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《保险合同变更申请书》填写说明 ――信函保全专用


《保险合同变更申请书》填写说明 ――信函保全专用 一般说明:
1、申请书请用黑色水笔或黑色签字笔填写,不得使用铅笔、圆珠笔填写。 2、申请书请用简体字正楷书写,字迹工整、清晰可辨,不得进行涂改。 3、 对每一个申请变更的项目,请在申请项目前的□中打√,并正确填写需要变更 的内容。 4、申请资格人为保单投保人,因此请投保人亲自填写申请书并签名。

步骤一:选择正确的申请书
1、信函渠道可以办理的保全业务包括: “地址变更”“客户资料变更”“续期交费 、 、 方式变更”“生存保险金转账领取授权”“自垫选择权变更”“累积红利领取”“账户 、 、 、 、 分配比例变更” (仅限投连保单)“保单贷款” 、 。 2、办理“地址变更”“客户资料变更”“续期交费方式变更”“生存保险金转账领 、 、 、 取授权”“自垫选择权变更”业务请填写《保险合同变更申请书(非补退费类)。 、 》 3、办理“累积红利领取”请填写《保险合同变更申请书(其他变更类)。 》 4、办理“账户分配比例变更” (投连保单)请填写《投资账户变更申请书》 。 5、办理“保单贷款”请填写《个人寿险保单贷款借据(801 保单贷款) 》

步骤二:填写保单信息和申请日期
1、保单信 息包括保单号码和投保人姓名。保单号码为 16 位或者 12 位,如 “P102900002439941” ,需要完整填写,投保人姓名请工整填写。 2、申请日期请正确填写。 3、填写申请书前请阅读申请书背面的客户告知内容。

步骤三:填写办理的保全项目信息
1、先在申请项目前的□中打√,再填写变更内容。 2、地址变更:仅限同城地址变更,因为不同城市之间的地址变更将会变更您的保单 所在地和服务人员,对您的客户服务产生影响,所以请联系服务人员或者到我公司客户 服务中心申请。

101 □地址电话变更 102 □保单迁出
由公司填写迁入机构代码: 迁入二级机构代码:

联系地址: 江苏 省/直辖市 苏州 市 高新 区/县 幸福东路18号 家庭地址: 江苏 省/直辖市 苏州 市 高新 区/县 幸福东路18号 家庭电话:区号 0512 电话 移动电话: 13912345678 81234567 办公电话:区号 0512 电话 小 灵 通:区号 0512 电话

邮编: 123456 邮编: 123456 82345678 83456789

___________________ 联系首选电话:1□家庭电话 2□办公电话
迁入机构部门代码:

3√移动电话 4□小 灵 通 Email:______

您名下的所有保单将同时变更,如果您只变更部分保单,请在空格中填写变更的保单号码

___________________ (保单号码之间用;区分)

3、客户资料变更:通过信函渠道只能申请常住地址(家庭地址)和 Email 两个内容 的变更。 4、续期交费方式变更:仅限续期交费方式由自交变更为转账或转账账户的变更,且 仅受理变更为账户所有人是投保人本人的活期结算账户。 开户银行须选择下述我公司的合作银行:

103 √续期交费方式 变更

1□自交 账户所有人姓名: 郝忻 是投保人:1√本人 2□配偶 3□父母 4□子女 5□ 其他____ 2√转账 开户银行: 工商银行 结算账号: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 (银行代码: _________1□现钞2□现汇) 请在下方空格中填写同时变更的保单号码(保单 号码之间用;区分)

银行代码由公司填写

5、生存保险金转账领取授权:保单投保人、生存保险金受益人为同一人,或者投保 人是生存保险金受益人的监护人的情况下,投保人可以申请本项目,且授权转账到保单 续期交费账户。申请时,只需在“生存保险金领取方式”中钩选“104 转账领取”即可, 不需再填写账户名、生存受益人姓名、开户银行、账号信息。
生存保险金领取方式: 选择401和113,无需填写下面的内容,选择104,请填写账户信息: (银行代码:_____________1□现钞2□现汇) 104 √转账领取 401 □自动抵交保费 113 □累积生息 账户所有人姓名:________________生存受益人姓名:_______________银行代码由公司填写 开户银行:______________________结算账号:____________________________________ □满期红利领取:仅适用于转账领取分红保险的满期金的同时领取全部累积红利,需要投 保人同时申请。

6、自垫选择权变更
111 √自垫选择权变更 1√同意保险费自动垫交 2□取消保险费自动垫交

7、账户分配比例变更

601 □账户分配比例变更

投资账户代码 0001 0003 合计

主合同保险费的 账户分配比例(%) 50% 50% 100%

追加保险费的 账户分配比例(%) 100%

(保险费分配比例必须为 10%的整数倍,新的分配比 例自下一个保费收到日起 生效)

8、累积红利领取:领取保单当前全部累积红利,同一张保单最高领取限额为人民币

5 万元。 9、保单贷款:保单投保人、被保险人为同一人,或者投保人是被保险人的监护人的 情况下,投保人可以申请本项目。同一张保单每次贷款金额不得低于人民币 1 千元、最 高贷款限额为人民币 5 万元。 10、申请“累积红利领取”和“保单贷款” ,资金转入保单续期交费账户,不受理临 时提供账户的领取。 11、续期交费账户需满足:a.账户所有人为投保人;b.至申请日没有发生账号变更; c.最近一年内成功交纳续期保费或保全补费。 12、申请“续期交费方式变更”以后,新续期交费账户不符合第 10 条的规定,所以 不能同时申请“生存保险金转账领取授权”“累积红利领取”和“保单贷款” 、 。

步骤四:签名确认
1、“累积红利领取”和“保单贷款”请选择保险款项收付方式: “转账方式” “1 、 续期交费账户” 。 2、批文送达方式: 邮寄” “1 。 3、申请类型: 本人申请” “1 。 4、请投保人确认填写内容无误后在签名栏签名。

步骤五:邮寄申请书和应备文件
通过信函申请保全项目,请将投保人有效身份证件的复印件连同申请书一同邮寄, 如申请“续期交费方式变更”还需同时提供账户户名是投保人本人的存折复印件。上述 复印件上要求有投保人签名。有效身份证件包括有效期内的居民身份证、护照、军官证、 士兵证及公安机关户籍管理部门出具的证明。 邮寄地址: 保单所属地二级机构本部地址 邮编:
保单所属地二级机构本部地址

收信人:保单变更服务信箱 我公司在收到您的申请信函(以回函邮戳为准)后,如果审核申请材料无误,将及 时处理您的申请,并在处理完成后邮寄记录变更内容的批单给您,请注意查收。 申请“续期交费方式变更”或“账户分配比例变更” ,请在保单应交日前至少提前 10 天寄出变更信函。


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