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续保流程


中升集团有限公司——续保管理流程 中升集团有限公司——续保管理流程
责任人 流 程 主管监控
服务经理/主管监控 实施及完 成日期





由续保专员每月 10 日前到客户部
从客服部及销售系统 续保专员 调取并整理客户档案 库数据阶段
确认整理是否合理 全面及客户数量

保险到期 前两月的 10—13 日

提取,并在 3 日(即每月 13 日) 内整理第三个月的保险到期数据 并对客户进行分类

主管监控重点 确认分配的时效 S/A 客户认领及分配阶段 及合理性 保险到期 前两月的 14—17 日 续保专员监控重点 定期查看并统计 S/A S/A 集中回访阶段 跟踪情况 保险到期 前两月的 18 日到保 险到期前 5 日 服务经理/主管监控 无意向客户资料整理 续保专员
续保专员统计跟踪 并进行战败分析

去年投保(我店)由相关 S/A 认领; 新增客户,可根据店内实际情况平均 或有效分配 S/A

S/A 对认领客户进行跟踪, 并填写 《续 保客户跟踪记录表》 ,将无意向续保客 户进行标注,经主管确认后转交给续 保专员

1.整理无意向客户信息 保险到期 前 5 日至 续保当天 2.保险到期前 5 日: 续保专员对无意向客户进行跟踪; 3.续保当日: 续保专员对当天未到店续保客户进行 确认

主管监控重点 整理及统计分析续保 续保专员 客户 确认分析结果并 进行改善 每月 4 日 前 续保专员对续保客户进行来源(保有、 新增) 、保费、保险公司及送修情况等 相关数据的统计分析

根据下月目标,制定 服务经理 或总经理 保险近期销售政策及 考核制度 每月月初 设定近期目标,总结保险达成状况

中升集团有限公司——管理规范 中升集团有限公司——管理规范 ——
为提高续保业绩,现规范各店续保流程及制度,特此规定。 1) 2) 3) 售后工作必须由售后服务经理或指定主管级以上人员管控。 经销店需结合本店实际情况,有效执行售后续保业务流程 。 对于到期前五天已确认无法续保业务,则填写《续保客户跟踪记 录表》 ,写明续保失利原因由服务经理签字确认并转至保险专员做 最后的业务跟进。 4) 针对拨打客户续保电话不及时、续保率偏低的 SA 取消其做续保业 务的资格,自当月起相应减少其续保客户的资源。 5) 经销店售后部需定期进行关于保险事故接待流程及保险项目方面 (如条款、政策、方法、话术、情景演练等)的培训,从而提高 店内人员的综合能力。 6) 月初可依据上月续保情况、年度计划、促销方案、送修台次等制 定下月续保任务及考核制度。 7) 保险提成绩效方案要能够对保险专员及业务人员(主要是 SA)起 到激励作用。 8) 所有客户信息均为企业的商业秘密,不允许任何人向外泄露,违 反者将严肃处理,严重的将移交公安机关处理。 9) 续保专员需按时向经销店售后服务经理、总经理提交周报表及月 报表。 10) 店内设置的保险出单员应由店内管控。如人员是由保险公司派驻, 由保险公司管控,店内实施监管。

11) 续保专员应以培训后上岗为原则,培训内容包括:提升续保专员 的保险专业技能、业务拓展、数据分析、执行力等。 集团售后服务部 2010 年 3 月
保险岗位设置及岗位职责
岗位设置 续保业务负责人 S/A
续保 及 续保业务 续保 保业务及 务 及 业 保险 务 单 保单

续保专员

保险出单员 保险出单员
保险出单

专职负责
岗 位 职 责


续保 续保业务 及 保险业务 续保业务 保

保 专

保险 保单

保险人

促销方案建议,可根据店内实际情况选择或添加促销内容 促销方案建议,可根据店内实际情况选择或添加促销内容 建议

位 24

续 保 客 户 跟 踪 记 录 表
SA 车牌号 车架号 服务客户 名 电话 行驶证日 期 是否本 店投保 保险公司 保险止 期 出险 次数 赔付费 用 第一 次 跟 踪时间 第一 次 跟 踪结果 第二 次 跟 踪时间 第二 次 跟 踪结果 第三 次 跟 踪时间 第 三 次 跟 踪结果


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