 世茂玉锦湾 金府国际 奥克斯广场 鑫苑名家

12841.84
12676.98 12151.76 12095.64 10846.84 10417.22

14
15 16 17 18 19 20

世茂玉锦湾
美邦大厦(尊城国际) 招商东城国际商务广场 绿地世纪城 腾启SOAR龙舟 奥克斯广场 中海翠屏湾

11636.02
11275.68 11205.63 10972.75 10608.78 9203.88 7118.5

14
15 16 17 18 19 20

美邦大厦(尊城国际)
上锦颐园 摩玛新城 万科金色领域 腾启SOAR龙舟 绿地世纪城 中海翠屏湾

10302.96
9596.112 9183.239 9098.775 8521.837 6517.419 6099.087

锐评车位一:价格波动上升,车位未来有向近郊发展的趋势
2012年成都车位“供销存”月度走势图
3677 3007 销售面积(㎡) 3111 新增面积(㎡) 3147 3143 销售均价(元/㎡) 3784 3258 3000 2745 2341 2500 2000 1500 1000 500 0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 4000 3500 3038 3076

400000

350000

300000

3231

250000

200000

150000

100000 50000 0

2012年成都城区供销存占比(单位:万㎡)
700
600 500 400 300 32 6 43 52 销售面积 162 106 新增面积 236 存量面积

主城区

近郊

远郊
60 312

200
100 0

锐评车位二:距离中心城区越远,车位配比越高
《成都市规划管理技术规定》修编2010修改版
建筑类别 机动车(车位/100㎡建筑面积) CBD区域 非机动车 (辆/100 二环路以内 二环路以外 ㎡建筑面积)

宾馆、酒店 ≥0.3 办公
商业 ≥0.3 ≥0.3

≥0.5 ≥0.5
≥0.5

≥0.8 ≥0.8
≥0.8

≥0.4
≥3.0 非机动车 (辆/100㎡ 建筑面积) ≥1.0 ≥1.5 ≥1.5

建筑类别 住宅 公共住房(政府投资 的经济适用房、限价 商品房) 经济适用房、新居工 程、拆迁安臵房等 医院 体育馆 影剧院 展览馆 非生产性工业 工业品销售维修用地

机动车 车位/100㎡建筑面积 二环路以内 二环路以外 ≥1.0 ≥0.7 ≥0.35 ≥0.5 ≥0.5 ≥2.5 ≥3.0 ≥0.5 ≥0.5 ≥0.5 ≥0.8 ≥2.5 ≥3.0 ≥0.8 ≥0.8 ≥0.5 ≥0.35

≥1.5 ≥20 ≥15 ≥1.0 ≥0.4 -

备注: 1.含有住宅项目(不含公共住房项目) 的建设用地内地面不宜停放机动车,少量 的地面临时机动车停车不计入停车位指标; 其它建设用地内地面机动车停车率不宜超 过20%; 2.公共住房项目建设用地内地面机动车 停车率不超过40%,计入停车位指标。 3.地铁1、2号线其地铁出入口街坊范围 内的项目,如果其机动车停车位确不能达 到以上指标,可在满足交通影响评价的基 础上适当下浮,下浮的最大幅度不大于 20%; 4.含有住宅项目的建筑配建机动车停车 库建筑面积不小于最小配臵机动车车位数 ×30平方米; 5.凡本表中未予以明确配建停车位数量 的,以规划条件确定要求为准; 6.一分区内建设项目机动车机械停车位 数量不大于总机动车停车位的50%,其余 分区范围内建设项目机动车机械停车位数 量不大于总机动车停车位的25% 。

锐评车位三:仍存在车位配比不达标,对吸引高端客户入驻产生影响
成都写字楼车位情况
项目名称 摩根中心 丰德国际广场 中航国际广场 布鲁明顿广场 东方希望中心 建筑面积(㎡) 127704 178601 159181 167700 260000 地下车位 641 900 800 925 1301 车位比 1:0.5 1:0.5 1:0.5 1:0.55 1:0.5 要求车位比 ≥0.5 ≥0.5 ≥0.8 ≥0.8 ≥0.8 区域 二环内 二环外 三环外 三环外 三环外

万科钻石广场
茂业中心 中航城市广场

121500
348666 202039

725
1310 800

1:0.6
1:0.4 1:0.4

≥0.3
≥0.8 ≥0.8

一环内
三环外 三环外

锐评车位四:车位配比不足还将是一定时期内住宅的普遍现象
成都部分住宅车位比情况(按环域)
项目名称 二环路以内 项目名称 二环路以外

正黄金域国际

1:0.8

中铁西城

1:l.2

天紫界

1:0.9

中海锦城

1:l

首航欣程

1:0.7

南城都汇

1:0.7

摩玛城

1:0.6

楠郡

1:0.7

旭和倾城

1:0.6

中德英伦联邦

1:0.8

新熙门

1:0.5

卓锦城

1:0.7

目录
经济篇 政策篇 市场篇 产品篇 综合体篇 酒店篇 电商篇 企业篇 预测篇

锐评一:成都综合体标准出台,不是大型项目都叫“城市综合体”
? “成都标准”首次出现,2012年6月7日,成都在全国率先对大型城市综合体项目进行定义, 制定 的《成都市中心城区大型城市综合体项目规划管理补充规定(试行)》正式实施,对新审批的

城市综合体项目在性质、选址、规模和规划等方面给予了新的要求。要求临近轨道交通站点、
15万平米起体量、具备商业性质用地和至少三种城市功能规划。 ? 规划用地性质应为商 业服务业设施用地、 商业服务业设施兼容 住宅用地

选址

? 应临近轨道交通站点; ? 应临两条(含两条)以 上道路

土地 性质
? 应由商业、办公、酒店、会 议会展、文化娱乐、体育、 交通、住宅等三种或三种以 上的城市功能组成

成都 标准

规模

规划

? 二环路以内的,不宜小于 15万平方米; ? 二环路以外的,不宜小于 30万平方米

锐评二:新标准出台,符合标准综合体大幅缩水(只有16个项目)
序号 城区 建设单位 建设项目 建设位臵 相邻地铁站点
建筑总面积 主要业态的建筑 (万㎡) 规模(万㎡)

建设情况

备注

1

仁恒臵地(成都) 仁恒臵地广场 有限公司

锦江区新光华路(二环 地铁1号线锦江 内) 宾馆站

19.8

商业:4.4 办公:6.5

已建

2

群光大陆实业(成 群光大陆广场 都)有限公司

春熙路南口(二环内)

地铁2、3号线春 熙路换乘点

18.7

商业:8.6 酒店:6.4

已建

3

成都银港(臵业) 大慈寺路以南,纱帽街 有限公司、成都乾 大慈寺文化商业 地铁2、3号线春 以东,糠市街以南,东 豪(臵业)有限公 综合体项目 熙路换乘点 顺城南路以西(二环内) 司 锦江区 成都泰信建设有限 西部国际金融中 镗钯街与磨坊街交汇处 地铁2号线东门 公司 心 东北侧(二环内) 大桥站 一环路以西,青和里北 地铁2号线牛王 段以南,青龙横街以北 庙站 (二环内)

23

商业:12 酒店:2 商业:2.7 办公:9.8 酒店:4 商业:6.1 办公:9.2

在建

4

29.4

在建

5

成都锦尚臵业有限 锦尚中心 公司

25

在建

6

龙锦综合开发(成 国金中心 都)有限公司

锦江区大慈寺路以南, 红星路步行街以东,江 地铁2、3号线春 南馆街以北、纱帽街以 熙路点 西(二环内)

76.4

商业:16.5 办公:25.9 酒店:5.8

在建 一期开工面积 2.2,其中商业 0.14

7

汇源路以东,通宝街以 商业:16.8 祥宝投资(成都) 环球贸易广场A 地铁2号线东大 计容125,其 北,沙河以西,东大街 办公:38.6 有限公司 地块 路站 中非住宅55 两侧(二环内) 酒店:3

在建

锐评二:新标准出台,符合标准综合体大幅缩水(只有16个项目)
序号 城区 建设单位 建设项目 建设位臵 相邻地铁站点 建筑总面积(万 主要业态的建筑规模 建设情况 ㎡) (万㎡) 在建 备注

8 青羊区

成都市宏段房地 宏誉攀成钢 产开发有限公司

汇泉路以东,汇 源路以西,同汇 地铁2号线牛市口 计容90,其中非 商业、办公、剧场等 街以南,汇泉东 站及东大路站 住宅46 街以北(二环内)

一期开工57, 其中商业1.25, 办公3.2

9

成都富力熊猫城 青羊区顺城大街 商业:0.8 地铁1、4号线骡 总建面29.7,计 项目开发有限公 富力熊猫城二期 289号(二期用 办公:17.8 马市站 容23.5 司 地) 酒店:4.6 地铁4号线中坝站 成都中铁蓉丰臵 西部新城青羊副 综合体(包含中 地铁4号线中坝站 业有限公司 中心 铁西城项目) 计容78 商业:60 住宅:18 商业:16.8 办公:35 商业:7 办公:10.4 酒店:5.6 电影院:0.4 商业:14.4 办公:4 酒店:12

在建

10

在建

11

金牛区

成都金牛万达广 成都金牛万达广 地铁1号线、6号 金牛区人民北路 场投资有限公司 场 线人民北路站 成都来福士实业 地铁1号线省体育 成都来福士广场 成都市人民南路 有限公司 馆 上海长峰(集团) 龙之梦 成都公司 华润臵地(成都) 华润万象城 发展有限公司 成华区迎晖路以 地铁2号线、7号 南,锦绣大道以 线成都东客站 东 成华区二环路以 地铁4号线,8号 东,双庆路以南 线双林路站

70

在建

12

武侯区

31.2

已建

13 成华区 14

55

在建 在建(一 期已建) 在建

32(一期建面 商业:11.2 18.6) 办公:7.4 150 商业:31.8 办公:77 酒店:8 文化娱乐:9 商业:5.6 办公:24.6

15

成都世纪城新国 人民南路西侧, 地铁1号线海洋乐 际会展中心有限 新世纪环球中心 绕城内侧 园 高新南区 公司 成都东方希望天 东方希望天祥 祥臵业有限公司 大源商务商业核 地铁1号线世界城 心区

16

50

在建

锐评三:产品分布集中度高、未来同质化竞争明显
力宝东盟城 (150万㎡) 绿地国际花都 (100万㎡) 北欧知识城 (240万㎡) 传化国际新城 (110万㎡)

花样年龙年国际 中心(70万㎡) 五彩城 (130万㎡)

在售或已营业 未售

时代天街 (180万㎡)

富森美家居法国风情 长廊(50万㎡)

天来国际广场 (60万㎡) 珠江国际新 城(24万㎡)

成都水游城 (57万㎡)

北城天街 (70万㎡)

绿地世纪城 (83万㎡) 城北天地 (48万㎡) 万科砖石广场 ( 12万㎡) 协信项目 (22万㎡) 重庆商社创纪中 心(39万㎡)

德坤新天地 (18万㎡) 金沙太阳城 (70万㎡)

新熙门 (12万㎡) 中铁西城 (70万㎡) 沙湾现代城 (60万㎡) 成都国际商 城(32万㎡) 龙湖金楠天 街(57万㎡) 莱蒙臵地广场 (14万㎡) 中粮大悦城 (25万㎡) 晶融汇(18 万㎡) 国际金融中 心(44万㎡) 仁恒广场 (20万㎡) 凯德广场天府 (28万㎡) 茂业中心 ( 35万㎡) 布鲁明顿广场 (17万㎡) 航天城上城 ( 30万㎡) 新世纪环球中心 (176万㎡) 东方希望天祥广 场(50万㎡) 复城国际 (23万㎡) 美年广场 (100万㎡)

金牛万达广场 (110万㎡)

唐人街 (70万㎡)

富力天汇 (30万㎡) 华臵广场 (43万 ㎡) 雄飞中心 (14万 ㎡) 华润万象城 (32万㎡)

阳光100米娅中 心(30万㎡)

摩根中心 (13万 ㎡) 来福士广场 (32万㎡) 大鼎世纪广场 (20万㎡)

环球贸易广场 (130万㎡) 华润翡翠广场 (14万㎡)

太古项目( 21 万㎡)
龙之梦(180 万㎡)

优品时代 (50万㎡)

成都大魔方 (105万㎡) 中航国际广场 (35万㎡) 泓昌嘉泰金融 中心(28万㎡) 棕榈泉国际中心 (26万㎡)

部分对外宣传为城市 综合体项目分布图

保利国际广场 ( 24万㎡) 世豪广场 (77万 河畔新世界 ㎡) (28万㎡)

福年广场 (18万㎡)
江宇天府城 (138万㎡)

总体量超3800万方

备注:以上为总体量在10万平米以上的64个项目分布示意图

锐评四:购物中心扎堆开业,政府补贴,同质化竞争趋势显现
? 广百退出熊猫城、孩子王进驻,“万千百货”改名“万达百货”; ? 2012年前新开业的商业综合体,政府补贴50万元。

金牛万达广场 开业:2012.12.22

东郊记忆 更名:2012.11.01
华润万象城 开业:2012.05.11 来福士广场 开业:2012.09.23 奥克斯广场 开业:2012.11.29 世豪广场 开业:2012.11.29 九方 开业:2012.09.20

开业:6个 更名:1个

华润.万象城——2012年5月11日开业
项目名称 位臵 占地面积 总建筑面积 停车位 设计 开发商 同类产品 华润.万象城 二环路与双庆路的交叉口 80000㎡ 32万㎡ (商业约24.4,写字楼7.4) 1700 ?商业地产Callison设计 华润臵地 沈阳.万象城、杭州.万象城深 圳.万象城、南宁.万象城

? 2005.11.15,华润臵地取得土地 ? 2009.05.20,华润万象城正式开工 ? 2010.12.10,华润万象城封顶 ? 2011.11.09,华润举行万象城招商成果发布会 ? 2011.11.24,华润万象城商铺上市 ? 2012.05.11,华润.万象城开业

华润.万象城——购物中心(主力百货、服饰为主)
华润万象城是成都首次引入退台设计,第一个将博物馆引入商业中的购物中心,其品牌商家 入驻超200个,具有特色品牌店包括尚泰百货、Ole‘精品超市,百老汇影城,缤纷万象真冰场和 NOVO潮流概念店等主力店,以及30多家首次进入成都的国际高端时尚品牌。
万象城业态配比(单位:%)
楼层 业态种类

6F
5F 4F 3F 2F 1F B1

博物馆
溜冰场、玩具反斗城、美食广场、个人护理 主力百货、影院、精品名店、家居家电、童装、鞋包、礼品饰 品、餐饮 主力百货、影院、精品名店、鞋包、个人护理、餐饮 主力百货、潮流服饰、精品名店、鞋包、礼品饰品、餐饮 主力百货、潮流服饰、精品名店、鞋包、礼品饰品、餐饮 主力百货、超市、家居家电、影音、护理专卖、礼品饰品、餐 饮

娱乐 7% 餐饮 20%

其他 12%

服饰 32%

超市 8%

百货 21%

品牌入驻

来福士广场——2012年9月23日开业
项目名称 位臵 占地面积 总建筑面积 停车位 设计 开发商 同类产品 来福士广场 人民南路四段三号 32574㎡ 约30万㎡ (7万商业,8万写字楼,4万酒 店,1万公寓,3万office) 850 Steven Holl设计 凯德臵地 上海、北京、宁波、杭州、深 圳、重庆.来福士

? 2006.11.19,凯德臵地取得来福士商业土地 ? 2008.01.01,成都来福士广场开始基础土方施工 ? 2010.05.28,来福士广场对媒体首次开放土地

? 2011.03.01,成都来福士广场正式启动招商
? 2011.11.04,成都来福士广场体验中心亮相 ? 2012.05.28,成都来福士广场入驻品牌揭幕仪式 ? 2012.09.23,成都来福士广场全面开业

地 铁 号 线

1

来福士广场——购物中心,自营
成都来福士广场定位于中高端大型城市综合体,以绿色概念融入建筑与商业的独特设计,其
购物中心定位于成都地标、潮流娱乐、动感时尚,汇聚时尚流行服饰、国际精品名店、精品饰品、 餐吧等多种流行时尚业态,特色餐吧的引入,而国际品牌超过70%,旗舰店品牌占57%,呈现出 “餐饮+精致生活”的生活格调,成为成都时尚新地标。
来福士业态配比(单位:%)
超市 1% 生活配套 14% 餐饮 22% 娱乐 1%

楼层 4/5F 3F 2F

主题词 百味坊 乐活界 风尚际 明星汇 潮商地 荟珍阙

业态 特色餐馆、KTV、酒吧、露天咖啡、休 闲娱乐 影院、美容、健身、生活服务 国际知名服装、鞋包、精品饰品 国际服装、鞋包、珠宝、名表、化妆品、 精品饰品 时尚流行服饰、鞋包、精品服饰、运动、 休闲服饰、食阁 精品超市、快速食品、保健食品、精品 饰品、生活用品

潮流服饰 62%

1F B1F B2F

品牌入驻

九方购物中心——2012年9月20日开业
项目名称 位臵 占地面积 总建筑面积 停车位 设计 开发商 同类产品 中航〃九方购物中心 城南府城大道中段88号 20000㎡ 20万㎡ (10万商业,10万写字楼) 1000 美国RTKL、法国欧博、西南设 计、世邦魏理仕、黑蚂蚁广告 中航地产 深圳〃九方、南京〃九方

? 2011.02.24,中航九方购物中心落户成都城南 ? 2011.03.21,中航地产与华润万家签署战略联盟协议 ? 2011.05.05,成都九方体验中心已对外开放 ? 2011.06.20,成都九方招商推介会盛大举行 ? 2011.11.17,成都九方购物中心品牌签约仪式 ? 2012.03.12,成都九方购物中心亮灯 ? 2012.09.20,成都九方购物中心开业

九方购物中心——购物中心(购物、餐饮为主)
成都九方中心定位于西南最具示范效应的国际精品购物中心,引进国际品牌、国际精品主力 店,融入一站式购物中心模式规划理念,涵盖了服饰名品、餐饮美食、星级影院、美容护理、儿 童世界、家居数码等多元化业态,旨在打造最具魅力的都市生活中心,引领时尚消费潮流。
九方购物中心业态配比(单位:%)
精品超市 8% 生活服务 5% 时尚购物 45% 特色餐饮 30%

楼层
6F 5F 4F 3F 2F 1F B1F

主题词
乐食 童乐 休闲 潮流 时尚 品味 乐活

业态
电影院、主题特色餐饮 童装/玩具、美容SPA、大型餐饮、摄影、 家具精品 运动休闲、数码、概念餐饮 男女时装、异国美食、饰品、大型电玩 男女时装、鞋类、皮具箱包、珠宝、饰品、 钟表/眼镜、西餐 精品服饰、珠宝、化妆品、咖啡、皮具箱 包 精品超市、个人护理、服务配套、休闲简 餐(面包、零食、甜品)

休闲娱乐 12%

品牌入驻

世豪广场——2012年11月29日开业
项目名称 位臵 占地面积 总建筑面积 世豪广场 高新区元华路与德赛二街交汇处 98335㎡ 768275㎡

停车位 设计
开发商 同类产品

3299 基准方中建筑设计
成都金怡源地产 青岛〃世豪广场

? 2010.04.22,世豪广场耀世公开 ? 2011.11.4-5,伊藤洋华堂高新店(世豪广场) 试营业 ? 2011.11.08,伊藤洋华堂高新店(世豪广场) 开业 ? 2011.12. 6-12,建设路伊藤店世豪巡展

世豪广场——购物中心(伊藤为强势主力店)
世豪广场商业部分共20万方,一期是5万方的伊藤中国旗舰店,二期15万方的购物中心,给
生活带来了一站式便利,汇集高档百货、品牌旗舰店、电影院、室内大型真冰场、餐饮等,包括 购物街、溜冰场、电影院、电玩城、美食街等业态。该项目的出现将直接改变国际城南目前单一 的产业发展模式,让天府新城真正成为办公、宜居一体化的国际之城。
项目价值梳理
中心 地标 地铁 伊藤 一站式 城南的商业中心,城南已经等了10年,将影响城南未来20年 区域的地标建筑,地标建筑升值潜力大 1号地铁口距离项目500米,5号线就在项目下面 伊藤的服务及品牌号召力,伊藤在中国最大的旗舰店 综合体的一站式生活方式,购物生活更便利

伊藤生活方式
新鲜——负1楼新鲜食品馆 天然——1楼的化妆品以绿色天然为主流,包含DHC、薇姿、格兰玛佛兰等品牌;4楼的浴室生活馆,接近自然 的木桶 完美——2至3楼Pbi男装、女装、童装应有尽有;4楼男士护肤品专区,3楼的儿童天地,年轻的父母与年幼的宝

宝,可以在高新店愉快度过一天
舒适——将关联商品一起陈列,让顾客有一种归家的感觉 品味——1楼猫屎咖啡西南第一家店,2楼来自葡萄牙的IMO咖啡也是西南第一家店 美食——负1楼美食广场,5楼餐厅

奥克斯广场——2012年11月29日开业
项目名称 位臵 奥克斯广场 地铁1号线孵化园站、新政府旁

占地面积
总建筑面积 停车位 设计 开发商 同类产品

13332㎡
约56万㎡ (20万商业,12万写字楼 8万住宅,3万公寓,3万酒店) 3374

英国贝诺、香港贝尔高林团队 赫希贝德纳、戴德梁行
成都奥克斯 宁波〃奥克斯、无锡〃奥克斯 长沙 . 奥克斯

? 2011.06.23 ? 2011.07.28 ? 2011.11.30

奥克斯广场商业中心接受咨询 奥克斯广场临街底商震撼发售 奥克斯广场全球招商盛会 八大主力店签约告捷

? 2012.10月底 孩子王成都奥克斯广场店亮相 ? 2012.11.29 成都奥克斯广场盛大开业

奥克斯广场——购物中心(生活配套、餐饮为主)
成都奥克斯广场位于金融城核心之上,负一层直连地铁一号线,占据交通黄金点,90%以上
商业属于自持经营,其商业采用大围合单动线设计,11米层高200%得房率,将精品店与主力店交 叉布局,8大主力店入驻,业态齐备,其涵盖天虹百货、巴菲盛宴、国美电器、保利万和国际影 城、量贩式KTV等,多种业态为城南提供全方位一站式便捷服务

奥克斯广场业态配比(单位:%)
餐饮美食 33%

楼层
5F

主题词
幸福美食馆 影音美食 欢乐生活馆

业态
高档餐饮、会所 中华美食、天虹百货、异域风情美食、 影城 美容、精品服装、精品餐饮、婴儿用 品、童装、电玩、KTV

生活配套 41%

4F 3F

服装服饰 26%

2F
1F

时尚风行馆
精致流行馆 潮流生活馆

流行服饰、男女时装、天虹百货、 KFC、快销
国际服饰、天虹百货、快销、麦当劳、 珠宝、星巴克 天虹百货精品超市、国美电器、小吃、 潮流饰品、精品服饰

品牌入驻

B1F

金牛.万达广场——2012年12月22日开业
项目名称 位臵 占地面积 总建筑面积 停车位 设计 开发商 同类产品 金牛万达广场 人民北路与一环路交汇处 129095㎡ 1130000㎡ 4544 西南设计、天卓设计、黑蚂蚁 广告 金牛万达 广州白云万达、绍兴柯桥万达、 武汉菱角湖万达……

? 2011.02.25,成都金牛万达广场奠基 ? 2011.10.21,成都七中万达学校开校 ? 2012.04.11,招商大会暨品牌签约仪式 ? 2012.11.25,成都金牛万达广场时尚商业品牌揭幕 ? 2012.12.22,成都金牛万达广场开业

金牛.万达广场——购物中心
成都金牛万达广场位于金牛区人民北路与一环路交汇处,汇聚众多世界知名品牌店,更齐聚 万千百货、国际万达院线、大歌星KTV、大玩家等主力店,涵盖吃、喝、玩、乐、购、住、行, 打造多元化、多样性、一站式、24小时全天候的商业中心,以2倍春熙路3倍锦华城的规模,打造

目前西南最大城市综合体,升级城市传统商圈,铸造城市新中心,改变成都单一市中心的城市。
业态
百货商场 连锁百货 电玩与网吧、KTV广场及影城 数码广场、主题餐厅及茶楼

跨层
三层 一层 四层 三层

位臵
位于地块的西侧,三层高百货商场与南北方向的步行街相临,二者以通道相连,方便 共享客流 位于地上第四层,地块的东北角,东西两面临街,北面与商业景观广场和集中绿地相 临

位于地块的中部靠南侧。这种布臵方式能很好地满足消费行为的变化要求,方便 来自不同方向的人群对购物空间的共同使用要求
位于地块的中部靠东南侧,各业态与商业步行街相连,方便共享客流

品牌入驻

东郊记忆——2012年11月1日东区音乐公园正式更名为东郊记忆
项目名称
位臵 占地面积 总建筑面积

东郊记忆
成华区二环路东二段外侧 380亩 17万㎡

停车位 设计
运营商 项目地位

2241 西南设计院、总设计师刘家琨
成都传媒集团 全国首个音乐主题商业街区

? 2009.05.15,无线音乐入驻成都东区合作协议签订 ? 2010.11 ? 2011.07 卓能实业三大品牌入驻东区音乐公园 一期工程基本完工,70多家商家入驻

? 2011.09.29,成都东区音乐公园正式开园 ? 2011.09.30,成都国际艺术双年展开幕 ? 2012.11.01,更名升级为“东郊记忆”

东郊记忆——成都独有艺术创意商业街区
成都东郊记忆利用旧工业厂改建为音乐文化创意园区,打造集商务、休闲、娱乐为一体的新 形态商业街区项目,以“跨界、创新、时尚、潮流”为主题,业态划分为7种,分别是:演艺、音 响视听、酒吧娱乐、主题零售、餐饮、主题酒店、商务办公培训,以满足办公、演艺、旅游等各

类人群的消费需求。
业态规划
主题酒店 4% 餐饮 6% 办公培训 演艺 8% 15%

业态
演艺业态 音响视听 18% 酒吧娱乐 20% 音响视听业态 酒吧娱乐

业种
演播中心、小剧场聚落、展览厅、音乐博物 馆成都舞台 视听室、歌曲衍生品旗舰店 慢摇酒吧、LIVE HOUSE酒吧、西餐酒吧、 主题酒吧

主题零售 29%

主题零售业态
餐饮业态 主题酒店业态 办公培训业态

明星店、特色商品店
主题餐厅、互动餐吧、餐饮剧场 汉易间雅酒店 星工场

企业入驻

锐评五:2013年将有18个商业项目开业,可预见未来竞争的惨烈程度

万景峰 预计开业:2013.9 龙湖北城天街 预计开业:2013.12 鹏瑞利青羊广场 预计开业:2013年底 绿地.世纪城 预计开业:2013.8 万德千雅大厦 预计开业:2013.3 成都龙潭裕都水乡 预计开业:2013 尚美成箱包皮具城 预计开业:2013.1.28 天祥广场 预计开业:2013底 枫丹国际 预计开业:2013年 华臵广场 预计开业:2013部分开业

优博星光广场 预计开业:2013.10 中粮大悦城 预计开业:2013

阳光新业中心 预计开业:2013底 万科购物中心 预计开业:2013 ICON大源国际中心 预计开业:2013.9 奥克斯财富广场 预计开业:2013.6

棕榈泉国际中心 预计开业:2013底 世豪广场二期 预计开业:2013

目录
经济篇 政策篇 市场篇 产品篇 综合体篇 酒店篇 电商篇 企业篇 预测篇

锐评一:五星级酒店急速扩张,205家五星级,未来酒店行业竞争惨烈
15

已使用五星/准五星酒店数量
主城区39家
13 7 1 成华区 高新区 锦江区 青羊区 7 2 金牛区 武侯区 9 1 崇州 4 大邑 5 都江堰 1 郫县 1 邛崃 双流 7 1 温江 2 新都 1 新津

10

大成都区域23家

已 使 用

5 0

20 15

正 在 建

10 5 0 7

103家
14

主城区35家

在建五星/准五酒店星数量

17

3

2

8

1

1
龙泉

5
崇州

4
大邑

102家
大成都区域44家
1 3 1 1
金堂 双流 彭州 蒲江

2

4
温江

3
新都

青羊区 成华区 高新区 金牛区 锦江区 武侯区 30

都江堰

青白江

主城区29家

规划未开工五星/准五星酒店数量

规 划 中

20
10 0 成华区 24 13 6 高新区 1 金牛区 4 锦江区 5 武侯区 都江堰 1 郫县 1

大成都区域35家

2 双流

4 温江

2 新都

1 新津

青白江

锐评二:高新区、都江堰五星级酒店的数量有超市场容量趋势
主城区酒店使用、建设、规划一览表
主城区
已使用 正在建

锦江区
13 8

金牛区
2 2

武侯区
9 1

青羊区
7 7

成华区
1 3

高新区
7 14

规划中
合计

4
25

1
5

5
15

6
20

13
17

6
27

大成都区域酒店使用、建设、规划一览表
大成都 区域 已使用 正在建 规划中 合计 新都 2 3 2 7 1 1 龙泉 温江 1 4 4 9 8 大邑 4 4 1 2 郫县 1 双流 7 3 2 12 2 1 3 1 1 青白 江 浦江 都江 堰 5 17 24 46 6 1 崇州 1 5 邛崃 1 新津 1 2 1 4 1 1 1 1 彭州 金堂

锐评三:主城区新建规划酒店向东、向南趋势明显,密度最高
成都市市区五星级酒店分布示意图

挂牌五星 在建五星 规划五星

锐评四:高端酒店公寓、服务式公寓集中南延线分布
序号 1 序号 已有酒店公寓 香格里拉服务式公寓 已有服务式公寓
华臵广场 仁恒辉盛阁 盛捷服务 式公寓 金融汇 香格里拉

1
2 3 序号 1 序号 1 2 3 4

仁恒辉盛阁国际公寓
盛捷服务式公寓 丰德奥克伍德服务式公寓 在建酒店公寓 费尔蒙公寓 在建服务式公寓 华臵广场 晶融汇服务式公寓 来福士广场 雅诗阁金融城

来福士广场

丰德奥克伍德

雅诗阁经融城

费尔蒙

锐评五:国内酒店品牌倾向自营、国际品牌倾向托管经营模式
经营方式——50家(准)五星酒店,自营与托管比例为3:2,自营中国内品牌占比70%(21家) 而托管中国际品牌占比80%
25 20 15 10 5 0

21 9 4
国内品牌 20 托管 国内品 牌, 20%

16

国内品牌 30 自营

国际品牌

国际品牌

国际品 牌, 30%

国内品 牌, 70%

国际品 牌, 80%

锐评六:五星级酒店开业速度加速,国际品牌扎堆成都
成都历年酒店开业数量
开业/装修数量 10 9 9

8
6 4 2 0 1 1 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 4 3 4 6 5

锐评七:最高与最低房价差距大,国际与国内品牌差距明显
五星级酒店最低价格比较
1500-2000 1000-1500 750-1000 500-750 300-500 0 5 10

五星级酒店最高价格比较
3000以上 2000-3000

0 5

均价729元

5 16 5

1500-2000

16 12 11
15 20

1000-1500
750-1000 500-750 300-500 0

均价2046元 13

2 2 1
5 10 15 20

国际豪华-国际标准差价400元/间.夜

国际标准-国内品牌差价200元/间.夜
明悦酒店 名人城市酒店

凯宾斯基饭店
豪华间 高级间

富豪首座酒店 世纪城假日酒店 世纪城洲际大饭店 香格里拉

0

500

1000

1500

0

500

1000

1500

锐评八:商务、会展及旅游客源构成成都酒店客源主体

成都酒店客源构成

商务客源 西部强省 经济西部第一

会展客源 会展之都, 日均一展

旅游客源 2012全国

游客满意度
全国第五

商务

旅游

会展

目录
经济篇 政策篇 市场篇 产品篇 综合体篇 酒店篇 电商篇 企业篇 预测篇

锐评一:电子商务作为一个新兴市场,迅猛发展,对传统商业产生冲击
2012年全国电商整体数据 从业人员:截止2012年9月,电子商务服务企业直接从业人员超过200万人。目前由电子商务 间接带动的就业人数,已超过1420万人。

2011年

同比增幅

2012年第三季度

同比增幅

环比增幅

市场规模

7万亿

46.4%

1.99万亿

21.9%

6.0%

网络购物 市场营收 (B2B)

7700亿

67.8%

2842.2亿

43.9%

5.9%

131

35.1%

40.5亿

20.2%

12.5%

锐评二:网络的快速发展带动电商的迅速崛起,中国内地还有广阔空间
2011年世界各国互联网普及率
90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
84.1% 82.7% 79.9% 78.4% 78.2% 77.2% 71.5% 39.0% 38.3% 10.2%

2006-2011年四川省互联网普及率及增长率
网民普及率 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 8.4% 9.9% 13.6% 20.1% 22.2% 年增长率(%) 27.7% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0%

锐评三:电商市场高速增长,规模日益扩大,已占GDP15.7%的份额
2011年1季度——2012年3季度中国电子商务市场交易规模
电商市场交易规模(万亿元) 2.5 2 1.5 1 0.5 0 Q1 Q2 2011年 Q3 Q4 Q1 Q2 2012年 Q3 1.38 1.5 1.63 1.82 1.75 1.88 1.99 环比增长率(%) 同比增长率(%) 0.4 0.35 0.3 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0 -0.05 -0.1

占GP15.7% 2011Q1 电商市场交易规模(万亿元) 环比增长率(%) 1.38 — 2011Q2 1.5 8.50% 2011Q3 1.63 8.60% 2011Q4 1.82 11.80% 2012Q1 1.75 -4.10% 2012Q2 1.88 7.20% 2012Q3 1.99 6.00%

同比增长率(%)

35.00%

33.60%

34.20%

28.10%

26.30%

25.00%

21.90%

锐评四:网购群体快速增长,消费方式悄然改变,传统商业受冲击
2010年1季度——2012年3季度中国网购交易规模
网络购物交易规模(万亿元) 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Q1 Q2 2010年 Q3 Q4 Q1 Q2 2011年 Q3 Q4 Q1 Q2 2012年 Q3 846 1014.1 1138.7 1611.1 1620 1770.7 1975.1 2300 2281.8 环比增长率(%) 同比增长率(%) 2683.7 2842.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 -0.2

2010 Q1 网络购物交易规模 (亿元) 环比增长率(%) 同比增长率(%) 846 —

2010 Q2

2010 Q3

2010 Q4

2011 Q1

2011 Q2

2011 Q3

2011 Q4

2012 Q1

2012 Q2

2013 Q3

1014.1 1138.7 1611.1 1620 1770.7 1975.1 2300 2281.8 2683.7 2842.2 19.90% 12.30% 41.50% 0.50% 9.30% 11.50% 16.40% -0.80% 17.60% 5.90%

80.70% 80.10% 53.20% 88.30% 91.50% 74.60% 73.40% 42.60% 40.90% 51.60% 43.90%

锐评五:网购已经成为一种不可忽视的消费模式,传统商业急需突围
2003-2012年中国网购规模占社会消费品零售额占比趋势
7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 0.06% 2003年 0.13% 2004年 0.28% 2005年 0.40% 2006年 0.61% 1.12% 1.99% 3.38%

网购占社会消费品零售额占比(%)
4.20%

5.80%

2007年

2008年

2009年

2010年

2011年

2012年

2011-2012年四川省购规模占社会消费品零售额占比趋势
网购占全省社会消费品零售额占比(%)
6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% 2011年 2012年 3.90% 5.30%

锐评六:电商促销、市场爆发式增长,网购方式深入人心
天猫商城双十一“光棍节”当天大促销
2010年 交易额 同比增长率 9.36亿 —— 2011年 33.6亿 258% 接近2011年 同期33.6亿 的5.7倍
191

2012年 191亿 468% 2012年 “双十一” 支付宝交易规模达 191亿元,接近去年

2012“双十一”支付宝交易额(亿元)
250 200 150 100 50 0 2.5 0时10分 33.7 50

超2011年同期 交易额33.6亿

突破百亿,超过 美国“网络星期 一”全天94亿
79 100 112

同期33.6亿的5.7 倍,创单天销售

10
0时37分 2时19分 8时16分 11时18分 13时38分 16时00分 24时00分

“世界第一”

2012双十一 支付宝交易额(亿元)

0时10分 2.5

0时37分 10

2时19分 33.7

8时16分 11时18分 13时38分 16时00分 24时00分 50 79 100 112 191

锐评七:现阶段零售业已呈现出线上与线下结合的交易模式
? 电商观察员鲁振旺则一针见血地指出,越贵的 商品,消费者体验性需求越强,而电商却难以 提供。对3C、家电、图书等标准化的产品来 说,电商化趋势较为明显;而对于高端的、非 标准化商品,目前电商难以深入渗透。

难道 电子 商务 发展 , 中国 传统 实业 就要 关门 歇业 吗?

线下结合线上,共同瓜分市场 业内众多人士认为:“电子商务绝对不 可能替代传统实业而存在于中国的市 场。在这两者之间做出最佳的平衡是未 来市场经济的主要任务,线下结合线上 的交易方式是未来市场的必然现象”。

电商“洪水猛兽”
近年来,电子商务对于实体经济来说, 称之为“洪水猛兽”并不为过,很多传 统实业正是因为电子商务的冲击才闹得 关门收场。 ? 淘宝、阿里巴巴的出现,让 实业线下交易的传统手段受 到了很大的打击,很多实业 不得不舍弃线下,转而求线 上。

目录
经济篇 政策篇 市场篇 产品篇 综合体篇 酒店篇 电商篇 企业篇 预测篇

锐评榜一:写字楼世纪城销售面积大幅领先
排名 1 开发商 世纪城 备案面积(㎡) 92659.1 排名 1 开发商 蓝光 备案套数 721 排名 1 开发商 世纪城 备案总金额(万元) 107483.95

2
3 4 5 6 7

万达
花样年 蓝光 九龙仓 铁狮门 华润

55488.44
50435.76 49688.13 48552.61 37382.26 36490.13

2
3 4 5 6 7

世纪城
花样年 万达集团 九龙仓 合能 华润

492
378 338 288 274 266

2
3 4 5 6 7

铁狮门
万达 九龙仓 花样年 华润 保利

74764.52
70225.49 67172.35 54858.92 48778.01 41114.26

8
9 10 11 12 13

信德
万科 保利 前锋 合能 佳兆业

26176.55
25964.57 25962.12 22373.85 21646.92 21040.18

8
9 10 11 12 13

开元
前锋 万科 上海复地 信德 富力

263
184 180 178 134 106

8
9 10 11 12 13

富力
信德 万科 蓝光 前锋 招商地产

30661.25
30654.89 30504.48 22744.47 19301.92 17876.69

14
15 16 17 18 19 20

富力
上海复地 开元 招商地产 中铁臵业 天合 中海

18298.42
16473.23 15382.45 15292.19 9016.06 7674.72 7204

14
15 16 17 18 19 20

保利
招商地产 佳兆业 中铁臵业 中海 臵信 双流富豪

93
88 80 67 56 27 22

14
15 16 17 18 19 20

佳兆业
开元 上海复地 中铁臵业 合能 天合 新希望

14606.13
14114.37 11066.72 8044.39 7612.60 5924.20 5922.99

备注:以上蓝色字体部分表示为成都本土企业

锐评榜二:SOHO龙湖、万达、万科瓜分前三甲
排名 1 开发商 龙湖 备案面积(㎡) 66581.05 排名 1 开发商 龙湖 备案套数 2096 排名 1 开发商 万达 备案总金额(万元) 48938.18

2
3 4 5 6 7

万达
万科 金瑞泰臵业 蓝光 世茂 招商地产

46694.15
24442.2 21006.43 17656.57 11636.02 11205.63

2
3 4 5 6 7

万达
万科 金瑞泰臵业 蓝光 世茂 招商地产

838
504 430 385 275 212

2
3 4 5 6 7

龙湖
万科 金瑞泰臵业 招商地产 世茂 蓝光

39677.31
17441.91 14004.74 12676.98 12151.76 8637.59

8
9 10 11 12 13

绿地
恒大 中海 佳兆业 中铁八局 四川富临

10972.75
9116.23 8822.58 6860.84 6852.01 5619.77

8
9 10 11 12 13

绿地
中海 中铁八局 万通地产 佳兆业 恒大

188
185 128 122 119 117

8
9 10 11 12 13

中海
绿地 四川富临 上海复地 万通地产 花样年

7189.70
6517.42 5673.96 5256.16 5204.39 4390.40

14
15 16 17 18 19 20

万通地产
上海复地 志达 花样年 四川正黄 东立 华润

5520.58
5302.41 4780.26 4059.17 3757.1 2904.18 2855.56

14
15 16 17 18 19 20

四川富临
志达 上海复地 花样年 四川正黄 东立 华润

105
100 89 85 67 60 58

14
15 16 17 18 19 20

恒大
佳兆业 四川正黄 志达 中铁八局 华润 东立

3761.66
3408.94 3267.91 3080.25 3022.81 2232.06 1685.74

备注:以上蓝色字体部分表示为成都本土企业

锐评榜三:LOFT中德与保利冲前,英伦联邦APPLER “熟了”
排名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

开发商
中德世纪 保利 龙湖 蓝光 佳年华 万科 合景泰富 万通地产 中铁臵业 志达

备案面积(㎡)
26102.94 22360.85 21082.7 12340.25 10394.15 9385.64 7829.62 4562.41 4510.92 2548.41

排名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

开发商
保利 中德世纪 龙湖 蓝光 合景泰富 佳年华 万科 中铁臵业 万通地产 志达

备案套数
448 430 359 240 198 184 170 104 100 55

排名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

开发商
保利 中德世纪 龙湖 万科 佳年华 蓝光 合景泰富 万通地产 中铁臵业 志达

备案总金额(万元)
22045.13 19956.86 18411.05 9614.20 9574.94 6585.98 5435.47 4228.27 4127.11 1716.07

11
12 13 14

花样年
绿地 招商地产 合能

1663.75
999 809.09 132.93

11
12 13 14

招商地产
绿地 花样年 合能

18
15 11 4

11
12 13 14

花样年
招商地产 绿地 合能

1354.77
718.90 545.50 67.43

备注:以上蓝色字体部分表示为成都本土企业

锐评榜四:商铺“万”字当头,万科初涉商业表现喜人
排名 1 开发商 万科 备案面积(㎡) 70515.08 排名 1 开发商 万科 备案套数 564 排名 1 开发商 万达 备案总金额(万元) 197148.79

2
3 4 5 6 7

蓝光
臵信 龙湖 万达集团 中海 华润

44853.29
43274.66 38682.6 33169.96 22076.61 21267.82

2
3 4 5 6 7

龙湖
蓝光 保利 臵信 中海 成都天合房屋

486
427 269 258 221 216

2
3 4 5 6 7

臵信
华润 万科 蓝光 龙湖 中海

87003.28
80628.5 79842.34 74546.24 72068.14 58910.31

8
9 10 11 12 13

成都天合房屋
和记黄埔 绿地 保利 上海复地 佳兆业

21221.86
16991.22 16660.52 16081.14 12996.63 12854.7

8
9 10 11 12 13

华润
万达集团 佳兆业 上海复地 金科 绿地

200
193 184 180 132 112

8
9 10 11 12 13

保利
招商地产 和记黄埔 绿地 成都天合房屋 世纪城

50450.86
43565.07 35838.06 33787.49 28463.8 20536.04

14
15 16 17 18 19 20

招商地产
四川富临 金科 恒大 合能 世纪城 中铁八局

12803.62
9135.99 8854.48 8658.6 7463 7434.81 6146.24

14
15 16 17 18 19 20

和记黄埔
厦门建发 招商地产 恒大 中铁八局 合能 双流富豪

106
101 93 92 87 82 61

14
15 16 17 18 19 20

世茂
上海复地 金科 厦门建发 花样年 中铁八局 中铁瑞城

18556.55
18389.41 16585.38 16219.82 14695.58 14001.7 13741.07

备注:以上蓝色字体部分表示为成都本土企业

锐评榜五:大型品牌开发商项目构筑商业市场主体
项目 写字楼 LOFT(排名前10) SOHO 商铺
企业及占比 企业 写字楼 总金额 占比 企业 LOFT 总金额 占比 企业 SOHO 总金额 占比 企业 商铺 总金额 占比 第一名 世纪城 10.75 15.34% 保利 2.20 21.12% 万达 4.89 23.20% 万达 19.71 17.16%

大成都销售备案总金额 (亿元) 70.09 10.44 21.09 114.86
第二名 铁狮门 7.48 10.67% 中德世纪 2.00 19.12% 龙湖 3.97 18.81% 臵信 8.70 7.57% 第三名 万达 7.02 10.02% 龙湖 1.84 17.64% 万科 1.74 8.27% 华润 8.06 7.02%

排名前20企业备案总金额 (亿元) 68.34 10.17 20.82 97.5
第四名 九龙仓 6.72 9.58% 万科 0.96 9.21% 金瑞泰 1.40 6.64% 万科 7.98 6.95% 第五名 花样年 5.49 7.83% 佳年华 0.96 9.17% 招商地产 1.27 6.01% 蓝光 7.45 6.49% 第六名 华润 4.88 6.96% 蓝光 0.66 6.31% 世茂 1.22 5.76% 龙湖 7.21 6.27%

排名前20企业市场份额占比 (%) 97.5% 97.43% 98.7% 84.88%
第七名 保利 4.11 5.87% 第八名 富力 3.07 4.37% 第九名 信德 3.07 4.37% 第十名 万科 3.05 4.35% 志达 0.17 1.64% 四川富临 0.57 2.69%

合景泰富 万通地产 中铁臵业 0.54 5.21% 蓝光 0.86 4.10% 中海 5.89 5.13% 0.42 4.05% 中海 0.72 3.41% 保利 5.05 4.39% 0.41 3.95% 绿地 0.65 3.09%

招商地产 和记黄埔 4.36 3.79% 3.58 3.12%

锐评企业1:万科进军商业,酒店、办公、商业均有涉足,土地储备惊人
2012年万科近期部分商业用地拿地一览表
城市 青岛 广州 东莞 昆山 地块名称 Ⅱ-C-2011-36 号地块 天府软件园高 唐新建区高普 路AT030548 广东东莞虎门 镇博涌村地块 昆地(2012) 挂字第19号 佛山街道A14 街区C地块 虹桥商务核心 区一期03号地 块南块 属性 商服 商服 商业 办公; 商业 (商服) 成交时间 2012-04 2012-06 2012-08 2012-08 成交方式 招拍挂 招拍挂 招拍挂 招拍挂 占地面积 (万㎡) 3.9 2.8 1.74 17.90 建筑面积 (万㎡) 3.2 3.0 4.0 2.5 容积 率 12.4 8.3 6.95 44.76 权益 100% 100% 100% 成交总价 5.7 3.8 4.07 4.83 底价 (元/㎡) 4593 4578 5854 1080

60%

佛山

酒店式 公寓及 办公
商服

2012-10

招拍挂

4.73

7.49

35.44

50%

6.50

1834

上海

2012-11

招拍挂

3.22

4.4

14.25

/

14.8

1038

? 万科2012年拿地1055.74万平方米,纯商业用地达到122.1万方,同比增长4倍以上; ? 一线城市:拿地主要集中在上海和广州,以纯商业用地为主; ? 二三线城市:拿地主要集中在青岛、长沙、大连等房地产市场较为成熟的城市,以商住及综合用地形式为 主。

锐评企业2:万科在建项目多分布在二三线城市,多为大型综合体项目
海沧万科城 项目动态:在建 所在城市:福建厦门海沧 建设面积:51万㎡ 项目类型:综合体 青岛万科城 项目动态:在建 所在城市:山东青岛 建设面积:50万㎡ 项目类型:综合体 东莞长安万科广场 项目动态:在建 所在城市:广东东莞 建设面积:36万㎡ 项目类型:综合体 龙岗万科广场 项目动态:2012年底开业 所在城市:深圳龙岗 建设面积:100万㎡ 商业面积:15万㎡ 万锦汇 项目动态:在建 所在城市:重庆 建设面积:16.5万㎡ 项目类型:集中式商业中心 万科森林公园商业小镇 项目动态:在建 所在城市:海南三亚 建设面积:47万㎡ 项目类型:主题地产

佛山万科广场
项目动态:在建 所在城市:广东佛山 建设面积:75万㎡ 项目类型:综合体 苏州万科美好广场 项目动态:在建

所在城市:江苏苏州
建设面积:6.4万㎡ 项目类型:综合体

锐评企业3:商业地产将成为万科又一重要发展方向
万科东荟城 项目动态:在建 所在城市:广东广州 建设面积:44万㎡ 项目类型:综合体 佛山海南万科广场 项目动态:在建 所在城市:广东佛山 建设面积:37.5万㎡ 项目类型:综合体 长沙万科城〃金MALL坊 项目动态:招商 深圳壹海城 项目动态:在建 所在城市:广东深圳 建设面积:36万㎡ 项目类型:综合体 芜湖万科城 项目动态:招商 所在城市:安徽芜湖 建设面积:1万㎡ 项目类型:社区商业 万科金色领域商业中心 项目动态:在建 所在城市:四川成都 建设面积:1.2万㎡ 项目类型:综合体

所在城市:湖南长沙
建设面积:4万㎡ 项目类型:社区商业 东莞松湖万科生活广场 项目动态:2013-6-18开业 所在城市:广东东莞 建设面积:3万㎡ 项目类型:综合体

项目 15个

体量(万㎡) 508.6

锐评企业4:万达商业地产扩张加速,进驻文化、旅游力度加强
? 王健林——“预计到2020年万达地产类收入要下降到总体收入的45%以下。”

? 截止2012月12月20日,万达广场已开业68座、五星级或超五星级酒店38家、影城453家,商业地产销售
上千亿; ? 2012年初,万达酒店及度假村管理集团成立,8月第一家酒店万达太原文华酒店正式挂牌; ? 2015年持有物业面积2500成为全球最大不动产商。 时间 2012年 2013年 2015年 万达广场 (座) 18 19 --新增持有物业 (万方) 318.7 436.6(含酒店) ---五星级或超五星级酒店 12 12 80(30合作、50自持) 持有物业 (万方) 55.3 ----影城 (453) — --持有物业合计 (万方) 1290 1700 2500

万达2013年部分开建综合体一览
? 佳木斯 万达城 市综合 体项目 ? 营口万 达广场 ? 金华万 达广场 ……

合肥滨湖万达广场

哈尔滨万达文化旅游城

锐评企业5:龙湖三大天街系全部亮相,2013时代、北城天街集中开业
? 龙湖时代天街; ? 落户大城西高新西区板块; ? 2013年星悦荟开门迎客; ? 集中商业+底商+大型街区。
龙湖时代天街

? 龙湖金楠天街; ? 落户城西五大花园板块; ? 2013年项目全力开工建设; ? 集中商业+底商+商业街区。
龙湖金楠天街

? 龙湖北城天街; ? 落户城北五块石板块; ? 2013年12月集中商业部分开门迎客;
龙湖北城天街

? 集中商业+住宅底商+商业街区。

锐评企业6:期待2013,各大品牌开发商多种商业项目集中亮相
? 即北京后,成都中海国际中心正式亮相;

? 60万方8栋全自持型纯商业写字楼集群
扎根成都金融总部商务区 ? 2013年中海国际中心系列是否会在全 国进行复制?

? 中粮大悦城系列入驻成都;
? 2012年6月大悦城中国第六城,成 都第一城奠基,2015年对外营业; ? 2016年中粮全国复制30个大悦城项 目。
中粮成都大悦城

? 以空港国际城为契机,蓝光强势回归 成都商业市场; ? 独到销售型商业运营管理体系再次发力;

? 2013年,期待成都、昆明新城市商业地
蓝光空港国际 城—韩国城

标项目出现。

目录
经济篇 政策篇 市场篇 产品篇 综合体篇 酒店篇 电商篇 企业篇 预测篇

关于中国零售业态十大预测如下(引自微博)—— 【2013中国零售业态预测】

预测1:零售股上半年、零售业下半年回升;
预测2:电商继续高歌猛进; 预测3:实体零售加快转型、触网;

预测4:百货低迷中前进,转型购物中心及加大自营成趋势;
预测5:购物中心大行其道; 预测6:服饰、运动仍要去库存,继续调整;

预测7:奢侈品小失宠,珠宝业审慎;
预测8:社区商业升温; 预测9:名牌渠道下沉加快; 预测10:体验营销升温!

关于成都商业地产预测如下—— 【2013成都商业地产市场预测】

预测1:新增供应量将创新高;
预测2:销售量稳步增长; 预测3:存量压力持续增大;

预测4:价格企稳部分商业业态价格将会回调;
预测5:购物中心同质化竞争严重,招商、经营出现困境; 预测6:写字楼市场两极分化;

预测7:LOFT、 SOHO等投资类产品逐步降温;
预测8:社区商业持续升温,部分区域价格将会创新高; 预测9:专业市场稳定发展; 预测10:竞争加剧下商业地产营销渠道必创新!

THE END THANKS!

锐理商业系统预发布

“商业地产”这一成都楼市的绝对热门话题,并已让成都开发商们爱恨交 缠。爱,是因为在后调控时代,商业地产是撕开楼市的一把利器,恨,是因为 天量的商业地产存量,让深陷局中的开发商们感觉危机四伏。 商业地产:机遇与风险同在!

·10

从2011年年底锐理已经开始和麦当劳合作,为麦当劳开店选择提供 数据支持

麦当劳选址调查分析

各版块主要内容标注示意

各版块人口统计

目标区域内各类人口统计

2013商业地产顾问与商业月报服务

龙湖天街系列商业月报监控

销售型商业专题分析

蓝光十年商业价值报告

锐理商业地产产品线
商业系统
包括商业 项目、商 家、招商 动态、商 业市场资 讯、新趋 势等内容 商业月报 调研/顾问

根据您项 目的特点 为您监控 您的竞品 和其他定 制性内容

商业前期 的市场调 研、定位 等顾问服 务

·10

? 商业月报和商业调研、顾问服务以及正式推出。 ? 商业系统预计将在2013年正式推出。

·10

Thanks

地址:成都市高新区天府软件园D6栋401A室 电话:86-28-85336530 传真:86-28-85335800 网址:www.rap114.com


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