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2010-2020年中国奶业发展战略报告


2010-2020 年 中国奶业发展战 略 报告

目 录

摘 要 1.前 1.前 言 1.1 中国奶业发展战略研究问题的提出 1.2 中国奶业发展战略研究的思路和成果特征 1.3 中国奶业发展战略研究的基本结论 1.3.1 中国奶业发展战略总体思路 1.3.2 对前 10 年中国奶业发展未能实现计划目标原因的 分析 1.3.3 未来 10-15 年间中国奶业发展前景 1.4 研究报告的写作结构 2.奶类发展目标和预测 2.1 奶类需求预测 2.1.1 影响奶类消费的主要因素

2.1.2 乳品消费需求预测 中国乳类生产预测 2.2 中国乳类生产预测 2.2.1 影响中国乳类生产发展的因素 2.2.2 未来中国奶类生产预测 2.3 实现目标的条件评估 2.3.1 国内宏观经济环境对乳业的影响 2.3.2 引进国外优质品种、增加奶源供给在中国的发展前 景 2.3.3 胚胎移植技术发展对奶源供给的影响 3. 中国原料奶的生产 3.1 中国原料奶生产的增长变化 3.1.1 中国原料奶总量的增长和结构的变化 3.1.2 中国奶牛存栏量的增长情况 3.1.3 中国奶牛单产水平的增长情况 3.2 中国原料奶生产的现状分析 3.2.1 目前中国原料奶的总产与单产水平 3.2.2 目前中国原料奶的价格水平 3.2.3 目前中国原料奶生产的区域分布 3.2.4 目前中国原料奶生产的所有制结构与成本收益 3.2.5 目前中国原料奶生产的组织经营模式 3.3 中国原料奶生产存在的主要问题 3.3.1 平均单产水平太低

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3.3.2 质量问题突出 3.3.3 农户组织性弱、养殖收益不稳定 3.3.4 奶牛饲料结构不合理 3.3.5 新技术推广应用缓慢 年中国原料奶生产的展望、 3.4 对未来 15 年中国原料奶生产的展望、构想与对策 3.4.1 对未来 15 年中国原料奶生产的展望与构想 3.4.2 未来 15 年加快中国原料奶生产的对策 4. 中国乳品的加工 4.1 中国乳品加工业的历史与现状 4.1.1 乳品加工业的历史回顾 4.1.2 乳品企业的近期运行情况 4.2 乳品加工企业的产品结构分析 4.2.1 液态奶 4.2.2 奶粉 4.2.3 奶酪 4.2.4 冰淇淋 4.2.5 UHT 奶 4.2.6 发酵乳 4.3 乳品加工业存在的问题 4.3.1 产品质量问题 4.3.2 原料奶质量问题

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4.3.3 原料奶生产与加工业协调问题 4.4 乳品加工业展望与构想 4.4.1 中国乳品加工业发展的资金需求量 4.4.2 中国乳品加工业的规模 4.4.3 乳品加工业兼并重组 4.4.4 中国乳品加工业的区域分布 4.4.5 根本出路:优质优价 4.4.6 薄弱环节:市场消费 4.5 乳品加工业发展的对策建议 5. 中国乳品消费 5.1 中国乳品消费的历史与现状 5.1.1 乳品消费总量及人均消费量 5.1.2 乳品消费的区域特征 5.1.3 乳品消费品种和结构 5.1.4 乳品的消费人群和消费方式 5.2 中国乳品消费的影响因素 5.2.1 传统消费习惯和消费偏好 5.2.2 人均收入水平 5.2.3 营养知识和营养意识 5.2.4 产品质量问题 5.2.5 销售服务问题

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5.2.6 区域因素 5.3 增加中国乳品消费的措施 5.3.1 加强宣传,引导消费 5.3.2 增加液态奶的生产比重 5.3.3 注重质量,吸引消费 5.3.4 开发农村市场,引导农民消费 5.4 中国政府学生饮用奶计划 5.4.1 中国政府学生饮用奶计划概况 5.4.2 实施中国政府学生饮用奶计划的意义 5.4.3 实施中国政府学生饮用奶计划面临的问题 5.5 中国居民乳品消费展望 5.5.1 总量继续增加,人均波动较大 5.5.2 液态奶增长最快 5.5.3 城乡差距进一步拉大 6.世界奶业的发展趋势及加入 6.世界奶业的发展趋势及加入 WTO 对中国奶业的影响 6.1 世界奶业的发展趋势 6.1.1 世界奶业生产 6.1.2 世界奶业市场 6.1.3 世界奶业消费 6.1.4 世界奶业贸易 6.1.5 世界原料奶价格

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6.1.6 世界奶业贸易政策 农业协定的核心: 6.2 农业协定的核心:农产品贸易自由化 6.2.1 “世界贸易组织”的一般介绍 6.2.2 WTO 农业协定 6.2.3 WTO 协议下奶业政策框架 6.2.4 WTO 协议下的乳品贸易自由化 6.2.5 中国奶业面临的主要问题是关税降低 入世”对中国奶业的影 6.3 “入世 对中国奶业的影响 入世 对中国奶业的影响 6.3.1 一般阐述 6.3.2 计量分析方法 6.4 结论和对策 6.4.1 把奶业作为国民经济的一个环节:“入世”利大于弊 6.4.2 国内乳品业可因势利导、驱弊致利 6.4.3 政策建议 7. 中国奶业中长期发展的对策建议 7. 1 未来 15 年中国奶业总体描述 7. 2 中国奶业中长期发展的总体思路 7. 3 中国奶类中长期发展的具体对策 7.3.1 加强奶业宏观管理 7.3.2 政府继续积极引导奶类消费 7.3.3 加强国际合作和交流

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7.3.4 加强扶持原料奶生产,提高产量和质量 7.3.5 优化奶业的生产组织形式,促进原料奶规模化生产 7.3.6 加强对乳品加工企业的行业指导和技术改造 7.3.7 鼓励企业积极开拓市场 7.3.8 扩大城市市场,开拓农村市场 主要参考资料: 主要参考资料: 附录 1: 中国政府学生饮用奶计划 附录2 附录2: 中国奶用水牛及奶山羊概况

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摘 要

一、奶类发展目标和预测 1、消费总量和人均消费水平将明显提高 随着中国宏观经济的持续增长以及农村城市化,2000-2015 年中国乳品消费总量 和人均消费水平将明显提高。在实施国家学生饮用奶计划方案下,2015 年乳品消 费总量将为 1999 年的 2.7 倍,达到 2501.4 万吨,年均增长率为 6.83%,人均消费 量将是 2000 年的 2.43 倍,达到 17.83 千克,年增长率为 6.1%;2015 年城镇人 均乳品消费水平将达到 41.03 千克,是 2000 年的 2.02 倍;农村居民消费水平达 到 2.43 千克,是 2000 年的 2.31 倍,年均增长率为 5.72%。2015 年由于国家实 施学生饮用奶计划,每年至少可以增加乳品的消费需求 153.9 万吨。由于中国城 乡居民奶类人均消费水平和城乡人均收入增长有很大差异,农村居民奶类消费增 长仍缺乏动力,城镇居民在今后较长时期内仍是奶类消费的主要群体。 2、奶类总产量将持续增长 从乳类总产的发展看,在实施国家学生饮用奶计划的方案中,2005、2010 和 2015 年中国乳类产量将分别达到 1,426.8 万吨,1,930.4 万吨和 2,501.5 万吨, 分别是 2000 年的 1.55、2.1 和 2.72 倍。1990-1998 年,中国奶类总产量由 475 万吨增加到 745 万吨,年增长率为 5.8%,在我们的预测方案中,2000?005 年中 国乳类产量年增长速度为 9.2%,高于 1990-1998 年期间乳类生产增长速度。但从 2005 年后这一增长速度有所下降,2005?010 年和 2010?015 年中国乳类产量年增 长速度分别为 6.23%和 5.32%。 3、乳业各部门将同步增长 整个宏观经济走势持续好转将会带动乳业各部门的同步增长。城市奶类消费的增 加和畜牧大省奶源基地的建设为中国乳业进一步发展创造了条件。但如何改造中 国目前传统的乳业产业链仍然面临许多困难。此外,如何进一步提高中国目前奶 牛单产水平,进一步推广中国式的产业化经营,扩大农村居民乳品消费市场,提

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高农民收入仍面临许多难题。 二、中国原料奶的生产 1、过去原料奶的快速增长并非质的提高 中国的原料奶主要包括牛奶和羊奶,其中牛奶占据了绝对的地位。从奶牛单产水 平的角度来讲,过去 20 多年来中国原料奶的快速增长,仅仅是一种粗放的量的 增长,并不是一种质的提高。 从 1978 年到 2000 年,中国原料奶总产量已由 97 万吨增长到 879.5 万吨,平均 每年增长 36.67%。尤其是近 3 年来,每年以 8—9%的速度继续递增。1978 年以 来,中国奶牛存栏量已由当年的 48 万头增长为 2000 年的 456.1 万头,平均每年 增长 38.65%。 1978 年中国奶牛的平均单产为 1,839.60 千克/头,到 1985 年增长为最高点 2,016.40 千克/头, 2000 年中国奶牛的平均单产是 1,715 千克/头,大大低于 70 年代末 80 年代初的单产水平。造成中国奶牛平均单产水平下降的主要原因是, 20 多年来快速增加的奶牛存栏量中,绝大多数新增奶牛是由农户个体分散养殖 的,养殖规模小,奶牛品种差,管理水平低,拉低了全国奶牛的平均单产水平。 2、原料奶生产南北方差异较大 2000 年中国原料奶的总产量比上年增长了 9%。在高速增长的液体奶消费市场需 求拉动下,中国原料奶的收购价格总体趋势是继续走高,各地原料奶的收购价格 差异非常大,主要表现为“南高北低”。南方地区平均收购价格为北方地区的 146.67%,造成这种较大价格差异的原因是南北方饲料成本和奶牛单产水平的不 同。 目前,中国原料奶的生产主要分布在黑龙江、河北、内蒙古、新疆、山东、山 西、陕西等 7 个省、自治区。以上北方 7 省奶牛存栏量占全国存栏总量的比重已 由 1996 年的 75%进一步上升为 79%,牛奶产量占全国总产量的比重连续 3 年为 62%。 中国原料奶生产的区域布局变化呈现以下两个趋势:一个趋势是原料奶的增长点 主要来自农区;另一个趋势是中国原料奶的增长点主要来自北方地区。可以预 见,未来的十多年里,中国原料奶的生产增长仍然会是以北方的农区为主,其他 地区为辅。 目前中国原料奶生产主要有以下几种组织经营模式:一是“公司+基地+农户”的组

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织经营模式。未来几年,这种组织经营模式在中国原料奶增长方面仍然会发挥着 最为重要的作用。二是“奶农技术协会(或奶农合作社)+农户”的组织经营模式, 也是中国未来发展原料奶生产重要的组织经营模式之一。三是部分国营奶牛场或 私人奶牛场独立生产的组织经营模式,这种独立的组织经营模式在未来的发展趋 势是会越来越少。 3、中国原料奶生产存在的主要问题 奶牛的平均单产水平太低,制约了原料奶总量的增长;原料奶的质量问题突出, 直接关系到中国奶业的健康发展;养殖农户的组织性弱、养殖规模过小以及收益 稳定性差,将长期影响中国原料奶的稳定供给;奶牛饲料结构的不合理,直接影 响到原料奶量的增长和质的提高;良种繁育等新技术推广应用缓慢,综合性服务 体系亟需建立。 4、加快原料奶生产的对策 未来的 15 年内中国奶类产品的消费需求将呈现高速增长的趋势。依靠目前中国 原料奶的生产水平是远远满足不了未来奶产品消费需求的。所以,要加快中国原 料奶的生产,利用现代科学技术加快良种奶牛的繁殖、育种和推广;尽快提高奶 农生产的组织化程度,加快奶业产业化发展;大力加强饲草饲料的生产,推广牛 奶记录体系,进一步提高奶牛的饲养管理水平;政府有关部门应该尽快制定奶产 品优质优价的标准,并严格执行管理要求;各级政府部门在原料奶的生产发展中 大有作为;从战略的角度重新安排中国原料奶生产的区域布局。 四、中国乳品的加工 1、通过对 2000 年上半年国内 73 家企业的调查,说明目前中国乳品行业的发展 势头更加强劲,加工企业的效益也明显好转,2000 年上半年比上年同期增长 31.4%。但中国的奶业总体上水平较低,在上千家乳品企业中,绝大部分处于低 产量、低质量和低效益的三低状态,目前万吨以上生产能力的企业仅 10 余家。 2、据 2000 年统计,中国十大乳品企业累计销售额达 70.4 亿元,加工鲜奶 173.9 万吨,占全国鲜奶产量的近 20%,表明中国的乳品企业开始向规模化、集团化发 展,但这并不意味着,中小型乳品加工企业失去了生命力,因为在近千家乳品企 业中,中小型企业仍在大量发展,且具有一定的经营活力。企业间的竞争将加 剧。 3、“以液代粉”的过程仍将继续,“生态奶”、“免疫奶”等新产品将不断涌现。

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五、中国乳品消费 1、增长迅速,差距明显 增长迅速, 1990 到 2000 年,中国乳品消费的总量增长速度为 6.67%,在 10 年间几乎翻了一 番。但其间发展速度亦不太均衡,消费总量年增长速度从 1994 年的 11%减少到 1997 年的 4%,1998 年甚至为-3%。2000 年消费增长达到 10.4%,说明又一个乳品 消费增长高峰期已经来临。尽管 2000 年中国人均乳品消费量已达到 7.38 千克, 但与世界乳品消费平均水平的差距仍然十分明显。 2、城镇消费为主,鲜奶消费最大 城镇消费为主, 城镇居民是中国乳品消费的主要群体。城镇居民的人均乳品(包括鲜乳品、奶 粉、酸奶,不含其他乳制品)消费量 1999 年已达到 9.19 千克,是农村居民人均 消费量 0.96 千克的近 10 倍。收入和消费习惯是影响奶类消费需求的重要因素。 广大农区的农户每年仅有少量奶粉和鲜奶消费,消费人群主要有老、幼、病、加 夜班的乡镇企业职工及备考的农村学生。 目前中国乳品消费的品种主要是巴氏消毒奶、酸奶和奶粉。近几年来,在一些大 城市如北京、上海等地出现了保鲜奶,超高温(UHT)灭菌奶、各种配方奶粉、 花色奶等新产品,给消费者留下了很大的选择余地。但实际上人们主要消费的仅 仅是液态奶和奶粉两大类。 在主要乳品消费中鲜奶消费所占比重为最高,占 60-67%,说明鲜奶消费量最大, 其次为奶粉占 26-36%,比例最小的为酸奶占 4-7%;但从整体发展趋势来看,液 态奶及酸奶尤其是酸奶的消费量增长最为明显,而奶粉的消费总量虽略有上升, 但在总的消费量中所占的比例不断下降,这是一种乳品品种消费趋势。 3、影响中国乳品消费的因素及消费特点 中国乳品消费的影响因素有很多,其中主要有消费习惯和消费偏好、人均收入、 消费意识、乳品质量、销售服务等,这些因素共同作用,影响着中国乳品消费的 现状。 中国乳品消费存在着消费量低、消费品种单一、消费结构不尽合理、 区域消费 不均衡、城乡差异大、没有消费习惯等问题及未来中国乳品消费的潜力十分巨大 的特点。 4、增加中国乳品消费的措施

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加强乳品营养知识宣传和消费引导工作;调整产品结构,降低奶粉生产比例,增 加适销对路、饮用方便的液态奶生产;乳品企业应注重产品质量,以质优味美的 乳品吸引人们消费;加大农村市场开发力度,引导农民消费。 随着中国经济的快速增长、国内居民收入的提高和每年新增 1,000 万婴儿的特 点,以及农村城市化的进展、国家学生饮用奶计划的实施,国内居民乳品消费仍 将呈不断上升的势头。国内居民乳品消费的总量将继续增加,但人均消费量增长 幅度波动较大;液态奶是居民乳品消费增长最快的品种;城市奶类消费仍是中国 乳品消费增长最快的地区,城乡乳品消费差距将进一步拉大。 五、加入 WTO 对中国奶业的影响及对策 入世”利大于弊 1、“入世 利大于弊 入世 首先,“入世”后随着奶制品消费价格的下降,消费者福利的增加大于生产者福利 的减少,因而国家的整体福利有所提高。其次,国内奶业生产与奶业发达国家相 比不具备竞争优势。把从奶业中退出的资源(包括自然资源、资金资源和人力资 源等)用于中国具备比较优势的行业,从而实现资源的合理配置,促进整个国民 经济的发展和繁荣。 2、因势利导、驱弊致利 因势利导、 首先,中国奶业发展的最大问题是市场问题。中国目前人均消费奶量远远低于世 界平均水平,说明开发牛奶市场的潜力很大。但如何把潜在的市场转化为现实的 市场,需要做大量的工作。 其次,预计“入世”后中国乳品市场将呈现出以下两个特点:一是来自澳大利亚、 新西兰等牛奶生产成本相对较低地区的乳品进口增加较快,二是随着乳品市场细 分化程度提高,竞争的焦点将是发挥品牌效应。 第三,奶业的国际化、全球化趋势更加明显。中国“入世”后投资和贸易环境的改 善,一个必然趋势是国际知名乳品企业将进一步加大在华的投资和生产力度,从 而带来资金、技术和管理经验,全面提升国内乳品业的实力。 最后,竞争中优胜劣汰的市场准则将有力地推动国内乳品企业转化机制、提高效 益的改革步伐。 3、模拟结果 (1)乳制品进口显著增加(增长 42-65%);随着关税的逐步降低,乳制品市场 乳制品进口显著增加 ;

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竞争加剧。出口则没有明显变化。 2 . 奶 类 生 产 增 长 速 度 放 慢 ; 预 计 2 0 05 年 的 奶 总 产 量 为 11 2 0 - 11 32 万 吨, 比不加入 WTO 情况下减产 1.46-2.43%。国内乳品工业产值有所下降(-2.623.83%),但影响不大。 (3)消费者福利将进一步提高;由于奶及奶制品实际价格的整体下降(下降幅 消费者福利将进一步提高; 度预计为 1.18-1.43%),使消费者受益。 入世”对策 4、“入世 对策 入世 直接对策 (1)调整关税结构,对国内生产冲击不大的乳品制品可以适当加大进口关税下 降的幅度。对国内生产可能会带来冲击的乳制品品种还要维持一段时间的较高关 税。 (2)加大打击走私力度,防止伴随乳品进口增加而来的走私猖獗。 (3)研究加入国际乳品协议的可行性,积极参与全球乳品贸易政策的制定。 (4)逐步建立 WTO 框架下解决贸易争端的机制。最紧需的是培养一批熟悉 WTO 规则和奶业基本情况,熟练掌握外语,精通国际经济法的人才。 中长期发展的战略对策 (1)加大对原奶生产基础设施建设的投入与支持力度; (2)对奶业发展进行合理的区域布局和规划; (3)改善交通运输条件; (4)加强引导消费,推广“牛奶早餐”、“学生奶”、“战士奶”。 针对“入世 可能带来的不利影响而采取的应急对策 针对 入世”可能带来的不利影响而采取的应急对策 入世 (1)建立奶牛风险基金,防止大起大落; (2)发挥自身优势,调整产品结构,扩大液态奶市场;

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(3)开发农村市场; (4)转换经营机制,加快乳品加工企业改革。 六、中国奶业中长期发展的对策建议 1、政府继续积极引导奶类消费 政府要对宣传乳品营养知识的公益广告加以资助,对乳品的商业广告给予税收等 方面的优惠政策。同时要继续扩大推进“学生饮用奶”计划和“战士奶”工程,将更 多的人纳入该类计划,成为计划的受惠者和今后潜在的消费群体。 2、鼓励企业积极开拓市场 要组织乳品加工企业之间的国际交流;充分利用各种营销手段;把液态奶作为市 场开拓的重点;要鼓励企业建立健全乳品销售网络;促进乳品销售企业的发展; 鼓励企业进行新产品开发,进一步细分市场。 3、扩大城市市场,开拓农村市场 扩大城市市场, 中国的农村人口占大多数,而且农村奶类消费水平极低,人均消费水平只有城镇 的约 1/10,市场扩张的潜力很大。如果说中国奶类市场有潜力,那么,这种潜力 的大头在农村。 4、加强对乳品加工企业的行业指导和技术改造 要重点扶持大型乳品加工骨干企业,鼓励乳品企业间的兼并重组;鼓励乳品加工 企业进行技术改造;要特别重视解决影响奶产品质量的问题;政府还应对乳品质 量监测体系建设和大型乳品企业科技创新中心的建设直接加以扶持;对国产乳制 品应减免增值税,对学生奶应给予税收优惠和资金支持,刺激乳品消费。 5、优化奶业的生产组织形式,促进原料奶规模化生产 优化奶业的生产组织形式, 公司加农户”或“企业加基地”的产业化生产是较为适宜的生产组织形式。要促进奶 类产业化生产的发展,对实行产业化的龙头企业给予适当的政策优惠;通过加工 企业和农户的紧密结合,分担和化解鲜奶生产者的市场风险;通过产业化服务, 促进奶牛饲养者提高饲养技术,扩大生产规模。同时,要鼓励以奶农技术协会、 奶农合作社和奶牛生产服务站等组织为龙头的其他形式奶类产业化的发展,提高 生产的组织化程度。

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前 言

1.1 中国奶业发展战略研究问题的提出 1.1.1 中国奶业发展战略问题受到了国内外有关部门和业内人士的广泛关注。继 1989 年 12 月 25 日李易方先生主持完成的《中国奶业发展战略研究》以来的 11 年间,中国奶业取得了长足的发展。但众所周知,中国奶业发展仍然没有达到人 均 10 公斤的目标,只有 7 公斤左右。期间,尽管中国各级政府、企业和广大农 民做出了很大努力,并且始终得到欧盟中国奶类援助项目的大力支持。 中国奶业发展为什么相对迟缓,畜产品生产计划中唯有奶产品没有达到预期目 标?制约奶业发展的瓶颈问题在哪里?如何把握今后中国奶业发展的目标和总体 思路?等等。这些问题受到各方面的重视,欧盟中国奶类援助项目尤其受到关 注,在 1998?999 年提出进一步研究中国奶业发展战略问题,并将其列入第二期 援助项目之中。 1.1.2 中国农业部农村经济研究中心原副主任、副研究员张文宝等一批中青年研 究人员受欧盟中国奶类援助项目的委托,于 1999 年 3 月开始启动该项目的研 究。此项目研究一直在农业部畜牧兽医局、全国畜牧兽医总站、农业部奶类项目 办的支持和指导下进行。欧盟中国奶类援助项目专家组德尔曼先生、前任组长皮 特先生以及现任组长欧姆先生等人对该项目提出了具体指导。农业部农村经济研 究中心的领导及有关处室对该项目研究给予了大力支持。“国家学生饮用奶调查 组”乳业专家陈渝和《中国乳业指南》编委会乳业专家辛刚为该项目的最终完成提 出了大量的补充和修改意见。项目课题组成员做了大量的调研和分析工作,使得 该项目能够按照合同要求如期完成。 1.1.3 本项研究的范围和目的。奶牛(指良种牛及改良牛,但不包括奶水牛和牦 牛)的牛奶产量,占全国奶类总产量的 85%以上的比例,是中国奶业的主体,因 此本次“中国奶业中长期发展战略研究”,我们将重点聚焦在对奶牛为基础的奶业 产业链的研究上。 本项研究的主要目的,旨在通过对过去奶业发展迟滞的反思,及对影响中国奶业 未来发展诸因素、诸环节的系统分析,找出影响其发展的关键因素,并从战略的
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高度提出推动中国奶业发展的对策建议。 1.2 中国奶业发展战略研究的思路和成果特征 1.2.1 中国奶业发展战略研究课题组在吸收了前人研究成果的基础上,力求有所 创新,在研究方法上突出了个案调查和定量分析,将中国奶业放在整个国民经济 和农村城市化、农业产业化的大背景下研究,将中国奶业市场作为国际奶业市场 的一个重要组成部分进行分析,将中国奶业发展战略置于世界奶业发展大格局中 进行思考。课题研究充分考虑了欧盟中国奶类援助项目区的发展经验和教训,分 析了乳品企业特别是大型加工企业对奶业发展产生的影响,并注意到农户产销合 作组织的创新、新型饲养方式和养殖小区的建立以及先进技术的推广应用。 1.2.2 中国奶业发展发展战略研究课题组十分重视资料的收集和使用。我们查阅 了国内外研究报告 100 多篇,专著 20 多本,阅读了几百万字的研究资料,参加 了 5 次专题研讨会。 1.2.3 中国奶业发展战略研究课题组共对全国 10 省市自治区进行实地调查,完成 个案分析 6 个,收放调查表(问卷)上千份,收集调查数据 10 多万个,完成各 类调查报告约 15 万字。重点调查了北京、天津、河北、辽宁、福建等省市。 1.2.4 中国奶业发展战略研究课题组在运用经济数学模型对大量宏观及微观调查 数据分析的基础上,得出了中国奶业中长期发展目标。 1.3 中国奶业发展战略研究的基本结论 1.3.1 中国奶业发展战略总体思路 中国奶业发展战略应面向国内、国际两个市场,依靠国内大型骨干加工企业,通 过公司加农户和建立奶农专业合作组织等形式,调整生产、流通以及加工组织结 构,带动国内原料奶生产,提高经济效益;不断扩大奶业生产、加工、流通过程 中的科技含量,引进、培养、扩大优良品种群体,改善饲料结构,提高奶牛单产 水平;调整生产布局,逐步建立以大中城市远郊区和围绕大中型鲜奶加工企业为 中心的原料奶生产基地,建立东北、西北奶牛生产基地(供应内地原料奶生产基 地需要);加强对消费者的宣传与引导,提高全民族奶的消费意识,坚持实施并 不断扩大“学生奶计划”,使奶的消费成为全民的自觉消费行为;各级政府要加大 对奶业发展的政策支持和基础设施建设投入,激励企业和个人的投资积极性,加 快中国奶业的发展步伐。 1.3.2 对前 10 年中国奶业发展未能实现计划目标原因的分析

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中国奶业发展战略研究课题组认为,前 10 年中国奶业发展没有达到预期计划, 原因是多方面的,其中主要原因有以下几点: 体制因素限制。 1.3.2.1 体制因素限制。90 年代以前,中国鲜奶的生产和市场销售实行计划管 理,价格由政府确定,僵硬的价格机制无法刺激奶农生产,原料奶生产发展一直 停滞不前,奶农的利益得不到保障。 原料奶生产、加工、流通相互脱节。 1.3.2.2 原料奶生产、加工、流通相互脱节。原料奶从生产到消费之间存在着两 次流通和一次加工过程,期间有诸多环节。奶的保鲜、保质不仅仅是个重要的技 术问题,与生产、流通的组织结构和运行方式有着极为密切的关系。由于中国奶 农生产方式决定了奶的生产、流通、加工之间严重脱节,形不成合理的产业链, 尤其是保鲜技术手段落后,原料奶从生产到加工企业的流通和加工制品到消费市 场的流通,都存在着产品保鲜技术不足和流通过程人为延长的问题。 生产方式落后,组织化程度过低。 1.3.2.3 生产方式落后,组织化程度过低。生产规模过小,过于分散,没形成规 模效益,也为流通、加工带来了技术困难。中国农户小规模生产是普遍存在的, 除少数国营农场以外,农户奶牛生产规模相对于养猪、养鸡等明显偏小,这种生 产方式,无疑加大了生产成本,降低了经济效益。在农户生产行为的选择中,其 它外在条件既定的情况下农户选择奶牛生产的概率可能会降低。 奶牛单产水平低。 1.3.2.4 奶牛单产水平低。奶牛单产水平低,主要是由于饲料结构不合理和疫病 防治服务不到位。饲料结构和疫病防治直接影响奶牛单产。就中国奶牛单产看, 无论与高产国家比较,还是具体分析中国奶牛生产群体,都很明显看出奶牛单产 水平比较低,生产的潜力还有待挖掘。除了种源以外,饲料结构不合理和疫病防 治是非常重要的原因。 有效需求不足。 1.3.2.5 有效需求不足。奶及制品的消费需求除了受消费习惯的影响以外,收入 是直接的因素。近年中国居民收入虽然增长比较快,但低收入阶层占的比例仍然 很大,城市化水平较低,农村人口没有支付能力,又缺乏消费习惯,奶及其制品 的消费在相当多的农村人口中仍然是一个空白点。消费需求拉动生产增长的力量 不足。 1.3.2.6 对奶业重视程度不够 始终没有把奶业当作现代农业中的主导产业来 抓。尽管从 90 年代开始将奶业列入了国家重点支持的产业,各地也采取了一些 优惠政策和扶持措施。但由于认识不到位,对奶业的实际支持总显得雷声大雨点 小。 10- 年间中国奶业发展前景 1.3.3 未来 10-15 年间中国奶业发展前景 10- 年是中国奶业发展的较快时期。 1.3.3.1 未来 10-15 年是中国奶业发展的较快时期。据分析,今后 10-15 年,
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中国奶业在生产的组织形态、科技含量、加工水平、品种品质、流通方式、消费 水平、国际化程度等几个方面都将有较大幅度的提高。 中国奶业生产将以较快的速度发展。 1.3.3.2 中国奶业生产将以较快的速度发展。据测算,今后 10-15 年间,奶及其 制品生产每年将以 6%至 9%的速度递增。到 2015 年中国奶类总产量将达到 2,501.5 万吨,为 2000 年的 2.72 倍。 中国居民奶及其制品的消费也将以较快速度增长。 1.3.3.3 中国居民奶及其制品的消费也将以较快速度增长。据测算,今后 10-15 年间,中国奶及其制品消费增长速度为 6.83%,人均消费增长速度为 6.1%。到 2015 年中国人均乳品消费量将达到 17.87 公斤,比 2000 年翻一番。 中国奶制品加工能力和质量将有较大幅度提高,品种结构将有所改善。 1.3.3.4 中国奶制品加工能力和质量将有较大幅度提高,品种结构将有所改善。 今后液态奶加工能力的发展速度将逐步放慢,其他花色品种加工生产将会有较大 的发展空间。 中国奶业营销组织结构将做出进一步调整, 1.3.3.5 中国奶业营销组织结构将做出进一步调整,将更加符合市场经济运行的 要求,更加符合生产经营的特殊性。以加工企业为核心的营销网络会把触角延伸 要求,更加符合生产经营的特殊性。 到更多的消费群体之中,农户与加工企业之间的关联度会明显加强。 政府将会更加重视奶业的发展 以学生奶计划及“战士奶 加重视奶业的发展, 战士奶”为载体的各项 1.3.3.6 政府将会更加重视奶业的发展,以学生奶计划及 战士奶 为载体的各项 支持奶业发展的计划将对中国奶业发展提供更多的支持。 支持奶业发展的计划将对中国奶业发展提供更多的支持。(战士奶亦称军营奶, 解放军总后勤部 2001 年初指示有条件的部队包括武警部队,开展每个战士每天 一个鸡蛋一杯牛奶,以保障部队官兵高强度训练对营养的需要。) 中国奶业发展中的国际合作领域会更宽,更有作为。 1.3.3.7 中国奶业发展中的国际合作领域会更宽,更有作为。中国会以加入 WTO 为契机,吸收国外技术和发展经验,提高中国奶业发展水平。逐步开放中国奶业 市场,为国际奶业企业提供进入中国市场机会的同时,也会增强中国一部分奶业 企业的竞争能力。 研究报告的写作结构 1.4 研究报告的写作结构 本报告由七部分组成。第一部分是前言,第二部分是奶类发展目标和预测,第三 部分是中国原料奶的生产,第四部分是中国乳品加工,第五部分是中国乳品消 费,第六部分是世界奶业的发展趋势及加入 WTO 对中国奶业的影响,第七部分是 中国奶业中长期发展的对策与建议。在写作过程中,我们突出了中国奶业的消费 市场和加工部分,目的是使大家对中国奶业的发展有一个更清楚的认识。

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奶类发展目标和预测

2.1 奶类需求预测 2.1.1 影响奶类消费的主要因素 2.1.1.1 收入增长仍是影响奶类需求的主要因素 中国城镇居民是中国乳品消费的主要群体,目前中国农村居民收入绝对数仅为城 市居民的三分之一多一点,城镇居民的人均消费量在 1999 年为 9.19 千克,是农 村居民人均消费量的 9 倍多。根据 1999 年全国城镇居民奶类消费支出统计分 析,城镇居民家庭收入最高户人均年消费的鲜乳品、奶粉和酸奶分别是最低收入 户的 4.13、2.48 和 3.77 倍。表明中国不同收入类型的城镇居民家庭,奶类消费 数量差别较大,其中鲜乳品消费差别最大,收入最高家庭鲜乳品消费数量是收入 最低者的 4.1 倍。城镇家庭收入最高者乳品消费结构特点说明了鲜乳品是中国乳 品市场中发展潜力最大的乳制产品。 目前中国农村家庭乳品消费水平仍然很低,并且波动较大。据统计,1992 年中国 农村家庭人均消费量最高为 1.46 千克,其余多数年份不到 1 千克。农村家庭奶 类人均消费量主要受农村家庭人均收入增长率的影响,增长高的年份奶类消费增 长幅度较大。农村居民奶类消费的变化说明了收入增长是影响农村居民奶类消费 增长的主要制约因素。 2.1.1.2 城市化进程是乳类产品消费需求增长的新动因 近年,随着中国城市化及小城镇的迅速发展,城镇人口增长明显加快。城镇人口 的迅速增长,成为中国乳类产品需求的新的增长点。1982 年中国城镇人口比例为 21.13%,1998 年城镇人口比例已超过 30%,城镇人口已达到 37,942 万人。从 80 年 代开始,中国城镇人口以平均每年 3.87%的速度增长,主要原因是农业机械化水平 的提高和农村工业化及第三产业的发展,使乡村到城镇的人口迁移大量增加;此 外,城镇内部人口的自然增加,以及城乡再划分,建立新城镇,使城镇人口进一 步增加。由于城市居民在消费乳类产品时,相对于农村市场具有更好的市场环
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境,中国城镇居民乳产品的消费水平一直比农村居民高。如果新增加一个城镇居 民,每年就能够新增加乳品需求 5 千克。城镇人口增加 1%,中国城乡居民乳品的 消费需求就会增加 4,173 万千克。可见,城市化及城镇人口的增加,将是未来中 国乳品需求增长不可忽视的重要因素。 2.1.1.3 人口增长及其结构变化将是乳品需求的推动力 90 年代以来,中国在控制人口数量,提高人口素质方面作出了极大的努力,1998 年中国的人口自然增长率首次降到 1%以下,人口增长速度的减缓,对于提高人民 生活质量创造了条件。但由于中国人口基数大,尤其是农村人口出生率为 1.705%,人口的自然增长率为 1.004%,比城镇人口出生率高出 3.38 个百分点,因 此,在 2000 年至 2015 年期间,中国每年新增人口还将达到 1,000 万人左右。由于 中国奶类消费群体主要集中在婴儿、老人和城镇地区,因此,人口增长及其结构 变化仍是影响中国奶类产品需求的重要因素。 2.1.1.4 市场细化和宏观政策将有效促进消费需求 近几年来,中国政府及各地行业协会会同乳品生产厂家通过各种形式大力宣传牛 奶及乳制品的营养知识,国民对牛奶及乳制品在膳食中的营养作用认识逐步增 强。此外,乳品市场竞争机制的导入,包括长命奶、保鲜奶和乳饮料、酸奶的问 世,出现了乳产品的多样化,满足了不同消费群体的需求。而且,乳类产品流通 渠道的改善,使消费者可以通过送奶上门、在杂货店、便利店、专卖店、超级市 场等多种渠道方便地获得乳制产品。从乳品企业经营战略和市场消费增长来看, 国内乳品龙头企业加大投资和市场开拓力度的步伐不断增加,大力发展新兴的各 具特色的产业化经营,同时加强市场销售开拓力度。从乳品消费市场增长来看, 城镇居民牛奶消费营养观念的不断增加和政府学生奶计划在各地的推广,消费市 场增长的势头将会得到进一步加强。 表 2.1 1991 年-1999 年中国人口增长统计 单位: 单位: 1,000 人 年底总人口 总人口每年增长数量 市镇总人口比重 乡村人口比重 (%) 1991 1,158,230 1992 1,171,710 1993 1,185,170 1994 1,198,500 14,900 13,480 13,460 13,330 26.37 27.63 28.14 28.62 (%) 73.63 72.37 71.86 71.38

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1 9 9 5 1 , 2 11 , 2 1 0 1996 1,223,890 1997 1,236,260 1998 1,248,100 1999 1,259,090

12,710 12,680 12,370 11 , 8 4 0 10,990

29.04 29.37 29.92 30.4 30.89

70.96 70.63 70.08 69.60 6 9 . 11

2.1.2 乳品消费需求预测 由于中国城乡居民收入水平不同,城市和乡村乳品市场发育程度不同,城乡居民 的乳品消费需求差异很大。为了分析和预测未来 15 年中国乳类产品的需求变 化,我们利用 OECD 开发的农产品供求分析模型(AGLINK),根据中国人口今后 的变动趋势以及国民经济宏观形势,食品之间的相互替代关系和消费习惯以及国 家实施学生奶计划等多种因素,预测了未来 15 年中国乳品消费总量和城乡居民 人均消费水平。预测的基本假设为: 2.1.2.1 宏观经济发展趋势 居民收入增长状况与国民经济宏观形势具有密切关系。从长期来看,随着人均 GDP 增长,政府收入占 GDP 的比重会有所增长。因此,居民收入增长速度会低于 经济增长速度。考虑到中国目前人均 GDP 水平仍然很低,市场化程度不高,人民 储蓄倾向较高有利于维持较高的投资率,经济整体水平与世界先进国家差距较大 等因素,可以认为 2001?015 年仍将是中国经济高速增长时期。长期的增长率有 望维持在 7%以上。 最近两年,由于深层次矛盾的多年积累以及国内外市场环境的变化,国民经济的 增长率有所下降,2001 年中国国民生产总值增长率将保持在 8%的水平左右,国 内物价指数有轻微的通货膨胀压力。从中国经济的周期性波动规律看,中国经济 已经进入了稳定增长期;加入 WTO 将加快国外直接投资的流入;随着西部大开发 的正式实施,投资可能出现活跃的局面;随着国有企业经营状况的好转,企业家 的心理预期将好转,这有助于民间投资的启动。 此外,中国社会保障体制改革进程的加快对城市居民支出预期的稳定和消费需求 的增长可能产生正面影响。而信息技术革命对经济增长的促进作用也会增大。整 个宏观经济走势持续好转将会带动乳业各部门的同步增长。 我们预测,2001-2005 年,国内生产总值年均增长率可望达到 8%以上,当经济总 量达到一定规模,经济体制逐步理顺,发展速度可能进入稳定期,2005-2015 年,中国国民生产总值增长率将保持在 7%左右。

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2.1.2.2 人口及其城市化水平 2005 年中国人口总数预计可以达到 13 亿人,其中城镇人口 45,350 万人,农村人 口 85,330 万人,城镇人口占总人口的比重为 34.7%;2015 年总人口将为 14 亿 人,其中城镇人口为 56,000 万人,农村人口 84,000 万人,城镇人口占总人口的 比重为 40%。 2.1.2.3 农业科研和基础设施建设投资 随着加入 WTO,农业支持方向从黄箱政策向绿箱政策转变,国家将会加大对农业 科研和基础设施建设投资力度。预计在今后 15 年中,国家对农业科研的投入年 增长率达到 3%,对基础设施的投入年增长率达到 2%。 2.1.2.4 从 2001 年开始逐步推行学生饮用奶计划 在中国 12 亿人口中,未成年青少年人数近 3 亿,占人口总量的近 1/4。国家学生 饮用奶计划是一项关系到中国二十一世纪整体竞争力的特殊关怀工程,可以说是 一个振兴民族未来、持续发展的灵魂工程。目前我国在校学生人数大约 2.08 亿 人,计划实施学生奶的 30 个大城市,有在校中小学生 3,000 万左右,以每人每 天饮用 200ml,每年按 300 天计算,每个学生每年需要消耗 60 千克牛奶,如果按 计划,从 2000 年至 2015 年,有一半的学生能够参与学生奶实施计划,中小学生 饮奶的比例由 25%提高到 50%,那么每年需新增 45 万吨至 150 万吨的乳品消费。 按照上述假设条件,我们对实施学生奶计划和未实施学生奶计划的 2001-2015 年 中国乳品的需求总量、城镇需求总量、农村需求总量以及城乡居民乳品消费水平 进行了预测,预测结果见表 2.2。 2001年乳品需求量预测结果(实施学生饮用奶计划方案) 表 2.2 2001-2015 年乳品需求量预测结果(实施学生饮用奶计划方案) 项 目 人口总数 城镇人口 农村人口 乳品总需求 城镇 农村 千吨 千吨 单 位 百万 百万 百万 1999 2001 2005 2010 2015

1,253.4 1,272.3 1,306.8 1,348.9 1,400.0 404.9 848.6 8,453 7,599 855 421.1 851.2 453.5 853.3 495.0 853.9 560.0 840.0

10,195 14,268 19,303 25,015 9,220 975 8.01 12,971 17,658 22,977 1,298 10.92 1,645 14.31 2,038 17.87

人均消费水平 千克/人 6.74

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城镇居民 农村居民

千克/人 18.77 千克/人 1.01

21.89 1.15

28.60 1.52

35.67 1.93

41.03 2.43

从表 2.2 可知,2000-2015 年中国乳品消费总量和人均消费水平将明显提高。在 实施国家学生奶计划方案下,2015 年乳品消费总量将为 2000 年的 2.72 倍,达到 2,501.5 万吨,年均增长率为 6.83%,人均消费量将是 2000 年的 2.43 倍,达到 17.87 千克,年增长率为 6.1%;2015 年城镇人均乳品消费水平将达到 41.03 千 克,是 2000 年的 2.02 倍;农村居民消费水平达到 2.43 千克,是 2000 年的 2.30 倍,年均增长率为 5.72%。 2015 年由于国家实施学生饮用奶计划,可以增加乳品的消费需求 150 万吨。由于 中国城乡居民奶类人均消费水平和城乡人均收入增长有很大差异,农村居民奶类 消费增长仍缺乏动力,城镇居民在今后较长时期内仍是奶类消费的主要群体。 2001年乳品需求量预测结果(未实施学生奶计划方案) 续表 2.2 2001-2015 年乳品需求量预测结果(未实施学生奶计划方案) 项 目 人口总数 城镇人口 农村人口 乳品总需求 城镇 农村 城镇居民 农村居民 2.2 中国乳类生产预测 2.2.1 影响中国乳类生产发展的因素 2.2.1.1 奶畜资源潜力 奶畜资源是决定乳业生产发展的重要因素。中国饲养奶畜的种类较多,各地区根
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单 位 百万 百万 百万 千吨 千吨

2001 1,272.3 421.1 851.2

2005

2010

2015

1,306.8 1,348.9 1,400.0 453.5 853.3 495.0 853.9 560.0 840.0

9,955.06 13,787 18,377 23,476 8,959.8 995.2 12,458 16,675 21,350 1,3286 1,702 10.55 27.47 1.56 13.62 33.68 1.99 2,126 16.77 38.12 2.53

人均消费水平 千克/人 7.82 千克/人 21.27 千克/人 1.17

据当地独特的自然条件发展适宜的奶畜。中国的奶畜主要包括良种及改良种奶 牛、黄牛、水牛、牦牛和奶山羊。 从奶源的构成看,2000 年全国奶类总产为 918.45 万吨,其中牛奶产量 782 万 吨,奶类产量的 90%是牛奶。1999 年全国有奶牛及改良种奶牛 442.8 万头,水牛 和黄牛的头数虽然超过 3,000 多万头,其主要利用方向是役、肉,多年来也进行 了乳用改良,但由于多种原因,成效不大。 所以,奶牛及改良种奶牛的发展速度决定了中国奶业的发展速度。 2.2.1.2 奶牛的单产潜力 在各种奶畜中,单产最高的是良种及改良种奶牛。而在良种及改良种奶牛的各种 品种中,中国荷斯坦牛的性状最佳,它的平均单产可以达到 5,000 千克以上,乳 脂率为 3.6%。1996 年中国荷斯坦牛成年母牛总数占全国各类奶牛成年母牛总数 的 2/3,产奶量占全国牛奶总产量的 5/6。黄牛的单产能力为 500 千克,水牛单 产为 500?,000 千克,乳脂率 9%,干物质 19%;正是由于各种奶畜单产水平、奶 质差异大,而中国奶牛优良品种的比例不高,所以全国奶牛的平均单产只有 3,500 千克,低于美国 7,690 千克,日本 6,552 千克,英国 5,149 千克的单产水 平。 这意味着中国目前在奶畜饲养量保持不变的情况下,依靠提高科技进步,改良和 提高奶牛品种,就可以增加中国奶类总产量。 2.2.1.3 乳品加工能力 由于鲜乳具有易腐和不宜长时间保存的理化特性,生产出后立即进行加工,相比 其他产品就显得更为必要。因而乳品加工规模及其分布,对于乳业生产的发展具 有特别重要的意义。 中国现有乳品加工企业 500 余家,大部分为日处理鲜奶 100 吨以下规模。农区、 牧区的乳品企业由于奶源基地的奶牛饲养规模小而分散,乳品加工企业受收奶半 径限制,造成规模小、集约化经营水平低。同时,由于饲养分散、手工挤奶,造 成原料奶新鲜程度差,影响高质量乳制品的生产,大多以生产奶粉为主,缺乏市 场竞争力。而大中型乳品加工企业由于受奶源基地发展制约,目前的加工发展已 受到奶源供应紧张的影响。 因此,乳制品加工能力的稳定提高,目前仍是制约乳业发展的一个重要因素。 2.2.1.4 国家乳业发展政策

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截止到 1999 年底,中国人口为 12.8 亿。1999 年中国奶类总产量为 807 万吨。人 均 6,000 克/年,仅及国际平均水平的 1/15。牛奶是自然界中最接近完善的食 物,也是中国居民目前最缺乏的一种食物。奶业是节粮型动物蛋白产业,提高居 民饮奶水平,符合中国资源与人口状况,不会影响中国国家食物安全战略。中国 政府已将发展畜牧业尤其是奶业列入未来 5 年农村的重点发展产业。 目前,中国农业出现了低水平的结构性过剩,乳制品需求强劲,市场前景广阔。 学生奶计划的实施将拉动畜牧业的发展,推动农村经济发展,增加农民收入。事 实上奶牛养殖业已成为当今中国农村经济的一个新的增长点,奶农每养殖一头奶 牛平均每年可获利 4,000 元以上。 现在,全国各地都把发展乳业提到新的战略高度,把发展乳业作为农村和农业经 济的新增长点,这种宏观政策的调整,为未来 15 年的乳业发展提供了良好的政 策环境。 2.2.2 未来中国奶类生产预测 根据中国奶牛数量、奶牛单产和乳业技术进步等因素,考虑到中国现阶段畜产品 已相对过剩的现实状况,今后提高乳类产品总产能力在资源和技术上并不困难。 但由于中国已进入以市场调节为主的市场经济社会,对乳业发展起重要作用的将 是乳类制品的市场有效需求。 因此,在对未来乳类生产预测中,我们利用 OECD 的 AGLINK 模型,在对乳品需 求、生产、价格等多种因素综合考虑的基础上,通过建立联立方程,并对其进行 求解,得到了 2001?015 年中国实施学生饮奶计划和未实施该计划的乳类生产预 测方案,见表 2.3 所示: 2001表 2.3 2001-2015 年中国牛奶生产预测 单位:千头,千吨, 单位:千头,千吨,吨 实施学生奶计划方案 年度 存栏奶牛 1999 4560.00 2000 4880.00 2001 5231.02 2002 5524.37 2003 5782.49 单产 1.93 1.88 1.95 2.02 2.09 未实施学生奶计划方案 奶类总产量 存栏奶牛 单产 8795.00 9190.00 10195.84 111 4 4 . 4 6 12073.47 4560 4880 奶类总产量

1.856213 8464.332 1.882063 9184.467

5135.379 1.938525 9955.06 5408.777 1.996681 10799.6 5 6 9 6 . 7 6 4 2 . 0 5 6 5 8 1 11 7 1 5 . 8 6

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2004 6071.17 2005 6379.25 2006 6549.88 2007 6727.96 2008 6901.15 2009 7082.32 2010 7284.39 2 0 11 7 6 7 9 . 5 4 2012 8087.86 2013 8509.24 2014 8959.25 2015 9439.47

2.16 2.24 2.31 2.40 2.48 2.57 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65

1 3 11 9 . 8 8 14268.13 15162.50 1 6 11 9 . 8 8 1 7 11 3 . 5 5 18177.52 19303.64 20350.78 21432.82 22549.49 23742.02 25014.59

5 9 9 9 . 7 1 2 2 . 11 8 27 8 1 2 7 0 9 . 0 6 6318.839 2.181827 13786.61 6502.766 2.247282 14613.55 6691.895 2.3147 15489.73 6873.566 2.384141 16387.55 7066.817 2.455665 17353.74 7265.457 2.529335 18376.78 7413.594 2.605215 19314.01 7652.718 2.65 8027.623 2.65 8428.988 2.65 8858.753 2.65 20279.7 21273.2 22336.82 23475.69

由于受未来几年人口及其构成、国民经济增长幅度、以及城乡居民乳品消费水平 等因素的影响,中国乳品生产的发展主要受制于乳品市场的需求约束。从总体上 讲,今后乳类生产规模的扩大,主要靠科技进步,提高奶牛单产水平而得以实 现。在 1990?998 年期间,中国奶牛的单产水平年均递减 9.5%,以后开始逐年递 增。在我们的预测方案中,到 2015 年中国存栏奶牛的单产水平有望达到265 0千克水平,大体相当于目前世界奶牛平均单产水平。 从乳类总产的发展看,在实施国家学生饮用奶计划的方案中,2005、2010 和 2015 年中国乳类产量将分别达到 1,426.8 万吨,1,930.4 万吨和 2,501.5 万吨, 分别是 2000 年的 1.55、2.1 和 2.72 倍。1990-1998 年,中国奶类总产量由 475 万吨增加到 745 万吨,年增长率为 5.8%,在我们的预测方案中,2000?005 年乳 类年均增长速度为 9.2%,高于 1990-1998 年期间乳类生产增长速度。但从 2005 年后这一增长速度有所下降,2005?010 年和 2010?015 年中国乳类产量年增长速 度分别为 6.23%和 5.32%。 2.3 实现目标的条件评估 2.3.1 国内宏观经济环境对乳业的影响 2001?015 年,中国乳业发展将成为农业和食品行业相关部门发展最快的产业,奶 类总产量、乳制品总产量、液体奶总产量增长幅度将会大于 1990?999 年间的增 长速度,乳品价格总体将会略有上涨。 今后几年,中国经济发展有利因素较多:从中国经济的周期性波动规律看,中国
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经济已经进入了稳定增长期;加入 WTO 将加快国外直接投资的流入;随着西部大 开发的正式实施,投资可能出现活跃的局面;随着国有企业经营状况的好转,企 业家的心理预期将好转,这有助于民间投资的启动。此外,社会保障体制改革进 程的加快对城市居民支出预期的稳定和消费需求的增长可能产生正面影响。而信 息技术革命对经济增长的促进作用也会增大。因此,整个宏观经济走势持续好转 将会带动乳业各部门的同步增长。 农业部把提高农业收入和稳定农业生产作为今后工作的重点,在加大产业结构调 整中把优化农业区域布局和优化种养业品种结构作为两个重要的措施,这对发展 奶源基地建设,改良奶牛品种资源具有重要的推进作用。同时北方畜牧大省各级 政府对奶业生产的支持力度仍将加大。这对北方奶源基地建设和提高农民收入都 具有重要推动作用。 从乳品企业经营战略和市场消费增长来看,国内乳品龙头企业加大投资和市场开 拓力度的步伐不断增加,大力发展新兴的各具特色的产业化经营,同时加强市场 销售开拓力度。从乳品消费市场增长来看,城镇居民牛奶消费营养观念的不断增 加和政府学生奶计划在各地的推广,消费市场增长的势头进一步加强。 城市奶类消费的增加和畜牧大省奶源基地的建设使中国乳业进一步发展创造了条 件。但中国乳业进一步发展,仍然面对一些现实困难。从中国整个乳业产业规模 和产业产值发展的角度来看,现代乳业发展所必须的条件是必须生产、加工、销 售协调发展,各个环节要求具有一定基本的条件和标准,如何改造中国目前传统 的乳业产业链仍然面临许多困难。此外,如何进一步提高中国目前奶牛单产水 平,进一步推广中国式的产业化经营,扩大农村居民乳品消费市场,提高农民收 入仍面临许多难题。 引进国外优质品种、 2.3.2 引进国外优质品种、增加奶源供给在中国的发展前景 引进国外优质奶牛品种,改良本地品种是提高国内奶源供给成本较低的一种方 法,考察中国奶牛的改良历史,可知中国经过多年培育和大面积推广的品种只有 “荷兰黑白花”,该品种目前分布在中国所有的北方牛奶主产省区,由于历史原因 中国南方地区奶牛饲养较少,大量饲养的黄牛和水牛主要用作耕牛,南方奶牛品 种改良发展较慢。 目前随着中国南方大中城市乳品消费的快速发展,发展南方奶牛生产,加速改进 地方水牛品种无论是对发展地区经济或是提高当地农民收入都开始受到政府和科 研单位的重视。广东和广西是中国水牛存栏最多和水牛品种改良推广最发展的两 个地区。 广东省近年来从印度等国家引进了河流型乳用水牛,该开发项目受到了欧盟的重
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视扶持,1997 年广东省被欧盟列为水牛开发援助项目区,已无偿援助 300 万 元。经过多年来的示范推广,全省形成了粤中、粤东、粤西、粤北四大水牛奶源 生产基地,共有 29 个县的 2,000 多户奶农,饲养挤奶水牛 7,000 头,占到全国 奶水牛总数的 70%,年产奶量近 8,000 吨。 中国农业科学院(广西)水牛研究所是全国唯一专门从事水牛科研开发的科研单 位,创建于 1958 年。该所主要任务是通过研究开发广西水牛资源,提高水牛经 济效益。加速中国水牛产业化步伐。目前培育出的乳肉兼用型杂交水牛产奶及产 肉性能达到国际同类水牛先进水平,并把 800 余头该种牛品种推广至全国 14 个 省市。现存栏各品代优良水牛 350 多头,年产鲜奶 250 吨,年可向社会供种 50 头。 考察目前广东奶水牛发展趋势可知:加工配套服务体系的不健全,制约了改良水 牛的进一步扩大规模,反过来奶用水牛非规模化生产又制约了乳品加工企业的在 当地的发展。 中国水牛改良产奶有 30 多个年头了,现在全国还不足 1 万头产奶水牛,不足全 国水牛总量的千分之一,其中杂交水牛比例还很低。广东省除了南海、汕头等欧 盟 1997 年以来扶持地区外,许多基础较好的县、市发展到六七百头就再也不敢 扩大;有些新发展起来的县乡已出现退缩。 究其原因,农村一家一户的奶业生产跟城郊奶牛场生产大不一样。它零星分散, 离消费城市较远,收购、运输、销售都较麻烦;加上目前产品批量小,加工、运 销成本高,经营者亏损大。目前南海市之所以形成 1,200 多头水奶牛,主要是因 为 1991 年以来建成年加工能力 9 万吨的水牛奶加工厂,统一购销,形成产业 化。其它地区水牛改良产奶以至奶品收购运销等产后服务,基本上是专业户自行 解决。销售问题使农民不敢扩大牛群。 考察广东水牛资源和水牛改良进展速度,可以推断奶用水牛推广目前可以提高当 地部分地区奶源供给数量,但对整个南方地区奶源供给近期几乎没有什么影响, 主要原因是推广发展南方奶水牛生产规模,必须要有配套的稳定的奶源收购体 系。随着南方乳品消费量的进一步发展,一旦一些大型乳品企业在这些地区建立 乳品加工基地的时候,南方奶水牛生产规模才可能成为这些地区主要的奶源供给 主体。 广州 2000 年已从澳大利亚引进 200 头奶牛,计划 2001 年引进 2,000 头优质奶 牛。据悉上海、青岛等地也计划从俄罗斯引进高产奶牛以满足对奶源迅速增长的 需求。 2.3.3 胚胎移植技术发展对奶源供给的影响
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利用胚胎移植技术加快良种牛的繁殖速度是目前世界各国普遍采用的生物技术。 目前,牛胚胎的实验室生产技术在许多发达国家已成为常规技术。在北美地区已 开始奶牛胚胎工厂化生产,90 年代以来北美地区每年就获得 10 万头以上的胚移 犊牛,高产奶牛中有 30%来自胚胎移植,种公牛有近一半来自胚胎移植。与其它 奶牛繁殖技术相比,胚胎移植即“借腹怀胎”可获得稳定性能的高产奶牛。不言而 语,奶牛胚胎工厂化生产必将成为扩大提高优质奶牛生产规模的一种主流模式。 目前中国牛的胚胎移植在实验上已取得成功,但目前还没有大量地应用于养牛生 产。主要是因为胚胎工厂化生产条件还不完全成熟。目前国内大群体胚胎移植的 受胎率与人工授精比,受胎率较低。因此一旦受胎率提高,中国奶牛的胚胎移植 就具备了工厂化生产的技术条件。 黄牛是中国分布最广的家畜品种,除上海外几乎全国都有存栏,但存栏最多的省 份是河南、山东、四川、河北、云南和安徽,这 6 省黄牛存栏几乎占全国存栏的 一半。尤其是河南、山东和河北乳制品加工基础设施较好,因此如果胚胎移植的 最终技术障碍能解决,并且在这些地区实施胚胎移植工厂化生产,这些地区将会 发展成为中国奶源供给的重要基地。

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中国原料奶的生产

3. 中国原料奶的生产 3.1 中国原料奶生产的增长变化 3.1.1 中国原料奶总量的增长和结构的变化

从 1978 年到 2000 年,中国原料奶总产量已由 97 万吨增长到 879.5 万吨,平均 每年增长 36.67%。22 年来,除了 1993 年和 1997 年因为饲料粮价格上涨幅度较 大引起奶牛饲养效益迅速下降,从而导致原料奶总产量出现负增长以外,其余 20 年均呈现正增长,尤其是近 3 年来,尽管原料奶总产量的基数已在 700 万吨以 上,每年仍以 8—9%的速度继续递增。 中国的原料奶主要包括牛奶和羊奶,其中牛奶占据了绝对的地位。1979 年牛奶在 中国原料奶总量的比例只有 81.86%,此后牛奶增长速度较快,相应地牛奶在整个 原料奶总量中比重也在不断提高,到 1992 年已占到 89.22%。1993 年,因为奶牛

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养殖的经济效益大幅度下降,牛奶产量也首次出现负增长,中国原料奶中牛奶的 比重开始下降。近几年来,随着奶牛养殖经济效益的提高,牛奶产量也以较高的 速度持续增长,在 2000 年中国原料奶的总量中,牛奶的比重已占到了 88.94% (详见图 3.1)。 3.1.2 中国奶牛存栏量的增长情况

在单产一定的条件下,奶牛存栏量的多少会直接影响到原料奶的产量的变化。 1978 年以来,中国奶牛存栏量总的变化趋势是高速增长,已由当年的 48 万头增 长为 2000 年的 456.1 万头,平均每年增长 38.65%。 受养殖效益降低的影响,1992 年、1997 年和 1998 年奶牛存栏量略有减少外,其 他 19 年都在增加,尤其是进入 90 年代中后期,奶牛存栏量增长的速度加快,分 别在 1993 年和 1995 年连续跨上 300 万头和 400 万头两个台阶,为满足不断增长 的奶产品需求奠定了坚实的基础(详见图 3.2)。 3.1.3 中国奶牛单产水平的增长情况 自 1978 年起的 22 年来,与原料奶总量和奶牛存栏量持续增长趋势截然不同的 是,中国奶牛的平均单产水平呈现一种在波动中持续走低的现象(图 3.3)。 1978 年中国奶牛的平均单产为 1,839.60 千克/头,到 1985 年增长为最高点 2,016.40 千克/头,在随后的 10 年里基本上是在 1,500 千克/头—1,600 千克/头 的水平徘徊,1993 年—1997 年,中国奶牛的单产水平进一步下降,连续几年还 不到 1,400 千克/头的水平,1998 年以后才逐渐提高,2000 年中国奶牛的平均单

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产是 1,715 千克/头,仍然大大低于 70 年代末 80 年代初的单产水平。 造成中国奶牛平均单产水平下降的主要原因是,20 多年来快速增加的奶牛存栏量 中,绝大多数新增奶牛是由农户个体分散养殖的,养殖规模小,奶牛品 种差,管理水平低,拉低了全国奶牛的平均单产水平。 相对来说,规模较大、奶牛品种优良、管理水平较高的国营奶牛场,奶牛存栏量 的增长幅度较小,在全国奶牛存栏量中所占比重大幅度降低,如 1978 年中国的 48 万头奶牛几乎全部属于国营奶牛场,到 2000 年,国营奶牛场的奶牛存栏量只 占全国奶牛存栏量的 12%左右,尽管其成乳牛平均单产水平已提高到 6,000 千克/ 头以上,但在拉高全国奶牛平均单产水平方面作用有限。 所以,从奶牛单产水平的角度来讲,过去 20 多年来中国原料奶的快速增长,仅 仅是一种粗放的量的增长,并不是一种质的提高。

3.2 中国原料奶生产的现状分析 3.2.1 目前中国原料奶的总产与单产水平 2000 年,中国原料奶的总产量为 879.5 万吨,比上年增长了 9%,其中牛奶的总 产量为 782.2 万吨,占原料奶总量的 88.94%,比上年增长了 9%。如果按存栏量 计算,中国奶牛的平均单产水平为 1,715 千克/头,比上年增长了 5.82%,如果按 成乳牛数量计算,中国奶牛的平均单产水平约为 3,500 千克/头。 3.2.2 目前中国原料奶的价格水平

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在高速增长的液体奶消费市场需求拉动下,中国原料奶的收购价格总体趋势是继 续走高,如表 3.1 所示,1996 年全国奶牛主产省个体养殖户原料奶平均出售价格 是 1.72 元/千克,1999 年基本稳定在 1.79 元/千克,上涨了 4%。2000 年全国原 料奶平均收购价格进一步上涨,如表 3.2 所示,2000 年 6 月份全国原料奶的平均 收购价格为 1.80 元/千克,比上年同期增长了 2.67%。 另外各地原料奶的收购价格差异非常大,主要表现为“南高北低”,南方地区的平 均收购价格为 2.20 元/千克,比上年同期上涨 1.6%, 北方地区的平均收购价格 为 1.50 元/千克,比上年同期上涨 3.43%。南方地区平均收购价格为北方地区的 146.67%,其中南方地区最高的为福建厦门 3.31 元/千克,最低的是北方地区的 山东枣庄 0.99 元/千克,仅为厦门实际收购价格的 29.91%,造成这种较大价格差 异的原因是南北方饲料成本和奶牛单产水平的不同。 1996表 3.1 1996-1999 年全国奶牛主产省个体养殖户原料奶出售价格 单位:元/千克 单位: 地区 天津 福建 河北 河南 黑龙江 湖南 吉林 辽宁 内蒙 山东 陕西 新疆 浙江 平均 1.72 1.83 1.63 1.70 2.29 1.79 1.79 1.63 1.71 1.36 2.36 1.43 1.89 1.60 1996 1.74 1.98 1.95 1.78 1.41 1997 1.75 2.26 1.69 2.02 1.30 1998 1.70 2.53 1.39 2.29 1.08 1.75 2.08 1.35 2.10 2.00 1.51 2.25 1.70 1.60 1.74 1999 1.67

表 3.2 2000 年 6 月份全国及各地原料奶收购价格

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单位: 单位:元/千克 南方地区 贵阳市 江苏连云港 苏州市 南京市 徐州市 上海市 安徽合肥 安徽马鞍山 安徽滁州 重庆市 四川阳坪 四川泸州 浙江瑞安 浙江宁波 浙江金华 浙江杭州 江西九江 江西红星 湖北武汉 云南昆明 云南邓川 湖南南山 广西柳州 广东燕塘 收购价 格 3.23 1.82 1.98 2.23 1.82 2.15 2.07 1.98 2.32 1.74 1.57 1.74 1.82 2.07 1.57 2.23 2.56 1.98 2.23 1.57 1.08 2.48 3.14 4.14 同比增长 率 33.30% 0.00% 0.00% 0.00% 2.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.00% 1.30% 0.00% 0.00% 7.70% -2.50% 4.20% 4.50% -0.50% 4.80% 0.00% 0.00% 0.00% -16.10% 3.00% 北方地区 内蒙古伊敏 内蒙古满州里 内蒙古牙克石 内蒙古乌兰浩 特 内蒙古扎兰屯 呼和浩特市 山东济南 山东莱阳 山东枣庄 山东文登 山东淄博 山东滨州 郑州市 郑州荥阳 河北沽源 河北张家口 河北石家庄 河北丰润 河北秦皇岛 天津市 北京三元 北京延庆 北京八达岭 宁夏夏进 收购价 格 1.08 1.32 1.32 1.24 1.24 1.49 1.98 1.82 0.99 1.49 1.82 1.98 1.82 1.24 1.32 1.32 1.57 1.41 1.65 1.82 1.98 1.90 1.65 1.82 同比增长 率 29.40% 21.40% 18.20% 0.00% 2.40% 0.00% 12.70% 12.10% 11 . 1 0 % 3.50% -5.30% 0.00% 2.30% 0.00% 0.00% -0.70% -3.60% 0.00% 0.00% 5.70% -7.10% 5.60% 5.20% 7.80%

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广东金鼎 福建厦门

2.32 3.31

-7.80%

宁夏银川 陕西富平 甘肃兰州 甘肃酒泉 乌鲁木齐 黑龙江大庆 黑龙江肇东 黑龙江完达山 黑龙江嫩江 黑龙江安达 哈尔滨市

1.49 1.08 1.49 1.16 1.65 1.24 1.32 1.49 1.41 1.49 1.49

4.30% -5.50% -3.30% - 11 . 1 0 % -4.70% -6.60% 0.00% 0.70% 7.70% 6.40% 11 . 4 0 %

南方地区平 均 全国平均

2.20 1.80

1.61% 2.67%

北方地区平均

1.50

3.43%

3.2.3 目前中国原料奶生产的区域分布 目前,中国原料奶的生产主要分布在黑龙江、河北、内蒙古、新疆、山东、山 西、陕西等 7 个省、自治区。从表 3.3 中可以看出,以上北方 7 省、自治区奶牛 存栏量占全国存栏总量的比重已由 1996 年的 75%进一步上升为 79%。同时我们从 表 3.4 中可以看出,以上北方 7 省、自治区牛奶产量占全国总产量的比重连续 3 年为 62%。 总的来说,目前中国原料奶生产的区域布局变化呈现以下两个趋势: 一个趋势是原料奶的增长点主要来自农区。因为农区以舍饲养殖奶牛为主,具有 较高的生产管理水平和技术水平,奶农的组织化程度相对高一些,在地理位置上 距离消费地近,运输成本小,因此农区生产者获得的利润较大,扩大再生产的积 极性也很高。而中国的牧区饲养奶牛多数以放养为主,况且目前牧区载畜率已经 过高,增加原料奶生产的能力有限。 另一个趋势是中国原料奶的增长点主要来自北方地区。由于受自然条件和技术水 平的限制,目前中国的良种奶牛(中国荷斯坦)主要集中在北方地区。南方拥有

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2000 多万头水牛资源,但主要被作为疫力使用,真正属于高产水奶牛仅仅有 1 万 多头,据调查发现,南方水奶牛改良工作进展缓慢,除了技术方面的原因,更重 要的原因是农户饲养的水奶牛极其分散,每户有 1—2 头,规模过小,组织化程 度太低,很难形成一个快速发展的产业。如果全面考虑饲草饲料资源、自然条 件、技术水平以及市场需求等方面因素,可以预见,未来的十多年里,中国原料 奶的生产增长仍然会是以北方的农区为主,其他地区为辅。 1998表 3.3 1998-2000 年北方 7 省奶牛存栏数量统计 单位: 单位:万头 项目/年份 全国总计 新疆 内蒙古 黑龙江 河北 山东 陕西 山西 7 省合计 1996 1997 1998 1999 2000

447.00 442.04 426.50 442.80 456.08 78.28 80.37 97.30 48.28 9.36 9.57 11 . 3 6 77.41 79.48 96.22 47.74 9.26 9.46 11 . 2 3 97.70 72.60 68.50 63.60 12.20 11 . 2 0 10.60 101.43 104.48 75.37 71.12 66.03 12.67 11 . 6 3 11 . 0 1 77.64 73.25 68.01 13.05 11 . 9 8 11 . 3 4

334.52 330.80 336.40 349.26 359.75 75% 79% 79% 79

占全国比重 75%

1998表 3.4 1998-2000 年北方 7 省、自治区牛奶产量占当年全国总产量份额 项目/年份 黑龙江 河 北 内蒙古 新 疆 山 东 陕 西 山 西 1998 21% 8% 10% 9% 4% 4% 5% 1999 20% 10% 9% 9% 5% 4% 4% 2000 20% 10% 9% 9% 5% 4% 4%

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7 省合计

62%

62%

62%

3.2.4 目前中国原料奶生产的所有制结构与成本收益 改革开放以前,中国的奶牛基本上全部由国营奶牛场进行养殖和生产。改革开放 以后,有一些集体也开始从事奶牛养殖,但更多的是千家万户的农民也加入到奶 牛养殖的行列中。 据有关普查统计表明,1996 年农户个体散养奶牛数量占全国奶牛饲养总数的 76.8%,平均每户的饲养规模为 7.4 头(详见表 3.5)。近几年来,由于农户养殖 奶牛经济效益明显,平均每头奶牛的净利润在 2,000 元以上,有些地区平均每头 奶牛的净利润高达 5,000 元以上,进入奶牛养殖行业中的农户越来越多,估计目 前农户个体散养奶牛数量占全国奶牛饲养总数约 80%左右。另据研究表明,目前 国营、集体和个体三种所有制形式的平均养殖规模为 11.1 头,其中国营奶牛场 平均养殖规模为 235.6 头,集体奶牛场的平均养殖规模为 53.7 头,农户个体的 平均养殖规模仅有 7.3 头。 表 3.5 1996 年中国农户奶牛饲养总数和规模普查统计 单位: 单位:头 项目 全国奶牛饲养总数 个体散养总数 个体每户饲养规模 数量 3,476,000 2 , 5 0 8 , 0 0 0 ( 占 总 数 的 7 6 . 8 %) 7.4

调查数据表明(表 3.6),不同所有制的养殖类型具有不同的单产水平、不同的 生产成本以及不同的经济效益。其中城市郊区奶牛场的平均单产水平最高,为 6,182 千克/头,平均生产成本也最高,为 10,188.64 元/头,平均纯利润却为最 低,为 1,895.09 元/头。主产省专业户的平均单产水平最低,为 4421 千克/头, 但其平均生产成本也最低,为 5,590.98 元/头,平均纯利润比较可观,为 2,387.15 元/头,每头奶牛高出城市郊区奶牛场约 500 元。城市郊区农户的平均 单产水平和平均生产成本都居中,但其平均纯利润最高,为 2,659.43 元/头。 总的来看,农户养殖奶牛的平均单产水平尽管比城市郊区奶牛场低了许多,但由 于其平均生产成本远低于城市郊区奶牛场,所以农户养殖奶牛具有更大的利润空 间,这也是近几年越来越多的农户纷纷加入养殖奶牛行业的直接原因。 需要强调的是,无论从当前还是长远来看,农户养殖奶牛将成为中国原料奶生产
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的主要经营形式,关键的问题是如何尽快提高奶牛散养户的组织化程度,使他们 能够成为中国原料奶生产环节稳定的经营主体。 年全国不同类型养殖户奶牛平均单产、 表 3.6 1999 年全国不同类型养殖户奶牛平均单产、平均生产成本以及经济效益 统计 养殖类型 城市郊区 农场 城市郊区 农户 主产省专 业户 平 均 平均单产(千克/ 头) 6,182 4,850 4,421 5,326 平均生产成本(元/ 头) 10,188.64 5,598.79 5,590.52 7,125.98 平均纯利润(元/ 头) 1,895.09 2,659.43 2,387.15 2,394.33

注:农户养殖的平均生产成本中包括了劳动力成本。 农户养殖的平均生产成本中包括了劳动力成本。 3.2.5 目前中国原料奶生产的组织经营模式 目前中国原料奶生产主要有以下几种组织经营模式: 一是“公司+基地+农户”的组织经营模式。从 80 年代末开始,一批有实力、有魄 力、又善于进行市场运作的奶业龙头企业快速发展起来,成为中国乳业中巨无 霸,如上海牛奶集团公司、北京三元牛奶集团公司、石家庄三鹿乳业公司、黑龙 江完达山乳品厂、内蒙古伊利实业股份有限公司等十几家企业。 他们成长中的共同特点都是紧紧抓住原料奶的基地建设这个环节,除了搞好属下 原有的国营奶牛场原料奶的生产外,更多的是通过在有养殖奶牛基础的地区组织 农户大力发展原料奶生产,建立原料奶生产基地,利用“公司+基地+农户”的组织 经营模式为集团公司的乳品加工提供稳定的原料奶来源,同时也增加了当地奶农 的收入。如三鹿集团采用将原料奶基地建设作为企业的“第一车间”,基地建设扩 展到了全河北省 39 个县市,1,000 多个村镇,2 万多户奶农,5 万多名农民从事 奶牛饲养工作,奶牛饲养量达 6 万头。 2000 年是中国原料奶基地建设发展最快的一年,其中内蒙、哈尔滨、新疆、北 京、石家庄和武汉一些奶业资源基础较好的地区原料奶基地建设发展最快。由于 “公司+基地+农户”这种组织经营模式能够较好地将乳品产业中各个产业链条联结
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起来,因此具有很强的生命力,未来几年,这种组织经营模式在中国原料奶增长 方面仍然会发挥着最为重要的作用。 二是“奶农技术协会(或奶农合作社)+农户”的组织经营模式。这种组织经营模式 一般是由有关政府部门倡导,在奶农自愿的基础上,借鉴国外奶农合作的经验, 由奶农参与讨论制定协会章程或合作社章程,并选举出协会会长或合作社理事 长。 奶农技术协会或奶农合作社主要开展以下几方面的工作:向奶农传达政府法规、 政策,作好指导、协调工作;积极推广国内外饲养奶牛实用技术,教会农民如何 科学养牛;提供乳品企业市场信息,签订牛奶产销合同,组织奶农交售合格鲜 奶;帮助奶农引进良种,推广奶牛人工授精技术、防病治病、供应饲料饲草;筹 集养牛合作风险金;拓宽筹资渠道,增强协会自身经济实力;组织会员提高自我 保护意识,协助有关部门制定合理的牛奶购销价格保护体系。如大连市 5 个奶农 技术协会成立后,先后吸纳了周边乡、村、屯个体奶农 512 户,约占全市奶农户 的 68%,饲养奶牛 5,860 头,年提供商品奶量 1.8 万吨,约占全市商品奶总量的 48%,由于发挥协会组织自我发展,自我管理的作用,全市个体奶牛业发展迅 速,三年平均递增率达到 12—15%。 奶农技术协会或奶农合作社是一个以社会化服务为宗旨,自我管理、自我服务、 自我保护的新型经济合作组织,是目前中国奶业产业化经营链中的重要一环,也 是中国未来发展原料奶生产重要的组织经营模式之一。 三是部分国营奶牛场或私人奶牛场独立生产的组织经营模式。目前中国还有相当 部分国营奶牛场实行的是独立加工自己生产的原料奶经营模式,这种国营奶牛场 一般是“小而全”,拥有几百头甚至上千头奶牛生产原料奶,也拥有中小型的加工 设备,产品的特点一般是品种单一,主要在本地区进行销售,经济效益不稳定, 在扩大生产规模方面的潜力有限。 另外还有一些私人奶牛场,主要是由一些过去的养殖专业户发展形成的。他们一 般拥有自己的机械挤奶设备,但没有原料奶的加工设备和加工能力,也不固定成 为某个乳品集团公司的原料奶的“生产车间”,也不属于当地奶农技术协会(奶农 合作社)的会员(社员),通常是与某个乳品加工企业签订合同出售原料奶,与 加工企业仅仅是一种买卖关系。这种独立的组织经营模式在中国原料奶的生产中 所占比例不大,而且未来的发展趋势是会越来越少。 3.3 中国原料奶生产存在的主要问题 尽管改革开放 20 多年来中国原料奶的总产量增长迅猛,成绩显著,但在原料奶 生产中仍然存在很多问题,主要包括平均单产水平太低、原料奶的质量差、养殖
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农户的组织程度、养殖规模以及收益稳定性问题、饲料结构不合理、良种繁育等 新技术推广应用问题等等。可以说,这些问题能否得到及时有效的解决,直接关 系到未来中国奶业的发展成败。 3.3.1 平均单产水平太低 从以上的分析知道,中国成乳牛的平均单产仅有 3,500 千克/头,远低于世界平 均单产水平 5,500 千克/头。从奶牛存栏量的角度来看,20 多年来中国原料奶总 产量的快速增长主要得益于奶牛数量的增加,单产在总产量增长中的贡献很不明 显。 中国奶牛的平均单产水平过低的主要原因有两个:一是品种结构的不合理,在 2000 年的 456 多万头奶牛存栏量中,真正属于优良品种的中国荷斯坦奶牛只有 187 万头,其余全是改良奶牛。二是用来饲养奶牛的饲料结构不合理,主要是青 饲料、粗饲料和精饲料搭配不合理造成奶牛产奶量减少,这个问题在后面有专门 的讨论。 3.3.2 质量问题突出 很难想象,用没有质量保证的原料奶生产出来的各种奶产品能够长期得到消费者 的青睐,从这个角度上说,能否尽快解决原料奶的质量问题直接决定着中国整个 奶业能不能持续、健康的发展的命运。 目前中国原料奶的质量问题主要表现在以下几个方面:一是约有 80%以上的个体 散养户是通过手工挤奶,然后将原料奶销售给乳品加工企业,以这种方式收集的 原料奶卫生程度低,而且在收集的原料奶中搀假现象难以杜绝。二是即使在一些 原料奶主产区为奶牛散养户提供了机械挤奶设备,但仍然存在着因管理水平低, 设备不能及时保洁等问题,在一定程度上也降低了原料奶的质量。三是因为饲料 结构不合理造成原料奶的质量问题,蛋白质含量等各项营养指标不能达到优质原 料奶的质量标准要求,这是一个将长期影响中国原料奶品质提高的极其重要的问 题,因为到目前为止,只有少数国营奶牛场能够做到对奶牛使用科学配方进行饲 养。 农户组织性弱、 3.3.3 农户组织性弱、养殖收益不稳定 20 多年来,农户养殖奶牛始终成为中国原料奶总量增长的主体,而且在未来的相 当长的一段时间,农户养殖奶牛仍会在中国原料奶生产中占据着最重要的地位。 事实上近 10 多年来,各地政府一直把“稳定国营和集体奶牛场、大力发展个体养 殖户”作为当地原料奶生产的指导方针。个体农户养殖奶牛具有成本小、发展快的 特点,但同时存在许多问题,如养殖地点分散、养殖规模过小、奶牛品种较差、
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饲养管理不规范、原料奶的收集和销售不方便、原料奶的卫生程度不能保证等 等。 尽管近几年有象伊利、三鹿等乳品集团公司通过“公司+基地+农户”的组织形式, 帮助农户建立奶牛养殖小区,解决了奶牛品种差、原料奶的收集等问题,但毕竟 处于初期阶段,很多服务问题还没有解决,如何通过科学饲喂奶牛提高原料奶品 质问题等等。也有一些地区农民自发组织成立自己的奶牛合作社,负责提供品 种、共同防疫、组织销售原料奶等服务,虽然成立时间不长,但具有很强的生命 力。总体来说,目前中国可以纳入各种组织形式的奶牛养殖农户比例并不很高, 还有半数以上的养殖农户还处于完全依靠自身力量进行独自生产和销售原料奶的 阶段,这些农户的养殖规模一般为 3—5 头。 近几年来,个体养殖奶牛的农户越来越多,主要原因是近几年来原料奶的销售价 格持续上涨,相反占奶牛饲养成本 60%的饲料价格却不断下跌,形成养殖奶牛可 以获取可观的利润。 需要指出的是,原料奶是一种极易腐烂的鲜活畜产品,具有价格弹性小、价格波 动大的特点,养殖农户的收益具有很大的不稳定性,1993 年前后饲料粮价快速上 涨而原料奶价格增长不大,最后导致很多奶牛养殖户放弃奶牛。 如果说个体散养户的规模小、抵御市场风险的能力弱,那么目前加入到“公司+基 地+农户”组织形式中的养殖农户的收益稳定性就一定会好吗?答案也是不一定 的,因为目前很多龙头企业公司与养殖基地农户的关系还仅仅停留在一种买卖关 系上,短期行为严重,经常在市场不景气的时候,为了继续保证企业公司的利润 不下降,人为地压低原料奶的收购价格,将市场风险完全转嫁到农民身上。 3.3.4 奶牛饲料结构不合理 奶牛是草食动物,在其饲料日粮中,青绿饲料、青贮饲料及其它粗饲料占有相当 的比重,约占干物质总量的 60%-70%。为确保奶牛足够的采食量和消化机能的正 常,其日粮中应有足够的容积及干物质。一般要求干草和青贮料应不少于日粮干 物质的 60%,其中的青绿多汁饲料和好的青贮料因其适口性强、消化率高,而成 为奶牛必不可少的粗饲料之一。 但由于中国地域辽阔,各地自然条件差异很大,畜牧业发展水平也不同,受牛群 所处位置、农作物种植习惯及结构等因素的影响,饲草供应状况存在较大差异。 以饲养管理水平较高的北京市为例,其饲料结构也不尽合理。调查发现,目前北 京市各牛场使用的粗饲料主要有青贮饲料、干草、青草、秸杆、块根类多汁饲料 等,存在着粗饲料品质差、品种单一、没有专有品种,没有稳定的生产基地等主
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要问题。部分大型牛场(包括国有和集体)及多数个体养殖户靠收购农民的掰棒 玉米秸杆作青贮,靠入冬后的野山草来解决粗饲料,即使条件较好的农场也因带 穗玉米青贮量供应不足而部分使用掰棒玉米秸。饲喂的干草主要是以东北的羊草 为主,而蛋白质含量较高的苜蓿,由于没有大规模的生产基地,加之价格较高, 饲喂量很少。多数养殖户,尤其是偏远地区的养殖户,由于养殖规模较小,闲散 劳力较多,一般采取放牧的方式,连最起码的青贮饲料都没有,只喂一些作物秸 杆,这是影响其产奶量及乳质的主要原因之一。 中国其他地区的奶牛养殖在饲养管理水平方面绝大多数还远不如北京地区,饲料 结构方面的不合理问题更加突出,主要表现是:饲料单一,连精、青、粗饲料合 理搭配都没有做到,更谈不上按照奶牛生长及发育和产奶需要合理配给混合日粮 了。由于青贮饲料数量不足,质量不高,造成奶牛乳腺炎、子宫病、肢蹄病司空 见惯,以及空怀率、死淘率偏高等等,直接影响了奶牛的产奶量和原料奶的质 量。 3.3.5 新技术推广应用缓慢 目前,中国 200 多万头的能繁殖母牛中只有 50%多是优质高产的荷斯坦奶牛,良 种奶牛的繁育和推广任务仍然是任重而道远。调查中发现,许多奶牛养殖户很想 购买良种奶牛,但苦于无处可买,良种奶牛市场供不应求的形势非常明显,良种 奶牛的价格也自然不菲,已经由前几年每头不足 1 万元飙升为 1.5 万元/头左 右。 可以说,无论是现在还是将来,农户养殖形式在中国原料奶的生产中都占有最为 重要的地位,但原有的为奶牛养殖提供产前、产中、产后服务的体系已经基本不 复存在了,千家万户分散的、小规模的养殖形式亟需一种新型的综合服务体系出 现,为他们提供引进新品种、卫生防疫、指导生产管理、产品销售等各种服务。 近几年以养殖小区、奶牛协会、奶牛合作社等多种形式的综合服务组织已经在一 些地区开始出现,但仍属于处于尝试阶段的新事物,需要各级政府有关部门给予 大力支持,才能快速发展起来。 3.4 对未来 15 年中国原料奶生产的展望、构想与对策 年中国原料奶生产的展望、 3.4.1 对未来 15 年中国原料奶生产的展望与构想 经过多年的努力,社会主义市场经济体制在中国正在逐步建立起来,市场这根无 形的“指挥棒”在各个经济领域中发挥着越来越重要的作用。当我们再度审视中国 原料奶生产的时候,不能像过去一样还停留在计划经济时期的思维中,即“生产多 少奶,吃多少奶”。而应该用一种市场经济新思维来判断和展望未来 15 年中国原 料奶的生产,即未来 15 年中国对原料奶的消费潜力有多大,消费需求有多大,
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然后根据市场需求来决定未来 15 年中国原料奶的生产量和供给量,这才是最理 性的选择。 学生是国家未来的主人,也是未来中国奶产品重要的消费主体之一,从目前正在 实施的国家“学生饮用奶计划”即可以看出这一点。1999 年,国家“学生饮用奶计 划”开始在京、津、沪、穗、沈五城市进行试点。2000 年,包括重庆、成都、昆 明、西安、等十五个城市目前已开始部署国家“学生饮用奶计划”,并在 2001 年正 式启动。在随后的几年内还要向中小城市和其他有条件的城镇逐步推广国家“学生 饮用奶计划”。国家学生饮用奶计划的实施,将极大地拉动中国乳品消费市场,为 中国乳业的快速发展奠定基础。 本项目的预测模型表明,到 2015 年中国人均奶类消费量将达到 17.83 千克,消 费需求总量为 2,501 万吨。国务院发展研究中心农村部课题组预测,到 2015 年 消费需求总量为 1,619 万吨。尽管各种模型预测结果存在一定差异,但都充分表 明,未来的 15 年内中国奶类产品的消费需求将呈现高速增长的趋势。 为了保证满足未来 30 年不断增长的中国奶产品消费需求,农业部也从生产的角 度制定了中国奶业中长期发展目标:即“十五”计划末,中国奶类产品人均占有量 达到 10 千克,总产量达到 1,350 万吨。到 2030 年,奶类人均占有量达到 25 千 克,总产量达到 4,250 万吨。 很显然,依靠目前中国原料奶的生产水平是远远满足不了未来奶产品消费需求 的,为此,我们认为必须从全面系统的角度加快提高中国原料奶的生产能力和生 产水平,并构想未来中国原料奶的生产至少应该基本具有以下几个特点:一是奶 牛品种产量高,成乳牛平均单产水平由目前的 3,500 千克/头提高到 5,000 千克/ 头以上。二是机械化程度高,挤奶基本上由机械完成。三是农户饲养规模化程度 高,农户饲养规模由目前的 3—7 头扩大到 20—50 头,规模效益最佳。四是养殖 农户组织化程度高,养殖户基本上都属于奶牛合作社、奶牛协会等能够代表奶农 利益的服务组织的成员,这些服务组织能够为农户养殖提供产前、产中、产后各 种有效服务。 3.4.2 未来 15 年加快中国原料奶生产的对策 3.4.2.1 加快良种奶牛的繁育和推广 奶牛的繁殖周期长、杂交改良见效慢,仅仅依靠传统人工授精技术繁殖和推广良 种奶牛明显不能满足生产的要求。目前中国仅有纯种荷斯坦母牛 115 万头,近年 来很多地方想发展奶牛但买不起或买不到良种牛,严重制约了中国奶牛业的发 展。因此,必须改变思路,充分利用现代科学技术加快良种奶牛的繁殖、育种和 推广。
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在继续推广先进人工授精技术进行黄牛杂交的同时,开展规模化的胚胎移植,扩 大优良母牛的遗传潜力,迅速增加奶牛数量,可利用国内外的人才资源和胚胎资 源建立几个规模化胚胎移植中心。目前一些发达国家已将此项技术应用于生产, 并取得了可观的经济效益。中国从 80 年代末开始的中加奶牛遗传改良项目已在 这方面起步,但目前基本上还没有应用到生产之中,甚至还有很多奶牛养殖企 业、公司和专业养殖户根本不了解这方面的信息,从而也限制了对这项新技术的 需求。 政府有关部门应该重视胚胎移植技术巨大的应用价值,加紧研究,大力宣传,争 取早一天为中国奶牛业的发展做出贡献。 3.4.2.2 提高奶农生产的组织化程度 中国的原料奶生产和乳品加工在计划经济体制下是隶属于不同部门各自经营,往 往由于两者间的分离而影响奶农的生产积极性和原料奶质量。国外的经验和国内 实践都充分证明,建立奶业生产合作社,把乳品加工商和原料奶生产者两者的利 益紧密结合起来,是发展奶业的有效模式。 近年来中国的完达山企业集团及三鹿、伊利集团等乳品企业开辟了“公司+市场+基 地+农户”的组织经营模式,以及很多地方正在尝试的“奶农技术协会或奶农合作社 +农户” 的组织经营模式,为中国原料奶生产注入了新的活力。应对这些新的组织 经营模式加以总结,对新发现问题尽快研究和解决,如应该如何使奶农和龙头企 业公司的利益关系进一步紧密起来,使他们拥有一种长远的、稳定的利益纽带关 系,而不是仅仅停留在一种偶尔的、简单的“买卖” 关系等等。 对成功的经验要积极地在全国进行广泛的推广,如河北省近几年通过多种投资主 体大力发展奶牛养殖小区,解决了单个奶农生产中无能为力解决的问题,也极大 地促进了河北省奶业生产的发展。我们应该利用各种新型组织经营模式以及各种 成功经验,尽快提高全国奶农生产的组织化程度,全力推进中国奶业产业化快速 发展。 3.4.2.3 提高奶牛的饲养管理水平 中国饲养奶牛的饲料结构不合理,在很大程度上制约了原料奶量的增长以及质的 提高,饲料结构不合理的主要原因是很多地方缺乏优质饲草和饲料的供应,购买 优质饲草和饲料的成本太高不能用于现实生产中。要加快实施粮—经—饲的种植 业三元结构调整,大面积种植青贮玉米和优良牧草,大力推广青贮技术,为发展 奶牛提供优质饲草。同时,应研究中国不同地区最适宜的饲料作物制度、收获时 间和加工调制技术,推广青贮剂、非蛋白氮以及各种对反刍动物有效的饲料添加 剂。
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大力推广牛奶记录体系。牛奶记录体系是乳牛改良工作的一个重要组成部分,同 时也是牛场管理的一项重要内容。其对牛群中的每一头泌乳牛每月定期测定日产 量,并以每潮次按比例采集的奶样混合后,通过牛奶成份测定仪及体细胞计数 仪,测出牛奶中脂肪、蛋白质、体细胞数等数据,及时提供给牛场,在制定饲养 管理措施,调整奶牛的日粮配方,牛群选育,公牛后裔测定,乳腺炎防治等方面 的第一手资料。是使牛场管理科学化,提高奶牛饲养管理水平,提高牛奶产量及 品质的基础工作。政府主管部门及行业协会、奶农合作组织应通力合作大力宣传 并推广这一方法。 中国在奶牛营养方面的研究比较薄弱。英、美、法、德在 70 年代末已开始实行 新的奶牛蛋白饲养体系,而中国在 2000 年出版的奶牛营养需要中才有所反映。 美国从 60 年代有人提出,在奶牛饲料分析和营养计算中用酸性洗涤纤维和中性 洗涤纤维的概念代替粗纤维,更符合奶牛的生理特性,有利于高产优质,这种方 法已在国外广泛使用,而中国至今仍未采用。国外已普遍采用全混合日粮自由采 食的奶牛饲养工艺,以利于提高奶牛的干物质进食量,而中国大部分奶牛仍沿用 老工艺。因此中国要在改进奶牛饲养管理水平上多下工夫,这对提高中国奶牛的 单产水平和改善原料奶以及奶制品的品质大有裨益。 制定标准, 3.4.2.4 制定标准,严格管理 从理论上讲,市场经济是一种追求效率的经济,但前提是要公平竞争。中国目前 正处于建设社会主义市场经济的初期阶段,市场竞争规则还很不完善,不公平竞 争的现象比比皆是。拿奶产品来说,优质不优价、劣质不劣价的事情司空见惯。 尽管国家已经制定了奶产品的质量标准,但由于缺乏昂贵的检测设备和先进的检 测手段,或者是执法不严,很多劣质原料奶及其制品可以与同类优质产品以同样 的价格销售,这不仅损害了当前消费者的切身利益,在某种程度上是鼓励了劣质 产品的发展,同样也限制了优质产品的发展。 针对这个问题,我们不是没有办法,关键是不是真正想彻底解决问题, 如 1996 年上海市物价局在市奶办等部门共同策划下出台了《关于调整本市牛奶收购价格 的通知》,它不仅提升了优质生鲜牛奶的收购价,更重要的是开创了中国首次采 用与国际接轨的原料奶按质论价的计价方法,将牛奶中的脂肪和蛋白质的含量作 为原料奶收购价的依据。 这项政策产生了明显积极的效果,主要表现在:上海市原料奶收购中掺杂、掺假 的现象得到较快的控制;使养殖户或奶牛场认识到提高单产是增加收益的好办 法,而以提高原料奶质量来提高收购价格和经营收益是更为聪明的办法;奶牛产 量、质量的明显提高,为上海奶牛平均单产达到 8 吨水平打下了基础;以提高乳

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脂率、乳蛋白来提升原料奶收购价,使原料奶生产者深刻地认识到投入高价优质 饲草和饲料的必要性和重要性,这种互为促进的关系,使上海奶牛业从数量型增 长转化为质量型增长,从此进入奶业发展的新阶段。 3.4.2.5 充分发挥各级政府的职能 奶牛生产是畜牧业中的“重工业”,需要较大的投资、较长的周期,因此需要国家 和全社会给予高度重视。尤其是各级政府部门,在中国原料奶的生产发展中发挥 着极其重要的支持和指导作用,在很多方面都大有作为,如帮助生产者引进优良 奶牛品种、提供市场信息、制订地方原料奶的生产管理方法以及原料奶产品的质 量标准、保证奶农能够有一个公平交易的环境、为一些有发展潜力的奶牛场或养 殖户提供短缺资金、为一些加工企业购买先进的原料奶及奶制品质量检测设备提 供无偿或优惠贷款等等。 目前,各级政府部门首先要解决的是思想认识问题,尤其是那些在发展原料奶生 产方面具有巨大资源优势的地区,不能再把发展奶业作为政府工作中一个可有可 无的事情,要认识到奶业不仅在经济上可以发展成为当地重要的一个支柱产业, 更要站在战略的角度上认识到,大力发展原料奶及奶制品在增强中华民族整体国 民体质中具有非常重要的地位。 3.4.2.6 对区域布局作战略调整 根据我国的奶类加工和消费的区域分布规律,中国原料奶的生产布局应重新做出 战略性安排。从目前来看,一是中国北方传统生产基地应发展成为奶牛良种基 地,向全国提供优良母牛;二是在城市郊区发展牛奶生产基地,使牛奶生产向消 费地靠近,向加工厂靠近。 中国传统的奶业生产格局,带有很强的自然经济和计划经济色彩。北方虽然具有 良好的饲养条件,但由于远离消费地,运输困难,从而导致了我国加工业中奶粉 加工比重过高的现象,虽然 UHT 奶的出现,在一定程度上解决了保鲜的问题,但 从经济和营养角度来看仍然是不合理的,如果把奶牛场建到消费地,可以有效的 解决上述问题。同时,气候和饲草资源条件的优势决定了北方是中国奶牛繁育的 理想区域,可以充分利用这一条件,解决奶牛扩群问题,最终形成北方育牛、南 方养牛的新格局。此外,城郊养牛,还可以促进城郊农业种植结构尽快向“粮-经 -饲”的三元种植结构转变。

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中国乳品的加工

4.1 中国乳品加工业的历史与现状 4.1.1 乳品加工业的历史回顾 中国的乳品工业是解放后才逐渐形成的,50 年代国家才开始有计划的发展中国的 乳业。1952 年乳制品产量全国仅 624 吨。第一个五年计划期间,中国的乳品行业 发展较快,产量达 1.27 万吨,比 1952 年增长了 19 倍,1958 年达到 1.97 万吨, 比 1957 年增长 55%。但产品种类单一,整体工艺水平较低。在 60 年代初期,由 于农业生产大幅度下降,全国乳品产量由 1.97 万吨下降到 1961 年的 6528 吨。 1963 年以后随着农业生产的好转,乳品工业得到恢复。在奶源集中产区加强了加 工技术改造,使加工能力大大提高,到 1965 年乳制品产量突破 2 万吨,创历史 最好水平。1966 年以后由于十年动乱,使乳品加工业遭到重创,奶牛饲养头数锐 减,乳品加工业出现了长达 10 年的徘徊不前局面。从 1966 到 1975 年中乳制品 平均每年递增 5.6%,到 1978 年奶制品产量仅 4.7 万吨,远不能满足人民生活的 需要。 1978 年以后,中国乳业进入了持续高速增长时期。随着改革开放及城乡居民收入 水平的大幅度提高,对奶制品产生了很大需求,拉动了奶业的发展。1979 年到 2000 年全国鲜奶产量由 130.1 万吨增加到 879.5 万吨,乳制品产量由 5.4 万吨增 加到 82.9 万吨,与 1979 年相比,20 年间分别增长了 6.8 倍和 15.3 倍。 由于市场规律作用,进入 90 年代以来,乳制品加工业几度出现波动。1996 和 1998 年奶制品生产滑坡,其中 1996 年产量下跌了 4.2%,1998 年下跌 2.8%。这 两次下跌与中国奶制品结构不合理,不能适应市场需要有关。由于国外奶制品 (主要是奶粉)的大量涌入,造成中国大批奶粉积压,一批企业因产品滞销而处于 停产或半停产状态,拖欠农民奶资,造成奶牛业滑坡,1997 年良种奶牛存栏减少 了 5 万头。但 1999 年以后全国乳品行业出现了高速增长,2000 年鲜乳产量比 1998 年增加 107 万吨,增幅达 14.6%;乳制品产量比 1998 年增加 28 万吨,增幅 为 50.9%。全国奶业形势喜人,发展势头强劲。 从企业规模看,虽然国内出现了 10 余家大型企业,但中国的奶业总体上水平较
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低,在上千家乳品企业中,绝大部分处于低产量、低质量和低效益的三低状态。 1998 年以前,每年有大量的企业处于亏损状态,1996 年行业亏损达 2.6 亿元。 到 1998 年亏损企业比重达 33.2%,企业个数、就业人数也大幅度减少,1998 年 全国国有及年销售在 500 万元以上的非国有企业数量由 1994 年的 562 个减少到 395 个,减少将近 30%;目前万吨以上生产能力的企业仅 10 余家,乳品中民族品 牌的知名度和信誉度不够,在大中城市的高消费阶层仍以购买国际驰名商标为 主。加工企业的创新能力不足,特别是在利用生物技术、基因工程等开发新产品 方面,人才匮乏,研发缓慢,技术储备不足。 表 4.1 1994 年-1998 年乳品加工业基本情况 单位: 单位:亿元

项目
企业数(个) 亏损数(个) 亏损比例% 职工(万人) 总产值 增加值 利润额 销 售 率 ( %)

1994 562 121 21.5 9.16 64.79 16.80 1.45 96.06

1995 607 173 28.5 9.93 78.35 15.81 0.50 93.82

1996 610 182 29.8 8.78 98.55 23.25 -2.60 91.86

1997 573 168 29.3 10.18 129.08 36.48 2.06 94.12

1998 395 142 33.2 8.18 149.50 30.45 0.18 94.44

资料来源:《中国食品工业年鉴》。 资料来源:《中国食品工业年鉴》。 :《中国食品工业年鉴 表 4.2 鲜乳与乳制品产量 单位: 单位:万吨

年 1979 1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 份
鲜 130 乳 乳 制 5.4 品 137 295 475 673 736 804 761 806 879

6.3

15.8 31.2 52.6 50.4 56.5 54.9 69.1 82.9

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资料来源:《中国食品工业年鉴》,中国乳业协会。 资料来源:《中国食品工业年鉴》,中国乳业协会。 :《中国食品工业年鉴》,中国乳业协会 4.1.2 乳品企业的近期运行情况 中国的乳品加工业近两年呈高速增长状态,很多企业奶源告急,全国各地纷纷掀 起养牛热,加工企业的个数急剧增加,国内原有的大型企业规模不断膨胀,加工 能力、加工数量和企业销售额快速增长。 据 2000 年统计,中国十大乳品企业累计销售额达 70.4 亿元,加工鲜奶 173.9 万 吨,占全国鲜奶产量的近 20%,而 1998 年全国十大乳品企业实现产值 54 亿元, 加工鲜奶 110 万吨,占全国鲜奶产量的近 14%,这些数据表明中国的乳品企业开 始向规模化、集团化发展,但这并不意味着,中小型乳品加工企业失去了生命 力,因为在近千家乳品企业中,中小型企业仍在大量发展,且具有一定的经营活 力。 表 4.3 2000 年中国十大乳品企业情况

收奶 量 企业 名称 销售 额 ( 万元 ) 各种 乳制品产量 ( 万吨 ) (万吨)
液态奶 北京三元 上海光明 石家庄三鹿 内蒙古伊利 山东鹏程 黑龙江金星 黑龙江龙丹 山西古城 西安银桥 合计 69,451.46 226,374.70 94,054.71 128,036.10 29,490.82 46,229.30 41,846.20 18.46 38.72 0.93 10.60 0.73 2.50 2.15 0.41 1.50 1.74 77.74 奶粉 0.38 1.95 4.60 2.50 0.99 1.50 1.00 2.61 1.20 1.50 18.23 0.5 0.06 13.37 0.51 0.72 8.53 3.05 冷饮 18.71 47.53 17.30 18.25 9.09 12.67 8.87 18.56 10.45 12.16 173.59

黑龙江完达山 42,143.92 12,355.38 14,249.21 704,231.80

资料来源:《中国食品工业年鉴》;国家学生奶计划调查组 资料来源:《中国食品工业年鉴》;国家学生奶计划调查组 :《中国食品工业年鉴》;

49

表 4.4 1998 年全国 10 大乳制品企业经营情况

企业 名称
上海 光明 石家 庄三 鹿 内蒙 古伊 利 黑龙 江完 达山 北京 三元 山西 古城 哈尔 滨金 星 黑龙 江乳 业 山东 鹏程 西安 银桥 合计

工业 总产 ( 万元 )
145,987

乳制 品产 量(吨)
13,610

液体 奶产 量(吨)
197,536

冷饮 产量 税利 总额 原料 奶收 购 ( 万吨 ) (吨) ( 万元 )
4,831 16,418 25

121,351

35,164

4,850

1,125

13,698

13.1

11 2 , 6 6 0

18,083

17,333

80,361

23,143

14.8

39,810

18,193

2 , 11 7

4,282

9.8

33,971 31,724

2,680 15,833

94,204 1,120 2,147

5,105 4,422

12.1 8.1

29,040

14,028

8,225

2,894

9.4

28,204

11 , 6 0 4

7,227

1,287

5.9

23,510 18,100 584,357

6,923 13,140 149,258

3,840 0 336,452

18,978 580 108,022

3,847 1,858 76,954

4.6 7.9 11 0 . 7

资料来源: 中国食品工业年鉴》 资料来源:1999 年《中国食品工业年鉴》 1999 年三鹿、光明和伊利三家企业的销售收入合计 37 亿元,占全国乳制品工业 产值的 23%,2000 年达到 44.8 亿元,比上年增长 21%。这三家企业乳制品生产结
50

构各异,但逐渐向多品种发展,在经营上实行跨地域加工销售,充分利用各地奶 源和市场,实现迅速扩张。 表 4.5 2000 年国内三家大型乳品企业的生产结构

名 称
三 鹿 光 明 伊 利

控股 公 司(个)
10 -

联农 户 ( 万户 )
1 -

奶牛 收奶 量 ( 万头 ) ( 万吨 )
6 8 6 14.2 27.9 17

乳制 品 ( 万吨 )
4.9 27.7 -

其中 奶粉 液态奶 U H T 冰淇淋
4.0 2.1 20.9 4.5 7

资料来源:国家学生奶计划调查组。 资料来源:国家学生奶计划调查组。 通过对 2000 年上半年国内 73 家企业的调查,可以说明,目前中国乳品行业的发 展势头更加强劲,在 1999 年高速发展的基础上,2000 年上半年鲜奶收购量增长 22.2%;乳制品产量增加 16.4%。液体奶产量增加尤为迅猛,增长率竞高达 52.6%。加工企业的效益也明显好转,2000 年比上年同期增长 31.4%。 表 4.6 2000 年上半年乳品行业生产、经营情况 年上半年乳品行业生产、 项目 鲜奶收购量(吨) 收奶价格(元/千克) 乳制品产量(吨) 液体奶产量(吨) 冷冻饮品产量(吨) 乳品产值(现价,万元) 销售产值(现价,万元) 上交税金(万元) 2000 年 1999 年 同比增长 1 - 6 月 份 1 - 6 月 份 ( %) 969,763 793,633 22.2 1 3 0 , 1 0 7 111 , 7 6 3 1 6 . 4 465,508 305,020 52.6 60,483 62,693 -3.5

505,278 385,795 31.0 486,992 388,486 25.4 46,292 21,285 -1.2 23.1

库存产成品产值(现价,万元) 45,751 2,6208

51

实现利润(万元)

35,505

27,016

31.4

家重点企业的统计数字。 *根据乳制品工业协会秘书处对 73 家重点企业的统计数字。 4.2 乳品加工企业的产品结构分析 4.2.1 液态奶 4.2.1.1 液态奶的增长速度 液态奶具有营养成分保存好、饮用方便、加工费用低、能耗少等优点,随着乳制 品结构调整,其增长速度超过了其他奶类。从 80 年代以来中国液态奶(这里的 液态奶包括巴氏消毒奶、超高温灭菌奶、保鲜奶、发酵乳,但不包括含乳饮料、 乳酸饮料)一直保持着两位数的增长速度,近年更是呈加速上涨的态势。1990 年 液态奶产量 26 万吨 ,其中比例较大的是消毒奶,产量达 22.5 万吨,占 85%以 上;酸牛奶和乳饮料约 1.5 万吨,约占 6%。从 1997 年以来中国液态奶的年增长 率逐年增加,而且分别高于同期奶类总产、乳制品、奶粉的增长率。1997 年全国 液体奶产量为 58.9 万吨,比 1996 年的 51.9 万吨增长 13.5%,其中消毒奶约 39 万吨,占 66%,酸奶约 7 万吨,占 12%。2000 年液态奶产量高达 142.5 万吨,比 1999 年增长 50%,其中发酵乳 29.93 万吨,占 21%;巴氏消毒奶 87.57 万吨,占 61.45%;UHT 奶 25 万吨,占 17.54%(详见表 4.7 和表 4.8) 表 4.7 液态奶构成及变化 单位:万吨; 单位:万吨;%

年份

液态 奶 发酵 乳 比重
7.00 12.00 18.00 29.93

巴氏 奶 比重

U HT 奶 比重 22.03 27.94 21.05 17.54

1997 年 59 1998 年 68 1999 年 95 2000 年 142.5

11 . 8 6 3 9 . 0 0 17.65 37.00 18.95 57.00 21.00 87.57

66.10 13.00 54.41 19.00 60.00 20.00 61.45 25.00

资料来源: 资料来源:国家学生奶调查组 表 4.8 中国液态奶增长情况一览表 单位:万吨; 单位:万吨;%

奶类 增长 率 乳制 品 增长 率 液态 奶 增长 率 奶粉

增长 率

52

1997 年 774 5.16 1998 年 761 -1.68 1999 年 806 8.33 2000 年 879 9.0

56.48 60.00 69.08 82.92

12.04 6.23 23.50 20.00

59.00 68.00 95.00

13.50 15.25 39.71

3 9 . 1 0 11 . 6 0 42.00 7.50 50.00 19.10 54.25 8.50

142.50 50.00

资料来源: 资料来源:国家学生奶调查组 4.4.1.2 液体奶的结构分析 从液态奶内部结构看,发酵乳是增长最快的品种,而且一直处在上升通道中。其 次是巴氏消毒奶,世界各国消毒奶是牛奶消费的重要形式之一,产量约占世界原 料乳生产的一半。 近年来液体奶的发展形势喜人,许多大城市都有技术先进、设施齐全的液体奶生 产厂家,保证了供应。超负荷运转包装技术和无菌包装材料的应用以及原料奶质 量的提高,液体奶的保质期得以延长,同时也开阔了液体奶的销售市场。但这一 类产品由于成本较高,价格贵,所以其市场主要是一些消费水平较高的大中城 市。巴氏消毒奶和 UHT 一样的增长波动较大。 但我们认为,根据《中国食品工业年鉴》及《中国轻工业年鉴》计算的结果,同 全国的实际情况会有一定的出入。因为这两种年鉴统计的乳品企业只包含了国有 及年销售收入在 500 万元以上的非国有企业的产销情况。而中国的乳品企业尤其 是生产巴氏奶的企业以中小企业为主,因此 1998 年年鉴所显示的巴氏奶负增长 可能只是统计范围内的企业巴氏奶下降而已。而且出于同样的理由才能解释为什 么进入 90 年代后,中国的乳制品及液态奶能同时以脱离奶类总产量的增长速度 实现超高速增长,这种增长在很大程度上是以统计之外的中小乳品企业的退出为 代价的。 4.2.1.3 液态奶生产快速增长的原因 表 4.9 近年中国各种液态奶增长情况一览表 单位:万吨; 单位:万吨;% 液态奶 增长% 发酵乳 增长% 巴氏 1997 年 59.00 1998 年 68.00 1999 年 95.00 15.25 39.71 7.00 12.00 18.00 71.43 50.00
53

增长% UHT 增长% 13.00 19.00 46.15 20.00 5.26

39.00 37.00 -5.13 57.00 54.05

2000 年 142.50 50.00

29.93

66.28

87.57 53.63

25.00 25.00

资料来源: 资料来源:国家学生奶调查组 如表 4.9 所示,中国的液态奶在 1999 年和 2000 年表现为超高速增长,导致液态 奶这种高速增长的原因是多方面的,主要包括:




居民生活水平的持续提高,乳制品营养知识的普及,政府及各地行 业协会会同生产厂家近几年通过各种形式大力宣传牛奶及乳制品的 营养知识。需求明显增加。 液态奶产品的多样化满足了不同消费群体的需求,包括长命奶、保 鲜奶的问世,各种功能性液态奶的出现; 流通渠道的改善,使消费者可以通过送奶上门、在杂货店、便利 店、专卖店、超级市场等多种渠道方便地获得液态奶制品。 中国农村城市化及中小城镇建设显露出拉动消费的作用。近年许多 中小城镇开始生产巴氏奶。

4.2.1.4 液态奶加工企业的竞争特点








加工企业竞争的焦点在争夺北方奶源基地。上海光明、北京三元、 杭州娃哈哈等企业先后在内蒙、黑龙江建设奶源基地,将对奶源的 控制视为战略制高点。 异地并购成为打入外埠市场的重要方式。上海、北京两地消费的液 态 奶 占 到 消 费 总 量 的 5 0 %左 右 。 北 京 每 年 液 态 奶 量 消 费 约 2 5 万 吨,城区人均消费水平已达 40 千克。上海年液态奶消费量 30 万吨 左右。当然随着全国范围内液态奶消费的全面升温,京、沪两地所 占液态奶的消费比例逐年下降。上海光明已分别在北京、西安、武 汉、南京、杭州、无锡等地设立分公司,南京卫岗、河北三鹿、内 蒙伊利、内蒙蒙牛都以并购、托管等方式向外地市场渗透。目前上 海光明已明确提出要用全国的资源做全国的市场,它在外埠市场的 销售额已超过 50%,南京卫岗在外埠的销售收入也占其总收入的 45%左右。 企业间的分工显露雏形。城市型、城郊型乳品企业以生产巴氏消毒 奶 、 保 鲜 奶 为 主 , 实 现 “以 鲜 取 胜 ” ; 基 地 型 企 业 则 以 生 产 超 高 温 灭 菌 奶 为 主 , 如 内 蒙 伊 利 、 蒙 牛 、 宁 夏 夏 进 、 新 疆 龙 云 等 , 顺 应 “以 奶 代 粉 ” 的 消 费 趋 势 , 利 用 低 价 优 质 奶 源 的 优 势 , 大 力 发 展 UH T, 伊 利 U HT 的 生 产 能 力 已 达 年 产 2 5 万 吨 。 生产的集中程度比较高。中国十大乳品企业上海光明、河北三鹿、 北京三元、内蒙伊利、黑龙江完达山、山西古城、哈尔滨金星、黑
54

龙 江 乳 业 、 山 东 鹏 程 、 西 安 银 桥 生 产 的 液 态 奶 占 到 总 产 量 的 5 0 %以 上 , 而 奶 粉 仅 占 30 %的 份 额 。 4.2.1.5 液态奶市场展望






液态奶将继续增长,但增长将减缓。有四种因素决定了中国液态奶 市 场 将 会 继 续 增 长 , 一 是 在 未 来 10 年 中 国 将 使 城 市 人 口 从 目 前 的 3 0 % 增 加 到 4 0 %, 城 市 化 将 为 液 态 奶 市 场 带 来 更 多 的 消 费 者 。 资 料 显 示 , 城 镇 人 口 每 增 长 1 % , 畜 产 品 消 费 需 求 增 长 1. 2 9 %, 其 中 每 增加一个城镇居民,就多消费 5 千克奶类;二是国内外的经验表 明,液态奶的消费同国家经济发展存在明显的正相关关系,据 2000 年国家计委和国务院发展研究中心农村部所做的调查,居民收入每 增 加 1 0 %, 其 奶 类 消 费 量 增 加 0 . 3 2 %, 由 于 中 国 经 济 的 良 好 增 长 势 头,液态奶消费量会不断增加;三是中国政府将扶持液态奶的发 展 。 从 2 0 0 1 年 开始 , 政 府 将 以 低 息 贷 款 和 补 贴 的 方 式 , 投 入 2 4 亿 元扶持液态奶的发展;四是国家学生奶计划的实施,将拉动液态奶 尤 其 是 UH T 的 发 展 。 但 目 前 液 态 奶 的 增 长 带 有 “补 课 ” 性 质 , 它 的 增 长 最 终 将 受 到 国 家 经 济 整 体 发 展 速 度 的 制 约 ; 有 12 亿 人 口 的 中 国 不 可能依靠进口来维系乳制品的高速发展,国内奶源发展的滞后在未 来 2 - 3 年 将 迫 使 液 态 奶 的 发 展 减 速 。 但 2 0 0 1 年 有望 维 持 3 0 %左 右 的增幅。 行 业 竞 争 将 加 剧 。 “以 液 代 粉 ” 是 一 个 大 趋 势 , 将 有 一 大 批 乳 品 企 业 转产液态奶,同时可观的增长潜力将吸引更多的投资者。在利润的 诱导下,许多新的生产者将参与液态奶市场的竞争,生产奶粉的、 生产包装材料的、生产冷食的、经销乳品的甚至生产饲料的各种业 内企业转产液态奶,许多行业外资金也涌向这个行业,可以预见, 液态奶大战已为期不远,整个行业的平均利润率将下降。 产 品 更 新 加 快 。 消 费 者 的 “健 康 取 向 ” 及 “多 样 化 选 择 ” 需 求 , 将 使 液 态奶产品的更新换代周期缩短,有机奶、免疫奶等功能性液态奶可 能成为市场的热点,保质期在 3-7 天的保鲜奶可能大行于市。具有 护肤美容、防近视等功效的功能性发酵乳将受到消费者青睐。低 脂、低糖、营养强化类产品及冷冻酸乳、有机酸乳将成为市场新 宠。发酵乳的市场布局将改变。目前发酵乳市场集中在大型及超大 型城市,随着农村城市化的进程,液态奶将逐步向这些新兴市场渗 透,酸奶则可能成为液态奶开发中小城市及农村市场的急先锋。

4.2.2 奶粉 从 50 年代初至今,奶粉一直是中国最重要的一种乳制品,在中国乳制品中的比
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例一直稳定在 60%以上,最高时达到 80%,这种情况由中国的国情决定的。 中国的奶牛饲养多数在牧区和农区,距离消费市场较远。例如黑龙江的奶产量占 全国总产的 20%以上,人口只是全国的 3%。国家幅员辽阔,运输条件较差,冷链 系统不完善,居民没有消费奶油、炼乳、干酪的习惯,而 UHT 生产设备的引入则 是近两年的事,因此在很长的一段时间里,奶粉成为中国乳品加工业中传统的大 宗乳制品。建国初期,中国奶粉年产 600 多吨,目前达到 50 多万吨;生产企业 从几十家发展到包括民营、国有、合资、外商独资等形式的 700 余座加工厂;生 产工艺从“平锅水浴法”到普及“喷雾干燥法”;生产设备已从平锅、滚筒改进到世 界 90 年代的先进水准;产品质量由当年的杂质、细菌含量高,溶解度低,风味 差已提升到能与国际品牌相媲美的水平;已出现一批日处理鲜奶 100 吨以上,并 通过了 ISO9000 国际质量认证体系的大型奶粉加工企业;品种已从全脂奶粉、加 糖甜奶粉等少数几个品种发展到几乎涵盖每个层次的消费人群,能满足不同生理 条件需求的多系列 100 多个品种。 目前中国奶粉市场处于激烈竞争状态,中国奶粉市场的基本格局可描述为:洋品 牌(包括进口和在中国境内生产的)占据大城市的高档产品市场;国内著名品牌 “三鹿”、“完达山”、“伊利”、“金星”加上各地领导品牌如陕西的“秦俑”、江西的 “英雄”等占据了大城市的中低档产品市场;众多的小奶粉企业除用低价争夺中小 城市的低档市场外,开始开发农村市场。 民族品牌与洋品牌在理化指标、微生物指标上已非常接近,但民族品牌在奶粉的 速溶性、冲调性、滋气味、微量元素含量及是否含抗生素等方面还存在差距,价 格性能比不够高。在市场细分上,洋品牌做的更到位。如民族品牌的婴儿配方奶 粉只划分 6 个月前和 6 个月后两个时段,洋品牌则细分到每两个月。同时在市场 营销方面,洋品牌更具人情味和更具知识性,给消费者较多的指导和增值服务。 表 4.10 中国历年奶粉生产情况 年份 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 产量(吨) 增长率(%) 241,500 293,800 336,545 294,400 299,431 313,800 350,089
56

16.3% 21.7% 14.5% -13.5% 1.7% 4.8% 11 . 6 %

1997 1998 1999 2000

390,800 420,000 500,000 542,500

11 . 6 % 7.5% 19.1% 8.5% 6.0%

2001(预计) 575,050

资料来源:《中国食品工业年鉴》,中国奶业协会。 资料来源:《中国食品工业年鉴》,中国奶业协会。 :《中国食品工业年鉴》,中国奶业协会 自 1990 年以来,由于中国乳制品生产的发展,使奶粉市场供求关系发生根本性 的变化,卖方市场已变为买方市场。消费者大都选购名牌、优质、知名度高的产 品。1990 年、1992 年两次出现奶粉市场疲软、产品积压的现象,但除 1993 年奶 粉出现负增长外,其余年份都呈增长态势,而且有 6 个年份的增长率为两位数。 在 1992-1999 年间,中国奶粉出现数万吨的积压,其中 1996 及 1997 年积压高达 8 万吨左右。2000 年在国内需求拉动及国际市场货紧价扬的影响下,奶粉生产保持 了 8.5%的增长幅度。由于受奶源限制和国际市场的联动影响,我们认为 2001 年 的增长速度将放缓。 中国用 50%左右的鲜奶来生产奶粉,与乳业发达国家仅用 3-4%的鲜奶生产奶粉差 距太大。影响奶粉在乳制品总产量中的比重的主要因素是其他乳制品的生产情 况。1982 年是奶粉所占比例最低的一年,仅占乳制品总产量的 58%,炼乳占到 38%,干酪、干酪素、乳糖、奶油等占 4%。随着居民生活由"温饱型"转向"营养型 "和"健康型",消费高脂高糖的食物越来越少。炼乳生产的下滑使奶粉的比例再 度居高不下。90 年代后期随着洋快餐-麦当劳、肯德基、比萨饼的迅速扩张,使 干酪、奶油、炼乳的消费有所增长。同时随着乳基饮料的发展和烘焙食品(面 包、饼干、糕点)及糖果、巧克力的发展,增加了对干酪素及乳糖的需求。因此 其他乳制品开始步入发展的轨道。我们相信这种趋势将一直延续下去。 奶粉的产品结构。随着消费者越来越追求个性化消费和健康消费,奶粉内部结构 调整还将继续。全脂奶粉和全脂加糖奶粉的比重将进一步下降。其他功能性奶粉 和工业奶粉的比重将逐年递增。1997 年全脂奶粉还占奶粉总产的 21%,加糖奶粉 占 43.5%,二种产品一共占 64.5%。而到 1999 年全脂奶粉占 16.8%,加糖奶粉占 33.9%,二种产品之和刚过 50%。为应对入世后更加激烈的市场竞争,各大奶粉制 造商都在加大新产品的开发力度,注重科技创新,提高奶粉的科技含量,积极运 用生物技术、基因技术来增强产品的竞争力。国际上新的食品配料的发现也会被 国内厂家迅速采用,如有机铬对降糖奶粉、芦荟对美容奶粉、功能性低聚糖对中 老年奶粉等会被不断推出。近年来奶粉品种逐渐丰富,如婴儿配方奶粉、儿童助 长奶粉、孕产妇奶粉、老年人奶粉、降糖奶粉等 。目前中国利用高新技术设备

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开发的奶粉品种有:防止过敏症的婴儿奶粉、免疫奶粉、无苯丙氨酸特殊婴儿奶 粉等 。 奶粉逐渐将由市场消费品、工业原料两大功能逐步向工业原料转化。这个过程在 中国可能过渡的时间会较长,但这种转变是必然的。脱脂粉、酸奶专用粉、冰激 凌粉的用量将逐年上升。 4.2.3 奶酪 国际上用 30%左右的鲜奶生产奶酪,中国每年需求量为 5,000 多吨,但干酪在中 国的产量仅 1,800 吨左右。以前北京有两个合资企业生产奶酪,由于原奶成本和 市场的原因停止了生产。目前只有内蒙包头“骑士乳品有限公司”在生产几种干 酪。我们认为中国奶酪生产在今后几年将成为新的消费热点,原因如下:






对乳清制品的需求将拉动奶酪和干酪素的生产。随着乳清类产品在 烘焙食品、冷食及乳饮料中的大量使用,中国进口的乳清制品逐年 增加。乳清是生产奶酪和干酪素的副产物,对乳清的需求势必带动 奶酪和干酪素的生产。 国内主要乳制品生产厂家已经意识到继奶粉大战、液态奶大战后, 奶酪及发酵乳制品是下一个市场热点。如上海光明、黑龙江的龙 丹、完达山等乳品企业已安排人力物力进行相关产品的研发。 消费习惯的改变比我们预料的要快。从青少年蜂拥而入洋快餐的情 形,使我们相信,只要有足够多、足够好、适应中国人胃口的干酪 品种上市,中国人就会接受干酪。

4.2.4 冰淇淋 冰淇淋作为一种冷冻乳制品,属固体冷饮食品类。近年由于冰柜、冰箱使用数量 的增加,其产量也迅速上升,1993 年全国冰淇淋的总销量为 80 万吨左右,约占 冷冻食品的 10%-15%,1995 年达到 100 万吨。广东、上海、北京是目前国内产量 最集中的三大地区,约占全国总产量的 20-25%左右。进入 90 年代外商企业开始 进入,国外投资者用一流品质的冰淇淋和强大的促销攻势大面积占领中国冰淇淋 市场。目前中国冰淇淋市场的基本格局是:




外资、中资、民营和乡镇企业三分天下。以和露雪、雀巢为代表的 洋货控制了高档冰淇淋市场,由于价位较高,市场容量较小,亏损 连 连 , 从 1 9 9 7 年起 不 断 大 幅 降 价 , 挤 入 中 挡 市 场 ; 以 内 蒙 伊 利 、 北 京新大陆、广州美怡乐、上海益民、山东鹏程领衔的大型中资品牌 占据中挡市场;乡镇企业、民营企业占据低档市场。 冰 淇 淋 价 格 已 触 底 。 全 国 有 8 0 %的 产 品 价 格 在 1 . 9 8 元 以 下 , 在 这 个
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价位正规生产厂家已处在成本价或微利水平,整体价位已没有进一 步下调的空间。各厂家再打价格战已无异于自杀。 品牌集中度较低。和露雪作为全球最大的冰淇淋生产商不惜血本促 销(每年推广费用达 1 亿美元之巨),但在中国市场的占有率仅为 20%左右,比第二名雀巢高出 2 倍。国有企业及营业额在 496.2 万 元 以 上 的 非 国 有 企 业 生 产 的 冰 淇 淋 仅 占 全 国 总 量 的 5 0 %左 右 。 也 即 是说一半的冰淇淋是由地方小厂生产出来的。它引发出两个问题: 质量问题和市场不规范竞争问题。 市场竞争不规范。几乎所有的名牌产品都被若干企业假冒,大型企 业专门设立打假办,但是层出不穷的假货打不胜打。而惟利是图的 个 体 零 售 商 经 营 假 货 通 常 能 获 利 50 %, 销 售 正 品 毛 利 仅 有 2 5 %。 屡 禁不绝的造假售假严重阻碍了整个行业的健康发展。 生 产 和 销 售 区 域 都 嫌 集 中 。 8 0 %的 冰 淇 淋 生 产 厂 集 中 在 东 南 沿 海 和 少数超大规模城市里,消费也集中在少数地区。北京、上海、广州 每 年 消 费 的 冰 淇 淋 占 全 国 总 消 费 量 的 2 0 %。 因 此 , 虽 然 从 全 国 看 人 均消费冰淇淋仅 1 千克左右,远低于发达国家 40 千克的水平,但从 局部看这些城市消费的增长空间并不太大。北京每年生产 20 万吨左 右冰淇淋,加上外地流入的产品以及从国外进口的部分,人均冰淇 淋的消费水平已远远超过世界人均 1.3 千克的数倍。

中国冰淇淋市场有下列特点: 中国冰淇淋市场有下列特点:










市场将逐步回暖。随着中国经济的持续增长,居民生活水平的不断 提高,对冰淇淋营养价值的认识的加深、城市冷链系统的逐步完 善,农村城市化的进程以及西式快餐的扩张,冰淇淋将逐步成为中 国居民的一种休闲食品,并逐渐形成一种冰淇淋消费文化。 市场竞争的重点转向非价格竞争。各厂家把竞争更多地放在品种、 口感、风味、形状、色彩、营养、包装、营销模式等方面。为满足 消费者的健康需求,将减少色素、香精、糖料的使用。 新型产品将成为市场热点。各种异型冰淇淋、现场制作的冰淇淋、 能美容、能减肥的冰淇淋将受到市场的追捧。兼有酸奶的营养冰淇 淋的清爽的酸奶冰淇淋可能大行于市。 市场重心将逐渐西移。随着中国西部大开发战略的实施,西部将成 为 各 厂 家 角 逐 的 新 战 场 。 美 登 高 公 司 已 捷 足 先 登 , 在 2 0 0 0 年 初 增资 8 4 万 美 元 在 西 安 设 厂 , 年 产 “美 登 高 ” 系 列 冰 淇 淋 可 达 6 , 0 0 0 吨 。 准 备以西安为支点向整个西部扩张。 新的竞争者加盟冰品市场。尽管目前中国冰淇淋生产能力已经过 剩,但仍将有看好中国冰品市场潜力的企业进入这个领域。比如就

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在 冰 淇 淋 市 场 价 格 战 异 常 惨 烈 的 19 9 8 年 , 河 北 三 鹿 集 团 还 新 上 万 吨 冰品生产线,美国热带雪公司无视联合利华、雀巢公司在中国的巨 额亏损,毅然闯入中国市场。世界第三大冰淇淋生产商德国 Heagen-Dazs 打算在今后 10 年中在中国投资 4000 万美元,以增加 它在北京、上海、广州等地区的冰淇淋店数量。 4.2.5 UHT 奶 自深圳光明畜牧场 80 年代初从瑞典利乐公司引进第一条 UHT 生产线起,中国又 陆续从美国、挪威、丹麦、荷兰、德国、意大利、法国及日本等国引进数十条, 目前大约有 100 条生产线在运转。 据乳制品工业协会统计,1999 年全国液态奶(包括巴氏消毒奶、保鲜奶、UHT 和 酸奶)产量为 95 万吨,其中每条 UHT 生产线的产量为 2,000 吨,每天不足 5.5 吨,每条生产线日开机 2 小时,开工严重不足,原因是市场销路不畅,或原料奶 不足,或管理人员和工人素质较低。有理由认为中国北方将成为 UHT 的主要生产 基地。由于具有成本比较优势和绿色天然的品质优势,中国北方的黑龙江、内 蒙、新疆、甘肃、宁夏等省区正日益成为 UHT 系列产品的主产区。 4.2.6 发酵乳 从中国 80 年代初开始发酵乳的商业化生产以来,发酵乳(主要是酸乳)一直是 国内增长最快的一种乳制品。酸奶是营养价值较高的发酵乳制品,且比鲜奶和复 原乳易于消化吸收,对肠道菌群起平衡作用,可避免亚洲人群的乳糖不耐症,是 一种很有价值的疗效乳制品。由于酸乳属保鲜制品,制作、贮存过程中需冷藏, 中国在酸乳生产上较落后,直到 80 年代初才开始商业化的酸乳生产,且主要集 中在全国各大中城市。 北京、上海、天津、武汉、南京、西安六大城市 1982 年发酵乳总产量不到 2,000 吨,1989 年已超过 5 万吨,增长了 28 倍,平均年递增 62%;而同期的消毒奶产 量增长不到 2 倍,平均年递增 16%,奶粉产量增长不到 1 倍,平均年递增 10%。 广州、沈阳、重庆、成都、青岛、南昌等 14 个大城市,1988 年发酵乳产量 6,610 吨,1989 年猛增到 14,360 吨,增长了 117%。进入 90 年代后,在全国范围 内发酵乳继续保持高速增长的势头。2000 年比 1999 年增长 66.25%,在液态奶中 的比重也稳步上升。详见表 3.11。不同品牌的产品质量相关较大。产品种类仅限 于传统的凝固型酸乳。而搅拌型酸乳刚刚起步,但发展速度较快。 表 4.11 全国近年发酵乳增长情况一览表

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年份
1997 年 1998 年 1999 年 2000 年

液态 奶(万 增长 率 吨) (%)
59.00 68.00 95.00 142.50 13.50 15.25 39.71 50.00

发酵 乳(万 增长 率 吨) (%)
7.00 12.00 18.00 29.93 ? / F O N T> 71.43 50.00 66.25

占液 态奶的比 例( % )
11 . 9 0 17.00 19.00 21.00

资料来源:国家学生奶调查组。 中国发酵乳快速增长的原因如下: 中国发酵乳快速增长的原因如下:






中国自改革开放以来经济取得的举世瞩目的成就,居民生活水平的 大幅提升;消费者营养保健意思的增强,越来越多的国人认识到, 发酵乳不仅含有牛奶的所有营养成分,还具有提高机体防病抗病能 力、调节机体免疫系统的功能。含有较低的乳糖,适宜于更广泛的 消费人群。据测算中国有 36%的人口存在不同程度的乳糖不耐症, 发酵乳已将鲜奶中的部分乳糖分解,所以更容易为国人接受。发酵 乳含有人体需要的各种营养成分,比鲜奶更容易吸收。但它的价格 比其他液体奶甚至比软饮料相差无几。良好的性价比也是目前发酵 乳风靡全球的最重要因素。发酵乳已由单纯的凝固型发展出搅拌型 和酸乳酪饮品,由纯白口味发展出果味酸奶和加果伴的酸奶,不断 推陈出新的品种和口味,吸引了越来越多的消费者。 冷链等消费环境的改善。现在消费者可以成箱成盒地购买发酵乳, 回家后往冰箱、冰柜中一放,再慢慢享用。包装由单一的玻璃瓶装 发 展 到 塑 杯 、 纸 杯 、 纸 盒 、 P ET 瓶 等 形 式 的 多 规 格 包 装 , 使 消 费 者 能更方便的享受各式美味的发酵乳。现在人们可以从食品店、便利 店、超级市场买到各种发酵乳,购买更加便利。而且可以象其他液 态奶一样享受送奶上门服务。 世 界 知 名 乳 业 巨 头 如 D A N ON E、 P a r l a ma t 的 参 与 , 为 中 国 发 酵 乳 的升级换代以及市场的培育起到了巨大的推动作用。80 年代的增长 首 先 应 感 谢 WF P 、 E EC 、 EU 自 1 9 8 2 年 以 来 对 中 国 2 4 个 城 市 和 地 区奶类发展的无偿援助。

4.3 乳品加工业存在的问题
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4.3.1 产品质量问题 2000 年国内一些龙头企业为了占领市场,保持名牌,采取了一些提高质量的措 施,同时一些地方政府为了维护消费者利益,制定了一些质量管理条例,总的看 整个产业质量有所提高,但与国外相比仍有待进一步提高。 2000 年国内部分省市质量监督部门对所属地区销售乳制品进行抽查,结果表明, 合格率最低的酸奶制品只有 56.7%,最高的也只有 88.2%。不合格的原因主要是 营养指标和卫生指标不合格。不合格的原因主要有四个:一是部分企业不按标准 组织生产,偷工减料致使产品营养成份含量过低。二是个别产品卫生指标严重超 标。三是产品标签标注混乱。一些企业故意混淆产品真实属性,误导消费。四是 部分经销单位销售环境不符合要求,造成产品质量不合格。这说明了国内一些企 业在经营过程中仍带有短期行为和投机行为。同时也说明了国内乳制品市场质量 监控体系有待进一步完善。 2000 年底全国质量技术监督局公布了对全国强化奶粉品牌进行质量抽查结果,查 出 53 家企业生产的产品质量不合格,其中内蒙和黑龙江不合格企业数量最多。 外资企业有一家。不合格产品最多的是未添加营养强化剂以及维生素和微量元素 含量较低,同时还出现了净含量不足的产品。这说明了在专用强化奶粉生产上, 国内企业无论是经营管理水平,还是产品质量意识与外资企业都有一定的差距。 表 4.12 2000 年国内部分地区乳制品质量抽查统计 省区 青岛 兰州 品种 奶粉 合格率 56.7% 60 吨劣质进口奶粉(俄罗斯)

山西省 酸奶制品

牛奶、酸奶 72.7% 88.24%

成都市 牛奶

河南省 液体乳制品 68.13% 资料来源: 资料来源:国家学生奶调查组 在液态奶生产上,由于中小企业数量多,生产设备及管理水平的限制,使液态奶 质量一直难以保证。主要包括蛋白质等营养成分不足、卫生指标超标、数量不足 等。河南省质量技术监督局 2000 年的一份抽查报告显示,河南液态奶的整体合 格率仅为 68%,其中周口地区仅有 45%合格率。 表 4.13 2000 年质量不合格的生产强化奶粉品牌的地区企业数量
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地 区 净含量不足 维生素和微量元素含量较低 未添加营养强化剂 补钙奶粉钙含量比标签标准低

内 蒙 3 3

黑 龙 江 1 7

广 西

广 东

江 苏

台 湾

浙 江

北 京

总 计 4

1 2 2 2 6 3 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1

1

12 18 10 9

10 3 5 1 1

脂肪和蛋白质含量<10%,而非奶 3 物质的碳水化合物含量>80% 总计

24 13

1

53

资料来源: 资料来源:国家学生奶调查组 发酵乳质量也不容乐观。北京是全国最大的发酵乳市场,2000 年市技术监督局对 全市发酵乳作了一次抽查,35 种样本种仅有 21 种产品合格,合格率为 60%,不 合格产品的问题包括:卫生指标超标、防腐剂超标、蛋白质、脂肪含量不合格、 钙含量不足。乱使用标签和名称,将乳酸饮料谎称为酸奶,误导消费者。同期在 山西所作的抽查结果更令人担忧,在抽查的 30 个批次的产品中,仅有 17 个合 格,合格率仅为 56.7%。有 13 个批次的产品大肠菌群均超过标准 120 多倍。冰淇 淋合格率通常只有 60%左右,1999 年 8 月 3 日国家技术监督局监督司公布的专项 抽查结果显示,当年冰淇淋的抽样合格率仅有 42.7%。主要是微生物指标严重超 标、净含量不足、膨胀率不合格、商品标识不合标准。 中国大批中小型乳品加工企业设备陈旧,技术落后,被列入黑名单的无一例外全 部都是中小企业。面对激烈的市场竞争,许多小厂为降低成本,不按配方投料, 偏离标准组织生产,加之生产设备精度不够,产品质量很难保证。以冰淇淋生产 为例,由于设备和工艺、技术原因,目前存在下列问题:




老化成熟时间不足。老化工艺过程在冰淇淋生产上是一个非常重要 的工艺步骤,在这一过程中,蛋白质、稳定剂发生水化、脂肪结 晶、脂肪球凝聚的开始等,这些物理变化都需要较长的时间,而且 这些变化对产品的组织状态、口感都有着极大影响。许多研究表 明,同一配料的产品老化 24 小时其质量优于 12 小时以下。 凝冻过程温度控制不严格。凝冻过程温度控制不严格,如速度太慢 会导致大冰晶的产生,产品有砂状感,这在一些小型企业表现尤为 严重。

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一 些 冰 淇 淋 膨 胀 率 过 高 , 甚 至 超 过 1 0 0 %, 导 致 产 品 有 棉 絮 感 。 良 好 的 冰 淇 淋 其 膨 胀 率 应 控 制 在 8 0 % - 1 0 0 %, 高 档 冰 淇 淋 膨 胀 率 更 低 些。 对于硬质冰淇淋,凝冻后硬化过程致冷速度慢,温度高,这也是冰 淇淋组织状态缺陷的一个重要原因。一些大型企业一般都有较好的 加工设备,但对于一些小型企业,凝冻后一般放于冷库中硬化。 在运输、贮存过程中尚有严格的温度标准,这样容易造成温度的波 动 , 造 成 “冷 融 化 ” , 在 这 一 过 程 中 , 冰 晶 容 易 变 大 , 影 响 产 品 组 织 状态。 从产品的包装上看,大多企业自动化程度较低,人工包装容易造成 产品卫生标准不合格;此外,多数采用塑料袋、塑料杯的包装对于 环保不利。 研究水平低,中国对冰淇淋的研究水平极低,几乎接近空白。

4.3.2 原料奶质量问题 中国奶制品质量较低,而造成奶制品质量低的原因之一是原料奶质量。几乎所有 的乳品加工企业都抱怨目前难以解决的奶源质量问题,尤其是在生产高档奶制品 时,原料奶的质量好坏至关重要。但由于目前牛奶生产中 80%是手工挤奶,且日 益增多的个体奶农不注意奶牛疫病防治使原奶细菌超标,抗生素含量过高等问题 一直制约着乳制品质量的提升。在奶源紧张及缺乏检测手段等原因,奶源质量也 就难以保障。为此,有实力的企业把加工企业向前延伸到养殖业,开始管理原料 奶生产,并采取了各种各样的措施,如投资建立机械化挤奶站,与地方合作建立 养殖小区,提供养殖技术服务等等。 4.3.3 原料奶生产与加工业协调问题 在正常情况下,一个国家的奶源能保持 8%的增长速度就十分不易。近年来中国乳 制品及液态奶的增长速度都远远高于鲜奶的增长速度。如果乳品加工业保持这样 的发展速度,奶源不足的问题就会暴露出来制约乳业的发展;但如果乳品加工业 的发展速度降下来,原料奶过剩、奶贱伤农的事件就会发生。 目前中国没有建立奶牛饲养的风险基金,一旦乳品市场不好,乳品企业就会大量 拖欠奶农奶资,挫伤奶农养牛的积极性,导致奶牛存栏数下降,由于奶牛的饲养 周期较长,其数量的增长受到自然规律的制约,一旦出现波动,恢复起来比较困 难。国内规模较大的乳品加工企业具备保护奶农的意识和实力,但小型乳品企业 则很难做到。即便是在奶业兴旺的时期,这种不协调的情况也会发生。 据 2000 年 1 月南海日报报道,南海市水牛奶开发公司几乎每天都要倾倒变质牛

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奶,有时一天要倒掉 2 吨之多。这个公司是一个小型公司,日处理能力仅 4 吨, 但高峰期每天收购量 8-9 吨,4 个冷库全部储满,卖不出去的鲜奶超过 7 天就变 质。为了解决销路,公司全体员工搞推销,对订奶户买 2 赠 1,对幼儿园无偿赠 送,但仍无法解决问题。没有办法,为减少损失,只能降低收奶价格,水牛奶由 5 元/千克降到 3.6 元/千克,花牛奶由 2.8 元/千克降到 1.3 元/千克,牛奶的价 格不如一瓶矿泉水,农民养牛不赚钱甚至赔钱,有的地方出现了杀奶牛的情况。 类似的情况在以前各大城市郊区都曾出现过,但在乳品市场少有的繁荣时期出现 这样的情况非常值得深思。这提醒我们原料奶生产与加工业的稳定、协调发展仍 是中国奶业不容忽视的问题。 4.4 乳品加工业展望与构想 4.4.1 中国乳品加工业发展的资金需求量 从世界各国看乳品工业占食品工业的产值在 10%以上,1998 年中国仅为 1.8%,如 表 3.14 所示。中国的乳品加工业必须在未来的 15 年中有较大发展,农业部制订 的中国奶业中长期发展目标是在“十五”计划末,中国奶类产品人均占有量达到 10 千克,总产量达到 1,350 万吨。到 2030 年,奶类人均占有量达到 25 千克,总产 量达到 4,250 万吨。 表 4.14 世界各国乳品工业占食品工业的比重

国家 美国 法国 德国 英国 日本 中国 备注
% 1 2 . 4 2 1 . 9 1 9 . 1 11 . 8 8 . 1 1.8

乳品加工业要发展首先要有充足的资金来购买奶牛、加工设备、和市场开发资 金。据 80 年代末中国与欧共体专家组合作草拟“中国奶业发展战略研究报告”时的 测算,每增产 1 万吨,奶的生产能力(包括加工等)约需投入 2,116 万元。全国奶 类总产量从 1999 年的 806.9 万吨增加到 2030 年的 4,250 万吨,按此匡算,需投 入资金 728.5 亿元。这些资金的来源应由多渠道产生,国家可以制订政策鼓励和 引导集体、私营、个体经济增加投资,吸引外商投资举办奶业。但关键是消费需 求要旺盛,加工企业和养殖户能获得较高的经济效益。 在整个奶业投资中用于养殖业的约占 75%,用于加工业的约占 15%,用于收集分 发系统约占 5%,其余用于机械制造、服务体系建设及人员培训等占 5%,据此计 算,到 2030 年乳品加工业需要投资 108 亿元。如果液态奶保持较高的比例,则 生产 1 万吨奶的资金投入要比专家预测的多。下面的个案分析可以说明这一问 题。

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表 4.15 天津市宏洋集团乳品加工厂 UHT 生产资金投入的三个方案比较

项目
方案 方案 一 方案 二 方案 三 总投 入 1,510

养殖 投入
头数 (头) 1,300 1,300 1,300 购牛投 入 910 60.3 910 38.1 910 57.2 牛舍投 入 220 14.6 220 9.2 220 13.8

加工 投入
年加工 量 5,000 5,000 5,000 设备投 入 120 7.9 1,000 41.8 200 12.6 厂房投 入 260 17.2 260 10.9 260 16.4

比例% 100 2,390

比例% 100 1,590

比例% 100

第一: 从表 4.15 可以看出,由于加工环节采用不同的设备,使得资金投入结构 差异很大。方案一是该企业的实际执行方案,加工厂投入占 25.1%;方案二是采 用全部进口设备,加工厂投入占全部投入的 52.7%;方案三是采用国产设备,加 工厂投入占全部投入的 39%。相应的三种方案的养殖环节投入分别占 74.9%、 47.3%和 61%。 第二:三个方案生产万吨奶的投入分别为 3,020 万元、4,780 万元和 3,180 万 元,亦即生产不同的乳制品其投入规模不同,差异主要产生于加工设备。但由于 今后奶制品主要生产液态奶,且 UHT 的生产日益看好,国产设备会逐渐取代昂贵 的进口设备,所以方案三可能比较接近未来中国奶业发展的实际。 第三:在实际操作中企业投入内容包括:牛舍、厂房和加工设备,农民自购奶牛 到企业建设的养殖小区从事养殖。所以,三个方案中,企业投入分别占全部投入 的 39.7%、61.9%和 42.8%。在很多地方如北京市,政府支持养殖小区建设,农民 可以从中得到补助,企业可以相应的减少投入;如果小区养牛及产奶的规模与加 工厂相邻建设,则无需建设收奶站,企业又可节省一笔开支,否则每 500 头牛要 投入 30 万元建设一座配套的挤奶站。 4.4.2 中国乳品加工业的规模 表 4.16 1998 年中国乳制品加工企业产量规模统计

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企业类型 企业总数 大型企业 中型企业 小型企业

企业数量 800 72 320 408

占企业总数量(%) 100% 9% 40% 51%

资料来源:国家学生奶调查组; 资料来源:国家学生奶调查组;大型企业指日加工能力大于 100 吨;中型企业指 查组 吨以上; 吨以下。 日加工能力等于 50 吨以上;小型企业指日加工能力小于 50 吨以下。 以供应巴氏消毒奶的中小城市为主的中小加工厂应受到重视,这些厂可以利用当 地的奶源(牛奶、水牛奶、山羊奶等 )就近生产,就近供应,既可满足市场需 要,又能帮助农民致富。 个案: 个案:河南省漯河市“三剑客”奶业有限公司,成立于 1998 年,公司一头连着市 民,一头连着农民,一边组织农民养牛,一边送奶上门迅速在漯河市周围组织起 3,000 户农民养牛 5,000 头,加工成多种制品,包括消毒奶、酸奶、奶饮料等, 每天准时送到奶户的奶箱里,市区人均牛奶占有量已由二年前的 0.6 千克提高到 目前的 6 千克,相当于全省平均水平的 3 倍,公司连年盈利,销售收入 2000 年 达到 2,000 万元,服务辐射半径达 180 公里,覆盖了 35 个县、市,固定订奶户 已达 8 万户。 从上述个案分析看,今后乳品加工业的规模虽有不断扩大的趋势,但仍会给小型 加工厂留下较大的空间,小型乳品加工厂在未来会有较大发展,在激烈市场竞争 情况下重组兼并过程是必然的。 4.4.3 乳品加工业兼并重组 4.4.3.1 兼并重组现象 2000 年中国乳业市场发生了 10 多起并购重组案例,其中影响较大的有北京三元 收购卡夫,法国达能入股上海光明。考察国内龙头企业发展过程,可知这些企业 发展壮大几乎都采用并购重组运营手段。国内企业的集团化运营中通过兼并重 组,技术革新,使加盟企业获得新生。如三鹿、伊利、光明、完达山乳业集团等 都已先后顺利通过 ISO9002 质量体系认证,通过“强强联合”、“以强带弱”,以质 量优势营造数量优势,这样既避免了重复建设,又救活了一批陷入困境的乳品企 业,扩大了名牌乳制品的市场占有率,并实现了资源的合理配置和利用。 石家庄三鹿集团自 1993 年开始,先后与 4 家企业进行了资产重组,与 4 家企业
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进行了产品联合。资产重组后,集团规模和效益大幅上升,1998 年集团完成销售 额 11.96 亿元,实现利税 1.37 亿元。成为中国奶粉生产的最大企业。 伊利股份有限公司在租赁了内蒙古哲彦纸制品有限公司和受让了呼市青山乳业公 司国有股权的基础上于 1997 年 2 月组建的。之后,又相继收购托管了呼伦贝尔 盟及呼市 10 家乳品企业。通过股票上市,募集了资金近亿元。目前已成为中国 乳业三大龙头企业之一。 分析中国近年乳业并购重组成功的案例,可以知道收购企业主要利用自己品牌、 资金、技术和管理优势对被购企业进行改造,收购的目的主要是迅速扩大自己市 场规模,或进入一个新的市场范围。法国达能几次入股中国乳品企业可以看作是 一种投资战略的调整,近年中国国内乳业龙头企业的迅速发展,促使该公司调整 对中国乳业的战略投资方向。分析目前中国乳品企业竞争的焦点和国内乳品企业 现状可以知道:今后中国乳业将会兴起另一轮并购重组浪潮。尤其是加入 WTO 后 政府对产业支持政策减弱,国营乳品企业可能将成为主要的并购对象。 4.4.3.2 并购主要类型




规 模 扩 张 型 。 规 模 扩 张 的 第 一 种 模 式 是 “完 达 山 模 式 ” 。 乳 业 同 行 目 睹了牡丹江农垦系统十家名不见经传小型奶粉厂,组合成完达山集 团后,在短短几年间内传奇般地一跃成为国内奶粉第二大厂,这就 是 “完 达 山 现 象 ” 。 榜 样 的 力 量 是 无 穷 的 。 首 先 中 国 乳 业 第 一 大 省 , 也是完达山集团所在的黑龙江省,要将这种模式在全省范围内推 广,准备将省内七家大型乳品企业整合成一个超大型集团,打造国 内 的 乳 业 “航 空 母 舰 ” 。 连 远 在 西 域 边 陲 的 新 疆 伊 梨 , 在 过 去 两 年 通 过连续两次大范围乳品企业重组,将辖区十多家小厂组合成了一个 规模较大的企业。另一种规模扩张的典型是河北三鹿模式,目前它 已 成 功 地 将 11 家中 小 型 乳 品 厂 收 归 旗 下 , 共 谋 发 展 。 产品调整型。产品调整型也分为三种情况。第一种是大城市的企业 如在北京、天津的奶粉企业。其原料奶的成本较高,生产奶粉没有 优 势 , 出 现 U HT 等 能 长 时 间 保 质 的 液 态 奶 后 , 以 前 奶 粉 调 节 鲜 奶 季 节性供求矛盾的作用也不再重要。转而生产液态奶有贴近消费者的 先 天 优 势 , 所 以 97 年 以 前 天 津 用 6 5 %的 鲜 奶 生 产 奶 粉 , 到 2 0 0 0 年 用 来 生 产 液 体 奶 的 鲜 奶 占 到 了 总 量 的 7 5 %。 相 信 这 种 趋 势 还 将 延 续 下去。第二种类型是各个较大规模的奶粉厂家开始在主营业务外寻 找新的利润增长点。河北三鹿、黑龙江完达山、金星、西安银桥、 四川阳坪、云南邓川等传统奶粉生产企业纷纷引进设备,全面介入 消 毒 奶 、 保 鲜 奶 、 U HT 、 酸 奶 、 冷 食 和 含 乳 饮 料 市 场 的 角 逐 。 由 于 具有资源优势、营销渠道及一定的品牌号召力,在新领域他们大都
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获益匪浅。第三种情况最具挑战性。内蒙伊利是靠冷食起家的国内 第一家乳品上市公司,在稳坐国内冷食老大的宝座后,凭借得天独 厚的资源优势,引进十多条超高温灭菌奶生产线,形成日处理鲜奶 5 0 0 多 吨 的 生 产 能 力 , 年 生 产 U HT 的 能 力 在 2 5 万 吨 以 上 , 成 为 国 内最大的液态奶生产基地。从去年开始雄心勃勃的伊利集团,又开 始 增 加 在 奶 粉 生 产 上 的 投 资 , 与 德 国 脱 菲 尔 公 司 共 同 投 资 5 5 0 万德 国马克,组建年产 5,000 吨系列婴儿配方奶粉的中德合资伊利婴儿 乳品有限公司。 4.4.4 中国乳品加工业的区域分布 中国乳品加工业的区域分布是与中国奶源生产的布局及消费市场是分不开的。北 方地区仍是中国传统的奶源供给地区,北方 7 省奶牛供给占到中国牛奶总产量的 60%以上(见表 4.4)。这主要是北方地区由于传统的原因,北方地区饲养管理水 平较高,成本较低,奶牛产量也比南方高。因此北方地区奶牛的发展一直处于国 内主导地位。2000 年中国东部城市液体奶销售市场大幅上升,同时北方地区一些 龙头企业开始加强奶源基地建设,南销北产的特征仍然存在。 表 4.17 中国乳制品重点产区产量统计 单位: 单位:万吨 地区 全国总计 黑龙江 河北 山东 江苏 内蒙古 浙江 陕西 其他省份 1998 54.86 11 . 8 7 8.24 5.19 1.91 3.76 4.69 2.63 16.57 1999 69.08 15.49 9.65 5.29 2.90 5.42 6 . 11 2.90 21.31 2000 82.92 18.48 9.99 8.30 7.46 6.65 4.74 4.58 19.90 产量份额 100.00% 22.30% 12.00% 10.00% 9.00% 8.00% 5.70% 5.50% 27.40%

资料来源:《中国农业统计年鉴》 资料来源:《中国农业统计年鉴》 :《中国农业统计年鉴 以往的乳品加工业大多分布在原料奶产地,由于运输、保鲜等原因,形成了以奶 粉加工为主的局面。随着市场需求结构的改变,液态奶需求量大幅度增长,继而
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会影响到中国乳品加工业的布局。尽管 UHT 奶生产会使乳品加工继续保留在原料 产地,但中国乳品加工业向消费地转移是一个大趋势。 根本出路: 4.4.5 根本出路:优质优价 原料奶的质量是决定乳制品质量的最重要因素,全国各大乳品企业无不把原料奶 质量作为重要工作,如伊利集团实行“分散饲养,集中挤奶,以质论价,全面服 务”,石家庄三鹿集团推行“四统一分一集中”,推广机械化挤奶,即由乡、村和三 鹿集团统一规划、统一领导、统一管理、统一服务,实行奶牛分户饲养,集中挤 奶,自负盈亏。现已建立大型挤奶厅 22 座,容纳成年母牛 6,000 头,使超高温 灭菌奶等高档乳制品所需的优质原料奶得到源源不断的供应,北京三元也建立了 20 个类似的奶站。 这些以提高奶质量为目的的手段,实际上以上海最为成功。1996 年,上海市物价 局在市奶协等部门共同策划下出台了《关于调整本市牛奶收购价格的通知》,这 个通知开创了中国首次采用与国际接轨的按质论价的计价方法,将牛奶中的脂肪 与蛋白的含量作为原料奶收购的依据。2000 年 2 月-3 月,经上海市政府同意以 出台了《上海市生鲜牛奶收购按质论价办法的通知》,将上海市生鲜牛乳的卫生 质量管理又推向一个新的台阶,这个文件中规定把生鲜牛乳中的微生物、抗生素 指标作为附加论价指标,同时还提出了相应的经济制约措施。此外为使质量检测 公正合理,在全国第一次推出了中介检测机构。 牛奶收购价的计价公式为: 牛奶收购价=(乳脂率×脂肪单位价格 乳蛋白率×蛋白单位价格 蛋白单位价格) 牛奶收购量 牛奶收购价=(乳脂率 脂肪单位价格+乳蛋白率 蛋白单位价格) ×牛奶收购量 =(乳脂率 脂肪单位价格+ 特级鲜奶中一个脂肪单位的价格为 0.39 元,一个蛋白单位的收购价格为 0.336 元,据此计算,特级鲜奶(乳脂率 3.1%,乳蛋白率 2.95%)收购价为 2.20 元/千 克。 由于推行优质优价政策,产生了下列效果: 第一,奶农或牛场意识到了要获得较高的收益,一是要提高单产,二是要提高奶 的质量,而提高单产及乳脂率、乳蛋白率就必须采用优质牧草。1999 年上海市单 产 8 吨的牛场有 24 个,奶牛总头数 1.5 万头,苜蓿草被农户和养殖场大量采 用。此外,养殖场和奶农为降低有抗奶的损失,会主动选择安全、残留期短的抗 生素。 第二,乳品加工企业虽然提高了收购价,增加了支出,但却获得了优质原料奶, 减少了因生奶质量不到位而造成的损失,不仅降低了成本,还提高了乳制品的质
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量,增强了市场竞争能力。 以质论价的问题有三个,一是应有统一的行业标准,并有相应的权威部门作为乳 品质量问题的仲裁公证单位;二是等级差价要拉开,以调动奶农改善牛奶质量的 积极性;三是加强收奶站的检测手段,完善乳品检验中心的仪器设备。 目前对原料奶的检测主要分为四种:




检测含杂量、比重、酸碱度以确定等级。 以脂论价,除检测比重和酸碱度外,使用乳脂测定仪检测牛奶的含 脂率,按含脂率高低划分等级计价。 除脂肪外,同时检测非乳脂固体的含量(蛋白质、乳糖等),计算出 总干物质含量,写出标准奶价,分别加权计算,列出数据变动计价 表,作为分级计价的依据。 除上述理化指标进行检查检测外,同时进行细菌总数、体细胞数等 生物指标及残留检验,分级计价,严重超标者拒收。

目前第一种方法仍有很多地方在使用;第二种方法到正在大量推广使用;第三种 方法已经在一部分大城市郊区试行;第四种方法仅在少数地方或企业试行。 薄弱环节: 4.4.6 薄弱环节:市场消费 表 4.18 中国乳业产业链特征 乳业产业链 标 准 奶 牛 品 种 产 量 : 2 , 0 0 0 - 4 , 0 0 0 千 克 , 小 于 国 外 7 , 0 0 0 - 9, 0 0 0 千克 牛奶生产 农 户 散 养 占 饲 养 总 规 模 的 7 6 . 8 %以 上 、 挤 奶 机 械 化 程 度 20% 饲养规模为 3-5 头 设备落后 乳品加工企 业 企业规模普遍日加工鲜奶在 50 吨以下 产品质量合格率在 70-80%,乳制品以奶粉为主 城市液体奶销售发展快、其他产品滞销 产 品 质 量 平 均 合 格 率 在 7 0 - 8 0 %之 间 市场 经济发达城市液体奶销售网点发展较快。

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消费者

城镇家庭居民基本具有购买能力、农村购买能力较低

从中国整个乳业产业规模和产业发展的角度来看,现代乳业发展所必须的条件是 生产、加工、销售协调发展,各个环节要求具有一定基本的条件和标准,考察中 国目前乳业产业链发展特征,可知中国乳业的进一步发展面临的挑战首先就是如 何改造传统的乳业产业链。 如表 4.18 所示,中国乳产业链条中确实每个环节都存在很多问题,但薄弱的环 节是市场消费,提高城乡居民乳品消费量是整个奶业发展的关键。目前中国整个 奶产业情况看,只要有了市场,则奶源问题、设备问题、质量问题、资金问题都 可迎刃而解。 4.5 乳品加工业发展的对策建议




加工企业要扩大市场开拓力度,引导消费者消费。目前政府在学生 奶计划上已经采取了强有力的措施,为企业创造了无限商机。企业 自身更应该在促进消费方面多做努力,利用广告、品尝会、奶类消 费知识宣传等各种手段,增强市民的奶类消费意识。 加工企业要重视产品的质量,加大研发力度,增加花色品种。要发 挥行业协会作用,加强市场监管力度,鼓励公平竞争。 要多渠道吸引投资,更新设备,建设奶源收集系统和分销系统。加 工企业需要政府在政策上的支持,外资、外商的进入对中国乳品行 业既是冲击,也是促进,要制订政策给予鼓励,要避免地方保护。 银行应对乳品行业有较大的投入。

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中国乳品消费

乳品是供给人们全价合理营养素的理想食品,尤其是能提供优良钙质、优质蛋白质和维生 素等。在许多西方国家人民的膳食结构中占有十分重要的地位,但千百年来,中国人民的 乳品消费水平一直很低。近期虽有大幅增长,全国人均消费乳品仍只有 7.38 千克,与世界 人均 100 千克及发达国家人均 260 千克的消费水平相比,相差甚远,且消费结构也不尽合 理。 本章拟对中国乳品消费的现状、中国乳品消费的因素及其未来发展趋势作一个详细的分 析。
本章的乳品消费数据资料主要来源于国家统计局和《中国食品工业年鉴》编委会及有关乳品消费调研报 告。课题组亦在北京市专门进行了乳品消费问卷调查,为了确保调查数据资料的真实性和可信度,课题组 成员亲自上街道、下农村进行实地调查走访,不仅掌握了北京市乳品消费现状的第一手资料,亦对影响乳 品消费的心理因素有了更深层次的了解。根据中国乳品消费群体集中在城镇,农村居民消费量较少的特 点,我们在调查过程中对农村居民所抽取的样本较少。但所涉及的乳品涵盖了包括液态奶、奶粉、酸奶、 冰品及奶饮料在内的所有乳及乳制品,所以利用这些样本进行分析的结果有可能偏高。但在抽取样本中对 影响乳品消费的诸多因素考虑得较为全面,因此分析的结果具有一定的代表性。

5.1 中国乳品消费的历史与现状 中国奶业历史悠久,其乳品消费亦经历了从牧民-外国侨民、少数婴儿病人及部分富人-限 量凭票供应的卖方市场-买方市场的发展过程,近年来,乳品才从一种奢侈品变成了大众食 品。 5.1.1 乳品消费总量及人均消费量 在中国,除了牧区一些少数民族有食用乳及乳制品的习惯外,汉族没有消费乳品的习惯。实 际上,建国初期相当一部分中国人甚至从没尝过乳品,至今仍有相当大一部分人尤其是农 村居民从不或很少消费乳品。所以从整体来说,中国人对乳品的消费量很有限。 1990 到 2000 年,中国乳品消费的总量及人均消费量都呈增长态势,平均增长速度分别为 6.67%和 5.31%。见表 5.1,其中消费总量在 10 年间几乎翻了一番。但其间发展速度亦不太 均衡,消费总量年增长速度从 1994 年的 11%减少到 1997 年的 4%,1998 年甚至为-3%。
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2000 年消费增长达到 10.4%,说明又一个乳品消费增长高峰期已经来临。但是由于人口的增 长和占全国人口 70%的农村居民乳品消费量很少且变化不大,致使中国人均年消费量的增长 速度低于同期消费总量的增长速度。 表 5.1 中国乳品消费总量及人均消费量 单位:千吨,千克/ 单位:千吨,千克/人

年份 总产 量 净进 口
液体奶 奶 粉 1990 4,751 1991 5,241 1992 5,639 1993 5,625 1994 6,089 1995 6,728 1996 7,358 1997 7,748 1998 7,454 1999 8,069 2000 8,795

消费 总量 人均 消费量
4.40 4.60 4.87 4.79 5.30 5.66 6.08 6.35 6.07 6.70 7.38

-17.57 15.13 4,838 -21.43 15.77 5,328 - 2 0 . 9 0 1 3 . 6 4 5 , 7 11 - 2 1 . 8 3 11 . 3 5 5 , 6 8 0 -20.49 40.87 6,353 -17.88 21.22 6,857 -17.92 15.07 7,444 -16.05 16.77 7,848 -15.61 20.33 7,570 -16.85 43.8 -0.02 8,359 62.16 9,229

资料来源:根据历年《中国统计年鉴》、《海关统计年鉴》整理而来, 资料来源:根据历年《中国统计年鉴》、《海关统计年鉴》整理而来,奶粉按 1:7 的比例 》、《海关统计年鉴 折合成原奶计算。 折合成原奶计算。 尽管 2000 年中国人均乳品消费量已达到 7.38 千克,但与世界乳品消费平均水平的差距仍 然十分明显,表 5.2 显示了中国与世界年人均乳品消费量的差距。根据 FAO 统计,世界年 人均乳品消费量为 100 千克,其中西欧、东欧(南斯拉夫、波兰、匈牙利等)、前苏联 (俄罗斯、乌克兰等)、大洋洲(澳大利亚和新西兰)和北美洲(美国、加拿大)人均消 费量较高,亚洲和非洲国家消费量较低,就中国而言,人均消费量仅为世界平均水平的 67%。尽管如此,中国乳品市场已由七十年代、八十年代的卖方市场转变为九十年代中期以 后的买方市场,市场竞争空前地激烈。 表 5.2 世界各区域乳品年人均消费量 单位: 单位:千克

国家

西欧 东欧 东亚 南亚 中东 / 北 非 大洋 洲 北美 洲 中南 美洲 其他 世界 平均
74

消费量 319 315 14

67

92

381

260

108

41

100

1989注:(1)原奶等值;(2)表中数据为 1989-1994 年平均值 :(1 原奶等值;(2 ;( 资料来源: Jean资料来源:Yong Zhu ,Tom Cox and Jean-Paul Chavas, "A Spatial Equilibriam Analysis of Trade Liberalization and U.S.Dairy Sector" 1998。 1998。 5.1.2 中国乳品消费的区域特征 城镇: 5.1.2.1 城镇:主要消费市场 城镇居民是中国乳品消费的主要群体。由于城市工商业发达,居民收入较高,对乳品的消 费相对较多,城镇居民的人均乳品(包括鲜乳品、奶粉、酸奶,不含其他乳制品)消费量 1999 年已达到 9.19 千克,是农村居民人均消费量 0.96 千克的近 10 倍。据调查,中国城 镇居民消费的特点首先是液态乳制品消费量占总量的比例较大,第二是大城市居民乳品消 费支出高于中小城市居民,东部城镇居民消费支出较其它城市居民高。 表 5.3 中国城乡居民乳品年人均消费量 单位:千克/ 单位:千克/人

年份 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0
城 镇 6 . 3 2 6 . 1 2 6 . 7 1 5 . 2 3 5 . 5 6 5 . 9 2 7 . 2 5 9 . 1 9 11 . 6 6 农村 1.46 0.85 0.67 0.64 0.8 0.95 0.93 0.96

资料来源:根据《中国统计年鉴》、《中国市场统计年鉴》、《中国农村统计年鉴》 资料来源:根据《中国统计年鉴》、《中国市场统计年鉴》、《中国农村统计年鉴》整理 》、《中国市场统计年鉴》、《中国农村统计年鉴 而来,表中城镇居民人均消费量用鲜乳品、酸奶和奶粉的消费量之和代替。 而来,表中城镇居民人均消费量用鲜乳品、酸奶和奶粉的消费量之和代替。 在各大城市中,上海和北京是两个最主要的奶类消费地。上海市居民的人均奶类消费量一 直雄居全国榜首,北京则名列第二,其次是重庆、天津、广州、南京等市,福建、江苏、 浙江、山东、河北、西藏、新疆、青海、内蒙古等地的奶类消费量也较多,反映了大城市 尤其是直辖市的奶类人均消费居全国前列,沿海地区及牧区的奶类消费相对较多的事实 (见表 5.4),可以看出,这些奶类消费较多的地区要么是人均收入较高,经济发达的大 城市或沿海地区,要么就是有奶类消费习惯的牧区,说明收入和消费习惯是影响奶类消费 需求的重要因素。 由表 5.4 可以看出,奶及奶制品支出的增长速度要较同期食品支出的增长速度高出近 16.6 个百分点,在食品支出几乎没有增加的情况下,奶及奶制品的支出平均增长了近 16.9%, 其中增幅最大的为福建、湖北、天津、江苏、北京等地,年增幅均超过了 25%。

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农村:消费量低, 5.1.2.2 农村:消费量低,波动较大 据统计,在近 10 年中,1992 年中国农村家庭人均乳及乳制品消费量达到最高为 1.46 千 克,其余多数年份不到 1 千克,农村家庭奶类人均消费量主要受农村家庭人均收入增长率 的影响,农村家庭人均收入增长率高的年份奶类消费增长幅度较大(见表 5.5)。农村居 民奶类消费的变化说明了收入增长是影响农村居民奶类消费增长的主要制约因素。 表 5.4 1999 年各地区城镇居民家庭平均每人全年食品及奶制品消费支出统计 单位: 单位:元 食 品 全 国 北 京 天 津 河 北 山 西 辽 宁 吉 林 上 海 江 苏 浙 江 安 徽 福 建 江 西 山 东 河 南 湖 北 湖 南 奶及奶制品

支出金额 同比增长率 支出金额 同比增长率 1,931.87 0.3% 2,959.01 3.3% 2,459.50 3.2% 1,496.04 -2.5% 1,406.73 -0.5% 56.24 142.24 95.93 52.93 56.24 48.79 48.79 41.35 43.00 165.40 64.51 57.89 41.35 83.53 33.08 66.16 38.04 34.73 33.91 16.9% 25.8% 30.4% 17.2% 18.7% 11 . 4 % 11 . 0 % 8.9% 16.0% 15.9% 27.4% 18.3% 12.8% 36.4% 10.5% 23.9% 14.4% 37.4% 12.0%

内蒙古 1,304.18 2.8% 1,730.91 -0.3% 1,562.20 -1.5%

黑龙江 1,410.04 -1.9% 3,712.40 7.0% 2,207.26 0.1% 2,629.03 -0.6% 1,845.04 -1.4% 2,709.25 0.9% 1,563.86 -2.8% 1,675.50 2.0% 1,427.40 -1.9% 1,783.84 -0.2% 1,942.62 1.8%

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广 东 广 西 海 南 重 庆 四 川 贵 州 云 南 陕 西 甘 肃 青 海 宁 夏 新 疆

3,054.94 -1.8% 2,033.59 0.2% 2,057.58 -2.4% 2,303.20 1.8% 1,974.05 0.3% 1,673.85 -8.5% 2,194.03 -1.3% 1,472.89 1.3% 1,525.82 6.5% 1,654.83 1.8% 1,375.30 -2.6% 1,608.52 -2.3%

49.62 34.73 27.29 99.24 64.51 37.22 41.35 42.18 46.31 55.41 41.35 57.06

2.2% 13.8% -7.0% 19.0% 14.6% -12.7% 8.2% 9.2% 21.5% 5.9% 16.4% -2.0%

中国农村家庭奶类人均消费状况 表 5.5 中国农村家庭奶类人均消费状况

年份 人均 消费量(千克 / 人) 农村 家庭人均收入增 长率
1990 1.08 1991 1.21 1992 1.46 1993 0.85 1994 0.67 1995 0.64 1996 0.80 1997 0.95 1998 0.93 1999 0.96 2000 14.10% 3.20% 10.60% 17.60% 32.50% 29.20% 22.10% 8.50% 3.40% 2.20% 1.80% 资料来源:《中国农业统计年鉴》 资料来源:《中国农业统计年鉴》 :《中国农业统计年鉴 根据 1999 年农村家庭饲养奶畜和销售奶产品数量的定点抽样调查,表明中国农村居民(除 几大牧区外)饲养奶畜主要是为了销售鲜奶。奶产品的商品率大都在 95%以上,宁夏农村
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家庭奶类自产自销数量最高,但也仅为 3.99 千克,见表 5.6。 2000 年由于中国粮食生产减产,农产品价格下跌,农民收入增长率仅为 1.8%,因此农村居 民乳品消费支出几乎没有增加。目前中国农村居民收入绝对数仅为城市居民的三分之一多 一点,加上目前农村居民靠提高粮食产量增加收入进入盲区,因此今后在很长一段时间内 农村居民人均乳品消费数量不会有大的变化。 中国农村居民消费的另一个特点是集中在牧区和城市近郊区。中国新疆、内蒙、青海、西 藏以及宁夏、甘肃、四川、黑龙江、河北等省、自治区共有 120 余个以放牧型畜牧业为主 的县(旗),牧民有 1,200 万人左右。乳品是牧民主要食品之一,且有自己生产、加工、 消费的特点,所消费量比农区要高出许多。其人均奶类消费量也远远高于全国平均水平, 人均年消费量 120 千克以上。牧民消费总量 150 万吨左右,占全国奶类总产量的 16%左 右,牧民消费奶的品种多样,有黄牛奶、牦牛奶、山羊奶、绵羊奶和马奶,消费方式以鲜 饮为主,同时也自制奶豆腐、奶油、奶酪、酸奶、马奶酒和煮奶茶食用,仅西藏一年就消 费奶油 8,000 多吨。 城镇近郊区的农户,由于生活水平较高,有一定的冷藏条件,受城市居民消费习惯影响也 较大,其乳品消费平均为城市居民的 1/5-1/4,如北京市 2000 年农民人均乳品支出在 30 元左右,消费的品种既有奶粉也有部分液态奶。 广大农区的农户,由于受收入水平,消费习惯及消费硬件环境的制约,每年仅有少量奶粉 和鲜奶消费,消费人群主要有老、幼、病、加夜班的乡镇企业职工及备考的农村学生。 表 5.6 1999 年部分地区农村居民家庭平均每户饲养奶牛的产量及销售量 单位: 单位: 千克

地 区
北 京 浙 江 江 西 山 东 江 苏 宁 夏 河 南 广 东

产量
13.33 15.86 0.82 12.73 5.16

销售 量 自产 自销 商品 率( % )
13.33 15.86 0.82 12.66 5.13 0 0 0 0.07 0.03 100.0% 100.0% 100.0% 99.5% 99.4% 99.2% 99.0% 98.7% 97.8%

522.90 518.91 3.99 3.89 1.59 3.85 1.57 46.61 0.04 0.02 1.07
78

黑龙江 47.68

云 南 福 建 陕 西 河 北 辽 宁 山 西 吉 林 新 疆 甘 肃 四 川 青 海 西 藏 贵 州

30.52 1.00 46.34 16.18 0.34 5.36 0.38 34.92

29.5 0.95 42.46 14.78 0.31 4.75 0.33 12.75 18.22 0.04 0.13

1.02 0.05 3.88 1.40 0.03 0.61 0.05 22.17 33.54 0.17 0.62 100.25 430.12 0.02

96.7% 95.0% 91.6% 91.3% 91.2% 88.6% 86.8% 36.5% 35.2% 19.0% 17.3% 14.1% 0.8% 0.0%

内蒙古 51.76 0.21 0.75

11 6 . 6 8 1 6 . 4 3 433.52 3.40 0.02 0

资料来源:农村住户抽样调查资料。 资料来源:农村住户抽样调查资料。 消费量: 5.1.2.3 消费量:城乡差距较大 由表 5.3 可以看出,这一差距还在逐渐拉大,已由 1992 年的 2.4 倍拉大到 1999 年的 9.6 倍。这种差别主要是由城乡之间的收入水平、营养知识和营养保健意识及乳品购买方便的 程度的差异共同造成的。中国城镇居民的收入一直是农村居民的 2-3 倍或更高,这不仅使 其购买力比农民高,而且由于城镇居民的受教育程度更高,具有较多的营养知识、营养保 健意识更强且有较高的收入使之有能力进行营养保健,加上城镇居民居住集中,乳品销售 网点多,便于购买乳品,所以在同样的消费习惯下,城镇居民往往比农村居民消费更多的 乳品。 5.1.3 乳品消费品种和结构 目前中国乳品消费的品种主要是巴氏消毒奶、酸奶和奶粉。近几年来,在一些大城市如北 京、上海等地出现了保鲜奶,超高温(UHT)灭菌奶、各种配方奶粉、花色奶等新产品,并 且其品牌很多,国产、合资和进口品牌云集,所有这些品牌的产品又多是系列化,乳品市 场很是丰富多彩,给消费者留下了很大的选择余地。但实际上人们主要消费的仅仅是液态 奶和奶粉两大类。

79

在广大农村,由于液态奶保藏和流通的不便,全脂奶粉、全脂加糖奶粉和少量的配方奶 粉、豆奶粉等是人们乳品消费的首要选择,在养牛基地附近则有部分人直接饮用原奶。而 在国外,乳品消费的品种众多,除干酪、奶油、黄油、液态奶、冰淇淋、雪糕、炼乳、奶 粉等大品种外,每个大品种内又都有很多小品种,如奶酪就有 150 种之多,酸奶也有 20 多 种。 相比之下,中国虽是世界上奶粉品种最全的国家之一,但由于除液态奶及奶粉外,人们可 作出的选择并不多,如中国人一般不消费或很少消费干酪、黄油、炼乳等,所以乳品消费 的品种实际上比较单一。从消费结构上看,液态奶与奶粉占乳品消费的绝大部分,近几年 冰淇淋消费量也增长很快,而西方人消费最多的奶酪和黄油等品种的消费量所占比例微乎 其微。在品种上奶粉主要有加糖奶粉、全脂奶粉、婴儿配方奶粉等;液态奶主要有消毒 奶、灭菌奶、酸奶,且以袋、盒、瓶包装为主。 由于乳品消费主要集中在城镇居民当中,而其消费又以鲜乳品、奶粉和酸奶为主,因此, 我们主要对以上三种主要乳品消费的情况进行分析。 从表 5.7 可以看出,在主要乳品消费中鲜奶消费所占比重为最高,占 60-67%,说明鲜奶消 费量最大,其次为奶粉占 26-36%,比例最小的为酸奶占 4-7%;但从整体发展趋势来看,液 态奶及酸奶尤其是酸奶的消费量增长最为明显,而奶粉的消费总量虽略有上升,但在总的 消费量中所占的比例不断下降,这是一种乳品品种消费趋势。 调查中发现,北京市消费鲜乳品、酸奶、奶粉、冰淇淋的受访者比例分别占到了受访者总 数的 54.9%、79.6%、29.8%和 21.7%,说明消费者对液态奶尤其是酸奶的偏好,很多不习惯 鲜奶和奶粉味道的居民,对酸奶却情有独衷,说明口味也是影响乳品消费的一大因素。另 据哈尔滨工业大学对哈尔滨市民乳品消费的调查表明,在液态奶中,消费者经常消费的品 种依次为袋装保鲜奶 26%,袋装消毒奶 20%,活性乳 20%,杯装酸奶 14%,未加工鲜奶 13%,袋装风味奶 10%。 全国城镇居民人均鲜乳、酸奶、 表 5.7 全国城镇居民人均鲜乳、酸奶、奶粉消费量变化表 单位: 单位:千克

年份 鲜乳 品
消费量 比 重 1995 4.62 1996 4.83 1997 5.07 1998 6.18

酸奶
消费量 比 重 63.03% 0.26 60.22% 0.32 60.50% 0.44 62.87% 0.64

奶粉 (折合)
消费量 比 重 3.55% 2.45 3.99% 2.87 5.25% 2.87 6.51% 3.01

合计
消费量 比 重 100% 100% 100% 100%

33.42% 7.33 35.79% 8.02 34.25% 8.38 30.62% 9.83

80

1999 7.88

66.61% 0.87

7.35% 3.08

2 6 . 0 4 % 11 . 8 3

100%

资料来源:《中国统计年鉴》;奶粉计算为实际消费奶粉量×7 资料来源:《中国统计年鉴》;奶粉计算为实际消费奶粉量 7。 :《中国统计年鉴》;奶粉计算为实际消费奶粉量 5.1.4 乳品的消费人群和消费方式 5.1.4.1 城镇居民消费群体逐渐形成 调查资料分析结果显示,北京市稳定的经常消费乳制品的比例占到了 44%,从未消费过乳制 品的只有 37%,有 19%处于消费不定层。另据哈尔滨工业大学对哈尔滨、郑州两市的调查结 果显示,两市目前乳品的使用率分别达到 94%和 97%,分别较二年前提高了 16%和 24%。 随着收入的逐渐提高和消费观念的逐步改变,尤其是奶类营养的丰富和逐渐全面为人们所 了解和接受,消费者的年龄结构也发生了很大的变化,消费层面不断扩大。“消费断层”现 象渐失,80 年代以前供奶主要是保证婴儿和老人(3 岁以下婴儿占 60%,老人占 20%)。现 对北京市的抽样调查表明经常消费乳品的人群中,20 岁以下的只占 27%,60 岁以上的老人 只占 14%,其它年龄段占 59%,另据天津市调查的 1,000 户,消费乳品的比例为:2 岁以下 占 7%,2-10 岁占 18%,11-60 岁占 55%,60 岁以上占 20%。西安市的调查也表明,婴儿与 老人吃奶所占比例为 41%。 消费者的文化程度和职业结构也发生了变化,以前除老、幼、病、弱、孕外奶的供应主要 是高级知识分子和外宾,现在不同文化程度和职业的消费者均有乳品消费的需求,而且趋 向平衡。 不同文化程度对奶制品消费的比例 表 5.8 不同文化程度对奶制品消费的比例

是否 消费乳品
是 否 不定

大专 以上
52% 26% 22%

高中
42% 37% 21%

初中
30% 52% 18%

小学
49% 36% 15%

文盲
48% 33% 15%

注:此表中的小学及文盲中包括很多老人及婴儿、小学中有很多在读生。 此表中的小学及文盲中包括很多老人及婴儿、小学中有很多在读生。 表 5.9 不同职业对乳制品消费的比例

是否 消 费 乳 机关 干 品 部
是 57%

科技 人 员
44%
81

经商 人 员
41%

工 人

农 民

学 生

其 它

30% 25% 67% 68%

否 不定

17% 26%

30% 26%

52% 7%

45% 54% 21% 27% 25% 21% 12% 5%

注:其它人员中含退休人员、军人等。 其它人员中含退休人员、军人等。 表 5.10 北京市乳品消费的职业结构抽样调查结果 2000 年(元/户)

职业
平均支出

机关 教育 科研
96 87

企业 军人 工人 农民 待业
86 80 70 30 20

资料来源:丁平《中国乳业经济研究》 资料来源:丁平《中国乳业经济研究》2000 年,中国农科院农经所硕士学位论文 以上数据表明,失业人口的乳品消费量最少,其次是农民,再次是工人,其它职业的消费 者乳品平均支出和消费者所占比例差距不大。但文化程度的高低(学生和老人除外),职 业的不同导致了收入的不同和消费观念上的差异,使得乳品消费量也存在一定的差距。 调查中发现,女性消费者在各种奶制品消费中均高于男性,而尤以酸奶和冰淇淋为甚,分 别较男性消费比例高出 7%和 18%。说明女性对口味更为重视。 5.1.4.2 消费的目的和习惯发生变化 以前人们是把乳品当作滋补和保健品食用,但现在营养成分、方便和口味是乳品消费的首 选因素。在奶制品与其它蛋白食品比较中,80%的受访者选择了奶制品有营养的优点,另有 40%的受访者选择了有益健康的优点,39%的人认为它容易使用,34%的人认为味道好,北京 市则有 72%的消费者将营养价值高放在了第一位,35%的消费者将方便(购买、饮用、储 存)放在了第二位。而非消费者中则有 29%的人认为不喜欢其味道。 5.1.4.3 主要消费时间不确定 早餐时、睡觉前、口渴时、工作休息时、外出旅游时是乳品的主要消费时间。 据哈尔滨工业大学对哈尔滨市居民的乳品消费调查显示,早餐时使用乳制品的比例为 56%,其中多为使用未加工奶、消毒奶、保鲜奶的受访者,而且多为上学的孩子和年轻人; 晚上使用的比例为 19%,多为使用奶粉的受访者;由于冰淇淋、活性乳、酸奶、风味奶的 产品自身特色的原因,没有较固定的使用时间,而且销售摊点多,购买便利,所以使用这几 类产品的占样本总量的 33%的受访者选择在任何时候。 饮用方式上,北京市成年人中 80%以上的人直接饮用液态奶(散装未加工奶除外),而老 人和孩子则 80%以上认为煮沸后再饮用。理由是,饮用习惯,确保质量和改善味道(加

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糖)等。一部分人早晨上班由于没有时间煮奶而放弃了消费。由此可见,消费者对各种液 态奶(未加工奶除外)的认识还不够充分,可以进行适当引导,但偶尔的质量问题也是造 成这种误区的主要因素。 5.1.4.4 城镇销售网点的增加便利了群众购买 北京市 1999 年已有订奶户 60 万户,相当于全市常住户的 40%,分设供奶点 1,500 个,乳 品店 40 余家,商亭 107 个,所产牛奶和奶制品遍布全市大小商场,城乡各处。上海市现 有发售液态奶的网亭 3600 个,乳品零售批发点 1,820 余个和连锁店 100 多家。 流通渠道的改善,使消费者可以通过送奶上门,在杂货店、便利店、专卖店、超市等多种 渠道方便地获得液态奶制品。 由表 5.11 可知,由于各种乳制品的特点不同,人们所取得的方式也不尽相同,对于液态奶 制品人们更乐意接受送货上门服务,一是方便,二是可确保质量。调查中发现一些新搬入 较偏僻小区的居民,由于暂时得不到送奶服务而不得不放弃消费。此外超市也是非订奶户 经常光顾的地方,其液态奶的取得主要通过这种方式。 奶粉的消费者主要在超市或附近的食品店取得,而酸奶和冰淇淋由于其产品的特色,消费 者基本上把它作为饮品,从而购买的地点较为随意。 表 5.11 北京市居民乳品购买地点抽样调查结果

液态 奶
食品店 超市 街边小摊 送货上门 居民委员会 其他 9.4% 25.1% 1.7% 55.1% 4.5% 4.2%

奶粉
34.4% 54.3% 2.2%

酸奶
33.6% 31.6% 16.5% 16.3% 0.7%

冰淇 淋
49.5% 24.6% 24.6%

其它
51.4% 40.5%

9.1%

1.3%

1.3%

8.1%

在哈尔滨和郑州,分别有 58%和 54%的受访者在超市/百货商店购买奶制品,13%和 22%在商 亭,19%和 14%在食杂店,接受送货上门服务的分别只有 6%和 13%,同时分别有 76%和 73% 的受访者表示通常在同样的售点购买奶制品,80%和 88%的受访者能在离家 500 米范围内买 到奶制品,这说明售点的数量能满足消费需求。 销售网点的增加,购买的便利能极大地拉动消费需求。大城市供应状况较好,而在广大的 中小城市和农村,人们购买乳制品尤其是液态奶制品则较为困难,有些地方根本就买不
83

到,从而影响了消费的增长。乳制品加工企业可以考虑在一些中小城市或近郊区增设销售 网点,使这些地区的居民也能享受到便利服务,可以拉动这些地区的消费需求,进一步占 领市场。随着超高温(UHT)灭菌奶产量的提高,相信在一些中小城市及经济较为发达的城 市近郊区居民一定会成为现实的消费群体。 5.1.4.5 消费者习惯于购买固定品牌 液态奶消费者主要以本地的品牌为主,如北京三元在北京市液态奶市场已占 90%以上的份 额,哈尔滨和郑州也分别有 90%及 68%的受访者购买本地的产品,但随着一些国内知名企业 打破地域界限,采取异地并购、托管等方式向外地市场渗透,各地消费者将打破这一传统 观念,而向知名度更高的品牌靠近,如上海光明、内蒙伊利、蒙牛,北京三元、黑龙江完 达山、河北三鹿、山东鹏程等。 奶粉消费,固定 1-3 个品牌消费的消费者比例北京为 75.7%,上海 83.2%,广州是 76%,重 庆 81.1%,武汉 80.6%,西安为 83.2%,其它乳品如冰淇淋和雪糕的消费者也都有认品牌消 费的习惯。 5.1.4.6 季节差异不会影响消费 以冰淇淋和雪糕为例,以前它们的供应主要是在夏季,但现在即使是严寒的冬天,吃冰淇 淋和雪糕的人也不在少数,一年四季都有供应。麦当劳里的奶昔一年四季都受欢迎。液态 奶及奶粉的消费更没有季节性,北京市 60 万的订奶户基本上都是全年性消费者。 新的消费方式正在悄然出现,“奶吧”给人们带来牛奶消费新概念。2000 年 5 月,在南京最 繁华的夫子庙商业区,开设了一座江苏省没有,国内少见的“金陵奶吧”。“奶吧”倡导了牛 奶消费的新方式,即人们不但可以在家中定时、定量饮用牛奶,而且还可以到餐饮业等社 交场所饮用牛奶。 5.2 中国乳品消费的影响因素 中国乳品消费的影响因素有很多,其中主要有消费习惯和消费偏好、人均收入、消费意 识、乳品质量、销售服务等,这些因素共同作用,影响着中国乳品消费的现状。 5.2.1 传统消费习惯和消费偏好 这是决定中国乳品消费需求量最重要的因素。乳及乳制品不是中国人的传统食品,在食物 结构中没有它作为一种营养丰富而全面的食品所应用的重要地位。乳品一直被看作是只有 老、幼、病、弱、孕等人群才需要的补品,对健康人和成年人来说是一种可有可无的副食 品。加之中国乳品工业起步较晚,基础薄弱,品种单一,在人们的传统意识中,认为牛羊奶 及制品有膻味,造成很多中国人不喜欢喝奶。1998 年对中国城乡居民畜产品消费行为的一

84

项调查支持了中国人不偏好奶类食品的判断(见表 5.12),由表 5.12 可以看出,中国城 乡居民在这些动物产品中最偏好猪肉,其次是鱼类和家禽。偏好程度最低的是奶类,农村 居民几乎根本就不喝奶。 正因为如此,在很长的一段时间内,中国乳品的消费需求一直很有限。表 5.13 向我们展示 了中国农村居民的消费倾向,可以看出,奶类的消费量最低。在同样收入的情况下,他们 更偏好肉、蛋及水产品,对烟酒的消费也远高于对奶类的消费,而烟酒是广大中国人(不 光是农民)尤其是成年男性的传统消费品和爱好品。 城镇居民家庭主要消费品年均消费量虽然普遍较农民家庭为高,但在这几种消费品中奶类 的消费量还是最低,如 1999 年全国城镇居民家庭平均每人每年消费肉类 24.92 千克,蛋类 10.92 千克,水产品 10.34 千克,奶类 9.19 千克,酒类 9.62 千克,卷烟 26.81 盒。奶类 的消费还比不上烟、酒的消费,更比不上肉蛋类的消费。由此可见消费习惯和消费偏好是 决定中国乳品消费的一个非常重要的因素。 城镇和农村居民的畜产品消费偏好( 表 5.12 城镇和农村居民的畜产品消费偏好(%)

产品
城镇 农村

猪肉
57 58.1

牛肉
5.1 5.6

羊肉
5.6 8.6

家禽
8.5 11 . 9

禽蛋
5.2 4.9

奶类
2.4 0.6

鱼类
16.1 10.4

合计
100 100

资料来源:王济民等,"中国城乡居民畜产品消费研究"1999 资料来源:王济民等,"中国城乡居民畜产品消费研究"1999 年 12 月 ,"中国城乡居民畜产品消费研究 表 5.13 中国农村家庭主要实物消费品年平均消费量 单位:千克/ 单位:千克/人

年份
1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

肉类
12.00 12.60 13.49 13.32 13.31 13.63 13.12 14.83 15.08

蛋类
2.03 2.41 2.73 2.85 2.88 3.03 3.22 3.35 4.08

水产 品
1.64 2.13 2.21 2.23 2.47 2.68 3.06 3.37 3.38

奶类
0.75 1.08 1.21 1.46 0.85 0.67 0.64 0.80 0.95


4.37 6.14 6.38 6.56 6.53 6.03 6.53 7 . 11 7.13

烟( 盒 / 人)
23.72 27.98 27.31 26.20 23.48 25.84 24.60 27.39 25.00

85

1998 1999

16.20 17.07

4 . 11 4.28

3.66 3.82

0.93 0.96

6.98 6.98

23.64

资料来源:《中国农村住户调查年鉴》。 资料来源:《中国农村住户调查年鉴》。 :《中国农村住户调查年鉴 在北京市的调查中,有 64%的消费者不喝奶是因为长期以来没有喝奶的习惯。在王济民等 对六省乳品消费的调查中,356 位不喜欢奶产品的消费者中,有 60%的人也是因无消费习惯 所致。 生活周边没有消费奶产品的环境。在很多地区奶粉、鲜奶只作为婴幼儿补充食品和病人滋 补品,酸奶只不过是最近才出现的小孩子的饮料,人们对奶产品消费的态度大多是无所谓 或可有可无。如对吉林市的调查中当问到为什么不喜欢消费奶产品时,很多人表情漠然, 得到的回答是:“谈不上为什么,不经常吃”或“这疙瘩没人吃那”等等。 另外,在调查中发现,对一些饮用鲜奶的人,长期以来形成了将奶煮沸后再喝的习惯,对 目前市场上出售的可直接饮用的凉牛奶,心理上有一定的抵触情绪。而一些老年人则认为 现在的奶不如过去的未加工奶好,原因是煮后奶皮少了。其实这也是一个消费习惯问题, 这种习惯导致了一部分人因没有煮奶的时间,而放弃了消费。在国外,牛奶常常是当饮料 从冰箱中拿出来直接饮用的。 城镇居民尤其是上班族,其早点大多在外食用,早点品种较多,如北方的米粥、豆浆、油 条、包子、馄饨,南方的米粉及各种小吃等,这部分人很难在早点摊上饮到鲜奶等奶制 品,象这种用其它替代品的人数很多,在北京就有 50%以上。 在北京市的调查中有 29%的受访者认为,对现在的奶粉及鲜奶的味道接受不了。在这一群 体中,相当一部分人是因为长期以来没有奶产品的消费,还没有喝惯,认为鲜奶及奶粉有 膻味一时接受不了,其中也有一部分人是因为市场上出售的奶产品品种范围有限,只消费 了某一品牌的奶产品感到不适而对所有奶产品产生抵触。这些人主要集中在中小城市。在 大城市,由于奶产品的选择范围较大,奶粉有几十种,鲜奶有 6 个月以上保质期的超高温 灭菌奶,也有保质期 7 天以内的保鲜奶,消毒奶,酸奶中各种巧克力、葡萄酸奶的品种更 多,因此不喜欢其味道的城镇居民相对较少。在北京市的调查中,有很多不喜欢鲜奶味道 的对酸奶却比较喜欢。这些现象也反映了中国乳品生产总量和花色品种不多的问题。乳品 加工企业应在增加花色品种和改善口味方面多下工夫,以使这些有能力的消费群体加入进 来。 5.2.2 人均收入水平 除消费习惯外,收入水平也是影响和决定乳品消费需求的重要因素。不同收入水平的人对 乳品的消费也不同,一般来说,收入高的人乳品的消费量也高,见表 5.14。最高收入户年
86

奶制品的支出是困难户的 4.1 倍。 表 5.14 1999 年全国城镇居民家庭平均每人全年收入支出情况 单位: 单位:元,% 项 总平均 目 人 均 可 支 配 收 入 消 费 性 支 出 食 品 支 出 奶 制 品 支 出 奶 制 品 支 出 占 消 费 性 支 5,854.02 4,615.9 1,932.1 56.2 1.22 最低收 其中困 低收入 中等偏 中等收 中等偏 高收入 最高收 难户 入户 户 下户 入户 上户 户 入户 2,617.8 2,523.1 1,313.3 25.6 1.01 2,325.7 2,327.5 1,227.3 22.3 0.96 3,492.3 3,137.3 1,548.1 36.9 1.18 4363.8 3694.5 1735.5 46.6 1.26 5,512.1 4,432.5 1,917.5 55.7 1.26 6,905 5,347.1 2,144.9 68.5 1.28 8631.9 6443.3 2395.9 77.5 1.2 12,083.8 8,262.4 2,762.5 93.1 1.13

87

出 比 例 资料来源:《中国统计年鉴》 资料来源:《中国统计年鉴》2000 年。 :《中国统计年鉴 中国上海与北京市居民的乳品消费量居全国之首的一个重要因素就是这两地的人均收入水 平比较高。事实上收入水平的差异也是造成城乡乳品消费差距的重要原因之一。调查中发 现许多农民在回答为什么不消费乳品时,回答说:“没那条件”

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