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2014年中国医药市场发展蓝皮书


2014 年中国医药市场发展蓝皮书
第一篇 [产业经济部分] 1、医药工业总产值情况 我国七大类医药工业总产值在“十一五”期间复合增长率达到 23.31%,进入“十二五”, 仍然保持快速增长势头, 在 2011 年及 2012 年分别增长了 26.50%和 20.10%。 2013 年达 22297 亿元,同比增长 18.79%。

我国化学原料药工业在“十一五”期间,由于受外贸出口整体滑坡,医药原料药外需大 幅萎缩的影响,复合增长率由“十五”期间的 19.11%降至 17.21%,进入“十二五”,外贸萎缩 仍在持续,2011 年及 2012 年分别增长 21.37%和 15.10%。2013 年达 3954 亿元,同比增长 16.35%。

由于医药内需保持稳定,我国化学制剂工业在“十一五”期间保持增长势头,复合增长 率上升至 23.31%,2011 年及 2012 年分别增长 22.67%和 22.80%。2013 年达 5931 亿元,同 比增长 13.35%。

受国家实施中药现代化等因素拉动,我国的中成药工业取得了长足的进展,“十一五” 期间的复合年增长率为 20.79%。2011 年及 2012 年分别增长 34.73%和 20.80%。2013 年达 5242 亿元,同比增长 23.26%。

生物制剂行业是我国医药工业快速发展的生力军,“十一五”期间的复合年增长率为 33.61%,进入“十二五”,2011 年及 2012 年分别增长 32.38%和 19.70%。2013 年达 2465 亿 元,同比增长 29.38%。

2、医药工业销售收入情况 “十一五”期间, 我国七大类医药工业销售收入保持快速增长, 复合年增长率为 24.40%, 进入“十二五”,2011 年及 2012 年分别增长 26.06%和 20.27%。2013 年达 21543 亿元,同比 增长 17.91%。

3、医药工业盈利水平 “十五”期间,我国医药工业的销售利润率一直徘徊在 8%-9%之间,在 2006 年滑落到近 十年的最低点 8.0%。2007 年之后,医药工业的利润水平稳步回升。2010 年,工业利润率回 升到近十年最高点 11.7%。近两年工业利润率略有下降,但仍在 10%以上。2013 年利润率 达 10.12%。

“十一五”期间,我国七大类医药工业利润总额的复合年增长率达到 36.70%。进入“十二 五”,增势有所趋缓,受上游生产成本上涨和下游终端价格下降双重挤压,我国医药工业的 盈利增速有所回落,2011 年及 2012 年分别增长 20.55%和 17.04%,2013 年 1-12 月累计达 2181 亿元,同比增长 17.56%。

4、中国制药工业百强企业 按 2013 年度评选规则计算,中国制药工业百强企业(详细榜单请查阅《医药经济报》 或米内网百强会专题) 合计销售收入占全国制药工业 (化学原料药工业、 化学药品制剂工业、 生物制剂工业、中成药工业和中药饮片工业五子行业)产品销售收入 45.1%的比例。百强中 化学药企业 52 家,占化学药子行业销售比重 36.1%,中药企业 41 家,占中药子行业销售比 重 52.1%,生物制剂企业 7 家,占生物制剂子行业销售比重 4.2%。 5、医药商业销售增幅回落 根据商务部统计直报系统初步统计,2013 年药品流通行业销售总额为 13018 亿元,同 比增长 16.5%,增速较上年同期下降 2 个百分点,全国药品流通直报企业(968 家)主营业 务收入(不含税,下同)9873 亿元,同比增长 17%,增幅回落 3 个百分点;实现利润总额 202 亿元,同比增加 16%,增幅回落。

6、医药商业效益水平总体趋稳 本世纪初,中国医药商业进入微利时代,2004 年出现行业利润率的最低点,一度下滑 到 0.55%,直至 2007 年,才回升到 1%以上。2010 年达到高峰值 2.2%,之后又略有下降。 按照国际惯例,医药商业毛利率如果维持在 4%,利润率应该达到 1%,因此我国医药商业 毛利及费用率逐步向国际水平靠拢。我国各地企业积极调整营销策略,努力开拓市场。重点 企业盈利能力不断增强,拉动了行业效益水平的稳步增长。2013 年医药商业平均毛利率 6.7%,平均费用率 5.1%,平均利润率 1.7%,均呈同比下降态势。

7、药品终端市场规模扩大 中国是用药大国,药品终端市场总规模在“十五”期间复合增长率为 15%,“十一五”期 间,复合增长率上升至 20%,进入“十二五”,2012 年和 2013 年分别增长 18%和 15%,2013 年的销售规模达到 10985 亿元。

8、医药外贸情况 由于国内医药市场的蓬勃发展和国家鼓励进口的政策的显效,我国医药贸易顺差再逐 步缩小,医药外贸的得到快速增长,“十五”期间医药出口额复合增长率达 37.77%,“十一五” 期间,受国际金融危机影响,外贸需求有所萎靡,复合增长率下降到 19.22%,到了 2012 年 及 2013 年,仅有个位数的增长。

第二篇 [医院终端部分] 1、中国的卫生机构状况 1.1 中国卫生资源配置总量增加,资源结构出现调整。 截至 2013 年 11 月底,全国医疗卫生机构数达 96.2 万个,其中:医院 2.4 万个,基层 医疗卫生机构 92.3 万个,专业公共卫生机构 1.2 万个,其他机构 0.2 万个。与 2012 年 11 月 底比较,全国医疗卫生机构增加 294 个,其中:医院增加 1564 个,基层医疗卫生机构减少 1606 个(主要原因是实施乡村一体化管理后村卫生室合并),专业公共卫生机构增加 247 个。 医院中:公立医院 13441 个,民营医院 11029 个。与 2012 年 11 月底比较,公立医院 增加 48 个,民营医院增加 1516 个。 基层医疗卫生机构中:社区卫生服务中心(站)3.4 万个,乡镇卫生院 3.7 万个,村卫生室 65.4 万个,诊所(医务室)18.5 万个。与 2012 年 11 月底比较,社区卫生服务中心(站)和诊 所增加,乡镇卫生院、村卫生室减少。

专业公共卫生机构中:疾病预防控制中心 3523 个,卫生监督所(中心)3227 个。与 2012 年 11 月底比较,疾病预防控制中心增加 16 个,卫生监督所(中心)增加 191 个。

2013 年 1-11 月,全国医疗卫生机构总诊疗人次达 64.1 亿人次,同比提高 8.2%。其中: 医院 24.1 亿人次,同比提高 9.5%;基层医疗卫生机构 37.9 亿人次,同比提高 7.3%;其他 机构 2.1 亿人次。 医院中: 公立医院 21.7 亿人次, 同比提高 8.9%; 民营医院 2.4 亿人次, 同比提高 15.6%。 基层医疗卫生机构中:社区卫生服务中心(站)5.7 亿人次,同比提高 9.9%;乡镇卫生院 8.7 亿人次,同比提高 5.3%;村卫生室诊疗人次 17.7 亿人次。

2013 年 1-11 月,医院病床使用率为 91.7%,同比降低 1.4 个百分点,社区卫生服务中 心为 58.6%,同比提高 0.8 个百分点,乡镇卫生院为 64.3%,同比降低 2.1 个百分点。三级 医院平均住院日为 11.0 日,同比缩短 0.4 日,二级医院平均住院日为 9.0 日,同比缩短 0.1 日。、

数据显示,我国卫生机构数量、卫生人力、床位、经费等主要卫生资源呈现持续增加 态势。而且随着医改措施的落实,结构调整的步伐进一步加快,一方面资源配置向城乡基层 医疗机构倾斜更加明显, 城市和农村卫生服务体系的网底逐步完善; 另一方面民营医疗机构 增长速度明显加快, 民营医疗机构无论是新增医院数量还是就诊人数的增长都远高于其他类 型的医疗卫生机构, 这与医药卫生体制改革中推进加快发展社会办医的大方向相契合。 但从 总体上看,民营医疗机构的体量仍很小,诊疗人次数仅占总诊疗人次数的 3.8%,入院人数 占比为 8.2%,在每年超过 1 万亿元的医疗市场中,民营医院占比不足 5%,未来还有很长一 段路要走。 1.2 历年来我国卫生总费用变化

我国卫生总费用从 2000 年的不足 5000 亿元到 2012 年的 2.78 万亿元, 十二年内增长近 6倍 (见图 1-1) 。 与 GDP 的比例则在 2003 年受非典影响达到 4.9%的峰值后连续回落, 2007 年回到 1999 年 4.5%左右的水平,2008 年则迅猛增长到 4.8%,2009 年更是到达 5.2%,2010 年略有回落,但仍达 4.9%,2011 年小幅上升至 5.15%,2012 年与 GDP 比例较上一年增长 了 0.21 个百分点,达到 5.36%。

1.3 近年来卫生总费用支出构成变化 随着各类社会保障体系的建立健全以及政府投入的增加,个人卫生支出在各类卫生支 出中的比重从 2001 年开始逐年减低。预计随着城镇居民医疗保险及新农合工作推向深入, 今后几年这一比重将进一步降低,“看病贵”的问题将进一步得到缓解。

1.4 人均卫生费用历年比较 从 2000 年到 2012 年我国人均卫生费用由 362 元/年增长到了 2056 元/年,虽然增长幅 度较大,但人均卫生费用绝对数额仍然偏小。

核心提示:从 2003 年开始,中国药品医疗终端规模每年以超过 10%的速度增长。2009 年至 2011 年在新医改推进的影响下,市场规模增长率均保持在 20%以上。2011 年由于《抗 菌药物临床应用分级管理办法(讨论稿)》的出台以及药品限价政策的加强,医疗终端市场 规模增长速度开始放缓,2012 年增速降到 20%以下,规模为 7287 亿元。2013 年,受药品 降价、 反商业贿赂和新版 GMP 等相关因素的影响, 中国医疗终端规模继续保持增长的态势, 但增速放缓,规模达到 8427 亿元,同比增长 15.64%。 2、2007-2013 年中国药品医疗终端规模 从 2003 年开始,中国药品医疗终端规模每年以超过 10%的速度增长。2009 年至 2011 年在新医改推进的影响下,市场规模增长率均保持在 20%以上。2011 年由于《抗菌药物临 床应用分级管理办法(讨论稿)》的出台以及药品限价政策的加强,医疗终端市场规模增长 速度开始放缓,2012 年增速降到 20%以下,规模为 7287 亿元。2013 年,受药品降价、反 商业贿赂和新版 GMP 等相关因素的影响,中国医疗终端规模继续保持增长的态势,但增速 放缓,规模达到 8427 亿元,同比增长 15.64%。

3、中国医院终端化学药和中成药各大类药品市场份额状况 3.12007-2013 年中国医院终端化学药各大类药品市场份额 随着人民生活水平的提高、保健意识的增强以及新型医疗技术的发展,国民就诊率不 断提高, 带来了医药市场的繁荣, 中国医院终端化学药各类系统用药市场均获得一定的增长, 随着疾病谱和用药习惯的变化,不同类别用药市场地位也发生了一系列的变化。 在我国医院终端化学药各类别用药市场中,抗肿瘤和免疫调节剂市场地位不断提高, 从 2012 年起首次成为中国医院终端最大的用药类别, 2013 年该类别品种市场份额继续提高, 达到 18.86%,比上年提高 0.7 个百分点。 全身用抗感染药物市场地位的下降是医院用药市场最明显的一个变化趋势,随着人们 对抗生素滥用问题的认识加深、抗生素降价政策及《抗菌药物临床应用分级管理办法》的影 响,该类别药物市场份额持续下滑,2013 年为 15.31%,与 2007 年相比市场份额已下降逾 9 个百分点,与上年相比则减少 1.32 个百分点,虽然降幅较 2012 年有所收窄,但继续下滑的 数字表明抗感染药物市场仍不容乐观。 心血管系统药物和消化系统及代谢药市场份额均有略微下跌,2013 年两者的市场份额 分别为 14.47%和 14.11%。这两个类别治疗领域里面中成药品种的良好表现,对市场的挤占 作用导致心血管系统化学药和消化系统及代谢药物的销售额增长有所放缓, 令市场份额相对 减少。

2013 年,医院终端化学药前 10 品种市场集中度为 10.70%,比上年 10.62%提高 0.07 个 百分点。其中,血液和造血系统药物和心血管系统药物各占 3 个,神经系统药物占 2 个,抗 肿瘤和免疫调节剂和神经系统药物各占一个。 与上年比较,新进入前 10 位的品种有胸腺五肽、兰索拉唑、奥拉西坦,跌出前 10 位 的品种有紫杉醇、多西他赛、奥美拉唑。排名前 5 位的品种未发生变化,胸腺五肽由上年的 11 位上升至第 6 位,磷酸肌酸由第 9 位上升至第 7 位,兰索拉唑由 12 位上升至第 8 位,奥 拉西坦由 13 位上升至第 10 位,阿托伐他汀则由上年的第 7 位下降至第 9 位。 2013 年,前 10 品种中,氯化钠注射液市场份额增长最快,为 1.37%,增长 0.1 个百分 点,胸腺五肽的增长速度次之,为 0.99%,增长 0.09 个百分点,排名比上年上升 5 位;阿托 伐他汀市场份额下滑最快,由 0.98%下滑至 0.90%,减少 0.09 个百分点,排名下滑 2 位。

3.22007-2013 年中国医院终端中成药各大类药品市场份额

心脑血管疾病中多数病种为长期慢性病,中成药在治疗方面具有独特的优势,因此, 心脑血管中成药在医院终端中成药市场中占据了重要地位, 该类别近三年市场份额有略微下 降,2013 年为 35.78%,比上年下降 0.54 个百分点。 肿瘤作为难治性疾病,化学药物在治疗上存在副作用大、治疗效果不明显等缺点,生 物制品和中成药在其治疗中发挥着重要作用。肿瘤中成药 2013 年市场份额为 16.02%,比上 一年上升 0.67 个百分点。 呼吸系统在人体的各种系统中与外环境接触最频繁,近年来因大气污染、吸烟、人口 老龄化及其他因素影响,使呼吸系统疾病患病率高发,带动该类别药物市场增长,由于呼吸 系统疾病中成药在止咳、 平喘方面具较大优势, 该类药品在我国医院中成药市场常年保持前 三位置。2013 年呼吸系统疾病用药市场份额为 12.13%,比上一年增长 0.42 个百分点。 2013 年消化系统和泌尿系统疾病中成药在医院市场保持了良好的上升势头,两者市场 份额分别为 6.35%和 5.20%,与去年相比分别增长 0.12 和 0.18 个百分点。

2013 年,医院终端中成药前 10 品种市场集中度为 16.95%,比上年 16.26%提高 0.69 个 百分点。其中,所有品种均为中药注射剂,心脑血管疾病用药占主导,前十品种中心脑血管 疾病用药品种占 7 个,肿瘤疾病用药品种 2 个,呼吸系统疾病用药品种 1 个。 与上年比较,排名前 10 位的品种未发生变化,但是市场份额和排名有所变化,前 2 位 品种排名保持不变, 丹参多酚酸盐注射液由去年的第 9 位跃升至第 3 位, 喜炎平注射液排名 保持不变,疏血通注射液由上年的第 3 位下降至第 5 位,红花黄色素注射液由第 10 位上升 至第 6 位,其余品种的顺次保持不变,排名相应后移。 2013 年, 前 10 品种中, 丹参多酚酸盐注射液市场份额增长最快, 由 1.26%增长到 1.95%, 增长 0.68 个百分点,排名上升 6 位至第 3 位。银杏叶注射液市场份额下降最快,由 2.98 下 降到 2.65%,排名保持在第 1 位。

核心提示:从 2003 年开始,中国药品医疗终端规模每年以超过 10%的速度增长。2009 年至 2011 年在新医改推进的影响下,市场规模增长率均保持在 20%以上。2011 年由于《抗 菌药物临床应用分级管理办法(讨论稿)》的出台以及药品限价政策的加强,医疗终端市场 规模增长速度开始放缓,2012 年增速降到 20%以下,规模为 7287 亿元。2013 年,受药品 降价、 反商业贿赂和新版 GMP 等相关因素的影响, 中国医疗终端规模继续保持增长的态势, 但增速放缓,规模达到 8427 亿元,同比增长 15.64%。 2、2007-2013 年中国药品医疗终端规模 从 2003 年开始,中国药品医疗终端规模每年以超过 10%的速度增长。2009 年至 2011 年在新医改推进的影响下,市场规模增长率均保持在 20%以上。2011 年由于《抗菌药物临 床应用分级管理办法(讨论稿)》的出台以及药品限价政策的加强,医疗终端市场规模增长 速度开始放缓,2012 年增速降到 20%以下,规模为 7287 亿元。2013 年,受药品降价、反 商业贿赂和新版 GMP 等相关因素的影响,中国医疗终端规模继续保持增长的态势,但增速 放缓,规模达到 8427 亿元,同比增长 15.64%。

3、中国医院终端化学药和中成药各大类药品市场份额状况 3.12007-2013 年中国医院终端化学药各大类药品市场份额 随着人民生活水平的提高、保健意识的增强以及新型医疗技术的发展,国民就诊率不 断提高, 带来了医药市场的繁荣, 中国医院终端化学药各类系统用药市场均获得一定的增长, 随着疾病谱和用药习惯的变化,不同类别用药市场地位也发生了一系列的变化。 在我国医院终端化学药各类别用药市场中,抗肿瘤和免疫调节剂市场地位不断提高, 从 2012 年起首次成为中国医院终端最大的用药类别, 2013 年该类别品种市场份额继续提高, 达到 18.86%,比上年提高 0.7 个百分点。 全身用抗感染药物市场地位的下降是医院用药市场最明显的一个变化趋势,随着人们 对抗生素滥用问题的认识加深、抗生素降价政策及《抗菌药物临床应用分级管理办法》的影 响,该类别药物市场份额持续下滑,2013 年为 15.31%,与 2007 年相比市场份额已下降逾 9 个百分点,与上年相比则减少 1.32 个百分点,虽然降幅较 2012 年有所收窄,但继续下滑的 数字表明抗感染药物市场仍不容乐观。 心血管系统药物和消化系统及代谢药市场份额均有略微下跌,2013 年两者的市场份额 分别为 14.47%和 14.11%。这两个类别治疗领域里面中成药品种的良好表现,对市场的挤占 作用导致心血管系统化学药和消化系统及代谢药物的销售额增长有所放缓, 令市场份额相对 减少。

2013 年,医院终端化学药前 10 品种市场集中度为 10.70%,比上年 10.62%提高 0.07 个 百分点。其中,血液和造血系统药物和心血管系统药物各占 3 个,神经系统药物占 2 个,抗 肿瘤和免疫调节剂和神经系统药物各占一个。 与上年比较,新进入前 10 位的品种有胸腺五肽、兰索拉唑、奥拉西坦,跌出前 10 位 的品种有紫杉醇、多西他赛、奥美拉唑。排名前 5 位的品种未发生变化,胸腺五肽由上年的 11 位上升至第 6 位,磷酸肌酸由第 9 位上升至第 7 位,兰索拉唑由 12 位上升至第 8 位,奥 拉西坦由 13 位上升至第 10 位,阿托伐他汀则由上年的第 7 位下降至第 9 位。 2013 年,前 10 品种中,氯化钠注射液市场份额增长最快,为 1.37%,增长 0.1 个百分 点,胸腺五肽的增长速度次之,为 0.99%,增长 0.09 个百分点,排名比上年上升 5 位;阿托 伐他汀市场份额下滑最快,由 0.98%下滑至 0.90%,减少 0.09 个百分点,排名下滑 2 位。

3.22007-2013 年中国医院终端中成药各大类药品市场份额 心脑血管疾病中多数病种为长期慢性病,中成药在治疗方面具有独特的优势,因此, 心脑血管中成药在医院终端中成药市场中占据了重要地位, 该类别近三年市场份额有略微下 降,2013 年为 35.78%,比上年下降 0.54 个百分点。 肿瘤作为难治性疾病,化学药物在治疗上存在副作用大、治疗效果不明显等缺点,生 物制品和中成药在其治疗中发挥着重要作用。肿瘤中成药 2013 年市场份额为 16.02%,比上 一年上升 0.67 个百分点。 呼吸系统在人体的各种系统中与外环境接触最频繁,近年来因大气污染、吸烟、人口 老龄化及其他因素影响,使呼吸系统疾病患病率高发,带动该类别药物市场增长,由于呼吸 系统疾病中成药在止咳、 平喘方面具较大优势, 该类药品在我国医院中成药市场常年保持前 三位置。2013 年呼吸系统疾病用药市场份额为 12.13%,比上一年增长 0.42 个百分点。 2013 年消化系统和泌尿系统疾病中成药在医院市场保持了良好的上升势头,两者市场 份额分别为 6.35%和 5.20%,与去年相比分别增长 0.12 和 0.18 个百分点。

2013 年,医院终端中成药前 10 品种市场集中度为 16.95%,比上年 16.26%提高 0.69 个 百分点。其中,所有品种均为中药注射剂,心脑血管疾病用药占主导,前十品种中心脑血管 疾病用药品种占 7 个,肿瘤疾病用药品种 2 个,呼吸系统疾病用药品种 1 个。 与上年比较,排名前 10 位的品种未发生变化,但是市场份额和排名有所变化,前 2 位 品种排名保持不变, 丹参多酚酸盐注射液由去年的第 9 位跃升至第 3 位, 喜炎平注射液排名 保持不变,疏血通注射液由上年的第 3 位下降至第 5 位,红花黄色素注射液由第 10 位上升 至第 6 位,其余品种的顺次保持不变,排名相应后移。 2013 年, 前 10 品种中, 丹参多酚酸盐注射液市场份额增长最快, 由 1.26%增长到 1.95%, 增长 0.68 个百分点,排名上升 6 位至第 3 位。银杏叶注射液市场份额下降最快,由 2.98 下 降到 2.65%,排名保持在第 1 位。

核心提示: 2013 年, 抗肿瘤和免疫调节剂前 10 品种市场集中度为 34.61, 比上年 36.39% 下降 1.78 个百分点。 4、中国医院终端化学药主要大类重点品种前 10 位分析 4.1 抗肿瘤和免疫调节剂 2013 年,抗肿瘤和免疫调节剂前 10 品种市场集中度为 34.61,比上年 36.39%下降 1.78 个百分点。 2012 年 10 月国家发改委发布 《国家发展改革委关于调整免疫抗肿瘤和血液系统类等药 品价格及有关问题的通知》,对部分高价抗肿瘤药的最高零售价进行了降价调整,价格平均 降幅达 17%。受政策影响,近两年抗肿瘤和免疫调节剂排名出现调整,新进入前 10 位的品 种有替吉奥,跌出前 10 位的品种有吗替麦考酚酯。胸腺五肽由第 3 位超越上升至第 1 位, 紫杉醇排名第 2,多西他赛市场份额继续下降至第 3 位。 前 10 品种中,胸腺五肽上升最快,由 2012 年的 4.84%上升到 2013 年的 5.38%,增长 0.54 个百分点;胸腺肽 α1 市场份额下滑最快,与上年相比下降 1.12 个百分点至 2.82%。

4.2 全身用抗感染药 2013 年,全身抗感染药前 10 品种市场集中度为 32.99%,比上年 33.53%减少 0.54 个百 分点。 新进入前 10 位的品种有亚胺培南/西司他丁,跌出前 10 位的品种有头孢孟多。恩替卡 韦位列第 1,是前 10 品种中唯一一个抗病毒药物品种。此外,抗真菌药物伏立康唑也由上 年的第 5 位上升至第 3 位,上述两个品种的表现侧面反映出“限抗令”下,抗肝炎病毒药、抗 真菌药等产品的市场地位得到明显提升。 前 10 品种中, 恩替卡韦市场份额增长最快, 由 2012 年的 3.65%增长到 2013 年的 4.60%, 增长 0.94 个百分点;排名由第 4 位上升至第 1 位。哌拉西林/三唑巴坦市场份额下降最快, 由 2012 年的 4.91%下降到 2013 年的 3.42%,下降 1.49 个百分点;排名由第 1 位下降到第 5 位。

4.3 心血管系统药物 2013 年, 心血管系统药物前 10 品种市场集中度为 45.11%, 比上年相比基本持平。 2012 年至 2013 年市场份额最大的品种均未超过 8%。 新进入前 10 位的品种为瑞舒伐他汀和川芎嗪, 跌出前十的品种为硝苯地平、 厄贝沙坦。 前列地尔自 2010 年开始连续四年位列榜首,2013 年市场份额有所上升,接近 8%。

2013 年前 10 品种中,瑞舒伐他汀市场份额增长最快,由 2012 年的 1.93%增长到 2013 年的 2.80%,增长 0.87 个百分点;排名由第 13 位升至第 7 位。缬沙坦市场份额下降最快, 由 2012 年的 3.36%下降到 2013 年的 2.74%, 下降 0.63 个百分点; 排名由第 6 位降至第 8 位。

4.4 消化系统药物 2013 年,消化系统药物前 10 品种市场集中度为 39.77%,比上 41.89%减少 2.12 个百分 点。 与上年比较,新进入前 10 位的品种有核糖核酸,跌出前 10 位的品种有多烯磷脂酰胆 碱。兰索拉唑的市场份额继续增长,自 2010 年的第 32 位大幅升至 2011 年的第 8 位,2012 年升至第 2 位,2013 年终于问鼎冠军,取得 6.38%的市场份额,与去年相比提升 0.16 个百 分点。 2013 年前 10 品种中,埃索美拉唑的市场份额增长最快,取得了 0.6 个百分点的增长, 达到 3.76%;排名由 2012 年的第 8 位上升至 2013 年的第 6 位。奥美拉唑的市场份额下降最 快,由 2012 年的 7.03%下降到 2013 年的 5.19%,下降 1.85 个百分点;排名下滑 1 位至第 2 位。

4.5 血液与造血系统药物 2013 年, 血液与造血系统药物前 10 品种市场集中度为 64.40%, 比上年 60.01%上升 4.39 个百分点。2012 年至 2013 年市场份额最大的品种均未超过 12%。

与上年比较,新进入前 10 位的品种有脑苷肌肽,跌出前 10 位的品种有羟乙基淀粉。 氯化钠作为调节水、盐、电解质及酸碱平衡的普通基础输液,具备广泛的应用基础,且价格 低廉,因此,在医院终端用药量极大,成为血液与造血系统最畅销的药物。 前 10 品种中,复方氨基酸市场份额增长最快,由 2012 年的 4.37%增长到 2013 年的 6.60%,增长 2.22 个百分点;排名由 2012 年的第 7 位上升至 2013 年的第 4 位。N(2)-L-丙氨 酰-L-谷氨酰胺份额下降最快,由 2012 年的 5.02%下降到 2012 年的 4.56%,下降 0.46 个百 分点;排名由 2012 年的第 4 位下降至 2013 年的第 7 位。

4.6 神经系统药物 2013 年,神经系统药物前 10 品种市场集中度为 54.53%,比上年 55.32%下降 0.79 个百 分点。2012 年及 2013 年市场份额最大的品种神经节苷酯均超过 12%,领先第 2 位的品种约 4 个百分点。 与上年比较,进入前 10 的品种并无变化,只是市场份额和排名有所变动。依达拉奉与 鼠神经生长因子排名顺序互换,地佐辛由上年的第 10 位上升至第 8 位,其他品种的顺序变化 不大。 前 10 品种中,地佐辛市场份额增长最快,由 2012 年的 2.42%增长至 2013 年 3.39%, 上升 0.97 个百分点。鼠神经生长因子市场份额下降最快,下降 0.59 个百分点;排名下降至 第 6 位。

4.7 肌肉骨骼系统药物

2013 年,肌肉骨骼系统药物前 10 品种市场集中度为 64.64%,比上年 66.24%下滑 1.60 个百分点。2012 年及 2013 年市场份额最大的品种均超过 10%。 与上年比较,阿仑膦酸在 2012 年跌出前 10 后,2013 年重新进入前 10,三萜糖苷这从 2012 年的第 9 位,跌出 2013 年前 10 位。 前 10 品种中, 氟比洛芬市场份额增长最快, 由 2012 年的 8.58%增长到 2013 年的 9.34%, 增长 0.76 个百分点; 排名由第 2 位上升到第 1 位。 骨肽市场份额下降最快, 由 2012 年的 11.53% 下降到 2013 年的 8.97%,下降 2.56 个百分点;排名由第 1 位降至第 2 位。

4.8 呼吸系统药物 2013 年,呼吸系统药物前 10 品种市场集中度达 64.37%,比上年 65.27%下降 0.9 个百 分点。市场份额最大的品种市场份额远高于排名第 2 位品种,两者市场份额相差 10%以上。 与上年比较,进入前 10 的品种并无变化,只是市场份额和排名有所变动。氨溴索作为 老牌止咳化痰药物,2013 的市场份额下降约 1.63 个百分点,但仍以 22.76%的市场份额占据 呼吸系统用药的第一位,优势明显。 前 10 品种中,布地奈德份额增长最快,为 11.22%,比上年增长 1.03 个百分点,稳居 第二位。沙美特罗/氟替卡松市场份额下降较快,比上年下降 1.01 个百分点,为 6.36%,仍 保持在第 3 位。

4.9 全身用激素类制剂(不含性激素)

全身用激素制剂品种数量较少, 市场高度集中。 2013 年前 10 品种市场集中度为 88.89%, 与上年相比减少 0.32 个百分点,前 4 品种市场份额均超过 10%。 与上年比较,新进入前 10 的品种为左甲状腺素钠,泼尼松龙跌出前 10。 2013 年的前 10 品种中,奥曲肽市场份额继续保持较快增长速度,2013 年增长 2.43 个 百分点达到 15.66%,排名第 1。鲑鱼降钙素市场份额下降最快,由 2012 年的 9.20%下降到 2013 年的 7.44%,下降 1.76 个百分点;排名由第 5 位下降至第 7 位。

4.10 生殖泌尿系统和性激素类药物 2013 年, 生殖泌尿系统和性激素类药物前 10 品种市场集中度为 54.55%, 比上年 55.21% 下降 0.66 个百分点。2012 年及 2013 年市场份额最大的品种均超过 10%。 与上年比较,新进入前 10 品种的有克霉唑和甲地孕酮,跌出前 10 的有舍尼通和雌二 醇。 前 10 品种中,黄体酮市场份额增长最快,由 2012 年的 5.41%增长到 2013 年的 6.58%, 增长 1.17 个百分点,排名由第 5 位上升至第 4 位。促卵泡素 β 市场份额下降最快,由 2012 年的 4.09%下降到 2013 年的 2.60%,下降 1.49 个百分点;排名下降 1 位到第 8 位。

核心提示: 2013 年, 抗肿瘤和免疫调节剂前 10 品种市场集中度为 34.61, 比上年 36.39% 下降 1.78 个百分点。

4、中国医院终端化学药主要大类重点品种前 10 位分析 4.1 抗肿瘤和免疫调节剂 2013 年,抗肿瘤和免疫调节剂前 10 品种市场集中度为 34.61,比上年 36.39%下降 1.78 个百分点。 2012 年 10 月国家发改委发布 《国家发展改革委关于调整免疫抗肿瘤和血液系统类等药 品价格及有关问题的通知》,对部分高价抗肿瘤药的最高零售价进行了降价调整,价格平均 降幅达 17%。受政策影响,近两年抗肿瘤和免疫调节剂排名出现调整,新进入前 10 位的品 种有替吉奥,跌出前 10 位的品种有吗替麦考酚酯。胸腺五肽由第 3 位超越上升至第 1 位, 紫杉醇排名第 2,多西他赛市场份额继续下降至第 3 位。 前 10 品种中,胸腺五肽上升最快,由 2012 年的 4.84%上升到 2013 年的 5.38%,增长 0.54 个百分点;胸腺肽 α1 市场份额下滑最快,与上年相比下降 1.12 个百分点至 2.82%。

4.2 全身用抗感染药 2013 年,全身抗感染药前 10 品种市场集中度为 32.99%,比上年 33.53%减少 0.54 个百 分点。 新进入前 10 位的品种有亚胺培南/西司他丁,跌出前 10 位的品种有头孢孟多。恩替卡 韦位列第 1,是前 10 品种中唯一一个抗病毒药物品种。此外,抗真菌药物伏立康唑也由上 年的第 5 位上升至第 3 位,上述两个品种的表现侧面反映出“限抗令”下,抗肝炎病毒药、抗 真菌药等产品的市场地位得到明显提升。 前 10 品种中, 恩替卡韦市场份额增长最快, 由 2012 年的 3.65%增长到 2013 年的 4.60%, 增长 0.94 个百分点;排名由第 4 位上升至第 1 位。哌拉西林/三唑巴坦市场份额下降最快, 由 2012 年的 4.91%下降到 2013 年的 3.42%,下降 1.49 个百分点;排名由第 1 位下降到第 5 位。

4.3 心血管系统药物 2013 年, 心血管系统药物前 10 品种市场集中度为 45.11%, 比上年相比基本持平。 2012 年至 2013 年市场份额最大的品种均未超过 8%。 新进入前 10 位的品种为瑞舒伐他汀和川芎嗪, 跌出前十的品种为硝苯地平、 厄贝沙坦。 前列地尔自 2010 年开始连续四年位列榜首,2013 年市场份额有所上升,接近 8%。 2013 年前 10 品种中,瑞舒伐他汀市场份额增长最快,由 2012 年的 1.93%增长到 2013 年的 2.80%,增长 0.87 个百分点;排名由第 13 位升至第 7 位。缬沙坦市场份额下降最快, 由 2012 年的 3.36%下降到 2013 年的 2.74%, 下降 0.63 个百分点; 排名由第 6 位降至第 8 位。

4.4 消化系统药物 2013 年,消化系统药物前 10 品种市场集中度为 39.77%,比上 41.89%减少 2.12 个百分 点。 与上年比较,新进入前 10 位的品种有核糖核酸,跌出前 10 位的品种有多烯磷脂酰胆 碱。兰索拉唑的市场份额继续增长,自 2010 年的第 32 位大幅升至 2011 年的第 8 位,2012 年升至第 2 位,2013 年终于问鼎冠军,取得 6.38%的市场份额,与去年相比提升 0.16 个百 分点。

2013 年前 10 品种中,埃索美拉唑的市场份额增长最快,取得了 0.6 个百分点的增长, 达到 3.76%;排名由 2012 年的第 8 位上升至 2013 年的第 6 位。奥美拉唑的市场份额下降最 快,由 2012 年的 7.03%下降到 2013 年的 5.19%,下降 1.85 个百分点;排名下滑 1 位至第 2 位。

4.5 血液与造血系统药物 2013 年, 血液与造血系统药物前 10 品种市场集中度为 64.40%, 比上年 60.01%上升 4.39 个百分点。2012 年至 2013 年市场份额最大的品种均未超过 12%。 与上年比较,新进入前 10 位的品种有脑苷肌肽,跌出前 10 位的品种有羟乙基淀粉。 氯化钠作为调节水、盐、电解质及酸碱平衡的普通基础输液,具备广泛的应用基础,且价格 低廉,因此,在医院终端用药量极大,成为血液与造血系统最畅销的药物。 前 10 品种中,复方氨基酸市场份额增长最快,由 2012 年的 4.37%增长到 2013 年的 6.60%,增长 2.22 个百分点;排名由 2012 年的第 7 位上升至 2013 年的第 4 位。N(2)-L-丙氨 酰-L-谷氨酰胺份额下降最快,由 2012 年的 5.02%下降到 2012 年的 4.56%,下降 0.46 个百 分点;排名由 2012 年的第 4 位下降至 2013 年的第 7 位。

4.6 神经系统药物

2013 年,神经系统药物前 10 品种市场集中度为 54.53%,比上年 55.32%下降 0.79 个百 分点。2012 年及 2013 年市场份额最大的品种神经节苷酯均超过 12%,领先第 2 位的品种约 4 个百分点。 与上年比较,进入前 10 的品种并无变化,只是市场份额和排名有所变动。依达拉奉与 鼠神经生长因子排名顺序互换,地佐辛由上年的第 10 位上升至第 8 位,其他品种的顺序变化 不大。 前 10 品种中,地佐辛市场份额增长最快,由 2012 年的 2.42%增长至 2013 年 3.39%, 上升 0.97 个百分点。鼠神经生长因子市场份额下降最快,下降 0.59 个百分点;排名下降至 第 6 位。

4.7 肌肉骨骼系统药物 2013 年,肌肉骨骼系统药物前 10 品种市场集中度为 64.64%,比上年 66.24%下滑 1.60 个百分点。2012 年及 2013 年市场份额最大的品种均超过 10%。 与上年比较,阿仑膦酸在 2012 年跌出前 10 后,2013 年重新进入前 10,三萜糖苷这从 2012 年的第 9 位,跌出 2013 年前 10 位。 前 10 品种中, 氟比洛芬市场份额增长最快, 由 2012 年的 8.58%增长到 2013 年的 9.34%, 增长 0.76 个百分点; 排名由第 2 位上升到第 1 位。 骨肽市场份额下降最快, 由 2012 年的 11.53% 下降到 2013 年的 8.97%,下降 2.56 个百分点;排名由第 1 位降至第 2 位。

4.8 呼吸系统药物 2013 年,呼吸系统药物前 10 品种市场集中度达 64.37%,比上年 65.27%下降 0.9 个百 分点。市场份额最大的品种市场份额远高于排名第 2 位品种,两者市场份额相差 10%以上。 与上年比较,进入前 10 的品种并无变化,只是市场份额和排名有所变动。氨溴索作为 老牌止咳化痰药物,2013 的市场份额下降约 1.63 个百分点,但仍以 22.76%的市场份额占据 呼吸系统用药的第一位,优势明显。 前 10 品种中,布地奈德份额增长最快,为 11.22%,比上年增长 1.03 个百分点,稳居 第二位。沙美特罗/氟替卡松市场份额下降较快,比上年下降 1.01 个百分点,为 6.36%,仍 保持在第 3 位。

4.9 全身用激素类制剂(不含性激素) 全身用激素制剂品种数量较少, 市场高度集中。 2013 年前 10 品种市场集中度为 88.89%, 与上年相比减少 0.32 个百分点,前 4 品种市场份额均超过 10%。 与上年比较,新进入前 10 的品种为左甲状腺素钠,泼尼松龙跌出前 10。 2013 年的前 10 品种中,奥曲肽市场份额继续保持较快增长速度,2013 年增长 2.43 个 百分点达到 15.66%,排名第 1。鲑鱼降钙素市场份额下降最快,由 2012 年的 9.20%下降到 2013 年的 7.44%,下降 1.76 个百分点;排名由第 5 位下降至第 7 位。

4.10 生殖泌尿系统和性激素类药物 2013 年, 生殖泌尿系统和性激素类药物前 10 品种市场集中度为 54.55%, 比上年 55.21% 下降 0.66 个百分点。2012 年及 2013 年市场份额最大的品种均超过 10%。 与上年比较,新进入前 10 品种的有克霉唑和甲地孕酮,跌出前 10 的有舍尼通和雌二 醇。 前 10 品种中,黄体酮市场份额增长最快,由 2012 年的 5.41%增长到 2013 年的 6.58%, 增长 1.17 个百分点,排名由第 5 位上升至第 4 位。促卵泡素 β 市场份额下降最快,由 2012 年的 4.09%下降到 2013 年的 2.60%,下降 1.49 个百分点;排名下降 1 位到第 8 位。

核心提示:连锁企业数和单体药店的数量都有所上升,但连锁企业数的增长速度有所 放缓,连锁的门店数增量更远低于单店数量的增长。从门店数比例结构看,单体药店在数量 上仍较有优势,短期内单体药店在城乡的优势仍然难以被取代,因此把连锁率提升至 60% 以上的任务仍任重道远。

2014 年中国医药市场发展蓝皮书 [零售终端部分] 1、中国零售药店发展概况

随着新医改的进一步推进,零售药店虽然面临更严峻的生存环境,但在开店 数量上仍然不断发展,2013 年 11 月的药店数量比 2012 年有所回升,每店的服 务人数已跌至 3088 人。 连锁企业数和单体药店的数量都有所上升, 但连锁企业数的增长速度有所放 缓,连锁的门店数增量更远低于单店数量的增长。从门店数比例结构看,单体药 店在数量上仍较有优势,短期内单体药店在城乡的优势仍然难以被取代,因此把 连锁率提升至 60%以上的任务仍任重道远。 为了提升竞争力以应对不利的市场环境,无论连锁还是单体药店都采取了" 抱团"的策略, 截至 2013 年底, 全国共成立 17 家省级药店联盟, 覆盖 21 个省 (自 治区、直辖市),年度销售总额达 422.34 亿元,比上年增长 19.6%. 1.1 药店总数 据国家食品药品监督管理总局资料显示,截止 2013 年 11 月,我国的药店总 数(包括连锁门店和单体药店)为 433873 家,比 2012 年增加了 10150 家,店数 增长率 2.4%.

1.2 人均药店数 按照第六次全国人口普查人口数量(以 133972 万计)来计算,2013 年 11 月平均每 3088 人拥有一家药店,平均每店的服务人数下降,店间的竞争加剧。

1.3 连锁药店数 截止 2013 年 11 月,我国的连锁企业数量为 3376 家,与 2012 年相比,增幅 减缓,同比上升 8.7%,连锁门店数的增长率仅为 4.9%.表明在市场环境日趋恶劣 的情况下,企业连锁率提高,但连锁力下降。为保证利润,连锁企业更倾向选择 关闭不盈利甚至负增长的门店。连锁企业从过去的跑马圈地,单纯追求门店数量 的增长逐渐转向提升门店质量与盈利能力上。

1.4 单体药店数 截止 2013 年 11 月,我国的单体药店数量为 273809 家,比 2012 年的店数上 升 1.0%,与连锁企业转变经营策略以及各种单体药店联盟的成立和推广有关。 单体药店多分布在连锁药店覆盖不到的城乡, 在提供药店服务上是连锁药店的有 效补充。随着单体药店的"抱团",单体药店的竞争力得到提升,也使单体药店拥 有更多有利的发展机会。

1.5 药店结构 2013 年 11 月,我国连锁门店的比例为 34.89%,单体药店为 63.11%,单体 药店数量占比回升。

1.6 我国药品零售企业区域概况 ? 从 2013 年上半年零售企业区域分布情况看,沿海发达地区的药店总数最 高,药店间的竞争也最激烈。西部地区的连锁率最高,内陆地区则是单体药店在 数量上更占优势。与 2012 年相比,西部地区的药店数下降,且集中在连锁门店 数上,表明西部连锁企业的发展更多转变到修炼内功上。

核心提示: 根据 CFDA 南方医药经济研究所的中国药品零售监测分析系统 (简称 RDM 系统)显示,2013 年中国药品零售终端规模为 2558 亿元,同比增长 12.8%,2007-2013 年 的年平均增长率 15.1%.

2、中国药品零售终端规模 2.1 2007-2013 年中国药品零售终端规模 根据 CFDA 南方医药经济研究所的中国药品零售监测分析系统(简称 RDM 系统)显示,2013 年中国药品零售终端规模为 2558 亿元,同比增长 12.8%, 2007-2013 年的年平均增长率 15.1%.

2.2 2007-2013 年中国药品零售终端市场地位 受新医改、医保、新 GSP 执行、降价等政策因素影响,2013 年药品零售终 端在整个药品市场的销售额占比持续下滑,跌至 23.1%,零售药店的销售形势严 峻。

2.3 中国药品零售市场品类结构分析 2013 年,化学药、中成药和保健品类的销售额占比分别比 2012 年同期下降 0.55、0.22 和 0.13 个百分点,药材、器械和其它日化日用品类的销售额占比则分 别上升 0.67、0.10 和 0.14 个百分点。化学药、中成药的销售额占比下滑主要受 医院控费、基药零差率及药品降价等因素影响。表明在药品政策环境向医疗终端 利好及市场竞争日趋激烈的情况下,药店更多从多元化经营的尝试中获取利益。

而在各种多元化经营中,药材类是最贴近药品类且受控较少、利润较高的类别, 同时伴随着中药材价格的上涨,此类也成为药品零售市场中扩大率最大的类别。 保健品类由于产品质量风波不断,消费者信心受挫,同时国家的监管力度增强, 市场在往规范化发展的过程中都会经历阵痛,因此近年来保健品的销售持续走 低,退居至第四位。

核心提示:2013 年,国药控股国大药房有限公司排名上升 2 位,荣登综合实力百强榜 首,广东大参林连锁药店有限公司与云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司分列第 2、 3 位。

3、中国药品零售行业集中度 3.1 药店集中度 3.1.1 中国连锁药店综合实力百强榜 2013 年,国药控股国大药房有限公司排名上升 2 位,荣登综合实力百强榜 首,广东大参林连锁药店有限公司与云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 分列第 2、3 位。 前 100 强中,华东区域连锁企业占 27 席,比上年减少 2 席,华南区域占 20 席,比上年增加 1 席,西南区域占 13 席与上年相同,华北区域入榜连锁企业较 2012 年减少 4 家,占 7 席,中南、东北、西北和华中区域的连锁企业分别占 8 席、9 席、10 席和 6 席。(百强榜请查阅米内网百强会-药店周专题) 3.1.2 药店百强榜(直营门店数) 2013 年按直营门店数排名药店百强合计的门店总数为 55012 个,占全国药 品零售药店总数的 12.68%,较上年上升 0.57 个百分点,集中度进一步上升。百 强中直营门店总数达到 33406 个,占百强门店总数的 60.72%.

表 3-2:2013 年中国药店直营门店总数百强排名 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 31 32 33 34 34 36 37 37 39 百强连锁企业名称 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 中国海王星辰连锁药店有限公司 重庆和平药房连锁有限责任公司 国药控股国大药房有限公司 广东大参林连锁药店有限公司 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司 广东省东莞国药集团有限公司 云南健之佳健康连锁店股份有限公司 黑龙江金天医药集团 哈尔滨宝丰医药连锁有限公司 成大方圆医药连锁投资有限公司 益丰大药房连锁股份有限公司 修正堂连锁集团 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司 吉林省益和大药房有限公司 吉林大药房药业股份有限公司 西安怡康医药连锁有限责任公司 上海华氏大药房有限公司 深圳中联大药房控股有限公司 山东立健医药城连锁有限公司 济南漱玉平民大药房有限公司 甘肃众友健康医药股份有限公司 贵州一树连锁药业有限公司 安徽丰原大药房连锁有限公司 四川德仁堂医药连锁有限公司 赤峰荣济堂大药房连锁有限公司 哈药集团医药有限公司(原人民同泰) 山东燕喜堂医药连锁有限公司 北京同仁堂连锁药店有限责任公司 沈阳东北大药房连锁有限公司 重庆万和药房连锁有限公司 南京国药医药有限公司 江西萍乡市昌盛大药房连锁有限公司 好药师大药房连锁有限公司 河南张仲景大药房股份有限公司 湖南怀仁大药房连锁有限公司 湖北同济堂药房有限公司 福建惠好四海医药连锁有限责任公司 肇庆天天邦健医药连锁有限公司 直营门 店数 2389 2066 1820 1599 1400 1306 1137 1025 809 800 716 660 612 605 597 511 499 451 425 405 398 392 364 348 331 330 326 320 300 300 291 283 282 280 280 238 227 227 224 加盟 店数 0 0 790 488 0 7000 0 0 0 0 169 0 1397 0 0 0 183 294 0 0 0 5 0 0 278 0 0 0 0 0 0 121 126 620 0 279 4535 56 0 门店 总数 2389 2066 2610 2087 1400 8306 1137 1025 809 800 885 660 2009 605 597 511 682 745 425 405 398 397 364 348 609 330 326 320 300 300 291 404 408 900 280 517 4762 283 224

40 41 42 43 44 44 46 46 48 49 49 51 52 53 54 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 72 72 75 76 77 78 79 79 81 82

辽宁天士力大药房连锁有限公司 新疆普济堂医药零售连锁有限公司 石家庄新兴药房连锁有限公司 甘肃德生堂大药房连锁经营有限公司 中山市中智大药房连锁有限公司 苏州健生源医药连锁总店 湖南养天和大药房企业集团有限公司 海南广安堂药品超市连锁经营有限公司 湖南千金大药房连锁有限公司 滁州市百姓缘药品零售连锁有限公司 深圳市万泽医药连锁有限公司 四川东升大药房连锁有限公司 先声再康江苏药业有限公司 盘锦天益堂大药房连锁有限公司 广东二天堂大药房连锁有限公司 贵州吉大夫药房连锁有限公司 浙江瑞人堂医药连锁有限公司 广西一心医药集团有限责任公司 云南白药大药房有限公司 青岛医保城药品连锁有限公司 清远百姓大药房医药连锁有限公司 廊坊市一笑堂医药零售有限公司 常州市恒泰医药连锁有限公司 新疆康宁医药连锁有限公司 赤峰人川大药房连锁有限公司 江西萍乡天顺大药房 吉林省永新大药房连锁有限公司 江苏大众医药连锁有限公司 上海复美益星大药房连锁有限公司 柳州桂中大药房连锁有限责任公司 常州中诚医药连锁有限公司 厦门鹭燕大药房有限公司 天津医药集团敬一堂连锁股份有限公司 武汉马应龙大药房连锁有限公司 山东利民大药房连锁有限公司 河北华佗药房连锁有限公司 兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司 新乡市佐今明大药房连锁有限责任公司 新疆济康医药连锁有限责任公司 北京金象大药房医药连锁有限责任公司 贵州芝林大药房零售连锁有限公司 珠海市嘉宝华健康药房连锁股份有限公司 烟台中医世家医药连锁有限公司

221 210 206 205 200 200 190 190 185 180 180 179 173 165 156 156 152 149 146 140 139 138 136 130 129 124 123 122 121 120 118 116 115 115 115 112 108 105 104 103 103 101 95

82 0 0 0 0 0 642 15 192 0 0 3 3 0 56 46 0 251 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 415 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 215 65 0 55

303 210 206 205 200 200 832 205 377 180 180 182 176 165 212 202 152 400 146 140 139 138 136 130 129 130 123 122 536 120 128 116 115 115 115 112 108 105 104 318 168 101 150

83 84 84 86 86 88 89 90 90 90 93 94 95 96 96 96 99 100 100 100

唐山市唐人医药商场有限公司 重庆市联诚医药有限公司 温州一正药房连锁有限公司 重庆鑫斛药房连锁有限公司 山东益寿堂药业有限公司 湖南九芝堂零售连锁有限公司 黑龙江泰华医药连锁销售有限公司 惠州市大川药业连锁有限公司 深圳市南北医药有限公司 惠州百姓大药房连锁有限公司 江苏百佳惠苏禾大药房连锁有限公司 广东金康药房连锁有限公司 浙江滋福堂得心医药零售连锁有限公司 广东本草药业连锁有限公司 宁波彩虹大药房有限公司 咸阳百姓乐大药房连锁有限公司 河南焦作蓝十字医药连锁有限公司 CAMORE(康顾多)医药连锁 陕西众信医药超市有限公司 陕西省榆林市广济堂医药科技有限责任公司

94 93 93 89 89 85 81 80 80 80 78 76 72 70 70 70 69 68 68 68

0 0 0 685 0 75 1 555 380 0 0 20 0 1232 0 0 1 260 0 0

94 93 93 774 89 160 82 635 460 80 78 96 72 1302 70 70 70 328 68 68

注: 老百姓大药房连锁股份有限公司等连锁因资本市场限制或其他因素未能在本报截稿时主动提供相 关数据,故未参与榜单评比。

3.2 品类集中度 3.2.1 化学药市场集中度 根据 CFDA 南方医药经济研究所广州标点医药信息有限公司的 RDM 系统显 示,2013 年前四位品类市场集中度(CR4)止跌回升,同比上升 1.25 个百分点, 达 33.61%.前四位品类中,仅抗菌药物同比持续下滑,主要是受限抗令的深入强 化执行影响。近年来,随着药店的多元化发展及人们消费水平、保健意识的不断 提升,营养补充剂类呈现持续上扬的趋势,同比不断上升,贡献 0.66 个百分点。

3.2.2 中成药市场集中度

根据 CFDA 南方医药经济研究所广州标点医药信息有限公司的 RDM 系统显 示,2013 年中成药各大用药类别中,前四位市场集中度(CR4)屡创新高,达 46.4%,同比上升 0.6 个百分点。随着人们生活水平的提高,养生意识的增强, 中成药补益养生类的产品销售持续向好,销售额份额不断上升,已跃居成为中成 药的销售额第二大品类,同比上升 1.44 个百分点,这也是贡献中成药市场集中 度不断提升的中坚力量。

核心提示:通过 CFDA 南方医药经济研究所广州标点医药信息有限公司的 RDM 系统, 在全国 31 个样本城市 4500 多家样本药店统计范围内, 我国十大主要品类重点品牌集中度表 现不一,各有特点。 4、中国药品零售终端主要大类重点品牌前 10 位分析 通过 CFDA 南方医药经济研究所广州标点医药信息有限公司的 RDM 系统,在全国 31 个样本城市 4500 多家样本药店统计范围内,我国十大主要品类重点品牌集中度表现不一, 各有特点,具体分析如下: 注 1:31 个样本城市包括:北京、上海、广州、武汉、深圳、南京、杭州、成都、重 庆、沈阳、哈尔滨、石家庄、苏州、无锡、天津、长春、西安、郑州、合肥、扬州、长沙、 宁波、南昌、昆明、济南、青岛、福州、南宁、太原、常州、厦门。 注 2:监测时间跨度:2013 年 1 月-2013 年 12 月。 注 3: 以下数据仅对应全国 31 个样本城市 4500 多家样本药店监测情况, 不对应全国总 体市场。 4.1 感冒用药 在感冒用药市场中,前 10 位品牌市场集中度为 21.81%.其中:合资外资品牌 3 个,国 产品牌 7 个。化学药品牌 4 个,中成药品牌 6 个。

2013 年感冒用药零售价格指数跌宕起伏,但下半年呈现持续上扬的态势。本年度最高 月度(1 月)价格指数较最低月度(6 月)价格指数相差 27.92%.

4.2 抗感染用药 在抗感染用药市场中,前 10 位品牌市场集中度为 20.38%.其中:合资外资品牌 3 个, 国产品牌 7 个;青霉素类品牌 4 个,头孢类品牌 3 个,大环内酯类品牌 2 个,抗真菌类品牌 1 个。

2013 年抗感染用药零售价格指数总体呈现上升趋势,在 2 月份的价格跌落低谷。本年 度最高月度(12 月)价格指数较最低月度(2 月)价格指数相差 37.21%.

4.3 维生素 在维生素用药市场中,前 10 位品牌市场集中度为 39.81%,其中:合资外资品牌领跑 市场且占据六个席位,拜耳医药和惠氏制药各占据两个席位,国产品牌仅有 4 个。

2013 年维生素用药零售价格指数总体呈向上趋势发展, 仅在 1、 2 月的价格低于 30 元, 在下半年稳步上升,12 月达到顶峰。本年度最高月度(12 月)价格指数较最低月度(1 月) 价格指数相差 29.41%.

4.4 胃肠用药

在胃肠用药市场中,前 10 位品牌市场集中度为 29.30%.其中:合资外资品牌 6 个,国 产品牌 4 个;化学药品牌 5 个,中成药品牌 3 个,保健品和生物制品品牌各占一个。

2013 年胃药零售价格指数表现较为平稳,11 月达到最高值。本年度最高月度(11 月) 价格指数较最低月度(2 月)价格指数相差 8.80%.

4.5 心脑血管用药(不含降压药) 在心脑血管用药(不含降压药)市场中,前 10 位品牌市场集中度为 37.42%.其中:国 产品牌优势明显,占据 8 个席位,合资外资品牌仅有 2 个;化学药品牌 3 个,中成药品牌 7 个。

2013 年心脑血管用药零售价格指数呈缓慢上扬趋势, 价格均突破 21 元。 本年度最高月 度(12 月)价格指数较最低月度(2 月)价格指数相差 7.19%.

4.6 止咳化痰用药 在止咳化痰用药市场中,前 10 位品牌市场集中度为 30.24%.其中:合资外资品牌 6 个, 国产品牌 4 个;化学药品牌 4 个,中成药品牌 6 个;液体制剂占据绝对统治地位,仅有两个 固体制剂。

2013 年止咳化痰用药零售价格指数先升后跌再回升,8 月出现最低值。本年度最高月 度(12 月)价格指数较最低月度(8 月)价格指数相差 8.62%.

4.7 皮肤用药 在皮肤用药市场中,前 10 位品牌市场集中度为 25.54%.其中:合资外资品牌 6 个,西 安杨森占去四个席位,国产品牌 4 个;前十品牌均为化学药。

2013 年皮肤用药零售价格指数仍呈现先升后降的变化趋势, 3-12 月的价格指数均在 13 元以上波动。本年度最高月度(7 月)价格指数较最低月度(1 月)价格指数相差 30.86%.

4.8 降压用药

在降压用药市场中,前 10 位品牌市场集中度为 45.21%,其中:国产品牌虽领跑市场, 但只有 2 个名次, 合资外资品牌 8 个; 片剂主导市场, 占据 9 个席位; 前十品牌均为化学药。

2013 年降压用药零售价格指数波动幅度小, 均在 20-21 元之间浮动, 仅在 3、 9 月下滑。 本年度最高月度(12 月)价格指数较最低月度(1 月)价格指数相差 3.57%.

4.9 妇科用药 在妇科用药市场中,前 10 位品牌市场集中度为 23.26%.其中:国产品牌占据统治性优 势,外资品牌仅有 1 个;外用制剂与口服制剂各占一半。

2013 年妇科用药零售价格指数总体呈缓慢上升趋势,价格均在 23-25 元之间浮动。本 年度最高月度(9 月)价格指数较最低月度(1 月)价格指数相差 3.29%.

4.10 咽喉用药 在咽喉用药市场中,前 10 位品牌市场集中度为 31.98%.其中:国产品牌占据垄断性优 势,合资外资品牌仅有一个;中成药品牌占优,合计有 7 个,化学药品牌 2 个,保健品品牌 1 个。

2013 年咽喉用药零售价格指数呈上扬态势,仅在 8、9 月小幅下滑,12 月攀升到最高 值。本年度最高月度(12 月)价格指数较最低月度(1 月)价格指数相差 10.19%.


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